Por que os OEMs de acesso estão mudando seus planos de produção?

Oferecer um serviço local aos clientes não é novidade, mas o conceito é cada vez mais visto nos planos de produção de OEMs. Por exemplo, a Sinoboom está pronta para montar PEMT/PTA para o mercado europeu em sua fábrica na Polônia, o que coincide com as tarifas impostas aos equipamentos produzidos na China que entram na UE. No entanto, os planos para produzir produtos para a Europa na fábrica polonesa já estão em andamento desde 2021.

O grupo, com sede em Changsha, China, está adotando a abordagem "Europa para a Europa", que incluirá a montagem completa de suas plataformas elevatórias de tesoura e lança, destinadas ao mercado da UE, na fábrica de Poznan. No entanto, os planos para produzir produtos para a Europa na fábrica de Poznan já estão em andamento desde 2021.

Os planos foram anunciados em um dia aberto aos revendedores em julho, com o objetivo de tranquilizar os distribuidores e clientes europeus da Sinoboom de que seus negócios não seriam afetados a longo prazo pelas tarifas provisórias que foram introduzidas em 13 de julho.

Fábrica da Sinoboom na Polônia.

A Sinoboom está em processo de apelação contra sua tarifa de 56,1% antes do veredito final da Comissão Europeia em dezembro deste ano.

Como disse Richard Butler, CEO da Sinoboom Europe: “Nossa estratégia é clara; estamos aqui hoje, estamos aqui amanhã e estamos aqui para o futuro. Não posso ser mais claro do que isso.”

De acordo com as regras impostas pela investigação da Comissão Europeia, que ainda está em andamento, 60% do valor total dos componentes de cada PEMT/PTA deve ser produzido fora da China, com rastreabilidade comprovada.

O plano da Sinoboom é que 75% dos componentes montados sejam adquiridos de outros países além da China. A fábrica na Polônia atualmente produz tesouras e plataformas elevatórias para o mercado norte-americano, antes do início da produção de sua nova fábrica no México ainda este ano.

Produção na Polônia

A unidade de 19.000 metros quadrados foi inaugurada em 2021 e atualmente conta com 120 funcionários. O desafio de empregar mão de obra local qualificada é tão grande que mais de 50% dos funcionários da fábrica são originários de fora da Polônia, vindos de diversos países, incluindo China, Ucrânia, Sudeste Asiático e Colômbia.

A fábrica, que recebeu um investimento de € 10 milhões até agora, tem capacidade anual de 5.000 plataformas elevatórias de tesoura e 3.750 plataformas elevatórias de lança, quando estiver em pleno uso.

A estratégia da Sinoboom no país envolve a introdução gradual de produtos europeus, aliada a um investimento contínuo na cadeia de suprimentos fora da China, no valor de € 60 milhões ao longo de três anos. Uma equipe europeia de pesquisa e desenvolvimento também será estabelecida em Poznan para supervisionar a localização dos produtos e a certificação final dos equipamentos CE.

Os componentes já foram adquiridos de diversos destinos, incluindo motores de acionamento e contrapesos da Índia, baterias do Vietnã, conjuntos de cestos e chassis da Polônia, baterias Deutz da Alemanha, conjuntos de pneus da Bélgica e uma variedade de válvulas da Itália, para citar alguns.

A fábrica de Poznan complementa a sede de 12.000 metros quadrados da Sinoboom BV em Ridderkerk, Holanda, e a sede do grupo em Changsha, China, bem como as outras oito unidades da empresa no mundo todo e seus 1.500 funcionários em todo o mundo.

Além de sua presença europeia, a empresa estabelecerá uma base no Reino Unido, que ficará localizada centralmente, possivelmente em Derby.

Linha de solda na fábrica da Zoomlion na China

A Zoomlion também acredita que, em última análise, ter presença física nos principais mercados é a chave para o sucesso. Ren Huili, gerente geral da Zoomlion Intelligent Access Machinery, afirmou: "Se você realmente deseja conquistar o mercado internacional, a criação de instalações é o caminho."

No futuro, a Zoomlion Access terá três bases principais de produção: uma em sua sede em Changsha, uma para o mercado americano, sua unidade atual no México e uma na Europa, que ainda não foi estabelecida. "Também montaremos a cadeia de suprimentos nessas regiões de acordo com a produção."

Quando falo em globalização, não me refiro apenas à produção em outros países, mas também à cadeia de suprimentos, à logística e aos sistemas de transporte. Globalização e localização serão a estratégia internacional.

O que acontecerá se tarifas forem impostas a PEMT/PTAs produzidas no México, o que é amplamente esperado? "Teremos uma fábrica na Europa e, depois, talvez também possamos abrir uma unidade nos EUA."

Falando internacionalmente

Tesoura LiuGong pronta para envio da China.

Li Ying, diretor-geral da LiuGong Access, tem uma visão semelhante. O plano de internacionalização da empresa está dividido em três áreas-alvo principais: primeiro, mercados maduros sem tarifas – Reino Unido e Austrália. Segundo, mercados emergentes, como América do Sul e Sudeste Asiático; e terceiro, mercados maduros com tarifas – notadamente a UE e os EUA.

O foco inicial da LiuGong será nos dois primeiros, por meio da exportação direta. Para os mercados maduros com tarifas, ainda não foi decidido se a empresa investirá em subsidiárias independentes – isso ainda está em discussão.

Li comenta: “Começamos nossos negócios no exterior em 2023, e uma coisa que não faremos é competir em preço – isso destruirá a confiança e a receita.”

Uma das vantagens da LiugGong Access é que sua empresa controladora possui forte presença global, o que lhe permite estocar peças facilmente. De fato, as peças de acesso serão gerenciadas pela LiuGong International.

Além disso, a empresa já possui instalações em seu próprio país e no mundo, o que significa que não precisa fazer grandes investimentos em infraestrutura para começar. "Estamos no mercado há tanto tempo que nossos ativos fixos são totalmente nossos.

“Nossos custos são muito mais baixos, então mesmo um pequeno número de vendas gera lucro.”

Visão local

Em entrevista à AI no início deste ano, Karel Huijser, gerente geral e vice-presidente da JLG para a EAME, comentou que sua área de fabricação se tornou cada vez mais localizada e direcionada, principalmente por meio da colaboração.

“Desde que entrei em 2012, a JLG investiu em fábricas menores no Reino Unido (produtos de acesso de baixo nível) e em Tonneins, França (elevadores Toucan).

Power Towers se soma à programação e ao plano de localização da JLG.

Essas fábricas menores faziam parte de um plano estratégico maior para atender às necessidades e requisitos específicos de cada região. Ambas as unidades atendem a grandes mercados de equipamentos JLG. Ter instalações locais menores nos permite movimentar mais produtos e responder rapidamente às mudanças nas demandas dos clientes.

A JLG cresceu ainda mais com a aquisição da fabricante espanhola de equipamentos compactos Ausa pela Oshkosh, sua controladora. Ela se junta à JLG na Divisão de Acesso do grupo. Mahesh Narang, vice-presidente executivo da Oshkosh Corp, afirmou: "Combinar nossas capacidades tecnológicas avançadas com a sólida infraestrutura de treinamento, suporte e serviços nos permitirá atender melhor aos clientes e viabilizar o crescimento direcionado."

A colaboração com a JLG começou em 2010, com quatro modelos compactos de esteiras, produzidos pela Hinowa e vendidos pela JLG fora da UE. Desde então, expandiu-se geograficamente e agora inclui uma linha de seis esteiras compactas e dois modelos elétricos de plataforma elevatória de lança EC Series Gen II, o EC450AJ e o EC520AJ.

“Os lançamentos da EC Series Gen II são um exemplo perfeito de como uma colaboração baseada no compartilhamento dos mesmos valores e na mesma paixão pelo design e desenvolvimento de produtos funciona com sucesso.”

A esperança da Genie era que a nova unidade fabril da empresa em Monterrey, no México, ajudasse a aliviar parte do acúmulo de pedidos da Genie.

A Genie está expandindo sua presença global

“Monterrey continua a crescer e mais instalações estão entrando em operação”, disse o presidente da Genie, Josh Gross, no início deste ano. “Continuamos investindo e expandindo as instalações.”

Atualmente, a fábrica da Genie na Itália abastece a Europa e a América do Norte, entre outras regiões, e Gross afirma que a empresa busca aumentar sua capacidade de fabricação de manipuladores telescópicos nesses locais. Quanto à sua fábrica na China, Gross afirma que "as operações [lá] têm sido bem-sucedidas há muito tempo".

“Continuamos analisando como construir os modelos certos com as configurações certas para exportá-los para mercados importantes ou vendê-los internamente onde há demanda”, diz ele.

Então, estamos tentando ser flexíveis com todos, misturando, combinando e movimentando as coisas. Mas isso varia bastante. Quer dizer, não estamos vendo um pico específico em nenhum lugar. Estamos tentando acelerar tudo o máximo possível.