Debate sobre tarifas: la UE revisa los aranceles para las PEMP fabricadas en China tras una investigación antisubvenciones

Los fabricantes chinos de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) que importan máquinas a Europa seguirán sometidos a una importante presión arancelaria después de que la UE anunciara que introduciría nuevos cargos para las empresas que se benefician de subsidios estatales indirectos.

Tras iniciar una investigación sobre el tipo de subsidios que reciben los fabricantes chinos de PEMP, la UE afirmó haber introducido nuevos aranceles antisubsidios que van del 0% al 14%.

Los aranceles se suman a una serie de derechos antidumping que la UE impuso el año pasado, que van del 22% al 49% sobre las PEMP originarias de China, tras una investigación sobre las acusaciones de que los fabricantes de equipos originales chinos estaban invirtiendo existencias en el mercado a precios insosteniblemente bajos.

Revisión de los niveles arancelarios originales

Sin embargo, la UE dijo que los dos derechos no se impondrían uno sobre el otro, sino que estaba revisando los niveles arancelarios originales para tener en cuenta los últimos hallazgos (ver tabla) de modo de evitar el "doble conteo" o la duplicación de las tarifas cobradas.

En muchos casos, las nuevas medidas han dado como resultado aranceles totales ligeramente más bajos para fabricantes de equipos originales individuales.

Las tarifas se aplican a plataformas aéreas autopropulsadas, incluyendo plumas articuladas y telescópicas, elevadores de tijera y mástiles verticales con alturas de trabajo superiores a seis metros. También cubren elementos estructurales premontados o listos para ensamblar, como chasis, torretas y mecanismos de elevación, pero excluyen componentes independientes y dispositivos aéreos montados en vehículos.

La investigación antisubvenciones examinó específicamente cómo las políticas del gobierno chino podrían otorgar a los fabricantes una ventaja injusta en el mercado de la UE. La Comisión Europea declaró que «las empresas en China operan en un entorno específico que… cuenta con numerosos mecanismos que otorgan al Gobierno de China (GOC) un grado sustancial de control sobre cualquier aspecto de la actividad económica del país».

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Según la Comisión, esta influencia distorsiona el comportamiento del mercado: “Este control estricto impide a los operadores económicos actuar como operadores racionales del mercado que buscan maximizar los beneficios y, de hecho, les obliga a actuar como un brazo del gobierno en la aplicación de sus políticas y planes”.

Además, la Comisión destacó el papel del Estado en el sector bancario de China: “El sistema financiero de China sigue dominado por el sector bancario y el Estado controla el sector bancario a través de la propiedad, así como a través de vínculos personales”.

¿La conclusión? Los fabricantes chinos se benefician de condiciones financieras preferenciales, como préstamos a bajo interés y bonos subsidiados, beneficios que la UE consideró subsidios sujetos a medidas compensatorias.

La investigación también examinó la situación financiera de determinados OEM, comparando sus riesgos de solvencia y liquidez con la asistencia financiera recibida. En algunos casos, se encontraron inversiones que solo podían explicarse por motivos no comerciales, como el cumplimiento de políticas estatales.

“Sólo los inversores que tengan motivaciones distintas a la rentabilidad financiera de su inversión, como el cumplimiento de la obligación legal de proporcionar financiación a empresas en sectores fomentados, realizarían una inversión de ese tipo”, señaló la Comisión.

Como resultado, la UE confirmó que los exportadores recibían ventajas financieras injustas en forma de líneas de crédito, giros bancarios y bonos preferenciales, lo que condujo a la imposición de derechos antisubvenciones. Para evitar sanciones por doble contabilización, la UE revisó los aranceles antidumping anteriores, lo que en algunos casos condujo a una reducción de los derechos generales.

Ambas investigaciones surgieron a raíz de una queja formal de la Coalición para Restablecer la Igualdad de Condiciones, un grupo industrial europeo que incluye a los fabricantes franceses de PEMP Haulotte y Manitou y que teme que la afluencia de PEMP fabricadas en China a precios competitivos (muchas de las cuales cuentan con software de última generación) esté distorsionando el mercado europeo.

Respuestas proteccionistas

Afirmaciones similares por parte de fabricantes de diversos sectores han provocado una oleada de respuestas proteccionistas en los principales mercados. En 2021, la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. anunció aranceles compensatorios que oscilan entre el 11,95 % y el 448,70 % sobre las importaciones chinas de PEMP.

“[Lo que suceda a continuación] depende del comportamiento de la competencia”, declaró Alexandre Saubot, director ejecutivo de Haulotte, en declaraciones a Rental Briefing. “Nunca apuesto por el comportamiento de la competencia. Intento prever todas las opciones y estar preparado para todas ellas. Tendrán que decidir si aumentan su precio de venta o si reducen sus márgenes para mantenerse donde están. No es mi decisión. Lo peor para nosotros es que reduzcan sus márgenes y las tarifas no tengan ningún efecto, pero también necesitan obtener beneficios algún día”.

Saubot señaló que la fábrica de Haulotte en China no exporta a la UE, por lo que no se ve afectada por los aranceles. También advirtió que la actual ola de importaciones despachadas antes de la entrada en vigor de los aranceles significa que el impacto real en el mercado no será visible hasta 2026.

Mientras tanto, las empresas chinas han rechazado las conclusiones de la UE. La Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME) afirma que el proceso de muestreo utilizado fue defectuoso y argumenta que las plataformas aéreas más asequibles contribuyen a una mayor seguridad de los trabajadores europeos.

Los nuevos aranceles también están impulsando a algunos fabricantes de equipos originales (OEM) chinos a reubicar su producción en mercados occidentales para evitar los aranceles. Empresas como JLG, Sinoboom, LGMG y Zoomlion, todas ellas exportadoras de PEMP desde plantas chinas, se encuentran entre las que están replanteando sus estrategias de producción.

Una representación digital de la nueva fábrica de Zoomlion en Hungría, que producirá PEMP para el mercado europeo (imagen cortesía de Zoomlion)

Zoomlion, por ejemplo, anunció recientemente una inversión de 100 millones de euros en una nueva instalación húngara centrada en la producción de PEMP.

El sitio húngaro será desarrollado por el desarrollador europeo que cotiza en bolsa CTP, adaptando una instalación logística de 35.000 metros cuadrados y agregando un área de prueba de 20.000 metros cuadrados para elevadores de tijera y de pluma.

En Bauma, Ren Huili, gerente general de Zoomlion Access, declaró a Rental Briefing que los aranceles habían obligado a la empresa a acelerar los planes de producción local: "Los aranceles están ahí y no podemos hacer nada al respecto. Nos ceñiremos a nuestro plan de fabricación local, como empresa local global, no solo como una empresa comercial".

En Europa, contaremos con I+D, fabricación, servicios y un grupo de ventas, y situaremos a Hungría en el centro de nuestras operaciones europeas.

JLG Industries también ha comenzado a trasladar su producción a Europa. La empresa estadounidense, que anteriormente producía en Tianjin, ha intensificado sus operaciones europeas con instalaciones como la recientemente adquirida planta de Hinowa en Italia, su planta Power Towers en el Reino Unido y la empresa española de manipulación de materiales Ausa.

Producción localizada

Aunque JLG evitó sanciones antisubvenciones, la empresa sigue sujeta a aranceles antidumping. Al hablar sobre el caso, Narang declaró: «No estuvimos de acuerdo con el enfoque de la Comisión Europea y, por supuesto, colaboraremos con ellos para apelarlo. No cambió nuestra decisión [de fabricar localmente]; creo que simplemente aceleró el proceso».

“Nuestros precios son de los más altos de la industria y nos multaron porque no teníamos una sola entidad económica. Nos consideraron [a la fábrica en China] como entidades separadas y dijeron 'están haciendo dumping'. Pero si nos consideran como una sola entidad y analizan nuestro precio, no creemos que hayamos estado haciendo dumping”, añadió. “Aun así, respetamos su trabajo y, al final, aceleraron nuestro proceso de localización. No importa el nivel de aranceles si producimos en Europa”.

1. En el caso de las empresas que no cooperaron, la Comisión aplicó el tipo de derecho más alto aplicable a las empresas muestreadas que cooperaron.

2. Para las empresas cooperantes no incluidas en la muestra, se utilizaron las tasas promedio de la muestra.

Anexo I

• Lingong Heavy Machinery Co
• Maquinaria Terex (Changzhou)
• Equipos de seguridad contra incendios de XCMG
• Fabricación de equipos de acceso Haulotte
• Maquinaria Fronteq (Changzhou)
• Maquinaria Jiangsu Liugong
• Grupo Hangcha
• Maquinaria para la industria pesada de Shandong Chufeng
• Industria pesada de Mantall
• Maquinaria Jinan Juxin
• Equipo de maquinaria inteligente de Shandong Yuntian

Anexo II

• Elevador de carretes
• Grupo Shandong Qiyun
• Equipos inteligentes Sunward

Anexo III

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock