O que o ARA Show nos disse sobre o mercado de aluguel na América do Norte?

Uma foto externa do ARA Show 2025. Foto: KHL Group

Com a poeira baixando sobre a edição de 2025 do ARA Show, os participantes e expositores estão refletindo sobre um evento que ofereceu mais do que apenas uma vitrine do que há de mais moderno em equipamentos, tecnologia e serviços.

Além das grandes exibições, a exposição forneceu um panorama do cenário atual do setor de locação na América do Norte e suas perspectivas para o próximo ano.

Com insights importantes da previsão atualizada da American Rental Association, perspectivas dos OEMs sobre tendências de demanda e investimento, e uma ênfase crescente em tecnologia, o ARA Show pintou um quadro de otimismo e cautela para o futuro do setor de aluguel de equipamentos.

No primeiro dia, os organizadores da feira, a American Rental Association (ARA), divulgaram sua previsão atualizada, que revelou que o setor de aluguel de ferramentas de construção e gerais dos EUA encerrou 2024 com US$ 83,3 bilhões em receita, marcando um aumento de 8% em relação a 2023.

Ele disse que o crescimento reflete a força contínua do setor e espera-se que a indústria mantenha um ritmo positivo, com um crescimento projetado de 5,2% em 2025, elevando o total para US$ 87,5 bilhões.

No entanto, olhando mais adiante, espera-se que as taxas de crescimento sejam moderadas, com projeções de crescimento de 4,1% em 2026 e 4% em 2027.

Essas previsões se alinham com as expectativas de investimentos mais lentos nos setores de construção e ferramentas em geral nos próximos anos, disse a ARA.

Scott Hazelton, diretor administrativo da S&P Global, disse: “A incerteza econômica e os custos de financiamento relativamente altos, ressaltados pela decisão de hoje do Fed, pesam nas perspectivas de investimento.

No entanto, o risco de uma recessão grave é pequeno, e o aluguel de equipamentos pode ganhar força em tempos de incerteza. Nossa previsão para o aluguel de equipamentos em 2025 foi reduzida em relação à nossa previsão do último trimestre. No entanto, ainda projetamos um crescimento do aluguel de equipamentos em cerca de duas vezes a taxa do PIB real e da inflação.

Enquanto isso, a taxa de penetração para aluguel de equipamentos de construção e industriais (CIE) aumentou pelo quarto ano consecutivo, atingindo 57% em 2024, o maior nível de penetração no setor desde antes da pandemia.

As perspectivas para o Canadá

No Canadá, o setor de construção e aluguel de ferramentas em geral apresentou resultados positivos, encerrando 2024 com uma receita de US$ 5,73 bilhões, refletindo um crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior.

A projeção é de que o mercado canadense continue sua trajetória ascendente, com um crescimento previsto de 3,7% em 2025, elevando o total para US$ 5,95 bilhões. Olhando para o futuro, a projeção é de que o crescimento do mercado canadense de locação atinja 7,2% em 2026 e 6,7% em 2027.

Tom Doyle, vice-presidente de desenvolvimento de programas da ARA, disse: “A penetração do aluguel de equipamentos atingiu um recorde no último trimestre, à medida que os clientes continuam aceitando as soluções fornecidas pelas locadoras.

Para 2025, embora a previsão seja de crescimento no segmento de equipamentos, esse crescimento se atenua. Nossas pesquisas trimestrais com os membros da ARA confirmaram que eles esperam crescimento no primeiro trimestre de 2025.

A ARA também compartilhou o impacto econômico significativo do setor de aluguel de equipamentos, que direta, indiretamente ou por meio de efeitos induzidos, sustenta 666.000 empregos nos EUA. O setor contribui com US$ 47,4 bilhões em salários e adiciona US$ 115 bilhões ao PIB.

Perspectiva majoritariamente positiva para a demanda por aluguel

Em Las Vegas, a IRN fez quatro perguntas às empresas expositoras, cada uma com o objetivo de avaliar o quão confiantes elas estão para 2025 e também descobrir como a demanda por aluguel está se comportando da perspectiva dos OEMs.

Exposição da Skyjack no ARA Show 2025 em Las Vegas. (Foto: KHL Group)

Nessa métrica, que abrange se os OEMs esperam que a demanda seja melhor, estável ou pior do que em 2024 (embora não necessariamente em termos de gastos. Veja a seção abaixo para isso), descobrimos que as empresas permanecem majoritariamente positivas para o próximo ano.

42% das respostas esperam que a demanda seja melhor em 2025 do que foi em 2024. Adicione isso aos 45% que disseram esperar que a demanda seja estável este ano e você terá uma ideia da confiança dos fornecedores.

Um entrevistado observou que o aumento de projetos, aliado à cultura de aluguel cada vez mais predominante, significa que eles veem a demanda aumentando não apenas para o próximo ano, mas também para os próximos anos.

Por outro lado, apenas 13% dos entrevistados disseram esperar uma queda na demanda das locadoras este ano. Um entrevistado anônimo disse à IRN que, embora possa haver mais projetos no horizonte, a incerteza em torno dos planos do presidente Trump gerou certa cautela.

No entanto, o mesmo entrevistado disse que, à medida que o ano avança, ele ainda espera ver alguma melhora na demanda, à medida que essa apreensão diminui.

Expectativas de CapEx para 2025

E quanto ao sentimento dos investidores para o próximo ano? Nos últimos anos, o CapEx do setor tem sido historicamente alto, mas, novamente, no contexto da recuperação do setor após a pandemia, isso provavelmente não é uma surpresa.

Olhando para este ano, cerca de 56% dos OEMs estão prevendo maiores gastos de seus clientes de aluguel em 2025, com 38% esperando nenhuma mudança e 6% esperando que os gastos diminuam.

Do lado positivo, um OEM disse que a nova administração poderia trazer mais confiança e demanda na forma de projetos.

Outro acrescentou que algumas empresas que operam com equipamentos mais especializados continuarão investindo e potencialmente adicionando mais ao seu portfólio especializado.

Esse sentimento foi ecoado por outro entrevistado, que disse que os equipamentos de terraplenagem poderiam se estabilizar, mas o investimento em produtos de nicho poderia aumentar.

Do outro lado da moeda, um entrevistado que espera uma redução disse que, embora à primeira vista uma queda nos gastos possa ser vista como negativa, os altos gastos anteriores significam que as empresas estão entrando em uma fase de estabilização.

Investimento em energia alternativa

Em visitas anteriores ao ARA Show, parece ter havido uma visão de "esperar para ver" em relação à transição para equipamentos híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio.

Não é de surpreender, visto que as regulamentações nos EUA provavelmente não são tão rigorosas quanto as da Europa. Aliás, um entrevistado afirmou não conseguir vislumbrar um futuro em que a adoção de energia alternativa aumente, a menos que haja algum tipo de incentivo por parte do novo governo.

Outro destacou a postura de Trump em relação ao diesel, com algumas de suas ordens executivas destinadas a beneficiar veículos movidos a gasolina.

Foto: AdobeStock/Scharfsinn86

Essa postura se reflete nos resultados da pesquisa, com apenas 21% prevendo um aumento nos gastos com equipamentos movidos a energia alternativa neste ano.

A maioria das respostas (57%) não espera nenhuma mudança e 14% esperam que o investimento nessa métrica diminua.

Então, embora haja claramente alguma apreensão em meio à falta de regulamentações, isso não parece estar impactando o sentimento nem positiva nem negativamente.

Curiosamente, uma pessoa que falou com a IRN disse que caminhou pela exposição e ficou surpresa com a falta de equipamentos elétricos em exposição.

O papel da tecnologia na eficiência

A escassez de habilidades, produtividade e eficiência são desafios comuns que as empresas de locação precisam superar.

Para isso, muitos estão voltando sua atenção para a tecnologia, sejam sistemas internos ou externos.

IoT, monitoramento remoto e, claro, a crescente adoção de Inteligência Artificial são algumas das últimas tendências, e a pesquisa revela que a demanda nesse espaço na América do Norte é tão baixa quanto em outras regiões.

73% das respostas aqui esperam que mais empresas de aluguel invistam em equipamentos inteligentes ou invistam em sistemas para elas mesmas ou para seus clientes.

Surpreendentemente, os 27% restantes disseram que não esperam nenhuma mudança, o que significa que nenhum entrevistado disse esperar menos demanda por tecnologia por parte de locadoras em 2025.

Mais uma vez, o ARA Show ofereceu uma pequena amostra de respostas ao levar em conta o tamanho do mercado, mas a resposta aqui provavelmente será o que muitos esperam.

Um entrevistado apontou o número de especialistas em tecnologia expondo na feira como um ponto de referência à demanda, dizendo à IRN que "se você voltasse 10 anos, não estaria no mesmo nível".

Outra empresa que atualmente não oferece equipamentos com tecnologia avançada disse que está notando um aumento no número de clientes que os solicitam, principalmente para superar o problema da produtividade na América do Norte.

Demanda de energia

Apesar da pesquisa ter constatado que muitas locadoras ainda não estão convencidas sobre modelos com propulsão alternativa, havia vários modelos em exposição.

Por exemplo, a fabricante norte-americana Toro adicionou três novas máquinas elétricas ao seu portfólio em seu estande.

A empresa disse que o Ultra Buggy e2500-TS giratório elétrico foi projetado para auxiliar no transporte de vários materiais em locais de trabalho, tanto internos quanto externos, e substituirá múltiplas cargas de carrinho de mão ou viagens de carregadeira.

Ele vem com uma capacidade de carga de 14 pés cúbicos, uma capacidade de carga de 2,5 toneladas e um tempo de execução de até oito horas com seu sistema de bateria Toro HyperCell.

Foi dito ao IRN que sua largura compacta de 31,5 polegadas permite que ele navegue em espaços apertados, como portas, corredores, salas pequenas e portões, enquanto um sistema de esteira reforçado permite a movimentação em terrenos acidentados e detritos, minimizando a perturbação do gramado.

Os controles em T permitem que as equipes operem a máquina com treinamento mínimo, disse a empresa.

Em outro lugar em seu estande, a Toro também apresentou o Ultra Buggy e2500-THL elétrico de alta elevação, projetado para tarefas de movimentação de materiais que exigem altura, como despejar em uma caçamba de 30 jardas.

Seu terceiro lançamento, o eDingo TX 750, é um carregador elétrico compacto disponível em modelos de esteira estreita e esteira larga.

A empresa disse que a máquina foi projetada para diversas aplicações de aluguel, incluindo construção de interiores, demolição, paisagismo e remoção de entulho.

O eDingo TX 750, que se baseia no modelo eDingo 500, também é equipado com o sistema de bateria HyperCell, que oferece até oito horas de autonomia.

Na linha maior, a Volvo apresentou sua escavadeira compacta EC18 Electric de 1,8 tonelada. Projetada para eficiência e sustentabilidade, a unidade é alimentada por uma bateria de íons de lítio de 48 V e 20 kWh.

O EC18 Electric oferece um tempo de execução indicativo de até seis horas, dependendo da aplicação, enquanto as opções de carregamento são flexíveis: o carregamento a bordo usando uma fonte de alimentação de 230 VCA 16 A leva aproximadamente seis horas, enquanto o carregamento externo com uma fonte de alimentação de 400 VCA 32 A reduz o tempo de carregamento para cerca de 1 hora e 15 minutos.

Ele também oferece zero emissões de escapamento e níveis de ruído reduzidos, o que o torna ideal para construções urbanas e áreas ambientalmente sensíveis.

Outras especificações incluem uma largura de material rodante variável de 995 mm a 1.352 mm, profundidade máxima de escavação entre 2.500 mm e 2.700 mm e uma altura máxima de despejo variando de 2.444 mm a 2.588 mm.

A força de desagregação da máquina é avaliada em 12,9 kN, com uma força de arrancamento do braço entre 6,95 kN e 7,95 kN

Atendendo às necessidades de aluguel

Enquanto isso, a Ditch Witch lançou o c3E, o primeiro valetador elétrico do mundo.

Projetado para facilidade de uso e maior produtividade, o c3E é equipado com um motor elétrico avançado que fornece torque instantâneo, permitindo que os operadores abram valas de até 1.000 pés em argila com uma única carga.

A empresa disse que o c3E vem com controles intuitivos e recursos de inicialização fáceis, reduzindo a vibração e mitigando a fadiga do operador.

Essas melhorias levam a uma maior produtividade, permitindo que os operadores trabalhem por mais tempo sem o esforço dos equipamentos tradicionais.

A máquina também regula a velocidade de abertura de valas para cortes mais suaves e eficientes, garantindo uma operação mais eficaz sem esforço contra a máquina.

Para proprietários de pátios de aluguel, o c3E promete aumentar a frequência de aluguel, pois os operadores podem concluir os trabalhos com mais eficiência, aumentando a lucratividade e reduzindo o tempo de inatividade.

A Wacker Neuson lançou o rolo compactador articulado RTD-SC4 e disse que ele atenderá às “metas críticas” de clientes de locação e empreiteiros.

Equipada com um motor diesel Kohler série KDW1003 de 19,8 hp (17,7 kW), a unidade é uma versão redesenhada do primeiro rolo compactador de valas da empresa, lançado há 30 anos.

A empresa disse que o RTD-SC4 foi desenvolvido para durabilidade, facilidade de manutenção e baixa manutenção, com foco na experiência do operador, produtividade e segurança.

Em declarações à IRN , Roberto Martinez, diretor de gerenciamento de produtos e desenvolvimento de mercado da Wacker Neuson America, observou que, embora os rolos compactadores de valas da empresa tenham permanecido praticamente inalterados ao longo dos anos, o RTD-SC4 apresenta diversas atualizações com base no feedback dos revendedores e operadores de locação.

Os aprimoramentos incluem uma largura de tambor ajustável de 23,6 a 32 polegadas, permitindo flexibilidade para diferentes aplicações de valas.

O design também foi simplificado, reduzindo o número de peças, mangueiras e conexões em mais de 30%. Um sistema de roteamento de mangueiras revisado melhora a facilidade de manutenção, reduz o tempo de inatividade e reduz o custo total de propriedade.

O novo modelo conta com um intervalo de manutenção de 1.000 horas no sistema de transmissão e excitatriz.

Além disso, uma função de retorno ao centro realinha automaticamente a articulação da máquina quando a alavanca de direção é liberada, reduzindo a necessidade de ajustes constantes de direção e melhorando a eficiência.

Estreias de shows

A OEM JCB, sediada no Reino Unido, aproveitou a feira para revelar atualizações para suas icônicas retroescavadeiras 3CX e 4CX.

A empresa, que também comemorou um marco na produção de retroescavadeiras com a pintura especial de número um milhão, disse que as atualizações nas máquinas incluem um desempenho aprimorado em estradas, uma nova opção de escavadeira de caixa externa para a extremidade da escavadeira e uma cabine atualizada focada no operador, tudo projetado para melhorar a eficiência, o conforto e a segurança em canteiros de obras.

As retroescavadeiras 3CX e 4CX apresentam uma nova transmissão automática de seis velocidades, que melhora a capacidade de rodagem, permitindo que as máquinas atinjam uma velocidade máxima de quase 48 km/h.

A nova caixa externa na extremidade da escavadeira oferece melhor distribuição de peso, tornando-a a solução ideal para montagem com o polegar.

Em outros lugares, uma cabine do operador redesenhada agora inclui uma tela de 7 polegadas, conectividade Bluetooth, controles de joystick ergonômicos e visibilidade aprimorada por meio de espelhos maiores e luzes de trabalho de LED.

A Develon expôs quatro máquinas na feira, incluindo a carregadeira compacta de esteiras DTL35. Lançada no ano passado, a carregadeira compacta de esteiras DTL35 oferece 115,3 cv (86 kW) a 2.400 rpm e um peso operacional de 5,7 kg.

O carregador inclui uma configuração de elevação vertical, engate rápido hidráulico aprimorado e controle de deslocamento para maior estabilidade e vibração reduzida.

O operador se beneficia de uma cabine espaçosa de 90 cm de largura, com assentos aquecidos com suspensão a ar e controles intuitivos.

Ele também conta com um design de manutenção de alta eficiência, incluindo uma cabine basculante para fácil acesso ao motor.

Além de sua linha de motores, a Vanguard exibiu sua linha de baterias comerciais Vanguard.

Parte dessa linha era a bateria comercial trocável Vanguard 48 V 1,5 kWh, que oferece uma tensão nominal de 51,4 V e uma tensão de carga de 58,8 V.

Possui capacidade nominal de 28,4 Ah e fornece uma corrente de descarga de 29 A. A bateria opera em temperaturas que variam de -40 °C a +60 °C durante a descarga e de 0 °C a +45 °C durante o carregamento.

Projetada para durar, ela oferece até 1.000 ciclos com 80% da capacidade. A bateria possui protocolos de comunicação CANJ1939 e pesa 12 kg. Ela vem com garantia comercial limitada de 8 anos.