La voie des dragons : les constructeurs chinois cherchent à croître à l'étranger

Les fabricants chinois d'équipements de construction cherchent à s'associer à des sociétés de location et à des courtiers du monde entier alors qu'ils poursuivent des stratégies ambitieuses de « chu hai ».

Une économie nationale chancelante, des tentatives de contourner les tarifs douaniers américains et européens et des améliorations des infrastructures créées grâce à l'initiative « Belt & Road » de l'État chinois encouragent de plus en plus de fabricants chinois à se tourner vers « Chu hai » - l'expression chinoise pour décrire « se mondialiser » pour se développer.

Bien que pendant une grande partie des années 1990 et 2000, la croissance rapide de l'économie chinoise et sa main-d'œuvre bon marché aient largement suffi à soutenir des entreprises en pleine expansion telles que XCMG, Sany, Zoomlion et Liugong, depuis la pandémie mondiale, la croissance économique relativement lente a encouragé davantage de fabricants à adopter le cri de ralliement « chu hai ».

Chu Hai

Et, malgré les barrières commerciales restrictives et les tensions géopolitiques croissantes, les fabricants se disent confiants que les innovations technologiques et les partenariats stratégiques avec les courtiers et les sociétés de location locaux leur donneront l’avantage dont ils ont besoin pour développer leurs ventes à l’étranger.

En février, l'équipementier chinois Sany Heavy Industry a déposé son intention de lever jusqu'à 1,5 milliard de dollars américains dans le cadre d'une proposition d'introduction en bourse (IPO) à la bourse de Hong Kong pour soutenir ses efforts d'expansion mondiale alors que les ventes internationales continuent de dépasser la demande en Chine.

Photo : KHL // CLA

Le vice-président du groupe Sany, Jiang Qingbin, a déclaré au South China Morning Post que l'objectif était de doubler les revenus à l'étranger de 7 à 14 milliards de dollars d'ici 2028, en mettant fortement l'accent sur la collaboration avec les concessionnaires et les sociétés de location locaux.

Les ventes à l'étranger augmentent actuellement de 12 % par an et représentent environ 65 % du total de Sany.

« Après l'introduction en bourse, nous continuerons à promouvoir la mondialisation, mais la mondialisation ne se résume pas à la construction d'usines. Elle concerne avant tout les personnes ; la création de canaux de commercialisation locaux est probablement la chose la plus importante », a déclaré Jiang.

De nombreux constructeurs chinois préféreraient cibler les marchés développés d'Europe et des États-Unis où ils peuvent vendre des machines plus sophistiquées et s'appuyer sur l'infrastructure existante, notamment les réseaux de concessionnaires et les acheteurs de location établis.

XCMG, qui appartient en partie au gouvernement chinois et possède des opérations aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Autriche, au Brésil, en Inde et en Ouzbékistan, affirme qu'elle accélère son expansion européenne.

« Au tout début, XCMG était inconnu sur le marché européen. Mais petit à petit, les clients ont pris conscience de notre marque et nous font désormais confiance », a déclaré Yang Dongsheng, président de XCMG, à Construction Briefing, la publication sœur de Rental Briefing. « Notre objectif est de nous implanter sur le marché européen et d'y croître. »

Le président de XCMG, Yang Dongsheng, a déclaré que la société avait bénéficié de partenariats locaux avec des sociétés étrangères alors qu'elle tentait de se familiariser avec les marchés locaux.

« À l’avenir, nous sommes également intéressés à rechercher des partenaires tels que des sociétés de location et des prestataires de services avec lesquels coopérer », a-t-il déclaré.

L'une des raisons pour lesquelles l'accent est mis sur la croissance européenne est l'introduction de droits de douane américains élevés sur les produits chinois qui, selon XCMG, ont déjà retardé l'objectif de l'entreprise de tirer 55 % de ses revenus des ventes internationales d'ici 2025.

Accord tarifaire

Bien que la semaine dernière, les États-Unis et la Chine soient parvenus à un accord temporaire prévoyant que les droits de douane américains sur les produits chinois s'élèvent actuellement à 30 % et que les droits de douane chinois sur les importations américaines s'élèvent à 10 %, ceux-ci représentent toujours une charge importante pour les entreprises.

En réalité, c'était [55 %] l'objectif pour cette année. Mais cette année, la situation internationale – forte pression douanière et concurrence dans différentes régions – engendre de nombreuses incertitudes pour le marché mondial. Nous allons donc reconsidérer cette situation très attentivement.

Dongsheng a également déclaré que XCMG lançait également sa propre société européenne de crédit-bail pour soutenir les clients de location et les utilisateurs finaux, faisant de l'OEM le premier fabricant chinois à fournir des services de financement direct sur le marché européen.

Yang Dongsheng, PDG et président de XCMG, lève le pouce après une séance photo lors d'un événement de presse (Image : Mitchell Keller)

Pourtant, même si de nombreux équipementiers chinois voient encore peu d’intérêt à délocaliser leurs opérations de fabrication hors de Chine, préférant bénéficier de coûts salariaux historiquement bas et de chaînes d’approvisionnement robustes, certains fabricants commencent également à créer leurs propres centres de fabrication à l’étranger.

La principale raison de ce changement est l’introduction récente par les États-Unis et l’Union européenne de mesures sur certains produits fabriqués en Chine.

Depuis la première présidence de Trump, les fabricants d’équipement d’origine chinois ont installé une série d’usines à l’étranger afin d’éviter ces frais.

Parmi les onze bases de recherche, développement et de fabrication de Zoomlion en dehors de la Chine, sept se trouvent en Europe, notamment : une nouvelle usine de fabrication de plates-formes de travail élévatrices mobiles (PEMP) de 100 millions d'euros en Hongrie ; le fabricant de pompes et de malaxeurs à béton CIFA en Italie ; le fabricant d'équipements de mortier mélangé à sec M-TEC, Wilbert TowerCranes et Rabe, tous trois situés en Allemagne ; ainsi que des sites en Biélorussie et en Turquie.

L'entreprise a annoncé qu'elle construisait la nouvelle usine en Hongrie ce printemps, peu de temps après que l'Union européenne a annoncé que Zoomlion était l'un des nombreux fabricants chinois de PEMP dont les machines seraient soumises à des droits de douane supplémentaires lors de leur importation dans le bloc.

Stratégies localisées à l'étranger

« Nous poursuivons une stratégie internationale globale, numérique et localisée, en nous connectant directement aux clients et aux marchés grâce à une structure commerciale efficace. Cela garantira une croissance durable à long terme », a déclaré Luo Kai, coprésident de Zoomlion.

La détérioration des relations politiques entre les gouvernements chinois et occidentaux et les récentes améliorations des infrastructures encouragent également davantage de fabricants chinois d'équipements de construction à cibler le Sud pour la croissance de leurs ventes.

Sany dispose actuellement d'usines de production aux États-Unis, en Europe, en Inde et en Allemagne. Plus tôt cette année, l'entreprise a inauguré une usine de 36 hectares à Pune, en Inde, dans le cadre d'un important projet d'expansion dans le pays.

Jiang, de Sany, a déclaré que le fabricant ciblait déjà le Sud global pour son expansion bien avant l'entrée en vigueur des tarifs douaniers américains.

Un rendu numérique de la nouvelle usine de Zoomlion en Hongrie, qui produira des PEMP pour le marché européen (Image reproduite avec l'aimable autorisation de Zoomlion)

« Nous nous concentrons sur les marchés hors États-Unis, en particulier les économies en développement et émergentes », a déclaré Jiang. « Nous constatons une demande accrue dans ces régions, et les marques chinoises sont relativement bien acceptées. »

De même, Zoomlion affirme viser une croissance supplémentaire sur ses principaux marchés internationaux dans le Sud, en plus de l’Europe et de l’Amérique du Nord.

« Nos principaux marchés se situent dans les régions russophones, en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique au sens large. L'Amérique du Sud connaît également une croissance rapide », a déclaré Luo Kai, coprésident de Zoomlion.

Certains constructeurs chinois espèrent également pouvoir profiter des récents investissements dans les infrastructures de l’État chinois.

Au cours de la dernière décennie, l'initiative chinoise « Ceinture et Route » a permis d'investir plus de 1 000 milliards de dollars dans les réseaux électriques, les chemins de fer et les ports des pays du Sud. Ces investissements facilitent et rendent plus attractive l'implantation de pôles industriels dans les pays bénéficiaires.

Wang Bin, directeur général de Lovol Heavy Industry, a déclaré que les ventes de sa société sont actuellement réparties de manière égale entre les marchés chinois et internationaux, mais qu'il s'attend à ce que les ventes internationales se développent davantage à l'avenir.

« Les marchés d'exportation de Lovol s'étendent sur de nombreux pays et régions du monde, parmi lesquels les pays le long de l'initiative Belt and Road, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique du Sud sont des marchés d'exportation importants », a-t-il déclaré.

Bin a déclaré que la société était en train de mettre en place des canaux de distribution mondiaux, d'accélérer le développement du marché à l'étranger et d'étendre la couverture du marché ainsi que les capacités de service et d'accessoires.

« Nous renforcerons notre équipe à l'étranger pour soutenir les activités mondiales et établir notre avantage en tant qu'entreprise de centre régional, en nous développant progressivement sur le marché mondial », a-t-il déclaré.