Statische Elektrizität: Roland Berger: Der Markt für batteriebetriebene Baumaschinen dürfte erst in den 2030er Jahren richtig durchstarten

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Während die Baumaschinenhersteller ihren Plänen für auffällige Stände auf der nächsten Monat in München stattfindenden Bauma den letzten Schliff geben, ist klar, dass die OEMs in diesem Jahr einen großen Schwerpunkt auf emissionsfreie Maschinen legen werden.

Volvo Construction Equipment will auf der Messe Geschichte schreiben und an seinem Stand ausschließlich Elektrogeräte ausstellen. Hitachi Construction Machinery kündigt sein bisher größtes Elektrobagger-Sortiment an, das neun emissionsfreie Modelle umfasst – fast ein Drittel der gesamten Ausstellung des Herstellers. Komatsu kündigt Live-Demonstrationen aktueller Produktionsmaschinen sowie Vorserien- und Konzeptmaschinen an, um sein Elektroangebot zu demonstrieren.

Doch trotz dieser Marketingmasche gibt das in Deutschland ansässige Beratungsunternehmen Roland Berger an, dass es in Wirklichkeit eine Verlangsamung der Elektrifizierung beobachte.

„Wir haben signifikante und sehr ambitionierte Ziele bei großen OEMs gesehen, was die Elektrifizierung ihrer Kompaktwagen betrifft, in denen sie künftig voranschreiten wollen. Ähnliches gilt für den Pkw- und Lkw-Bereich“, sagte Martin Weissbart, Partner und Teil des europäischen Off-Highway-Teams des Unternehmens, kürzlich auf einem Webinar zur Elektrifizierung von Off-Highway-Maschinen. „[Jetzt] treten die OEMs jedoch etwas zurück und überdenken die richtige Strategie – was Dekarbonisierung oder gar keine Dekarbonisierung bedeutet.“

Obwohl die Motoren von Baumaschinen in vielerlei Hinsicht denen von Autos und Lastwagen ähneln, sind die Konfiguration und die erforderlichen Antriebsstränge schwerer Maschinen – insbesondere von knickgelenkten Muldenkippern, Planierraupen und Planierraupen – weitaus komplexer und schwieriger anzupassen.

„Für einen OEM wird es zunehmend schwieriger, eine Motorenstrategie basierend auf dem gesamten Portfolio zu definieren, das er bedient“, sagte er. „Deshalb ist eine sorgfältige Priorisierung der Dekarbonisierung erforderlich – was von einer klassischen Verbrennungsmotorlösung auf eine dekarbonisierte Lösung mit alternativem Antrieb umgestellt werden muss und was möglich ist.“

„Die größeren Fahrzeuge mit dem höheren PS-Bedarf brauchen andere Alternativen und ein breiteres Spektrum an Antriebsstranglösungen, die nicht nur den Betrieb erleichtern, sondern auch die jeweiligen Anwendungsfälle abdecken“, sagt er.

Der EC230 electric von Volvo CE – eine der ausschließlich batteriebetriebenen Maschinen des OEM-Herstellers an seinem Stand auf der Bauma 2025 im nächsten Monat. Foto: Volvo CE

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) machten Elektroautos im Jahr 2023 auf dem Markt für Straßenfahrzeuge rund 18 % aller verkauften Autos aus, gegenüber 14 % im Jahr 2022 und nur 2 % fünf Jahre zuvor.

Roland Berger prognostiziert, dass der Absatz von kompakten Baumaschinen wie Minibaggern in den nächsten fünf bis zehn Jahren aufgrund von Innovationen aus der Automobilbranche und anderen Bereichen deutlich steigen wird.

„Das gesamte Ökosystem wird sich weiterentwickeln und von anderen Segmenten lernen, und es wird eine starke branchenübergreifende Zusammenarbeit geben“, sagt Weissbart.

„Die Elektrifizierung von Kompaktmaschinen wird die Zukunft vorantreiben, insbesondere in Europa und Amerika im Segment der Minibagger und kleineren Radlader“, sagt er. „Es wird erhebliche Investitionen in den Elektrifizierungsbereich geben, insbesondere in Technologien für Batterie- und Energiemanagement.“

Der Haupttreiber dieses Wachstums werden nach Prognose des Unternehmens die Gesamtbetriebskosten (TCO) sein, also die Gesamtkosten für Kauf, Betrieb und Wartung der Ausrüstung, die günstiger werden als die Gesamtkosten für Dieselmaschinen.

„Wir gehen davon aus, dass Minibagger die Elektrifizierung anführen werden“, sagte Weissbart. „Das gilt sowohl für Europa als auch für die USA. Die positiven Gesamtbetriebskosten werden jedoch meist erst Anfang der 30er- oder sogar Mitte der 30er-Jahre erreicht.“

Für Vermieter, die den Kraftstoffverbrauch ihrer Kunden meist nicht bezahlen, dürften die Argumente für die Gesamtbetriebskosten schwieriger zu vermitteln sein. Höhere Anschaffungskosten stellen nach wie vor ein Haupthindernis für den Markterfolg elektrisch betriebener Baumaschinen dar, wie Weissbart einräumt.

Welche Hindernisse stehen der Elektrifizierung im Weg?

Das andere Hauptproblem sei, so weist er darauf hin, dass vielerorts eine unzureichende Ladeinfrastruktur vorliege.

Obwohl viele Mietfirmen Ladestationen in Depots installiert haben und Bauunternehmer zunehmend die gängigen Ladestationen an Autobahnen in Städten nutzen können, weist Weissbart darauf hin, dass viele Bauprojekte weit entfernt von diesen liegen.

„Die Herausforderungen bei der Infrastruktur liegen in abgelegenen Gebieten, wo Bauwesen und Bergbau eine Schlüsselrolle spielen“, sagt er. „Und die Systemintegration. Das sind die größten Herausforderungen für OEMs und Endkunden, die den Ausbau der Elektrifizierung derzeit etwas verzögern.“

Hitachi Construction Machinery wird auf der Bauma 2025 seine bisher größte Elektrobagger-Reihe vorstellen. Foto: Hitachi CM

Als Ergebnis davon erwartet Weissbart, dass die OEMs stärker in die Entwicklung von Hybridmaschinen investieren werden.

Er sagt, Roland Berger sei zunehmend davon überzeugt, dass Hybridlösungen für Endverbraucher in der Bauindustrie sowie in der Land-, Bergbau- und Forstwirtschaft insgesamt die attraktivste Option darstellen.

„Wir haben eine Studie zur kombinierten Elektrifizierung durchgeführt“, sagte er und nannte dabei landwirtschaftliche Geräte als Beispiel. „Allein für die Batterie bräuchte man einen 4-Tonnen-Anhänger. Hier braucht man also ein anderes Mittel zur Dekarbonisierung.“

„Im landwirtschaftlichen Ökosystem, wo Teleskoplader im Einsatz sind und wo möglicherweise ein homogenes Fahrmuster vorliegt, wo jede Maschine etwa vier Stunden im Einsatz ist – für Radlader, Teleskoplader und verschiedene andere Aspekte – kann dies schneller elektrifiziert werden und die Gesamtbetriebskosten amortisieren sich früher.“

Das Unternehmen untersuchte außerdem die Anzahl der Patente, die große OEMs im Zusammenhang mit Hybridtechnologien seit dem Jahr 2000 angemeldet hatten, und stellte fest, dass der Löwenanteil von nur vier Herstellern stammte.

„Wir haben das Patentvolumen im Zusammenhang mit Hybridtechnologie seit dem Jahr 2000, also über die letzten zwei Jahrzehnte, kartiert“, sagte er. „Und man sieht einen deutlichen Vorstoß von Caterpillar, Komatsu, Hitachi und Volvo.“

Trotz der zahlreichen Ankündigungen auf der diesjährigen Bauma prognostiziert Roland Berger in diesem Jahr keine große Nachfrage nach batteriebetriebenen Maschinen in Europa. Dies sei vor allem auf die schwache Konjunktur auf dem gesamten Markt zurückzuführen.

„Es liegt offensichtlich am aktuellen Abschwung in der Land- und Baumaschinenbranche, der sich unserer Einschätzung nach auch 2025 fortsetzen wird, insbesondere in Europa“, so Weissbart. „Landwirtschaft und Bau werden sich höchstwahrscheinlich zumindest seitwärts bewegen. Wir erwarten für 2026 einen Marktanstieg.“

Anmerkung des Herausgebers: Ein früherer Verweis auf einen Bericht von Off-Highway Research über den Verkauf elektrischer Geräte wurde entfernt, da die im Bericht angegebene Stückzahl als ungenau eingestuft wurde.