De nouveau sur la route : un aperçu direct de la fabrication d'équipements en Espagne

Il n’y a pas de meilleur moyen de se faire une idée du marché que d’écouter ceux qui sont sur le terrain.

C'est exactement ce qu'un récent voyage en Espagne a donné l'opportunité à IRN de faire, grâce à une invitation de l'ANMOPYC, l'association espagnole des fabricants d'équipements de construction et d'exploitation minière.

Notre voyage, organisé par l'ANMOPYC en collaboration avec l'ICEX, a débuté par une visite à Barcelone, plaque tournante pour de nombreux équipementiers le long du parcours de l'ANMOPYC. C'est là que nous avons visité Roquet Hydraulics, dont le siège social est situé à Tona, juste à l'extérieur de la ville.

Roquet Hydraulics est spécialisé dans la conception et la production de pompes à engrenages, de vérins, de moteurs et de vannes pour les systèmes hydrauliques utilisés dans les machines mobiles et les applications agricoles.

L'entreprise est spécialisée dans la conception et la production de pompes à engrenages, de vérins, de moteurs et de vannes pour systèmes hydrauliques utilisés dans les engins mobiles et les applications agricoles. Dans ce cadre, elle intègre des installations d'essais pour déterminer des problèmes tels que la fatigue des pièces et la résistance à la corrosion, tout en proposant des conseils sur les meilleures pratiques de fabrication.

À proximité du siège social de l'entreprise, l'usine de Centelles fabrique une large gamme de vérins pour applications hydrauliques. Exploitées sous la marque Dinacil (filiale du groupe Roquet), ces pièces sont utilisées dans les engins de chantier et agricoles, ainsi que dans de nombreuses autres applications industrielles.

Toutes les pièces des cylindres sont produites en Europe par Roquet ; Dinacil possède une usine sœur en Roumanie qui produit également des cylindres. Dans ce contexte, il est surprenant d'apprendre que Roquet n'a aucun projet actuel, ni futur, de production en Chine.

« Nous entendons cette question tout le temps lors des salons professionnels : « Fabriquez-vous les pièces en Chine ? » », explique Ruth Martinez, du département des ventes et du marketing.

[En Chine], ils disposent de très grandes installations, de machines et de personnel. Mais tout ce que nous produisons est fabriqué en Europe et, lorsque c'est possible, en interne par Roquet. Nos concurrents fabriquent leurs pièces en Chine et la différence de prix est non négligeable. Nous misons donc sur la qualité de nos produits.

L'accent mis sur la qualité est tel qu'il faut parfois jusqu'à deux ans pour commercialiser un nouveau modèle de cylindre. Une fois en production, un cycle de test complet garantit que chaque cylindre fini est prêt pour une longue durée de vie sur le terrain.

L'accent sur la qualité

L'accent mis par Roquet sur la qualité se reflète dans la deuxième entreprise que nous visitons, Camac, spécialiste de la conception et de la fabrication d'équipements de levage pour personnes et matériaux.

Fondée dans les années 1960, initialement en tant que fabricant de bétonnières et de palans à câble, l'entreprise a affiné son orientation vers les équipements d'élévation tels que les palans à crémaillère et à pignon, les ascenseurs pour matériaux et le transport

Fondée dans les années 1960, Camac est spécialiste dans la conception et la fabrication d'appareils de levage de personnes et de matériaux.

plateformes.

Gabriel Jorba, directeur général et commercial, affirme que son produit phare, le palan à crémaillère, reste très demandé, mais que la concurrence est forte pour ces produits.

De ce fait, la gamme de monte-échelles, bien qu'elle ne soit pas récente, représente une part croissante de ses revenus. « La gamme de monte-échelles n'est pas tant destinée à la construction qu'aux installateurs de panneaux solaires », explique-t-il.

« Ces deux ou trois dernières années, nous avons beaucoup investi dans cette gamme. C'est une excellente nouvelle pour nous. Elle est différente de la gamme à crémaillère, avec laquelle nous avons beaucoup de concurrents. »

L’entreprise affirme s’être tournée vers l’énergie solaire car il s’agit d’un « marché émergent » avec une forte demande.

Cependant, on ne peut pas en dire autant du marché de la construction en Espagne, selon Jorba : « Actuellement, la demande sur le marché espagnol est faible, en raison de deux facteurs principaux.

La construction de nouveaux bâtiments est faible, malgré une forte demande et un déficit important de logements disponibles. Les parcs de location sont saturés et très anciens (plus de 15 ans), mais les entreprises ne renouvellent pas encore leurs parcs en raison de la faiblesse des loyers.

Certaines données des analystes indiquent que le nombre de nouvelles constructions en Espagne a diminué de 20 % au cours de l'année dernière, tandis que d'autres prédisent une nouvelle baisse de 25 % à l'avenir.

« L’accélération de la construction de nouvelles constructions pourrait être un facteur de la demande, mais pour le moment, ce n’est pas le cas », explique Jorba.

Sans surprise, à la fin de notre visite, Jorba affirme que trouver des sources de croissance dans un environnement difficile est un objectif clé pour l'entreprise à l'avenir. Ce qui nous surprend, c'est qu'il affirme que l'entreprise est ouverte à une acquisition pour favoriser cette croissance. Suivez-nous.

Ambitions mondiales

Ausa a été acquise par la société américaine Oshkosh Corp., propriétaire de JLG Industries, en mai dernier.

Nous terminons notre voyage à Barcelone par une visite au siège d'Ausa, spécialiste des équipements compacts avec des filiales à Madrid, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en Chine.

Dans le contexte du marché espagnol, c'est certainement l'une des marques les plus connues au monde, et cette reconnaissance s'est accrue en mai lorsque la société a annoncé qu'elle allait être acquise par le propriétaire de JLG, Oshkosh Corp.

Cette décision intervient à un moment où Ausa constate de plus en plus d'opportunités de croissance aux États-Unis. « Les États-Unis deviennent un marché important pour nous », explique Juan Urkijo Unzurrunzaga, directeur commercial.

Je dirais que notre deuxième marché est très concurrentiel entre la France et les États-Unis, ces derniers étant en tête du chiffre d'affaires à fin juin. 75 % de nos ventes sont réalisées en Europe, dont 20 % aux États-Unis. L'entreprise fabrique ses machines en Espagne et exporte jusqu'à 70 % de ses machines via un réseau de plus de 600 concessionnaires.

Mais avec une demande croissante aux États-Unis et un nouveau propriétaire qui connaît bien le marché, l’entreprise pourrait-elle envisager d’acquérir des installations à l’étranger pour répondre à la demande ?

« Nous disposons d'une marge de manœuvre importante pour accroître notre production », déclare-t-il. « Mais nous sommes également optimistes quant à une croissance significative de nos ventes en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Le moment venu, nous déterminerons donc les mesures à prendre pour accroître notre capacité de production. »

« Cependant, nous entamons maintenant un nouveau chapitre de l'histoire d'AUSA et il reste encore beaucoup de discussions et de synergies à rechercher du point de vue de la production, des ventes et du réseau. »

Sur la ligne de production, on nous présente la gamme complète d'équipements de l'entreprise, y compris le chariot télescopique JLG qu'elle fabrique ici depuis 2020.

On nous présente également sa gamme d'unités électriques, qui sont devenues un élément clé de son portefeuille ces dernières années.

Jusqu'à présent, Ausa a concentré son attention sur la gamme inférieure d'équipements en termes de poids, qui tend à se prêter à l'électrification.

« Nous travaillons dur dans l'usine pour réduire notre empreinte, nous avons installé 1 200 m2 de panneaux solaires qui réduisent les émissions de CO2 de l'entreprise de 35 % », explique Urkijo.

« Nous investissons également dans les nouvelles technologies et avons commencé à électrifier des modèles en tirant parti d'une transmission que nous possédons déjà. »

La prochaine étape de ce voyage verra l’entreprise se concentrer sur l’électrification de nouvelles gammes d’équipements, tandis qu’à long terme, elle attendra de voir si la technologie peut prendre en charge des machines plus grandes.

Avec la prochaine édition du Bauma qui aura lieu en 2025, Urkijo évoque également d'autres développements électriques à venir.

« Si vous regardez notre catalogue et constatez à quel point nos machines sont compactes, vous découvrirez que nous avons beaucoup de marge de manœuvre pour continuer à développer de nouveaux véhicules zéro émission. »

L'importance de la location

Un voyage de Barcelone à la région pittoresque de Saragosse nous emmène chez Enar, spécialiste des équipements de vibration.

L'entreprise, filiale de Wacker Neuson depuis 2022, a été fondée en 1964 et fabrique une variété d'équipements vibratoires, notamment des outils pneumatiques, des truelles mécaniques et des plaques vibrantes.

À notre arrivée, nous sommes accueillis par José Antonio Gomez Rueda, directeur des ventes et du marketing ; Jesús Tabuenca, directeur de la recherche et du développement ; et Rubén Sáez, directeur des exportations pour l'Europe du Nord, l'Afrique et l'Océanie.

« Nous avons commencé comme fabricant d’équipements de construction légers, mais nous avons depuis ajouté des équipements vibratoires avancés », explique Gomez.

Outre son portefeuille de produits, l'entreprise a également connu une croissance significative à l'international. À l'heure actuelle, elle est présente dans plus de 100 pays, notamment en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et dans plusieurs pays européens grâce à son réseau de distribution.

Cependant, c'est son marché intérieur, l'Espagne, qui est le plus fort, comme le révèle Rueda : « L'Espagne se situe actuellement parmi les 10 premiers en Europe en matière de ventes d'équipements de construction et fait preuve de résilience dans le scénario mondial actuel. »

Concernant l'Europe, il prend le contre-pied des autres, affirmant que l'Espagne est, selon lui, plus solide que d'autres régions, grâce à une croissance économique plus forte. « L'inflation devrait encore baisser. La demande dans le secteur résidentiel reste élevée, et la rénovation et les travaux publics sont également des moteurs actuels. »

Quant à l'avenir, l'entreprise a déclaré à IRN que le secteur de la location continuerait de jouer un rôle important dans sa croissance, tandis que l'acquisition par Wacker Neuson lui permettrait de continuer à miser sur « la qualité, l'innovation et la croissance ». L'un des domaines dans lesquels elle souhaite progresser est le développement durable, une priorité pour ses clients de location.

Grâce à cette avancée, l’entreprise donnera la priorité à la fabrication d’équipements à zéro émission ainsi qu’à la réduction de sa propre empreinte.

Jeu de puissance

Un court voyage à travers Saragosse nous amène à Carod, une entreprise qui se concentrait à l'origine sur les pompes motorisées pour l'agriculture et la protection contre les incendies, mais qui propose désormais une gamme de groupes électrogènes, de nettoyeurs haute pression et

compresseurs pneumatiques.

« L’usine d’origine se trouvait à environ 11 km d’ici, mais en 2011, nous avons acheté ce terrain et construit ce nouveau siège social », explique Mohamed Mohinah, responsable export.

Il ajoute que si des pièces comme les fermetures en acier des groupes électrogènes sont actuellement fournies par les fournisseurs, il est prévu d'agrandir l'usine et de les produire en interne. « La Covid a été difficile pour nos fournisseurs et les délais de livraison ont augmenté.

Carod se concentrait à l'origine sur les pompes motorisées pour l'agriculture et la protection contre les incendies, mais propose désormais une gamme de groupes électrogènes, de nettoyeurs haute pression et de compresseurs pneumatiques.

Cela prendra près d'un an. Nous allons donc mettre en place notre propre production pour éviter que cela ne se reproduise.

Depuis l'achèvement de la nouvelle usine, Carod augmente régulièrement la puissance de ses générateurs. « Nous sommes passés d'environ 250 kVA à 800 kVA », explique Mohinah. « Nous avons des projets à venir, dont notre premier groupe électrogène de 1 MW. » Il ajoute que la production de Carod se répartit à environ 60 % pour les groupes électrogènes, les 40 % restants étant destinés à tous les autres produits.

L'énergie des générateurs provient de divers fournisseurs, dont Deutz, Volvo Penta, FPT, Honda et Kohler. Outre ces fournisseurs habituels, on retrouve MWM International, filiale du groupe Navistar, dont le siège social est à São Paulo, au Brésil. « Les moteurs MWM sont entièrement mécaniques, sans ordinateur. Cela les rend très fiables et très robustes. »

Autour du hall d'assemblage, des étagères abritent des centaines de moteurs en boîte. Mohinah explique que leur stock de moteurs s'élève à plus de 6 millions de dollars. « C'est une autre conséquence de la Covid. Nous stockons des moteurs pour pouvoir honorer rapidement les commandes des clients. Si les moteurs sont en stock, je peux honorer une commande de groupe électrogène en quatre à six semaines environ. » Le stock comprend des moteurs Stage 2, 3 et 5 d'une puissance allant jusqu'à 500 kVA.

Accent sur la durabilité

MiDi Cranes est un fabricant spécialisé de grues à tour dans la gamme de 3,5 tonnes et moins.

À quelques minutes de Carod se trouve MiDi Cranes, un fabricant spécialisé de grues à tour de 3,5 tonnes et moins.

Ce modèle de 3,5 tonnes, le LS15.17 RD, a été lancé récemment ; « Cette année, avec le LS15.17 RD, nous pensons avoir atteint notre plus grande capacité et portée de grue avec la limite de 3 500 kg (3,5 tonnes) », déclare Miguel A. Marin, directeur général adjoint, lorsqu'on lui demande s'il est possible de se développer dans des unités plus grandes.

« L’un des projets que nous envisageons de récupérer est la GT10 lancée dans les années 60. À mesure que la technologie et les capacités des grues augmentent, elles deviennent plus chères.

« Nous pensons qu'il serait judicieux de revenir à l'idée simple d'une petite grue avec un assemblage plus manuel, afin d'atteindre un équilibre coût/performance qui nous permette de pénétrer les marchés en développement. »

Il tient toutefois à souligner que, malgré le retour à la GT10, sa première conception, il existe encore beaucoup de marge de progression en tant que fabricant spécialisé de grues à montage automatique.

« Nous pensons que c’est un marché à développer, qui, sans être majoritaire, est une niche attractive pour nous », dit-il.

À l'extérieur de l'installation, on nous montre une ancienne unité avec laquelle l'entreprise a joué pendant la crise économique de 2008.

Bien que l'unité n'ait jamais été commercialisée, Marin affirme qu'elle est un symbole de l'innovation au sein de l'entreprise.

Développant son propos, il affirme que les clients jouent un rôle tout aussi important que les ingénieurs lors du développement de nouvelles machines ; « Dans une équipe de F1, il y a les ingénieurs qui travaillent sur la conception et les paramètres des voitures, mais le retour d'information des pilotes est crucial pour obtenir la meilleure configuration technologique, car ce sont eux qui conduisent dans des circonstances complexes.

« Dans notre cas, nous avons notre équipe d'ingénieurs qui réalise la conception, les calculs et les tests en usine des grues, mais les retours de nos clients, en tant que gros utilisateurs des grues, sont pris en compte à 100 % pour améliorer l'ergonomie et l'utilisation. »

Se tailler une niche

Nous terminons la journée par une visite chez Tendo, basé à Tarazona, concepteur et fabricant de systèmes d'échafaudages en acier.

Tendo est un concepteur et fabricant de systèmes d'échafaudages en acier.

Fondée en 1990, l'entreprise fait partie depuis 2016 du Groupe industriel Frénéhard & Michaux qui exploite 24 sites à travers l'Europe.

Ses deux principaux produits fabriqués en Espagne sont les gammes d'échafaudages Goya et multidirectionnels, tandis qu'elle produit également des composants sur le site de Tarazona.

Selon l'entreprise, la facilité d'assemblage de ses systèmes d'échafaudage en fait une solution idéale pour les projets de toute taille dans divers secteurs.

La location est également une industrie importante pour l'entreprise, avec sa structure simple et ses faibles exigences en matière de formation et d'assemblage parmi les avantages pour les clients de location, dit-elle.

Au moment de la rédaction de ce rapport, 80 % de son activité provient du secteur de la construction, tandis que 20 % proviennent des secteurs industriels tels que la chimie, l'énergie, les carburants et l'alimentation.

S'adressant à IRN , la société a déclaré qu'elle était l'un des nombreux équipementiers en Espagne qui étaient touchés par le faible nombre de projets dans le pays, mais que cela était quelque peu compensé par ses opérations en Afrique du Nord et dans les Amériques, l'aidant à générer des revenus d'environ 6,3 millions d'euros.

Dans le même temps, le marché espagnol « attend l’opportunité d’investir ».

En ce qui concerne sa relation avec les clients, l'entreprise a déclaré qu'elle « travaille activement avec les clients » pour fournir des solutions sur mesure pour chaque projet.

Développement technologique

L'Espagne possède une longue tradition de fabrication de machines pour la construction, l'agriculture, l'exploitation minière, les transports et la production d'énergie. Mais le pays abrite également une série d'instituts techniques et d'universités qui, en partenariat avec des agences gouvernementales et des groupes connexes, cherchent à développer de nouvelles technologies visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de ces secteurs et d'autres.

Fondé en 1984, l'ITA (Instituto Tecnológico de Aragón) est un centre technologique basé à Saragosse. En collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Emploi et de l'Industrie du gouvernement d'Aragon, ses équipes travaillent sur des projets liés à la production d'énergie propre, à l'agroalimentaire numérique et à la mobilité durable.

À titre d'exemple, une équipe de l'ITA travaille sur le projet Ephyra, ou Production européenne d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Ce projet prévoit l'intégration d'une usine de production d'hydrogène renouvelable de 30 MW à une raffinerie de Corinthe exploitée par Motor Oil of Hellas. L'hydrogène vert sera ainsi fourni à la raffinerie et à d'autres utilisateurs externes, testant ainsi l'économie circulaire de l'hydrogène.

Tandis que le développement de ce mégaprojet se poursuit, ITA poursuit le développement de systèmes mécatroniques pour véhicules routiers et tout-terrain, comme l'explique Carlos Bernad, chef de projet R&D chez ITA : « Nous étudions l'intégration de la mécanique, de l'électronique et de la robotique dans les machines afin d'améliorer les fonctionnalités dans tous les domaines. Nous recherchons des synergies entre ces domaines, en nous concentrant sur la manière dont la mécatronique peut soutenir la robotique et vice versa. C'est une approche légèrement différente de la vision traditionnelle. »

Alors que les travaux se concentraient initialement sur l'amélioration des composants et des machines existants, Bernad explique qu'il s'implique dès le départ dans un projet qui permettra d'optimiser les fonctionnalités et les performances. Par exemple, un projet initialement axé sur la robotique a permis le développement de nouveaux capteurs et de logiciels associés, que l'ITA utilise désormais pour développer des systèmes à diverses fins.

Dans une zone d'essai extérieure, Bernad présente une série de machines d'essai, dont un tombereau et un camion de poids moyen. Chacune est équipée d'un système de conduite autonome spécifique, développé spécifiquement pour les environnements où les véhicules pourraient travailler.

Les systèmes de conduite autonome étant déjà disponibles pour ces véhicules, on demande à Bernad ce qui les différencie de ceux développés par l'ITA. « Ces systèmes ont été adaptés aux environnements difficiles et à des tâches spécifiques », explique-t-il avec un enthousiasme évident. « Grâce aux avancées en matière de capteurs et de puissance de calcul, ils peuvent traiter beaucoup plus de données, ce qui les rend plus efficaces. Cette capacité de données renforce également la sécurité des véhicules ; ils peuvent réagir aux situations dangereuses en prenant de meilleures décisions. Les nouveaux capteurs collectent les données, puis nos algorithmes les exploitent pour prendre les meilleures décisions. »

Atteindre des sommets

Fondée en 1965, la gamme de grues Jaso est utilisée dans de nombreux projets à travers le monde, notamment dans la gestion des déchets, l'énergie, la construction et le secteur ferroviaire.

La dernière étape de notre tournée nous amène à Idiazábal, où nous visitons un fabricant de grues à tour, Jaso Tower Cranes

Fondée en 1965, la gamme de grues de l'entreprise est utilisée dans de nombreux projets à travers le monde, notamment dans la gestion des déchets, l'énergie, la construction et le secteur ferroviaire.

Comme certaines autres entreprises de notre voyage, Jaso est à la merci des conditions actuelles dans lesquelles se trouve le marché immobilier en Espagne.

Selon Theodor Peter Huitema, directeur régional, l’un des problèmes est que les grues sont actuellement envoyées en location à des « prix historiquement bas ».

Il explique : « Le paradoxe est que la demande de logements existe bel et bien, mais que les prix actuels et les taux d'intérêt élevés ne permettent pas aux gens de se les offrir. De plus, le marché immobilier est fortement influencé par la flambée des prix de l'immobilier, due à l'augmentation du nombre de résidences secondaires et à l'arrivée de capitaux étrangers. »

Il affirme que le coût élevé des matériaux est un problème auquel sont confrontées d’autres régions, notamment la France, la Belgique, la Scandinavie et l’Australie, et qui s’étend aux « fournisseurs, aux maisons de location et aux entreprises de construction ».

En attendant, lorsque l’on regarde l’ampleur de l’usine de fabrication de Jaso, il est difficile de ne pas être impressionné.

Depuis son site, l'entreprise distribue ses produits dans le monde entier, tandis qu'elle dispose également d'autres installations de production en Espagne, en Inde, au Mexique et en Argentine au sein du groupe JASO, formé par Jaso Industrial, Jaso Elevation et Jaso Tower Cranes.

Il y a quelques années seulement, les entreprises locales étaient confrontées à la crise de leur chaîne d'approvisionnement due à la pandémie. Selon Huitema, cette situation s'est atténuée : « Comme c'était le cas juste après la pandémie, il n'y a plus de pénurie dans la chaîne. Cependant, l'inflation des prix reste élevée dans la chaîne d'approvisionnement, qui doit encore surmonter toutes sortes d'obstacles pour faire face à la hausse des coûts des matériaux. »

Il semble que la hausse des coûts ne soit toujours pas terminée. Les coûts de main-d'œuvre en font partie. Des entreprises comme Jaso sont contraintes d'augmenter leur nombre de panneaux et cherchent à garantir la disponibilité des matériaux afin d'éviter tout problème potentiel à l'avenir.

Ainsi, dans un contexte difficile pour le marché de la construction en Espagne, celui-ci semble relativement solide, malgré un ralentissement constant de la construction de logements. Il est apparu que nombre des entreprises que nous avons visitées avaient ou cherchaient à trouver de nouvelles sources de revenus à l'étranger, mais pas nécessairement en raison de la faiblesse du marché espagnol.

L'innovation semble également être forte chez les équipementiers. Si certains choisissent de se spécialiser, d'autres peaufinent leur portefeuille existant pour répondre à la demande.

Cet article a été réalisé avec le soutien de l'ICEX, l'Institut espagnol du commerce extérieur, et de l'ANMOPYC, l'organisation représentative en Espagne des entreprises fournissant des technologies pour les secteurs de la construction et des mines.

Une version précédente de cet article indiquait que Jaso était basé à Pampelune, alors qu'en réalité, il est basé à Idiazábal. IRN s'excuse pour toute confusion.