Opifex-Synergy pretende "pensar grande" após financiamento de US$ 1 bilhão

A empresa de locação americana Opifex-Synergy captou US$ 1,05 bilhão em novo financiamento, composto por US$ 550 milhões provenientes de sua primeira emissão pública de títulos e um empréstimo lastreado em ativos de US$ 500 milhões, ambos liderados pelo JP Morgan.

A empresa sediada em Tampa, na Flórida, afirmou que os fundos serão utilizados para "consolidar sua posição como parceira de fornecimento único para obras complexas", modernizar sua frota, ampliar sua oferta de equipamentos especializados e expandir o relacionamento com grandes clientes.

Jay Vaughn III, CEO da Opifex-Synergy, disse: “Construímos esta empresa mantendo um relacionamento próximo com nossos clientes e nunca fazendo concessões na qualidade, e este marco reforça a confiança do mercado no que estamos fazendo.

“Agora temos a liberdade de pensar grande, agir mais rápido e manter o foco no que mais importa: nossa frota, nossos funcionários e nossos clientes.”

A Opiflex-Synergy opera uma divisão de aluguel de bombas. (Imagem: Opiflex-Synergy)

A empresa, criada em 2024 pela fusão da Synergy, com sede na Flórida, e da locadora texana Opiflex, afirmou que sua nova estrutura de capital facilitará a atração de talentos do setor, aumentará a disponibilidade de equipamentos e oferecerá serviços ágeis e suporte no local.

A empresa possui 34 lojas no Alabama, Flórida, Geórgia, Tennessee e Texas, e opera em 12 das 22 maiores áreas metropolitanas dos EUA. Afirmou que pretende crescer por meio do aumento das vendas nas mesmas lojas, do aumento do aluguel de produtos especializados e da expansão em mercados metropolitanos de alta demanda.

Alex Greenberg, co-diretor de Serviços de Equipamentos Pesados do JP Morgan Investment Banking, disse: “Temos orgulho de desempenhar um papel na trajetória de crescimento contínuo da Opifex-Synergy, que busca oferecer soluções simplificadas para clientes em um setor fragmentado.

“Observamos uma forte demanda por parte dos investidores, o que gerou uma carteira de pedidos várias vezes superior à oferta, e estamos ansiosos para ver como a equipe irá executar o projeto à medida que novas infraestruturas e projetos industriais forem concluídos em todo o país.”

Entre os investidores da Opifex-Synergy estão a Avance Investment Management, o Mas Group e a BlackRock.