2024年哪些公司进行了规模最大的设备租赁收购？

图片：ToolQuick

新年伊始，正是回顾2024年塑造设备租赁行业格局的关键并购事件的好时机。

这些交易凸显了该行业的活力，各公司都在寻求战略扩张、进入新市场并加强其竞争地位。

从 Kiloutou 在西班牙的三项收购，到 Boels 对 Riwal 的里程碑式收购，过去一年里，一系列雄心勃勃的举措重塑了租赁市场的格局。

以下列举了 2024 年一些最大的租赁行业收购和合并案，排名不分先后。

Kiloutou在2024年底完成了在西班牙的三项收购。

对于 Kiloutou 来说，这是一个强劲的年末，这家总部位于法国的公司在其西班牙投资组合中新增了三家重要公司。

10 月，该公司宣布收购西班牙租赁公司 ToolQuick Alquiler，使其在西班牙的业务版图扩大了 30 家分店，其中包括巴塞罗那、阿利坎特、瓦伦西亚、马德里、马拉加和塞维利亚。

就在这笔交易确认两个月后，该公司又收购了低空作业平台专家 Liftisa SL 和车载平台公司 Global Movingrent SA。

这两家公司由同一位所有者伊万·帕佩尔 (Ivan Papell) 经营，他是西班牙高空作业平台租赁行业的资深人士，同时担任这两家公司的首席执行官。

联合租赁公司以11亿美元收购

Yak公司向公用事业和建筑行业的客户出租木质和复合材料地垫。（图片：Yak Mat Facebook）

早在三月份，我们就报道过联合租赁公司将以 11 亿美元的价格从私募股权所有者手中收购 Yak 临时垫料业务。

该交易包括 Yak Access、Yak Mat 和 New South Access & Environmental Solutions ，这三家公司共同向建筑和公用事业行业的客户出租 60 万块木质和复合材料防护垫。

该交易极大地促进了联合航空特种运输业务的发展，该业务在 2023 年的总收入为 143 亿美元，其中特种运输业务的收入为 32.6 亿美元。

除了北美以外，该公司还通过收购荷兰企业 EQIN巩固了其在欧洲的地位。EQIN提供一系列设备，例如发电机、压缩机、焊接设备和照明塔。

此举发生在美联航首次进军欧洲市场约六年之后，当时美联航收购了 BakerCorp International Holdings。

Sunbelt Rentals 参与电影和电视收购

继续在欧洲发展，Sunbelt Rentals UK & Ireland 于 12 月收购了总部位于英国的生产和设备公司JLL Group 。

Sunbelt 表示，此次收购符合其此前宣布的 Sunbelt 4.0 战略，即为客户带来增长和更大价值，并将使其能够扩大自身能力，为电影电视、广播和活动行业提供更广泛的设备、专业知识和创新解决方案。

今年四月，该公司在北美地区将沟槽安全设备租赁供应商Falcon Shoring纳入旗下。通过这项收购，该公司目前在美国拥有39个沟槽安全设备租赁点，其中包括俄勒冈州的两个租赁点。

合并造就德克萨斯州最大的独立企业

2024 年进行重大收购的不仅仅是那些大公司。例如，总部位于美国的租赁公司 Synergy Equipment 和 Opifex Enterprises 于 8 月宣布合并业务。

据称，这笔交易是Avance和Synergy为加速其在美国东南部地区的增长而制定的计划的一部分，也是Synergy和Avance迄今为止完成的最大一笔收购。

在此过程中，它也打造了佛罗里达州和德克萨斯州市场上最大的独立设备租赁公司。

博尔斯完成里瓦尔交易

左图为皮埃尔·博尔斯，右图为里瓦尔公司控股股东ProDelta公司的多伦·利夫纳特。（图片：博尔斯）

对于许多读者来说，在考虑 2024 年的并购交易时，可能有一笔交易格外引人注目，那就是 Boels/Riwal 的交易。

3 月份首次宣布的 Boels 收购 Riwal 的交易，为公司增加了约 3.14 亿欧元的年收入，并在欧洲、中东和南亚的 14 个国家/地区新增了 65 家分店。

合并后的55,000台高空作业平台（其中35,000台来自Boels，20,000台来自Riwal）与欧洲竞争对手Loxam的71,250台高空作业平台相比，规模相当。按营收计算，合并后的公司在2023年将创造17.84亿美元的收入。

这也意味着博尔斯公司将拥有欧洲第二大、世界第六大的空中交通管制机队。

Selwood 的所有者收购了总部位于美国的 Holland Pump 公司。

回顾年中，英国泵业专家 Selwood 的所有者 Workdry International 通过收购泵业专家 Holland Pump 进军北美市场。

此次交易为Holland Pump在美国东海岸和墨西哥湾沿岸地区新增了15家分公司，Holland Pump将作为Workdry的北美分公司运营。此外，该公司还为其租赁车队增加了1000多台泵设备，使其租赁设备总数超过7000台。

去年，该公司还收购了荷兰泵租赁公司Vanderkamp集团。此次收购包括位于兹沃勒的Vandrkamp Pompen公司、位于济里克泽的Vanderkamp Services公司以及位于伦敦附近的Vanderkamp UK公司。

Tesya参与模块化建筑交易

照片：Tesya

Cat Rental Store CGTE 的母公司 Tesya Group 于 11 月收购了模块化建筑专家 Strutture Srl 。

Strutture 是一家提供各种预制模块和集装箱销售及租赁服务的公司，此次收购是 Tesya 扩张战略的一部分，旨在进一步加强其租赁服务部门的地位。

该公司表示，其目标是加强自身作为综合供应商的角色，能够提供“完整的解决方案来支持各个行业的公司”。

VP在爱尔兰扩张

2024 年，英国租赁公司 VP plc 收购了专业动力升降平台公司Charleville Hire and Platform (CPH)的多数股权。

CPH总部位于爱尔兰科克，拥有30名员工，2023年营业收入为950万欧元，EBITDA为570万欧元。除了电动和柴油高空作业车队外，该公司还出租挖掘机、自卸车、叉车和伸缩臂叉车。

根据协议条款，VP 为此次交易支付了 1210 万欧元的初始现金对价，以获得 90% 的股份，剩余的 10% 将在三年内收购。

Sunstate公司收购沟槽作业

今年 2 月，Sunstate Equipment 通过收购美国姊妹公司Trench Shore Rentals (TSR) 和 Trebor Shoring Rentals 的资产，将其沟槽租赁和培训服务扩展到了南加州、亚利桑那州、埃尔帕索和德克萨斯州。

交易完成后，Sunstate 的所有者住友商事表示，预计此次交易将使其沟槽安全租赁收入翻一番。

住友表示，收购总部位于亚利桑那州的 TSR “不仅因为其地理位置与 Sunstate 在该地区的核心市场相吻合而意义重大”，而且还因为其现有的沟槽安全设备租赁业务得以扩展。

Coates在悉尼完成重大收购

GTH悉尼工厂的伸缩臂叉车维护（图片来源：GTH官网）

在澳大利亚， Coates 收购了 GTH Equipment ，这是一家位于悉尼的伸缩臂叉车和高空作业设备租赁公司。

GTH Equipment 公司总部位于新南威尔士州史密斯菲尔德，自 1997 年以来一直活跃于业界，最初是 Genie 伸缩臂叉车的区域经销商，但自 2016 年以来也开始销售和租赁高空作业平台。

该公司表示，这笔交易为 Coates 的车队增加了 650 台机器，并使其在史密斯菲尔德拥有了一个现代化仓库，地理位置优越，可以更好地服务于大悉尼地区。

还有另外两项值得关注的交易……

如果我们不提及McGrath/WillScot的交易，这份清单就不完整了，尽管该交易现已取消。该交易最初于1月份宣布，原计划由WillScot Mobile Mini以38亿美元收购其主要竞争对手McGrath RentCorp。

它还将创建一个拥有 475,000 个租赁单元的企业，其中模块化空间占其业务的 72%，存储租赁占 23%，而 McGrath 的测试设备租赁业务 TRS-RenTelco 则占 5%。

照片：奥萨

然而，该交易在 9 月份被取消。WillScot 透露，尽管双方“都相信合并的优点和促进竞争的好处”，但由于“没有商业上合理的途径来满足必要的监管要求”，该交易已被取消。

在设备租赁行业之外，JLG 的母公司 Oshkosh Corp 收购西班牙 OEM 厂商 Ausa 的交易也在 2024 年宣布。该交易已于 9 月完成。