O que os fabricantes de PEMPs estão dizendo sobre as tarifas dos EUA?

É preciso dizer que os fabricantes de plataformas aéreas não estavam com pressa de comentar a questão das tarifas nos EUA, em parte porque a situação é muito fluida - as tarifas de 25% sobre o México e o Canadá serão aplicadas? - e provavelmente também porque correm o risco de serem atraídos para comentários diretos sobre a política do governo dos EUA, o que pode ser um território sensível.

A questão impactará os OEMs que possuem unidades de fabricação no México – incluindo Terex, JLG, LGMG, Sinoboom e Skyjack – bem como a própria Skyjack em seu território de origem, o Canadá. E, claro, determinará as estratégias de fabricação dos OEMs no futuro.

Falando em nome da JLG Industries, Brent Miller, vice-presidente de Administração de Vendas, Marketing e América Latina, disse à IRN que as tarifas dos EUA ajudam a proteger os mercados dos EUA de práticas comerciais desleais criadas por produtores que vendem produtos abaixo do valor de mercado ou recebem subsídios injustos.

“Acolhemos ações regulatórias e a aplicação da lei para proteger indústrias e trabalhadores”, diz ele.

Miller diz que os fabricantes americanos e europeus de lanças, tesouras e manipuladores telescópicos têm enfrentado concorrência desleal de "produtos com preços irracionais produzidos por fabricantes chineses, vendidos nos mercados norte-americano e da UE.

Manipulador telescópico H1056 da LGMG, projetado para o mercado norte-americano.

“Apoiamos a concorrência global livre e justa no mercado de equipamentos de acesso para o benefício de todas as partes interessadas, incluindo clientes, parceiros, membros da equipe e comunidades.”

A JLG começou a produzir plataformas elevatórias de tesoura em uma fábrica em León, México, há cerca de 10 anos, atendendo à demanda na América do Norte e em outros mercados internacionais.

A empresa ainda produz a maioria de seus produtos em suas fábricas na Pensilvânia e no Tennessee para clientes dos EUA.

Em 2022, inaugurou um armazém de 1.000 m² em Silao, México. A unidade armazena unidades das fábricas globais da JLG para entrega em todo o México em até 24 horas. Também serve como um centro para visitas a clientes, demonstrações de produtos e eventos de treinamento.

Miller descreve como o México pode continuar sendo um polo de manufatura mesmo em caso de grandes tarifas dos EUA; "Como uma potência estratégica de manufatura, o México se beneficia da terceirização para os EUA, e seu mercado agora rivaliza com o do Brasil, aumentando o otimismo na JLG", diz ele.

“O mercado de construção do México está crescendo, posicionando o país como um centro importante para fabricantes globais.”

Ele diz que a JLG está fortalecendo sua posição de mercado no país consolidando o fluxo de produtos de instalações globais para seu depósito em Silao e melhorando os prazos de entrega em toda a América Latina.

A atividade de construção na América Latina continua forte, afirma Miller, enquanto a estabilidade dos preços das commodities e a alta dos preços do petróleo favorecem a indústria de equipamentos de acesso. Ele afirma que, com os equipamentos de acesso ainda em estágios iniciais de adoção na região, existe um potencial de crescimento significativo que pode durar décadas.

Em entrevista a analistas financeiros em janeiro, John Pfeifer, CEO da Oshkosh Corp, controladora da JLG, destacou que a maioria dos produtos da Oshkosh vendidos nos EUA são fabricados no país. Ele afirmou que a empresa tinha flexibilidade na gestão de sua produção e usou o exemplo da Europa, onde as tarifas impostas pela UE às importações chinesas de PEMT/PTA levaram a JLG a transferir o fornecimento de sua fábrica na China para instalações europeias já existentes.

Ele acrescentou: “ Se houver tarifas que nos afetem em termos de nossa cadeia de suprimentos ou de nossos produtos que possamos estar trazendo de uma operação fora dos EUA, faremos ajustes semelhantes para mitigar o impacto da tarifa e fazer o que os EUA estão nos dizendo para fazer, fabricar mais nos EUA, mas a grande maioria do que fazemos nos EUA é feita nos EUA.”

Resposta da Linamar às tarifas

Enquanto isso, a Linamar, proprietária da Skyjack no Canadá, divulgou uma nota aos acionistas no início de fevereiro. Sua principal preocupação será o negócio de peças automotivas, mas também sua divisão industrial, que é composta em grande parte pela Skyjack.

Linda Hasenfratz, presidente executiva, e Jim Jarrell, CEO e presidente, disseram que seus concorrentes que fabricam máquinas nos EUA "só têm capacidade limitada para atender aos pedidos dos clientes, o que significa que nossos negócios industriais precisam continuar fornecendo produtos.

Tomamos medidas antecipadas nesse sentido para priorizar pedidos com destino aos EUA e também para criar uma reserva de estoque de nossos produtos industriais já em armazéns nos EUA. Isso nos permitirá continuar a enviar produtos sem tarifas para nossos clientes até que o estoque acabe.

“Esperamos que essa estratégia nos dê algum tempo até que as tarifas sobre as importações canadenses e mexicanas para os EUA sejam suspensas.”

Hasenfratz e Jarrell disseram que não havia absolutamente nenhum plano para transferir a produção para os EUA e que a empresa não tomou decisões com base em questões de curto prazo, como tarifas.

Eles acrescentaram: “Por fim, lembrem-se de que tarifas não criam prosperidade, elas a destroem. Nenhuma imposição de regime tarifário na história resultou em prosperidade, apenas inflação, declínio da produtividade e depressão econômica.”

“No final, todos nós queremos os mesmos resultados: uma economia saudável com boas oportunidades de emprego para todos os nossos países e um bom modo de vida para todo o nosso povo.”

“Uma espécie de montanha-russa”

Para a Terex Corp, dona da empresa Genie, as primeiras semanas do novo governo dos EUA foram "uma espécie de montanha-russa", disse o presidente e CEO Simon Meester.

Ele disse aos analistas, no anúncio dos resultados do quarto trimestre, no início de fevereiro, que a maioria dos produtos que vendia nos EUA era fabricada lá, "o que limita nossa exposição. Além disso, iniciamos ações de mitigação no ano passado, antecipando tarifas adicionais, alavancando nossas capacidades globais para gerenciar o impacto".

Meester destacou que a Terex possui 11 fábricas nos EUA, uma no México e uma no Canadá; “Temos muitas opções... independentemente do resultado. Operamos em turnos únicos na maioria das nossas fábricas nos EUA. Podemos redirecionar a demanda entre as nossas fábricas. Compramos da unidade de Monterrey [e] de outras unidades também. Portanto, temos uma configuração de fornecimento duplo com a qual podemos lidar.”

Ele disse que a unidade da empresa em Monterrey, no México, era "de classe mundial... com fabricação de última geração, e podemos usá-la independentemente do que aconteça no cenário americano. Mas gostamos de onde estamos do ponto de vista competitivo".

Ele acrescentou que a empresa tinha "vários planos de mitigação prontos para serem implementados caso a situação mudasse. E acreditamos que, se algo acontecesse, seríamos capazes de mitigar a maior parte, e isso não teria um impacto significativo em nossa projeção de qualquer forma".

E os OEMs chineses?

Fabricantes chineses, incluindo Sinoboom e LGMG, investiram em fábricas mexicanas.

Um porta-voz da Sinoboom afirmou que a empresa fornecerá atualizações sobre sua nova unidade em Siao, no México, ainda este ano, quando tiver mais informações para compartilhar. A empresa realizou a cerimônia de inauguração da unidade em agosto do ano passado, que produzirá plataformas elevatórias de tesoura para lajes e terrenos acidentados, plataformas elevatórias de lança articulada e telescópica, manipuladores telescópicos e plataformas elevatórias verticais de mastro.

A Dingli, dona da fabricante norte-americana MEC Aerial Platforms, disse que preferia não comentar sobre a questão das tarifas.

Enquanto isso, a LGMG abriu uma fábrica em Monterrey, México, no final de 2023. A fábrica agora tem 500 funcionários e produz tesouras elétricas para terrenos acidentados, plataformas elevatórias de até 80 pés e, mais recentemente, um manipulador telescópico H1056 movido a diesel de 10.000 lb (4,5 t) e 56 pés (17 m) de capacidade para a América do Norte.

Ares Song, chefe do departamento de exportação da divisão de marketing internacional de plataformas aéreas da LGMG, falando à IRN na Bauma China em novembro passado, disse que potenciais tarifas dos EUA levariam a LGMG a rever como usa suas plantas de produção mexicanas e chinesas.

“O custo de fabricação em Monterrey é maior do que na China. Estamos analisando quais produtos são mais competitivos na China ou em Monterrey... Podemos usar ambas as fábricas para fornecer para a Europa”, diz Song.

"Ainda estamos aguardando a decisão compensatória [da UE], e então faremos novos cálculos de custos. Mas estaremos prontos para usar duas fábricas para abastecer a Europa."

Em 17 de janeiro, a Comissão Europeia atualizou seu acordo com o México para impulsionar ainda mais o comércio bilateral entre os dois países. Segundo o Acordo Global UE-México em vigor, geralmente não há tarifas sobre máquinas exportadas do México para a UE.

Comentando sobre as potenciais tarifas de Trump sobre as importações do México, um porta-voz da LGMG disse à IRN que a empresa continua otimista sobre o mercado desafiador e a complicada situação internacional, acrescentando: "Como diz o ditado, todos os caminhos levam a Roma". Em outras palavras, há muitas maneiras de alcançar o mesmo resultado.

Quaisquer que sejam os acordos tarifários finais, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) esperam conseguir administrar o cenário sem a necessidade de repassar custos adicionais e aumentar os preços. É certamente isso que seus clientes esperam.

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