Débat sur les tarifs : l'UE révise les tarifs des PEMP fabriqués en Chine à la suite d'une enquête anti-subventions

Les fabricants chinois de plates-formes élévatrices mobiles de travail (PEMP) qui importent des machines en Europe vont rester soumis à une pression tarifaire importante après que l'UE a annoncé qu'elle introduirait de nouvelles taxes prélevées sur les entreprises bénéficiant de subventions publiques indirectes.

Après avoir lancé une enquête sur le type de subventions reçues par les fabricants chinois de PEMP, l'UE a déclaré avoir introduit de nouveaux tarifs anti-subventions allant de 0 % à 14 %.

Ces droits de douane s'ajoutent à une série de droits antidumping imposés par l'UE l'année dernière, allant de 22 % à 49 % sur les PEMP originaires de Chine, à la suite d'une enquête sur des allégations selon lesquelles les équipementiers chinois « déversaient » des stocks sur le marché à des prix insoutenables.

Révision des niveaux tarifaires initiaux

L'UE a toutefois déclaré que les deux droits ne seraient pas imposés l'un sur l'autre, mais qu'elle réviserait plutôt les niveaux tarifaires initiaux pour prendre en compte les dernières conclusions (voir tableau) afin d'éviter un « double comptage » ou un doublement des taux appliqués.

Dans de nombreux cas, les nouvelles mesures ont entraîné une légère baisse des tarifs totaux pour les différents équipementiers.

Les tarifs s'appliquent aux nacelles élévatrices automotrices, notamment les nacelles articulées et télescopiques, les nacelles à ciseaux et les mâts verticaux dont la hauteur de travail est supérieure à six mètres. Ils couvrent également les éléments structurels préassemblés ou prêts à monter, tels que les châssis, les tourelles et les mécanismes de levage, mais excluent les composants autonomes et les nacelles montées sur véhicule.

L'enquête antisubventions a spécifiquement examiné comment les politiques du gouvernement chinois pourraient conférer aux fabricants un avantage déloyal sur le marché de l'UE. La Commission européenne a déclaré que « les entreprises chinoises évoluent dans un environnement spécifique qui… comporte de nombreux mécanismes conférant au gouvernement chinois (GOC) un contrôle substantiel sur tous les aspects de l'activité économique du pays ».

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Selon la Commission, cette influence fausse le comportement du marché : « Ce contrôle strict empêche les opérateurs économiques d’agir comme des opérateurs de marché rationnels cherchant à maximiser leurs profits et les oblige en fait à agir comme un bras du gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques et de ses plans. »

En outre, la Commission a souligné le rôle de l’État dans le secteur bancaire chinois : « Le système financier chinois reste dominé par le secteur bancaire et l’État contrôle le secteur bancaire par le biais de la propriété, ainsi que par des liens personnels. »

Conclusion ? Les fabricants chinois bénéficient de conditions financières préférentielles, telles que des prêts à faible taux d’intérêt et des obligations subventionnées – des avantages que l’UE a considérés comme des subventions passibles de mesures compensatoires.

L'enquête a également examiné la situation financière de certains équipementiers, comparant leurs risques de solvabilité et de liquidité à l'aide financière reçue. Dans certains cas, elle a découvert des investissements qui ne pouvaient s'expliquer que par des motifs non commerciaux, comme le respect de la politique de l'État.

« Seuls les investisseurs ayant d’autres motivations que le retour financier sur leur investissement, comme le respect de l’obligation légale de fournir un financement aux entreprises des secteurs encouragés, feraient un tel investissement », a noté la Commission.

En conséquence, l'UE a confirmé que les exportateurs bénéficiaient d'avantages financiers indus sous forme de lignes de crédit, de traites bancaires et d'obligations préférentielles, ce qui a conduit à l'imposition de droits antisubventions. Afin d'éviter les pénalités de « double comptage », l'UE a révisé les droits antidumping antérieurs, entraînant dans certains cas une baisse globale des droits.

Les deux enquêtes font suite à une plainte officielle de la Coalition pour rétablir des conditions de jeu équitables, un groupe industriel européen qui comprend les fabricants français de PEMP Haulotte et Manitou, qui craint qu'un afflux de PEMP de fabrication chinoise à prix compétitifs - dont beaucoup sont dotés de logiciels de pointe - ne fausse le marché européen.

Réponses protectionnistes

Des revendications similaires formulées par des fabricants de divers secteurs ont déjà entraîné une vague de mesures protectionnistes sur les principaux marchés. En 2021, la Commission du commerce international des États-Unis a annoncé l'imposition de droits de douane compensatoires allant de 11,95 % à 448,70 % sur les importations chinoises de PEMP.

« [La suite] dépend du comportement de la concurrence », a déclaré Alexandre Saubot, PDG de Haulotte, à Rental Briefing. « Je ne parie jamais sur le comportement de la concurrence. J'essaie d'envisager toutes les options et d'être prêt à toutes. Ils devront décider s'ils augmentent leur prix de vente ou s'ils réduisent leurs marges pour rester au même niveau. Ce n'est pas mon choix. Le pire pour nous, c'est qu'ils réduisent leurs marges et que les tarifs restent sans effet, mais qu'ils doivent aussi gagner de l'argent un jour. »

Saubot a souligné que l'usine chinoise d'Haulotte n'exporte pas vers l'UE et n'est donc pas concernée par les droits de douane. Il a également averti que la vague actuelle d'importations, dédouanées avant l'entrée en vigueur des droits, signifie que l'impact réel sur le marché ne sera visible qu'en 2026.

Entre-temps, les entreprises chinoises ont rejeté les conclusions de l'UE. La Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME) affirme que le processus d'échantillonnage utilisé était défectueux et soutient que des plateformes élévatrices plus abordables contribuent à améliorer la sécurité des travailleurs européens.

Les nouveaux droits de douane incitent également certains équipementiers chinois à délocaliser leur production vers les marchés occidentaux pour éviter les droits de douane. Des marques comme JLG, Sinoboom, LGMG et Zoomlion, qui exportaient toutes des PEMP depuis des usines chinoises, comptent parmi celles qui repensent leurs stratégies de production.

Un rendu numérique de la nouvelle usine de Zoomlion en Hongrie, qui produira des PEMP pour le marché européen (Image reproduite avec l'aimable autorisation de Zoomlion)

Zoomlion, par exemple, a récemment annoncé un investissement de 100 millions d'euros dans une nouvelle usine hongroise axée sur la production de PEMP.

Le site hongrois sera développé par le promoteur européen coté CTP, qui adaptera une installation logistique de 35 000 mètres carrés et ajoutera une zone d'essai de 20 000 mètres carrés pour les nacelles à ciseaux et à flèche.

Lors du salon Bauma, Ren Huili, directeur général de Zoomlion Access, a déclaré à Rental Briefing que les droits de douane avaient contraint l'entreprise à accélérer son projet de production locale : « Les droits de douane existent et n'y peuvent rien. Nous allons simplement nous en tenir à notre plan de production locale, en tant qu'entreprise locale mondiale, et pas seulement en tant que société commerciale. »

« En Europe, nous disposerons de R&D, de production, de services et d’un pool commercial et nous placerons la Hongrie au centre de nos opérations européennes. »

JLG Industries a également commencé à délocaliser sa production en Europe. L'entreprise, dont le siège social était aux États-Unis et qui produisait auparavant à Tianjin, a intensifié ses activités européennes grâce à des installations telles que l'usine Hinowa récemment acquise en Italie, son site Power Towers au Royaume-Uni et l'entreprise espagnole de manutention Ausa.

Production localisée

Bien que JLG ait évité les sanctions antisubventions, l'entreprise reste soumise à des droits de douane antidumping. À propos de cette affaire, Narang a déclaré : « Nous n'avons pas approuvé l'approche adoptée par la Commission européenne et nous allons bien sûr collaborer avec elle pour faire appel. Cela n'a pas modifié notre décision [concernant la fabrication locale] ; je pense que cela a simplement accéléré le processus. »

« Nos prix sont parmi les plus élevés du secteur et nous avons été sanctionnés car nous n'avions pas d'entité économique unique. Ils nous ont considérés [l'usine en Chine] comme des entités distinctes et nous ont accusés de dumping. Mais si l'on considère notre entreprise comme une seule entité et nos prix, nous ne pensons pas que nous pratiquions du dumping », a-t-il ajouté. « Cela dit, nous respectons leur travail et, au final, ils ont accéléré notre processus de localisation. Peu importe le niveau des droits de douane si nous produisons en Europe. »

1. Pour les entreprises n’ayant pas coopéré, la Commission a appliqué le taux de droit le plus élevé parmi les entreprises ayant coopéré retenues dans l’échantillon.

2. Pour les entreprises coopérantes non échantillonnées, les taux moyens de l’échantillon ont été utilisés.

Annexe I

• Lingong Heavy Machinery Co
• Machines Terex (Changzhou)
• Équipement de sécurité incendie XCMG
• Fabrication d'équipements d'accès Haulotte
• Machines Fronteq (Changzhou)
• Machines Jiangsu Liugong
• Groupe Hangcha
• Machines pour l'industrie lourde de Shandong Chufeng
• Industrie lourde de Mantall
• Machines Jinan Juxin
• Équipement de machines intelligentes Shandong Yuntian

Annexe II

• Reeslift
• Groupe Qiyun du Shandong
• Équipement intelligent Sunward

Annexe III

Actions par actions de Zhejiang Noblelift Equipment