Off-Highway Research publie un rapport approfondi sur l'accès à la Chine

Le marché des plateformes d'accès motorisées en Chine a connu une croissance phénoménale au cours de la dernière décennie, passant d'environ 8 600 nouvelles machines vendues en 2014 à 138 900 en 2024, selon le consultant spécialisé Off-Highway Research.

Le concept de plates-formes aériennes a été introduit pour la première fois en Chine au début des années 1990, mais leur utilisation était largement limitée à la construction navale et aux grands projets de construction non résidentiels tels que les stades de sport et les hôtels.

Image : Recherche hors route.

Cependant, les changements dans les pratiques de travail et de sécurité, l'émergence d'une industrie de location en Chine et le fait que de nombreux fabricants se sont lancés sur le marché dès son essor dans les années 2010 ont fait que les ventes ont continué à dépasser les attentes les plus folles de l'industrie.

Comme pour les ventes de nombreux autres types d'équipements, le marché a commencé à ralentir au début des années 2020, après une brève mais spectaculaire période de relance budgétaire au début de la pandémie de Covid. Les ventes de plateformes ont résisté un peu plus longtemps que celles des engins de terrassement, mais la croissance a commencé à ralentir en 2022 et le marché a ensuite connu un retournement de tendance avec une chute brutale de 21 % en 2024, mettant ainsi fin au premier boom du secteur chinois des plateformes d'accès.

Cette situation a été déclenchée par le ralentissement économique de la Chine, qui a eu un impact sur le secteur de la construction et de l'industrie, tandis que l'effondrement du secteur immobilier chinois a été particulièrement préjudiciable à la demande liée à l'activité de construction.

Les plateformes élévatrices à ciseaux restent le type de plateforme d'accès le plus populaire sur le marché, mais leur part de marché a fortement diminué depuis le milieu des années 2010, où elles représentaient près de 90 % des ventes de plateformes. Ce phénomène s'explique par la saturation du marché pour ce groupe de produits en particulier, due en partie à l'afflux massif de nouveaux fabricants et loueurs sur ce segment pendant les années de boom.

À la lumière de cela, le marché s'est beaucoup plus orienté vers les nacelles télescopiques, à la fois en termes absolus et en proportion des ventes de tous les types de plateformes, tandis que les nacelles articulées n'ont pas encore obtenu une véritable acceptation en Chine.

Population de la plateforme

Les difficultés économiques chinoises, qui ont ralenti les ventes de plateformes au cours des deux dernières années environ, sont survenues à un moment où le parc d'équipements était sans doute saturé. Le parc d'AWP en Chine serait passé de 100 000 unités en 2018 à plus de 820 000 unités cette année. Autrement dit, trop de machines se disputent désormais un volume de travail limité, ce qui a entraîné une forte baisse des tarifs de location.

De plus, la croissance rapide des ventes au début des années 2020 témoigne de la jeunesse du parc automobile : près de 90 % des plateformes chinoises ont cinq ans ou moins. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs finaux, qui peuvent désormais louer des machines récentes à moindre coût, mais cela pose un énorme problème aux constructeurs, qui se demandent d’où viendront les prochaines ventes.

Cela s'applique particulièrement aux nacelles à ciseaux, qui représentent environ 80 % de la population, mais des opportunités pourraient se présenter dans le secteur des nacelles élévatrices. Les machines télescopiques dominent actuellement le marché des nacelles élévatrices et ont certainement été le secteur de croissance de ces dernières années. Les nacelles articulées ne sont pas encore largement acceptées en Chine – signe que le marché est encore relativement immature – et, même si cela pourrait constituer une opportunité, il serait judicieux de miser sur un fabricant ou un loueur à ce stade du cycle de marché.

On estime que le parc de plateformes est réparti entre plus de 3 000 sociétés de location spécialisées en Chine. Bien que, dans certaines applications de niche, les machines soient la propriété des utilisateurs finaux, les sociétés de location détiennent au moins 95 % du parc total de machines.

La plupart d'entre elles opèrent dans les provinces de l'Est, plus industrialisées et développées, même si l'on constate une augmentation des volumes de machines vendues à de nouveaux loueurs dans d'autres régions en expansion. Il est également fréquent que les régions du centre et de l'ouest servent de filières d'élimination pour les plateformes d'occasion ayant connu une première vie dans les provinces de l'Est.

Il est entendu que plus de 60 % de la flotte appartient aux trois principales sociétés, à savoir Shanghai Horizon Construction Development (HCD), Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology (Huatie) et Zhongneng United Digital Technology (Zhongneng United).

Perspectives du marché

Après avoir connu un essor au début des années 2020, il est clair que le marché de l'accès motorisé subit actuellement une correction. Off-Highway Research prévoit que le marché atteindra son point bas en 2026 et 2027, avec environ 75 000 unités vendues par an. Ce total ne représenterait que 55 % du volume enregistré en 2024, année record. Un ajustement douloureux.

Aussi sombre que puisse paraître la dynamique générale du marché, des opportunités se présenteront dans les années à venir. Comme mentionné précédemment, le marché des nacelles élévatrices présente un potentiel de croissance et de maturité. La pression exercée sur les loueurs et les fabricants les obligera à rechercher de nouvelles applications pour les nacelles élévatrices. Comme indiqué précédemment, le marché chinois est actuellement axé sur la construction, ce qui offre un potentiel de croissance vers de nouveaux marchés finaux.

L'électrification représente une autre opportunité. Bien qu'environ 95 % des machines vendues soient déjà électriques, il est possible de porter ce chiffre à 100 %, en privilégiant les nacelles élévatrices de grande taille et les plateformes tout-terrain. La Chine accorde une importance stratégique majeure à l'électrification, et les moteurs de cette tendance ne doivent pas être sous-estimés. Dans le segment des engins de terrassement, 80 % des machines électriques vendues dans le monde l'an dernier l'ont été en Chine (et 10 % supplémentaires par des équipementiers chinois à l'exportation). Cela témoigne de l'acceptation et de la confiance du marché envers cette technologie.

Enfin, les exportations seront vitales pour l'industrie manufacturière de plateformes en Chine, compte tenu des énormes capacités de production accumulées et de la concurrence croissante du marché intérieur. Les tensions commerciales internationales et la hausse des droits de douane constituent un frein aux exportations. Ces facteurs encouragent les équipementiers chinois à implanter des usines à l'étranger, mais il leur faudra encore du temps pour capitaliser sur leurs investissements et se positionner sur les marchés étrangers.