Eletricidade estática: Não espere que o mercado de equipamentos de construção movidos a bateria realmente decole antes da década de 2030, diz Roland Berger

Imagem criada usando IA via Ideograma

À medida que os fabricantes de equipamentos de construção dão os retoques finais em seus planos para estandes atraentes na exposição Bauma do mês que vem em Munique, fica claro que os OEMs se concentrarão fortemente em equipamentos de emissão zero este ano.

A Volvo Construction Equipment planeja fazer história na feira ao exibir apenas equipamentos elétricos em seu estande. A Hitachi Construction Machinery promete sua maior linha de escavadeiras elétricas de todos os tempos, com nove modelos de emissão zero – quase um terço do total exposto pela fabricante. E a Komatsu afirma que fará demonstrações ao vivo de máquinas em produção, bem como de máquinas em pré-produção e conceitos, para demonstrar sua oferta elétrica.

No entanto, apesar do discurso de marketing, a empresa de consultoria com sede na Alemanha, Roland Berger, diz que, na realidade, a empresa está observando uma desaceleração no ritmo da eletrificação.

“Vimos metas significativas, muito fortes e ambiciosas para os principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) que apostam na eletrificação de suas linhas compactas, e que eles querem seguir em frente. E vimos isso de forma semelhante no segmento de automóveis de passeio e caminhões”, afirma Martin Weissbart, sócio da empresa e parte da equipe de veículos off-road na Europa, em um webinar recente sobre o cenário da eletrificação de máquinas off-road. “[Mas agora] os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão recuando um pouco e realmente reavaliando qual é a estratégia certa — [o que] significa descarbonizar e não descarbonizar de forma alguma.”

Embora os motores de máquinas de construção sejam, em muitos aspectos, semelhantes aos de carros e caminhões, as maneiras pelas quais máquinas pesadas — especialmente caminhões basculantes articulados, motoniveladoras e tratores de esteira — são configuradas e os sistemas de transmissão necessários são muito mais complexos e difíceis de adaptar.

“Para um fabricante de equipamentos originais (OEM), torna-se cada vez mais difícil definir uma estratégia de motor com base em todo o portfólio que atende”, disse ele. “Por isso, é preciso uma estratégia cuidadosa de priorização da descarbonização — o que precisa ser convertido de uma solução clássica de motor de combustão interna (ICE) para uma solução descarbonizada com um tipo de propulsão [alternativa].”

“Os veículos maiores, com maiores requisitos de potência, precisam de outras alternativas e de um espectro mais amplo de soluções de trem de força que ajudem não apenas a operar, mas também a atender aos casos de uso em que operam”, diz ele.

O EC230 elétrico da Volvo CE, uma das máquinas exclusivamente movidas a bateria da montadora, estará em seu estande na Bauma 2025, no mês que vem. Foto: Volvo CE

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), nos mercados de veículos rodoviários, os carros elétricos representaram cerca de 18% de todos os carros vendidos em 2023, ante 14% em 2022 e apenas 2% cinco anos antes.

A Roland Berger prevê que, impulsionadas pelas inovações do mercado automobilístico e de outros lugares, as vendas de equipamentos compactos de construção, como miniescavadeiras, crescerão significativamente nos próximos cinco a dez anos.

“Todo o ecossistema evoluirá e aprenderá com outros segmentos, e haverá uma forte colaboração entre os setores”, diz Weissbart.

“A eletrificação de máquinas compactas é algo que impulsionará o futuro, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, no segmento de miniescavadeiras e carregadeiras de rodas menores”, afirma. “Haverá um investimento significativo no ambiente de eletrificação, afirmou, com investimentos em tecnologias relacionadas a baterias e gerenciamento de energia.”

O principal impulsionador desse crescimento, prevê a empresa, será que o custo total de propriedade (TCO) — os custos combinados de compra do equipamento, operação e manutenção — se tornará mais barato do que o equivalente geral para máquinas a diesel.

“Vemos que as miniescavadeiras liderarão o caminho da eletrificação”, disse Weissbart. “Isso acontecerá tanto na Europa quanto nos EUA. Mas o impacto positivo do TCO virá principalmente no início dos anos 30, ou até mesmo em meados dos anos 30.”

Para locadoras que tendem a não pagar pelo combustível utilizado por seus clientes, os argumentos a favor do custo total de propriedade podem ser mais difíceis de convencer. Em vez disso, os custos de aquisição mais altos continuam a atuar como uma das principais barreiras que impedem a decolagem do mercado de máquinas de construção elétricas, como reconhece Weissbart.

Quais são as barreiras à eletrificação?

O outro problema principal que ele aponta é a escassez de infraestrutura de carregamento em muitos lugares.

Embora muitas empresas de aluguer tenham instalado estações de carregamento em depósitos e os empreiteiros sejam cada vez mais capazes de utilizar os principais pontos de carregamento nas estradas das cidades, Weissbart salienta que muitos projectos de construção estão localizados longe destes,

“[O desafio da infraestrutura] está em áreas remotas onde a construção e a mineração desempenham um papel fundamental”, diz ele. “E a integração do sistema. Esses são os principais desafios que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs), bem como o cliente final, estão enfrentando e que atualmente atrapalham um pouco a implementação da eletrificação.”

A Hitachi Construction Machinery apresentará sua maior linha de escavadeiras elétricas na Bauma 2025. Foto: Hitachi CM

O resultado de tudo isso, diz Weissbart, é que ele espera que os OEMs invistam mais pesadamente no desenvolvimento de máquinas híbridas.

Ele diz que a Roland Berger está cada vez mais convencida de que as soluções híbridas oferecem a opção mais atraente para usuários finais no setor de construção, bem como na agricultura, mineração e silvicultura.

“Fizemos um estudo sobre eletrificação combinada”, disse ele, usando equipamentos [agrícolas] como exemplo. “Seria necessário um trailer de 4 toneladas só para a bateria. Então, nesse caso, precisamos de um meio diferente de descarbonização.”

“No ecossistema da fazenda, onde você tem manipuladores telescópicos, onde você pode ter um padrão de direção homogêneo, onde você tem um caso de uso de cerca de quatro horas em cada máquina — para a carregadeira de rodas, manipulador telescópico e vários outros aspectos — isso pode ser eletrificado mais rapidamente e o TCO será pago mais cedo.”

A empresa também estudou o número de patentes solicitadas pelos principais OEMs relacionadas a tecnologias híbridas desde o ano 2000 e descobriu que a maior parte veio de apenas quatro fabricantes.

“Mapeamos o volume de patentes relacionadas [à tecnologia híbrida] desde 2000, ou seja, ao longo das últimas duas décadas”, disse ele. “E vemos um impulso significativo da Caterpillar, Komatsu, Hitachi e também da Volvo.”

No entanto, apesar da onda de anúncios na Bauma deste ano, a Roland Berger não prevê grande aceitação de máquinas movidas a bateria na Europa este ano, devido em grande parte às fracas condições econômicas em todo o mercado.

“É obviamente o atual ciclo de baixa das máquinas agrícolas e de construção, que também vemos continuar em 2025, especialmente na Europa”, diz Weissbart. “A agricultura e a construção provavelmente, no mínimo, se moverão lateralmente. Prevemos um aumento no mercado em 2026.”

Nota do editor: uma referência anterior a um relatório da Off-Highway Research sobre vendas de equipamentos elétricos foi removida, pois o número de unidades citado no relatório foi considerado impreciso.