Spanischer Mietmarkt: Stabilität, Wachstum und Nischeninnovationen

Als IRN im vergangenen Jahr Spanien besuchte, herrschte unter den OEMs die Meinung, dass die Nachfrage von Vermietungsunternehmen stabil sei, was angesichts steigender Zinsen und eines schwächeren Baumarkts als üblich vielleicht überraschend ist.

Tatsächlich ergab die ERA/IRN RentalTracker-Umfrage, dass am Ende des vierten Quartals 2024 69 % der Befragten aus Spanien angaben, eine Verbesserung der Marktbedingungen zu erleben.

Diese Einschätzung wird vom spanischen Arbeitsbühnenverband ANAPAT unterstützt, der gegenüber IRN erklärte, dass die spanischen Vermietungsunternehmen im Allgemeinen aufgrund der wachsenden Wirtschaft mit „guten Finanzzahlen“ für das Geschäftsjahr 2024 rechneten.

Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Wächst die Wirtschaft, können Projekte vorangetrieben werden. Gibt es Projekte, gibt es Nachfrage nach Ausrüstung, und wenn Nachfrage besteht, gibt es die nötige Stabilität, damit OEMs Innovationen vorantreiben können.

In dieser Hinsicht ist die OEM-Landschaft in Spanien riesig und bietet alles von Erdbewegungsmaschinen, Gerüsten und Generatoren bis hin zu kleineren, eher Nischengeräten wie Zahnstangenaufzügen.

Viele der von uns im Jahr 2024 besuchten Unternehmen waren der Ansicht, dass die Nachfrage nach diesen Nischenprodukten im Jahr 2024 aufgrund einer Zunahme der Eigenheimbauprojekte besser sein würde.

Nischenanforderungen

Was diese Nischenprodukte betrifft, zählt sich der Hersteller von Lichtmasten und Generatoren Himoinsa selbst zu dieser Kategorie. Dies ist einer der Gründe, warum das Unternehmen glaubt, die Herausforderungen des Jahres 2024 gemeistert zu haben.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit seien zwei Schwerpunkte für Kunden, sagt Himoinsa. Foto: Himoinsa

Das Unternehmen erklärte gegenüber IRN : „2024 war für Himoinsa weltweit ein gutes Jahr. Wir haben unsere Wachstumsziele in den verschiedenen Geschäftsbereichen erreicht. Der Geschäftsbereich Mobile Power ist deutlich gewachsen.“

„Wir entwickeln neue Produkte für diese Marktnische und positionieren uns als strategischer Partner für Vermietungsunternehmen, die ein komplettes Stromversorgungsprodukt für ihre Flotten anbieten.“

Himoinsa konzentriert sich auf Markttrends in Spanien und hebt zwei Schwerpunktbereiche für Kunden hervor: Digitalisierung und Überwachung sowie Nachhaltigkeit und Elektrifizierung.

Darin heißt es: „Unternehmen setzen fortschrittliche Technologien ein, um Prozesse zu optimieren und die Betriebseffizienz zu verbessern, beispielsweise durch den Einsatz von Systemen zur Fernüberwachung der Flotte.

„Angetrieben durch Umweltvorschriften und das ökologische Bewusstsein der Verbraucher besteht eine wachsende Nachfrage nach saubereren und effizienteren Energielösungen.“

Darüber hinaus wird der Bau von Infrastrukturen für erneuerbare Energien, wie etwa Solar- und Windparks, „zunehmend wichtiger“ und trägt zur steigenden Nachfrage nach Mietgeräten für Hebe- und Handhabungstechnik bei, heißt es.

„Die Erwartungen sind positiv, da der Ausbau erneuerbarer Energien zu anhaltenden Investitionen in neue Infrastruktur führt“, heißt es bei IRN . „Da die öffentliche Politik die Energiewende weiterhin unterstützt, wird die Nachfrage nach Mietgeräten weiterhin hoch bleiben.“

Beim Hersteller von Verdichtungs- und Straßenausrüstung Bomag, einer Tochtergesellschaft des französischen Bau- und Industrieunternehmens Fayat Group, war die gestiegene Nachfrage in Spanien einer der Gründe, warum das Unternehmen im August letzten Jahres beschloss, eine Tochtergesellschaft in der Nähe der spanischen Hauptstadt Madrid zu gründen.

Die neue Tochtergesellschaft mit dem Namen Bomag Ibérica de Maquinaria folgt Bomags Deal zur Übernahme von Maquinter, einem Händler seiner Ausrüstung seit 1993.

Lorenzo Wakonigg, ehemaliger Geschäftsführer von Maquinter (links), mit Jonathan Stringham, Bomag-Vizepräsident für Vertrieb und Marketing. Foto: Bomag

Dr. Ingo Ettischer, Präsident der Bomag-Gruppe, erläutert die Gründe für diesen Schritt: „Wir pflegen seit über 31 Jahren eine erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Maquinter. Wir sehen großes Potenzial und eine steigende Nachfrage für die Zukunft im wachsenden spanischen Markt.“

„Durch die Integration von Maquinter in unsere Organisation stärken wir unsere Position langfristig und bauen unsere Präsenz im Asphaltsegment in der Region weiter aus.“

Nur einen Monat später unternahm ein anderer internationaler Akteur einen ähnlichen Schritt: Das in Italien ansässige Unternehmen Multitel Pagliero gab bekannt, dass es eine Tochtergesellschaft in Spanien gründen werde, um seine Präsenz auf dem fünftgrößten europäischen Markt für LKW-Arbeitsbühnen zu verstärken.

Das Unternehmen wird seinen Sitz in Barcelona haben, Teil der neu gegründeten Multitel Iberica SL sein und den Vertrieb im Land direkt verwalten sowie den Kundendienst und die Ersatzteilversorgung übernehmen.

„Die neue Niederlassung wird den Stil und die Politik von Multitel Pagliero, die in den letzten Jahren etabliert wurden, voll und ganz widerspiegeln“, sagte Roberto Marangoni, Global Marketing and International Sales Director bei Multitel Pagliero.

Zur Strategie gehören speziell für den spanischen Markt konzipierte Modelle, ein Lagerbestand an lieferbereiten Maschinen, die Verfügbarkeit aller damit verbundenen Dienstleistungen und eine größere Kundennähe.

Vermietungsschwerpunkt

Für die Vermietungsunternehmen brachte das Jahr 2024 eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Eine der größten Herausforderungen sei der Fachkräftemangel, so ANAPAT, da die Nachfrage nach Mechanikern in der Branche hoch sei.

Dies wird wiederum durch die RentalTracker-Umfrage untermauert, die ergab, dass 55 % der Unternehmen beabsichtigen, mehr Personal einzustellen.

Einer der großen Player in Spanien, GAM Rentals, gehört zu den Unternehmen, die Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterbindung und -gewinnung haben, wie das Unternehmen gegenüber IRN mitteilt: „Die Schwierigkeit, qualifizierte Fachkräfte zu halten und zu gewinnen, bleibt für Unternehmen ein großes Problem, vor allem aufgrund des Fachkräftemangels und des Nachhaltigkeitsbewusstseins der Unternehmen. In diesem Zusammenhang ist die Anpassung an die neuen Kundenwünsche und Marktbedürfnisse von entscheidender Bedeutung.“

Eine im Bau befindliche Kirche in Barcelona, Katalonien, Spanien. Foto: prn.studio via Adobe Stock

In Bezug auf das Wachstum gab das Unternehmen an, dass das Jahr 2024 sehr gemischt war, mit guten Aktivitäts- und Geschäftsniveaus und starkem Nachfragewachstum in einigen Sektoren.

Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Finanzaussichten von mehreren Herausforderungen geprägt seien, insbesondere aufgrund „der gestiegenen Finanzierungskosten infolge der hohen Zinsen, die unsere Rentabilität beeinträchtigt haben“.

Darüber hinaus hätten sich auch die Betriebskosten, insbesondere in den Bereichen Logistik, Versorgung und Flottenwartung, ausgewirkt. Dennoch heißt es, die Strategie sei weiterhin stark und der Fokus liege auf langfristigem, nachhaltigem Wachstum.

ANAPAT fügt hinzu, dass ein Markttrend darin besteht, dass aufgrund des Wirtschaftswachstums immer mehr internationale Akteure wie Kiloutou, Boels und Loxam in den Markt eintreten. Dies führe zu einer „Marktkonzentration“, heißt es.

Tatsächlich muss man nur bis Oktober 2024 zurückgehen, um einen bedeutenden Einstieg eines internationalen Unternehmens zu finden: Kiloutou übernahm ToolQuick Alquiler und erweiterte damit seine Präsenz in Spanien um 30 Filialen.

Das Unternehmen schloss diesen Deal im Dezember mit dem Kauf von zwei Mietobjekten ab (siehe Kastenartikel).

Zukunftsaussichten

Mit Blick auf das Jahr 2025 erwartet ANAPAT, dass die hohen Investitionen der Zeit nach der Pandemie in der zweiten Jahreshälfte zurückgehen werden, was der Verlangsamung in Mitteleuropa zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts entspricht.

Himoinsa ist der Ansicht, dass die Nachfrage trotz der jahrelangen „starken Investitionen von Vermietungsunternehmen in Spanien“ aufgrund des prognostizierten Wachstums des Bausektors wahrscheinlich auch bis 2025 anhalten wird.

Als Gründe für die erwarteten hohen Mietinvestitionen werden außerdem die Bevorzugung der Miete gegenüber dem Kauf durch Bauunternehmen, die Erneuerung der Mietflotte im Hinblick auf eine höhere Effizienz sowie die Einhaltung neuer Vorschriften genannt.

Darüber hinaus erwartet GAM in den kommenden Jahren eine weiterhin hohe Aktivität im Bausektor, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, wo Investitionen in Mietmaschinen und -ausrüstungen mehr als nötig sind.

Kiloutou tätigt zwei Mietkäufe in Spanien

Kiloutou hat den Spezialisten für niedrige Arbeitshöhen, Liftisa SL, und das Unternehmen für LKW-Arbeitsbühnen, Gloobal Movingrent SA, übernommen.

Kiloutou hat Toolquick Alquiler letztes Jahr übernommen. Foto: ToolQuick

Durch die Verträge, deren Preise nicht genannt wurden, erhält Kiloutou sechs weitere Mietstationen in Spanien, nämlich in Barcelona, Valencia und Madrid, wo jedes Unternehmen Depots hat.

Die beiden Unternehmen hatten einen einzigen Eigentümer, Ivan Papell, einen Veteranen der spanischen Arbeitsbühnenvermietung, der bei beiden als CEO fungierte.

Liftisa wurde 2011 gegründet – die Marke existiert jedoch bereits seit 1989 – und seine 80 Mitarbeiter verwalten eine Flotte von mehr als 2.000 Aufzügen.

Gloobal wurde 2015 gegründet und ist auf die Kurz- und Langzeitvermietung von Fahrzeugbühnen und Kränen spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt 30 Mitarbeiter und verfügt über einen Fuhrpark von über 550 Fahrzeugen.

Kiloutou sagte, dass die Teams von Liftisa und Gloobal die kommerzielle Entwicklung dieser neuen Gerätereihe im gesamten nationalen Netzwerk von Kiloutou in Spanien leiten werden, das 56 Niederlassungen und 400 Mitarbeiter umfasst.

Cyril Brillouet, Geschäftsführer von Kiloutou Spanien: „Wir möchten unsere Expertise und Führungsposition im Bereich der Vermietung von Plattformen für Arbeiten in der Höhe ausbauen und die Übernahme dieser beiden Unternehmen entspricht genau diesen Zielen.

„Wir wollen in diesen drei Communities führend werden und diese Position auf andere Regionen ausweiten. Unser Ziel bei Kiloutou ist es, ihre Wachstumsstrategie zu unterstützen, indem wir unsere Angebote auf dem spanischen Markt bündeln und das Marktwissen unserer Teams weitergeben.“

Ivan Papell fügte hinzu: „Ich freue mich sehr und bin stolz, die Übernahme unserer beiden Unternehmen durch Kiloutou bekannt zu geben. Beide Projekte sind sehr solide, ehrgeizig und haben großes Potenzial.“

Dieser neue Schritt wird nicht nur ihre Position festigen, sondern unseren Teams und Projekten auch ermöglichen, ihr starkes Wachstum fortzusetzen und gleichzeitig von den Dienstleistungen und Ressourcen der Kiloutou Group zu profitieren, was neue und zusätzliche Investitionen und eine Expansion im restlichen Spanien ermöglicht.“