Der Weg der Drachen: Chinesische Bau-OEMs streben nach Wachstum im Ausland

Chinesische Baumaschinenhersteller suchen im Rahmen ihrer ehrgeizigen „Chu Hai“-Strategien nach Partnerschaften mit Vermietungsunternehmen und Maklern auf der ganzen Welt.

Eine schwächelnde Binnenwirtschaft, Versuche, US-amerikanische und europäische Handelszölle zu umgehen, sowie Infrastrukturverbesserungen durch die Belt & Road-Initiative des chinesischen Staates ermutigen immer mehr chinesische Hersteller, sich für ihre Expansion auf „Chu hai“ zu konzentrieren – die chinesische Bezeichnung für die „Globalisierung“.

Obwohl Chinas schnell wachsende Wirtschaft und die billigen Arbeitskräfte in den 1990er und 2000er Jahren größtenteils ausreichten, um schnell expandierende Unternehmen wie XCMG, Sany, Zoomlion und Liugong am Leben zu erhalten, hat das vergleichsweise langsame Wirtschaftswachstum seit der globalen Pandemie mehr Hersteller dazu ermutigt, den Schlachtruf „Chu Hai“ aufzugreifen.

Chu Hai

Und trotz restriktiver Handelsbarrieren und wachsender geopolitischer Spannungen sind die Hersteller zuversichtlich, dass ihnen technologische Innovationen und strategische Partnerschaften mit lokalen Maklern und Vermietungsunternehmen den entscheidenden Vorsprung verschaffen werden, um ihre Auslandsverkäufe zu steigern.

Im Februar meldete der chinesische OEM Sany Heavy Industry die Absicht an, im Rahmen eines geplanten Börsengangs (IPO) an der Börse von Hongkong bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar aufzubringen, um seine weltweiten Expansionsbemühungen zu unterstützen, da die internationalen Verkäufe weiterhin die Nachfrage in China übersteigen.

Foto: KHL // CLA

Jiang Qingbin, Vizepräsident der Sany Group, sagte gegenüber der South China Morning Post, das Ziel bestehe darin, den Auslandsumsatz bis 2028 von 7 auf 14 Milliarden Dollar zu verdoppeln, wobei ein starker Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit lokalen Händlern und Vermietungsunternehmen liege.

Die Auslandsumsätze steigen derzeit jährlich um 12 % und machen etwa 65 % des Gesamtumsatzes von Sany aus.

„Nach dem Börsengang werden wir die Globalisierung weiter vorantreiben. Dabei geht es aber nicht um den Bau von Fabriken. Es geht vor allem um Menschen – der Aufbau lokaler Marketingkanäle ist wahrscheinlich das Wichtigste“, sagte Jiang.

Viele chinesische Hersteller würden lieber die entwickelten Märkte in Europa und den USA ins Visier nehmen, wo sie mehr Maschinen mit höherer Spezifikation vertreiben und sich auf die vorhandene Infrastruktur, einschließlich Händlernetzen und etablierten Mietkäufern, verlassen können.

XCMG, das sich teilweise im Besitz der chinesischen Regierung befindet und Niederlassungen in den USA, Deutschland, den Niederlanden, Polen, Österreich, Brasilien, Indien und Usbekistan hat, gibt an, seine Expansion in Europa zu beschleunigen.

„XCMG war auf dem europäischen Markt anfangs noch unbekannt. Doch nach und nach kennen die Kunden die Marke, vertrauen uns und akzeptieren sie“, sagte Yang Dongsheng, Vorstandsvorsitzender von XCMG, gegenüber der Schwesterzeitschrift von Rental Briefing, Construction Briefing. „Unser Ziel ist es, auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen und hier zu wachsen.“

Der Vorsitzende von XCMG, Yang Dongsheng, sagte, das Unternehmen habe bei seinem Versuch, sich mit den lokalen Märkten vertraut zu machen, von lokalen Partnerschaften mit Unternehmen im Ausland profitiert.

„Wir sind in Zukunft auch daran interessiert, mit Partnern wie Vermietungsunternehmen und Dienstleistern zusammenzuarbeiten“, sagte er.

Einer der Gründe für die Betonung des europäischen Wachstums ist die Einführung hoher US-Handelszölle auf chinesische Waren. Laut XCMG haben diese bereits das Ziel des Unternehmens verzögert, bis 2025 55 Prozent seines Umsatzes aus internationalen Verkäufen zu erzielen.

Zollabkommen

Obwohl sich die USA und China letzte Woche auf eine vorübergehende Vereinbarung geeinigt haben, wonach die US-Zölle auf chinesische Waren derzeit bei 30 % und die chinesischen Gegenzölle auf US-Importe bei 10 % liegen, stellen diese immer noch einen erheblichen Mehraufwand für die Unternehmen dar.

Eigentlich war es [55 %] das Ziel für dieses Jahr. Doch die internationale Lage – viele Zölle und Wettbewerb in verschiedenen Regionen – bringt dieses Jahr viele Unsicherheiten im globalen Geschäft mit sich. Deshalb werden wir dies sehr sorgfältig überdenken.

Und Dongsheng sagte, dass XCMG zudem eine eigene europäische Finanzleasinggesellschaft gründen werde, um Mietkunden und Endverbraucher zu unterstützen. Damit werde der OEM zum ersten chinesischen Hersteller, der direkte Finanzierungsdienste auf dem europäischen Markt anbiete.

Yang Dongsheng, CEO und Vorsitzender von XCMG, zeigt nach einem Fototermin bei einer Pressekonferenz den Daumen hoch (Bild: Mitchell Keller)

Obwohl viele chinesische OEMs noch immer wenig Sinn darin sehen, ihre Produktion außerhalb Chinas zu verlagern und lieber von den historisch niedrigen Lohnkosten und robusten Lieferketten profitieren, beginnen einige Hersteller auch damit, ihre eigenen Produktionszentren im Ausland zu errichten.

Der Hauptgrund für diese Änderung war die kürzliche Einführung von Vorschriften der USA und der Europäischen Union für bestimmte in China hergestellte Waren.

Seit der ersten Präsidentschaft Trumps haben chinesische OEMs eine Reihe von Fabriken im Ausland errichtet, um den Anklagen zu entgehen.

Von Zoomlions elf Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorten außerhalb Chinas liegen sieben in Europa, darunter: eine neue Produktionsanlage für mobile Hubarbeitsbühnen (MEWP) im Wert von 100 Millionen Euro in Ungarn; der Betonpumpen- und -mischerhersteller CIFA in Italien; der Hersteller von Trockenmörtelanlagen M-TEC, Wilbert TowerCranes und Rabe, alle drei in Deutschland; sowie Standorte in Weißrussland und der Türkei.

Das Unternehmen gab bekannt, dass es die neue Anlage in Ungarn in diesem Frühjahr bauen werde, kurz nachdem die Europäische Union bekannt gegeben hatte, dass Zoomlion einer von mehreren chinesischen Herstellern mobiler Arbeitsbühnen sei, für deren Maschinen beim Import in die EU zusätzliche Zölle anfallen würden.

Lokalisierte Auslandsstrategien

„Wir verfolgen eine durchgängige, digitale und lokalisierte Auslandsstrategie und verbinden Kunden und Märkte über eine effiziente Vertriebsstruktur direkt. Dies sichert langfristiges, nachhaltiges Wachstum“, sagt Luo Kai, Co-Präsident von Zoomlion.

Die sich verschlechternden politischen Beziehungen zwischen der chinesischen und der westlichen Regierung sowie die jüngsten Infrastrukturverbesserungen ermutigen zudem immer mehr chinesische OEMs von Baumaschinen, den globalen Süden als Ziel für Umsatzwachstum zu wählen.

Sany verfügt derzeit über Produktionsstätten in den USA, Europa, Indien und Deutschland. Anfang des Jahres eröffnete das Unternehmen im Rahmen einer umfassenden Expansion im indischen Pune eine 90 Hektar große Produktionsanlage.

Jiang von Sany sagte, der Hersteller habe schon lange vor der Einführung der US-Handelszölle auf den globalen Süden als Expansionsziel gesetzt.

Eine digitale Darstellung der neuen Fabrik von Zoomlion in Ungarn, in der mobile Arbeitsbühnen für den europäischen Markt hergestellt werden (Bild mit freundlicher Genehmigung von Zoomlion)

„Wir konzentrieren uns auf Märkte außerhalb der USA, insbesondere auf Entwicklungs- und Schwellenländer“, sagte Jiang. „Wir beobachten dort eine steigende Nachfrage und die Akzeptanz chinesischer Marken ist relativ hoch.“

Zoomlion strebt nach eigenen Angaben neben Europa und Nordamerika auch weiteres Wachstum in seinen wichtigsten internationalen Märkten im globalen Süden an.

„Unsere Hauptmärkte liegen im russischsprachigen Raum, in Südostasien und im weiteren asiatisch-pazifischen Raum. Auch Südamerika wächst rasant“, sagte Luo Kai, Co-Präsident von Zoomlion.

Auch einige chinesische OEMs hoffen, von den jüngsten staatlichen Infrastrukturinvestitionen Chinas profitieren zu können.

Im vergangenen Jahrzehnt wurden im Rahmen der chinesischen Belt & Road-Initiative über eine Billion US-Dollar in Stromnetze, Eisenbahnen und Häfen in den Ländern des globalen Südens investiert. Diese Investitionen machen den Aufbau von Produktionszentren in den betroffenen Ländern einfacher und attraktiver.

Wang Bin, Geschäftsführer von Lovol Heavy Industry, sagte, dass die Umsätze seines Unternehmens derzeit gleichmäßig auf den chinesischen und den internationalen Markt verteilt seien, er aber erwarte, dass die internationalen Umsätze in Zukunft weiter steigen würden.

„Die Exportmärkte von Lovol erstrecken sich über zahlreiche Länder und Regionen weltweit, darunter die Länder entlang der Belt and Road Initiative, Südostasien, Afrika und Südamerika, die wichtige Exportmärkte darstellen“, sagte er.

Bin sagte, das Unternehmen sei dabei, globale Vertriebskanäle aufzubauen, die Entwicklung der ausländischen Märkte zu beschleunigen und die Marktabdeckung sowie die Service- und Zubehörkapazitäten auszuweiten.

„Wir werden den Aufbau unseres Teams im Ausland verstärken, um das globale Geschäft zu unterstützen und unseren Vorteil als regionales Zentralunternehmen auszubauen, indem wir schrittweise auf den globalen Markt expandieren“, sagte er.