Storent clôture sa plus grande émission d'obligations

Photo : Storent

Storent Holding a annoncé avoir levé 23 millions d'euros grâce à sa dernière offre publique d'obligations.

La société a déclaré que l'obligation, qui offre un taux d'intérêt annuel fixe de 10 %, représente sa plus grande émission à ce jour et a suscité un intérêt important de la part des investisseurs privés et institutionnels, avec 1 600 investisseurs participants.

Selon Storent, le produit de l'obligation sera utilisé pour refinancer les obligations existantes, soutenir les plans d'expansion - y compris les acquisitions potentielles sur les marchés actuels et américains - et investir dans la croissance du parc d'équipements de Storent.

Sur le total levé, 16 millions d'euros proviennent de nouvelles souscriptions, tandis que 7 millions d'euros proviennent d'une offre d'échange d'obligations. L'intérêt des investisseurs a été particulièrement fort en Estonie, d'où proviennent 40 % des ordres, suivie de la Lettonie (37 %) et de la Lituanie (23 %).

Les investisseurs lettons ont représenté la plus grande part de la demande totale en volume, avec une contribution de 73 %, tandis que les investisseurs lituaniens et estoniens ont représenté respectivement 15 % et 13 %. L'offre a attiré des investisseurs de 17 pays.

Andris Pavlovs, cofondateur et président du directoire d'AS Storent Holding, a déclaré : « Nous sommes profondément reconnaissants envers tous les investisseurs qui ont participé à cette offre et qui soutiennent notre stratégie de croissance. Il est particulièrement gratifiant de voir nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires parmi les investisseurs. Nous sommes particulièrement heureux de constater l'intérêt des investisseurs institutionnels : leur implication est un signe clair de confiance et de reconnaissance envers notre activité et notre orientation stratégique. »

« Storent connaît une croissance rapide, avec des projets ambitieux sur nos principaux marchés et aux États-Unis. Les fonds levés soutiendront notre stratégie de croissance, renforceront nos positions sur le marché et créeront de la valeur pour nos investisseurs. »

Kristiāna Janvare, directrice générale de l'arrangeur principal Investment Banking de Signet Bank AS, a ajouté : « Il est remarquable que Storent ait pu gagner la confiance des investisseurs même dans des conditions de marché relativement difficiles qui ont prévalu lors de l'offre publique d'obligations, motivées par l'incertitude géopolitique et l'introduction de tarifs douaniers à l'importation aux États-Unis.

« L'intérêt particulièrement fort des investisseurs privés lettons a fait de cette émission l'émission la plus réussie de l'histoire de la société sur le marché local et souligne l'activité croissante de la base d'investisseurs privés lettons. »