Debatte über Tarife: EU überarbeitet Zölle für in China hergestellte Hubarbeitsbühnen nach Antisubventionsuntersuchung

Chinesische Hersteller mobiler Hubarbeitsbühnen (MEWPs), die Maschinen nach Europa importieren, stehen weiterhin unter erheblichem Zolldruck, nachdem die EU angekündigt hat, neue Abgaben für Unternehmen einzuführen, die von indirekten staatlichen Subventionen profitieren.

Nach der Einleitung einer Untersuchung über die Art der Subventionen, die chinesische Hersteller mobiler Arbeitsbühnen erhalten, erklärte die EU, sie habe neue Antisubventionszölle in einer Spanne von 0 bis 14 Prozent eingeführt.

Die Zölle kommen zu einer Reihe von Antidumpingzöllen hinzu, die die EU im vergangenen Jahr auf Hubarbeitsbühnen aus China in Höhe von 22 bis 49 Prozent verhängt hatte. Zuvor hatte sie Vorwürfe untersucht, chinesische Erstausrüster würden ihre Ware zu unhaltbar niedrigen Preisen auf den Markt werfen.

Überarbeitung der ursprünglichen Tarifhöhe

Die EU teilte jedoch mit, dass die beiden Zölle nicht zusätzlich erhoben würden, sondern dass sie die ursprünglichen Zollsätze unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse (siehe Tabelle) anpassen werde, um eine „Doppelzählung“ bzw. Verdoppelung der erhobenen Sätze zu vermeiden.

In vielen Fällen haben die neuen Maßnahmen zu etwas niedrigeren Gesamtzöllen für einzelne OEMs geführt.

Die Zölle gelten für selbstfahrende Hubarbeitsbühnen – darunter Gelenk- und Teleskopbühnen, Scherenbühnen und vertikale Masten mit Arbeitshöhen über sechs Metern. Sie decken auch vormontierte oder montagefertige Strukturelemente wie Fahrgestelle, Drehtürme und Hubmechanismen ab, nicht jedoch eigenständige Komponenten und fahrzeugmontierte Hubarbeitsbühnen.

Die Antisubventionsuntersuchung untersuchte insbesondere, wie die chinesische Regierungspolitik Herstellern einen unfairen Vorteil auf dem EU-Markt verschaffen könnte. Die Europäische Kommission erklärte: „Unternehmen in China agieren in einem spezifischen Umfeld, das … zahlreiche Mechanismen aufweist, die der chinesischen Regierung (GOC) ein erhebliches Maß an Kontrolle über alle Aspekte der Wirtschaftstätigkeit im Land ermöglichen.“

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Dieser Einfluss verzerrt nach Ansicht der Kommission das Marktverhalten: „Diese strenge Kontrolle hindert die Wirtschaftsteilnehmer daran, als rationale Marktteilnehmer zu handeln und ihre Gewinne zu maximieren. Vielmehr zwingt sie diese dazu, bei der Umsetzung ihrer Politik und Pläne als Arm der Regierung zu agieren.“

Darüber hinaus betonte die Kommission die Rolle des Staates im chinesischen Bankensektor: „Das chinesische Finanzsystem wird weiterhin vom Bankensektor dominiert und der Staat kontrolliert den Bankensektor sowohl durch Eigentumsverhältnisse als auch durch persönliche Bindungen.“

Das Fazit? Chinesische Hersteller profitieren von günstigen Finanzierungsbedingungen wie zinsgünstigen Krediten und subventionierten Anleihen – Vorteile, die die EU als anfechtbare Subventionen betrachtet.

Die Untersuchung untersuchte auch die finanzielle Lage ausgewählter OEMs und verglich ihre Solvenz- und Liquiditätsrisiken mit der erhaltenen finanziellen Unterstützung. In einigen Fällen stießen sie auf Investitionen, die nur mit nicht-kommerziellen Motiven, wie etwa der Einhaltung staatlicher Richtlinien, erklärt werden konnten.

„Nur Investoren, die neben der finanziellen Rendite ihrer Investition noch andere Motive haben, wie etwa die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtung, Unternehmen in geförderten Branchen Finanzmittel bereitzustellen, würden eine solche Investition tätigen“, stellte die Kommission fest.

Infolgedessen bestätigte die EU, dass Exporteure unfaire finanzielle Vorteile in Form von Kreditlinien, Bankwechseln und Vorzugsanleihen erhielten, was zur Einführung der Antisubventionszölle führte. Um Doppelzählungen zu vermeiden, überarbeitete die EU die früheren Antidumpingzölle, was in einigen Fällen zu niedrigeren Gesamtzöllen führte.

Beide Untersuchungen gingen auf eine formelle Beschwerde der Coalition to Restore a Level Playing Field zurück, einer europäischen Industriegruppe, zu der auch die französischen MEWP-Hersteller Haulotte und Manitou gehören. Sie befürchtet, dass ein Zustrom preislich konkurrenzfähiger MEWPs aus chinesischer Produktion – viele davon mit hochmoderner Software ausgestattet – den europäischen Markt verzerrt.

Protektionistische Reaktionen

Ähnliche Forderungen von Herstellern aus verschiedenen Branchen haben bereits zu einer Welle protektionistischer Reaktionen auf wichtigen Märkten geführt. Im Jahr 2021 kündigte die US-amerikanische Internationale Handelskommission Ausgleichszölle zwischen 11,95 % und 448,70 % auf chinesische MEWP-Importe an.

„[Was als nächstes passiert] hängt vom Verhalten der Konkurrenz ab“, sagte Haulotte-CEO Alexandre Saubot gegenüber Rental Briefing. „Ich setze nie auf das Verhalten der Konkurrenz. Ich versuche, alle Optionen zu berücksichtigen und auf alle vorbereitet zu sein. Sie werden entscheiden müssen, ob sie ihren Verkaufspreis erhöhen oder ihre Marge drücken, um ihr Niveau zu halten. Das ist nicht meine Entscheidung. Das Schlimmste für uns wäre, wenn sie ihre Margen drücken und die Zölle keine Wirkung zeigen, aber sie müssen ja auch irgendwann Geld verdienen.“

Saubot wies darauf hin, dass Haulottes eigenes Werk in China nicht in die EU exportiere und daher von den Zöllen nicht betroffen sei. Er warnte zudem, dass die tatsächlichen Auswirkungen auf den Markt aufgrund der aktuellen Importwelle, die vor Inkrafttreten der Zölle abgefertigt wurde, erst 2026 sichtbar werden würden.

Chinesische Firmen wiesen die Ergebnisse der EU unterdessen zurück. Die Chinesische Handelskammer für den Import und Export von Maschinen und elektronischen Produkten (CCCME) behauptet, das verwendete Stichprobenverfahren sei fehlerhaft gewesen und argumentiert, dass günstigere Hubarbeitsbühnen zu einer besseren Sicherheit europäischer Arbeitnehmer beitragen würden.

Die neuen Zölle veranlassen auch einige chinesische OEMs dazu, ihre Produktion in westliche Märkte zu verlagern, um Zölle zu vermeiden. Unternehmen wie JLG, Sinoboom, LGMG und Zoomlion – die alle Hubarbeitsbühnen aus chinesischen Werken exportierten – überdenken ihre Produktionsstrategien.

Eine digitale Darstellung der neuen Fabrik von Zoomlion in Ungarn, in der mobile Arbeitsbühnen für den europäischen Markt hergestellt werden (Bild mit freundlicher Genehmigung von Zoomlion)

Zoomlion beispielsweise gab vor Kurzem eine Investition von 100 Millionen Euro in eine neue ungarische Anlage bekannt, deren Schwerpunkt auf der Produktion von Hubarbeitsbühnen liegt.

Der ungarische Standort wird vom börsennotierten europäischen Bauträger CTP entwickelt. Dabei wird eine 35.000 Quadratmeter große Logistikanlage adaptiert und ein 20.000 Quadratmeter großer Testbereich für Scheren- und Teleskoparbeitsbühnen hinzugefügt.

Auf der Bauma erklärte Ren Huili, General Manager von Zoomlion Access, gegenüber Rental Briefing , dass die Zölle das Unternehmen gezwungen hätten, die Pläne für eine lokale Produktion zu beschleunigen: „Die Zölle sind da, und daran können wir nichts ändern. Wir halten an unserem Plan fest, lokal zu produzieren – als globales lokales Unternehmen, nicht nur als Handelsunternehmen.“

„In Europa werden wir über Forschung und Entwicklung, Produktion, Dienstleistungen und einen Vertriebspool verfügen und Ungarn in den Mittelpunkt unserer europäischen Aktivitäten stellen.“

Auch JLG Industries hat mit der Verlagerung seiner Produktion nach Europa begonnen. Das US-Unternehmen, das zuvor in Tianjin produzierte, hat seine europäischen Aktivitäten durch Standorte wie das kürzlich erworbene Hinowa-Werk in Italien, den Power Towers-Standort in Großbritannien und das spanische Materialtransportunternehmen Ausa ausgebaut.

Lokale Produktion

Obwohl JLG Antisubventionsstrafen entging, unterliegt das Unternehmen weiterhin Antidumpingzöllen. Narang sagte zu dem Fall: „Wir waren mit dem Vorgehen der Europäischen Kommission nicht einverstanden und werden selbstverständlich mit ihr zusammenarbeiten, um Berufung einzulegen. Unsere Entscheidung [für die lokale Produktion] hat sich dadurch nicht geändert, ich denke, es hat den Prozess nur beschleunigt.“

„Unsere Preise gehören zu den höchsten der Branche, und wir wurden bestraft, weil wir keine einheitliche Wirtschaftseinheit hatten. Sie betrachteten uns [die Fabrik in China] als separate Einheiten und sagten: ‚Ihr betreibt Dumping‘. Betrachtet man uns aber als Einheit und unsere Preise, glauben wir nicht, dass wir Dumping betrieben“, fügte er hinzu. „Wir respektieren jedoch, was sie tun, und letztendlich haben sie unseren Weg zur Lokalisierung beschleunigt. Die Höhe der Zölle spielt keine Rolle, wenn wir in Europa produzieren.“

1. Bei nicht kooperierenden Unternehmen wandte die Kommission den höchsten Zollsatz der kooperierenden Stichprobenunternehmen an.

2. Für kooperierende, nicht in die Stichprobe einbezogene Unternehmen wurden die Durchschnittssätze aus der Stichprobe verwendet.

Anhang I

• Lingong Heavy Machinery Co
• Terex (Changzhou) Machinery
• XCMG Brandschutzausrüstung
• Herstellung von Zugangsgeräten von Haulotte
• Fronteq (Changzhou) Maschinen
• Jiangsu Liugong Machinery
• Hangcha-Gruppe
• Shandong Chufeng Schwerindustriemaschinen
• Mantall Schwerindustrie
• Jinan Juxin Maschinen
• Shandong Yuntian Intelligente Maschinenausrüstung

Anhang II

• Reeslift
• Shandong Qiyun-Gruppe
• Intelligente Ausrüstung von Sunward

Anhang III

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock