报告：土耳其移动式升降工作平台租赁行业的崛起

土耳其的共享汽车租赁市场正处于转型期，逐步走向成熟，未来五年有望实现显著增长。但同时也面临着诸多挑战，包括经济形势以及来自制造业和租赁业新进入者的竞争。

9月在伊斯坦布尔举行的Platform Gunleri展会上，记者发现，土耳其面临的主要挑战之一是高通胀率，目前约为33%。Platform Gunleri展会的组织者、土耳其高空作业设备协会Platformder的创始人兼秘书长阿卜杜拉·通塞尔(Abdullah Tuncer)表示，造成高通胀的原因有三：土耳其里拉大幅贬值，导致进口商品和能源价格上涨；工资快速增长、公共支出高企以及生产成本上升推高了物价；最后，低利率和政府政策决策的不确定性削弱了消费者信心，因此民众和企业都预期物价会持续上涨。通塞尔指出，这导致了恶性循环的通胀。

这一切都发生在竞争异常激烈的租赁市场中，新的租赁公司如雨后春笋般涌现，利用中国制造商进入该国后提供的低廉设备价格和长期还款协议。

“土耳其的租赁市场很艰难。租金价格低，竞争却非常激烈，”Tuncer说道。

左起：AVK 总裁 Fatih Aydin； Fatih Vinc 总裁 Kenin Aydin； Isil Çataltepe，伊斯坦布尔 Vinc 经理； Abdullah Tuncer，Platformer 秘书长； Saruhan Gunaydin，Toro Machinery 总裁

尽管面临经济挑战，但高空作业平台行业的优势在于它仍然非常年轻，该行业实际上始于 2000 年左右，并迅速发展到 35,000 台机器，其中 30,000 台是租赁设备。

这些设备大多分散在数量迅速增长的租赁公司中，这些公司如雨后春笋般涌现，旨在利用低成本设备和优惠的付款方式。此外，许多新成立的租赁公司未必遵守大型老牌公司所遵循的传统行业规范，例如合理的租金和转租条款等。

Tuncer补充道：“大型租赁公司有着共同的利益，但这些小型公司正在对市场产生负面影响。”

租借球员有多少？

Tuncer表示，目前该国约有300家租赁公司，平均车队规模为60至100辆车。然而，由于过去几年进入市场的竞争对手（尤其是来自中国的竞争对手）提供的长达18个月甚至更久的付款期限，车队规模仅为10辆车的初创公司数量正在不断增加。

在土耳其，只有四家租赁公司拥有超过 1000 辆汽车；分别是 Istanbul Vinc、Rent Rise、Fatih Vinç 和最大的 MRT Makina（拥有约 2500 辆汽车）。Tuncer 认为，未来几年，该国最大供应商的车队规模将大幅增长。

伊斯坦布尔 Vinc 的经理 Isil Çataltepe 负责管理其 1200 台设备的车队，他赞同 Tuncer 的观点：“小公司开始以低付款方式购买设备，这整体上降低了价格。

“此外，该国通货膨胀率上升，但租金价格下降，因此市场无利可图——在过去三到四年里，由于通货膨胀，食品和汽油价格上涨了两倍。”

此外，中国最大的租赁公司地平线（Horizon）拥有超过 20 万台高空作业平台，并将目光投向了土耳其等世界市场。该公司已在土耳其开展业务 1.5 年，目前运营着 1000 台设备，使其成为土耳其最大的国内租赁公司之一。

Tuncer 表示，未来五年内，该国的移动式升降工作平台 (MEWP) 数量可能达到 8 万台，届时排名前五到六家的租赁公司将拥有 5000 到 6000 台设备。

然而，与中国汽车制造商合作的不仅仅是规模较小的租赁公司。

AVK更换供应商

AVK是阿联酋最大的租赁公司之一。其总裁法提赫·艾丁同时也是Platformder的副总裁。该公司近几个月来大幅扩充了车队规模，目前拥有超过600台设备，其中90%为中联重科（Zoomlion）的设备。

自今年1月以来，该公司车队规模增长了45%，对于一家最初以车载式高空作业平台起家，八年前转型为自行式高空作业平台，随后决定专注于单一品牌，最终促成了与中联重科（Zoomlion）的合作的公司而言，这是一个巨大的增长。“我们出售了现有设备，现在成为了中联重科的专业供应商，”艾丁说道。这也意味着，在同一时期内，该公司车队的平均车龄大幅缩短，从之前的10年降至如今的水平。

他表示：“由于国内通货膨胀高企，政府投资已经停止，但公共部门仍在增长。不过，下半年市场状况可能会有所改善。”

正如艾丁所说，随着未来五年经济形势好转，AVK 将能够充分利用其转型后的商业模式。

“土耳其的移动式升降工作平台行业相对年轻，这类设备将继续渗透市场。”

QuadroMac是Hered在土耳其的新经销商，即将把50507H迷你剪刀推向市场。

总部位于伊斯坦布尔的 Toro Machinery 董事会成员兼 Platformder 总裁 Saruhan Gunaydin 也注意到，新竞争对手通过低成本设备进入市场，但他同时也承认设备性能的提高。

这家成立 17 年的公司拥有 345 台高空作业平台，其中包括 Haulotte、Genie、JLG、LGMG 和 Zoomlion 的产品，但 Gunaydin 补充道：“由于价格、质量和融资方面的优势，中国品牌正在不断发展壮大。”

Fatih Vinc 是该国最大的租赁公司之一，拥有 2200 台设备，主要为高空作业平台，此外还有 30 米车载平台、5 台伸缩臂叉车和 150 台叉车。

今年，该公司投入巨资，从 Sinoboom、鼎力、中联重科和豪洛特等公司购入设备，并成为土耳其首家拥有鼎力 44 米工作高度混合动力 BT44HRT 伸缩臂式高空作业平台的公司，该平台目前是土耳其第二大高空作业平台。

Fatih Vinc公司将继续投资臂式升降机，因为该公司认为剪叉式升降机市场已经饱和。该公司指出，剪叉式升降机约占土耳其高空作业平台市场的80%。“因此，我们将停止对剪叉式升降机的投资，并将更多资金投入到有增长潜力的臂式升降机领域。”

进入市场的中国制造商之一是Hered，它通过其新经销商QuadroMac进入市场。QuadroMac成立四年来一直专注于挖掘机，现在也提供高空作业平台（MEWP）的备件和售后服务，并且是国内仅有的四家IPAF认证培训中心之一。

该公司一直在寻找一家移动式高空作业平台（MEWP）原始设备制造商（OEM）的独家经销商合作伙伴，最终选择了Hered。“这是一家发展迅速的公司，其产品在业内享有良好的声誉，”QuadroMac总经理Erhan Küçük表示，“而且他们也愿意根据土耳其客户的需求对设备进行调整。”

但中国制造商及其分销商也无法免受国内严峻市场环境的影响。正如Küçük解释的那样，并非所有中国制造商的商业模式都包含低息融资方案。“市场瞬息万变，”Küçük说道，“租赁市场虽然在增长，但利润并不丰厚，因为许多国际品牌都提供长期融资方案，这意味着租赁公司提供的租金很低。”

Küçük接着解释说：“我们提供的是不同的服务。许多公司都带着低成本的设备进来，但我们提供的服务更多。我们并不追求立即获得巨额利润，Hered在这方面也给予了我们支持。”

Hered 最新推出的剪叉式升降机就是一个很好的例子，它首次在 QuadroMac 的展位上展出，这体现了土耳其高空作业平台市场的特殊需求。

50507H 型迷你剪叉机采用全液压驱动，而非电动驱动。该公司表示，之所以选择液压驱动，是因为市场上大多数其他型号都是电动驱动，但许多客户都要求提供液压驱动版本。Küçük 认为，液压装置在发生故障时更容易现场维修，无需聘请专业技术人员。

Küçük补充道，只要制定合适的商业计划，该国就拥有巨大的增长机会。虽然剪叉式升降机目前占据市场主导地位，但随着人们对高空作业设备优势的认识不断加深，工业和其他行业（例如零售和维修）也发现了剪叉式升降机的新应用领域。

“总体而言，市场尚未饱和。我们了解所有重要客户及其能力，此外，土耳其还有其他一些城市尚未普遍使用高空作业设备。”

伴随这一增长，Küçük 发现面向终端用户的销售增速放缓，而租赁市场则蓬勃发展。经济形势打击了建筑行业的支出，这意味着企业都在避免投资新设备。“如果建筑公司不购买，就会选择租赁，因为他们仍然需要这些设备。”

Küçük补充道：“此外，像医院这样的基础设施也需要使用小型剪刀，这将带动租赁市场的发展。如果经济保持稳定，明年租赁市场整体上将会再次增长。”

重点关注通道设备

此外，租赁公司将专注于高空作业设备，而不是直接涉足通用租赁领域。“专业高空作业平台租赁市场将会增长，因为它仍然是一个新兴市场，[而新兴的高空作业平台市场正是如此发展起来的]。市场的另一个重大变化是服务和维护正在通过租赁渠道发展起来——这将使其更加强大。”

土耳其剪叉式挖掘机制造商盖伦（Galen）也敏锐地捕捉到了新兴高空作业平台市场的需求，并推出了维护成本低的产品。该公司在过去25年中一直生产挖掘机铲斗，并且其中20年都是小松（Komatsu）的售后服务代理商。

该公司三年前开始研发剪叉式升降机，并在展会上首次推出了平台高度为10米的ES1012型升降机。该机型在剪叉组件上仅配备一个油缸，从而减少了维护需求。

该公司还利用其在叉车和永磁同步电机（PMSM）方面的经验来生产电动剪叉式剪叉机，并且未来没有生产柴油设备的计划。这些机器设计简洁易用，维护方便，并配备了一系列人性化功能，例如易于检修的部件——例如，ECU控制系统位于剪叉底座后部，方便操作人员进行维护。

Galen公司在安卡拉开设了一家新工厂，配备激光焊接和喷漆设备。该工厂预计将在未来两个月内投入生产，年产能为500台剪叉式升降机。下一步将生产12米平台高度的升降机，同时RT机器的研发工作也在进行中。

公司研发主管奥格代·伊尔迪兹表示：“市场竞争压力很大。但人们了解我们的质量。凭借我们与小松公司合作的经验，我们可以提供全面的服务，这使我们脱颖而出。”

该战略是先在其安卡拉总部周围进行本地扩张，然后扩展到土耳其其他地区，最后进行国际销售。

“经济形势其实不错，”伊尔迪兹补充道，“只是所有顾客都只关注价格。目前高空作业缺乏相关法规，这无疑雪上加霜。”

Vesa 两年前进入车载式起重机市场，并推出了一款 53 米的型号——这是国内生产商中最大的型号。

“一旦相关法规出台，整个行业将会发生变化，因为企业和许多终端用户将被要求使用机械设备，而不再使用梯子。例如，我们工厂以前不使用高空作业平台，现在我们使用自己的剪叉式升降机。”

“目前的租赁业务只关注成本，我们希望改变这种状况，而这或许会有所帮助。”

尽管土耳其的移动式高空作业平台（MEWP）市场相对较新，但品牌仍有足够的时间发展壮大。ELS 就是其中之一，其产品线日益丰富，包括最新推出的 14 米工作高度的 EL14-RTE 越野升降机，以及即将推出的 12 米工作高度型号。

这是该公司首款RT剪叉式升降机，随着其母公司Asko Holding的不断发展壮大，该公司的产品线也日益完善。Asko Holding旗下还拥有总部位于美国的AXCS公司（原名Custom Equipment）。在集团内部，AXCS在北美销售ELS的升降机（以AXCS品牌销售），而ELS则在欧洲销售AXCS的低位混合式升降机产品。

凭借集团的强大实力，ELS计划扩大其融资方案，以与其他制造商提供的方案展开竞争。