O caminho dos dragões: OEMs de construção chineses buscam crescimento no exterior

Os fabricantes chineses de equipamentos de construção estão buscando parcerias com locadoras e corretoras ao redor do mundo, à medida que buscam estratégias ambiciosas de "chu hai".

Uma economia doméstica vacilante, tentativas de contornar tarifas comerciais dos EUA e da Europa e melhorias de infraestrutura criadas pela iniciativa Cinturão e Rota do estado chinês estão encorajando mais fabricantes chineses a recorrer ao "Chu hai" — a expressão chinesa para descrever "globalização" — para expansão.

Embora durante grande parte das décadas de 1990 e 2000, a economia de rápido crescimento e a força de trabalho barata da China tenham sido suficientes para sustentar empresas em rápida expansão como XCMG, Sany, Zoomlion e Liugong, desde a pandemia global, o crescimento econômico comparativamente lento encorajou mais fabricantes a adotar o grito de guerra "chu hai".

Chu Hai

E, apesar das barreiras comerciais restritivas e das crescentes tensões geopolíticas, os fabricantes dizem estar confiantes de que as inovações tecnológicas e as parcerias estratégicas com corretores e locadoras locais lhes darão a vantagem necessária para aumentar as vendas no exterior.

Em fevereiro, a OEM chinesa Sany Heavy Industry registrou uma intenção de levantar até US$ 1,5 bilhão em uma proposta de oferta pública inicial (IPO) na bolsa de valores de Hong Kong para apoiar seus esforços de expansão global, já que as vendas internacionais continuam a superar a demanda na China.

Foto: KHL // CLA

O vice-presidente do Sany Group, Jiang Qingbin, disse ao South China Morning Post que a meta era dobrar a receita no exterior de US$ 7 bilhões para US$ 14 bilhões até 2028, com forte ênfase no trabalho com revendedores e locadoras locais.

As vendas no exterior estão aumentando atualmente em 12% ao ano e representam cerca de 65% do total da Sany.

“Após o IPO, continuaremos a promover a globalização, mas globalização não se trata de construir fábricas. Trata-se principalmente de pessoas – construir canais de marketing localizados é provavelmente o mais importante”, disse Jiang.

Muitos fabricantes chineses preferem focar nos mercados desenvolvidos da Europa e dos EUA, onde podem vender máquinas com especificações mais altas e contar com a infraestrutura existente, incluindo redes de revendedores e compradores de aluguel estabelecidos.

A XCMG, que é parcialmente controlada pelo governo chinês e tem operações nos EUA, Alemanha, Holanda, Polônia, Áustria, Brasil, Índia e Uzbequistão, diz que está acelerando sua expansão europeia.

“No mercado europeu, a XCMG, no início, ninguém nos conhecia. Mas, aos poucos, os clientes conheceram a marca e agora confiam em nós, aceitam a marca”, disse Yang Dongsheng, presidente da XCMG, à Construction Briefing, empresa irmã da Rental Briefing. “Nosso objetivo é criar raízes no mercado europeu e crescer aqui.”

O presidente da XCMG, Yang Dongsheng, disse que a empresa se beneficiou de parcerias locais com empresas no exterior na tentativa de se familiarizar com os mercados locais.

“No futuro, também estamos interessados em procurar parceiros como locadoras e prestadores de serviços para cooperar”, disse ele.

Um dos motivos para enfatizar o crescimento europeu é a introdução de altas tarifas comerciais dos EUA sobre produtos chineses, o que, segundo a XCMG, já atrasou a meta da empresa de obter 55% de suas receitas com vendas internacionais até 2025.

Acordo tarifário

Embora na semana passada os EUA e a China tenham chegado a um acordo temporário em que as tarifas americanas sobre produtos chineses estão atualmente em 30% e as tarifas chinesas sobre importações americanas estão em 10%, essas tarifas ainda representam uma grande despesa para as empresas.

Na verdade, [55%] era a meta para este ano. Mas este ano, a situação internacional – muitas tarifas e concorrência em diferentes regiões – significa que há muitas incertezas com os negócios globais. Portanto, vamos reconsiderar isso com muito cuidado.

E Dongsheng disse que a XCMG também está lançando sua própria empresa europeia de leasing financeiro para dar suporte a clientes de aluguel e usuários finais, tornando o OEM o primeiro fabricante chinês a fornecer serviços de financiamento direto no mercado europeu.

Yang Dongsheng, CEO e presidente da XCMG, faz sinal de positivo após uma sessão de fotos em um evento para a imprensa (Imagem: Mitchell Keller)

No entanto, embora muitos OEMs chineses ainda vejam pouco valor em transferir operações de fabricação para fora da China, preferindo se beneficiar de custos salariais historicamente baixos e cadeias de suprimentos robustas, alguns fabricantes estão começando a estabelecer seus próprios centros de fabricação no exterior também.

O principal motivo para essa mudança foi a recente introdução, tanto pelos EUA quanto pela União Europeia, em alguns produtos fabricados na China.

Desde a primeira presidência de Trump, os OEMs chineses montaram uma série de fábricas no exterior para evitar as taxas.

Das onze bases de pesquisa, desenvolvimento e fabricação da Zoomlion fora da China, sete estão na Europa, incluindo: uma nova unidade de fabricação de plataformas elevadas móveis de trabalho (PEMT/PTA) de € 100 milhões na Hungria; a fabricante de bombas e misturadores de concreto CIFA na Itália; a fabricante de equipamentos de argamassa seca M-TEC, Wilbert TowerCranes e Rabe, todas as três na Alemanha; além de unidades na Bielorrússia e na Turquia.

A empresa anunciou que construiria a nova unidade na Hungria nesta primavera, logo após a União Europeia anunciar que a Zoomlion era uma das fabricantes chinesas de PEMT/PTA cujas máquinas acumulariam tarifas adicionais quando importadas para o bloco.

Estratégias localizadas no exterior

“Estamos adotando uma estratégia internacional 'de ponta a ponta, digital e localizada', conectando-nos diretamente com clientes e mercados por meio de uma estrutura de vendas eficiente. Isso garantirá um crescimento sustentável a longo prazo”, afirma Luo Kai, copresidente da Zoomlion.

As relações políticas deterioradas entre os governos chinês e ocidental e as recentes melhorias na infraestrutura também estão incentivando mais fabricantes de equipamentos de construção chineses a focar no Sul global em busca de crescimento nas vendas.

Atualmente, a Sany possui unidades de produção nos EUA, Europa, Índia e Alemanha. No início deste ano, a empresa inaugurou uma fábrica de 90 acres em Pune, Índia, como parte de uma grande expansão no país.

Jiang, da Sany, disse que o fabricante já estava mirando o Sul global para expansão muito antes das tarifas comerciais dos EUA entrarem em vigor.

Uma renderização digital da nova fábrica da Zoomlion na Hungria, que produzirá plataformas para trabalho emergencial (PEMPs) para o mercado europeu (Imagem cortesia da Zoomlion)

“Nosso foco são os mercados fora dos EUA, especialmente as economias em desenvolvimento e emergentes”, disse Jiang. “Observamos uma demanda maior nessas regiões, e há uma aceitação relativamente alta das marcas chinesas.”

Da mesma forma, a Zoomlion diz que está buscando maior crescimento em seus principais mercados internacionais no hemisfério sul, além da Europa e América do Norte.

"Nossos principais mercados estão nas regiões de língua russa, no Sudeste Asiático e na região da Ásia-Pacífico. A América do Sul também está crescendo rapidamente", disse o copresidente da Zoomlion, Luo Kai.

Alguns OEMs chineses também esperam poder colher os benefícios do recente investimento estatal chinês em infraestrutura.

Na última década, a iniciativa Cinturão e Rota da China canalizou mais de US$ 1 trilhão em investimentos para redes de energia, ferrovias e portos em todo o hemisfério sul. Esses investimentos estão tornando mais fácil e atraente a criação de polos industriais nos países beneficiados.

Wang Bin, diretor administrativo da Lovol Heavy Industry, disse que as vendas de sua empresa estão atualmente divididas igualmente entre os mercados chinês e internacional, mas ele espera que as vendas internacionais se expandam ainda mais no futuro.

“Os mercados de exportação da Lovol abrangem vários países e regiões do mundo, entre os quais os países da Iniciativa Cinturão e Rota, Sudeste Asiático, África e América do Sul são importantes mercados de exportação”, disse ele.

Bin disse que a empresa estava estabelecendo canais de distribuição globais, acelerando o desenvolvimento do mercado externo e expandindo a cobertura de mercado e as capacidades de serviços e acessórios.

“Fortaleceremos nossa equipe de construção no exterior para dar suporte aos negócios globais e estabelecer nossa vantagem como uma empresa de centro regional, expandindo progressivamente para o mercado global”, disse ele.