非公路研究公司发布中国准入深度报告

据专业咨询公司 Off-Highway Research 称，过去十年，中国高空作业平台市场经历了惊人的增长，从 2014 年售出的约 8600 台新机增加到 2024 年的 138900 台。

空中平台的概念最早于 20 世纪 90 年代初引入中国，但其用途主要局限于造船业以及体育场馆和酒店等大型非住宅建筑项目。

图片来源：越野研究。

然而，工作和安全规范的改变、中国租赁行业的兴起，以及许多制造商在 2010 年代市场腾飞之际涌入市场的事实，意味着销售额超过了该行业最疯狂的预期。

与其他许多设备类型的销售一样，在新冠疫情初期短暂但强劲的刺激性支出之后，高空作业平台市场在2020年代初开始降温。平台销售的持续性略高于土方设备，但增长速度在2022年开始放缓，并在2024年急剧下滑21%，从而结束了中国高空作业平台行业的第一波繁荣。

这是由中国经济放缓引发的，经济放缓对建筑和工业等各个领域都造成了影响，而中国房地产市场的崩溃对建筑活动的需求造成了特别严重的损害。

剪叉式升降机仍然是市场上最受欢迎的高空作业平台类型，但其市场份额已较2010年代中期大幅下降，当时剪叉式升降机的销量几乎占平台总销量的90%。这主要是由于该产品类别的市场饱和，而市场饱和在一定程度上是由于繁荣时期大量新制造商和租赁公司涌入该领域所致。

鉴于此，无论从绝对数量还是在所有平台类型销售额中所占的比例来看，市场都更加倾向于伸缩臂式升降机，而曲臂式升降机在中国尚未获得真正的认可。

平台人口

过去两年左右，中国经济的困境导致平台销售放缓，而此时高空作业平台的市场规模可以说已经饱和。据信，中国高空作业平台的保有量已从2018年的10万台增至今年的82万台以上。简而言之，过多的机器争夺有限的工作机会，导致租赁价格大幅下降。

此外，2020年代初期的销售快速增长意味着中国市场的设备也比较新，近90%的设备使用年限都在五年以内。这对终端用户来说是个好消息，他们现在可以以比以往任何时候都更低的价格租赁到新设备，但对制造商来说却是一个巨大的难题，他们不知道下一笔销售从何而来。

再次强调，这一点尤其适用于剪叉式升降机，这类升降机约占市场份额的80%。但臂式升降机领域或许也存在机遇。目前，伸缩臂式升降机在臂式升降机市场占据主导地位，并且无疑是过去几年增长最快的领域。曲臂式升降机在中国尚未得到广泛认可——这表明该市场仍处于发展初期——虽然这可能是一个机会，但在当前市场周期阶段，对于制造商或租赁公司而言，押注于此需要相当大的勇气。

据信，该平台的用户分布在中国3000多家专业租赁公司中。虽然在某些特定应用领域，终端用户拥有机器，但租赁公司据信至少拥有95%的机器。

大多数租赁公司在工业化程度较高、发展较为完善的东部省份运营，但也有越来越多的设备销往其他新兴地区的租赁网点。此外，中部和西部地区也常常成为二手平台的处置渠道，这些平台最初是在东部省份使用的。

据了解，超过 60% 的车队由三家领先公司拥有，分别是上海地平线建设发展有限公司 (HCD)、浙江海空南科华铁数字智能科技有限公司 (华铁) 和中能联合数字技术有限公司 (中能联合)。

市场展望

在经历了2020年代初的蓬勃发展之后，动力升降平台市场目前显然正在经历调整。Off-Highway Research预测，该市场将在2026年和2027年触底，年销量约为7.5万台。这一总销量仅为2024年峰值销量的55%。这将是一次痛苦的调整。

尽管整体市场形势严峻，但未来几年仍蕴藏着机遇。正如前文所述，臂式升降机市场展现出增长和成熟的潜力。租赁公司和制造商都面临着压力，这将迫使他们探索高空作业平台的新应用领域——同样，正如前文所述，目前中国市场主要集中在建筑行业，因此存在拓展至其他终端市场的潜力。

电气化是另一个机遇。尽管目前售出的机械设备中约有95%是电动的，但仍有机会将这一比例提升至100%，尤其是在大型动臂和越野平台领域。中国高度重视电气化战略，推动这一趋势的因素不容小觑。在土方机械领域，去年全球售出的电动机械设备中有80%来自中国（另有10%来自中国OEM厂商在出口市场的销售）。这表明市场对这项技术的接受度和信任度很高。

最后，鉴于中国平台制造行业已积累了庞大的产能，且国内市场竞争日益激烈，出口对该行业至关重要。当然，出口面临的阻力主要来自国际贸易摩擦和关税上涨。这些因素促使中国整车制造商在海外建厂，但它们仍需时间才能从投资中获益，并在海外市场占据优势地位。