Na estrada novamente: uma visão em primeira mão da fabricação de equipamentos na Espanha

Não há melhor maneira de conhecer um mercado do que ouvir aqueles que estão "na prática".

Foi exatamente isso que uma viagem recente à Espanha deu à IRN a oportunidade de fazer, graças a um convite da ANMOPYC, a associação espanhola de fabricantes de equipamentos de construção e mineração.

Nossa viagem, organizada pela ANMOPYC em colaboração com a ICEX, começou com uma visita a Barcelona, um polo para diversos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) ao longo da trilha da ANMOPYC. Foi lá que visitamos a Roquet Hydraulics, cuja sede fica em Tona, nos arredores da cidade.

A Roquet Hydraulics é especializada no projeto e na produção de bombas de engrenagens, cilindros, motores e válvulas para sistemas hidráulicos usados em máquinas móveis e aplicações agrícolas.

A empresa é especializada no projeto e na produção de bombas de engrenagens, cilindros, motores e válvulas para sistemas hidráulicos utilizados em máquinas móveis e aplicações agrícolas. Para isso, a empresa conta com instalações de teste para determinar questões como fadiga de peças e resistência à corrosão, além de oferecer consultoria sobre as melhores práticas de fabricação.

Perto da sede da empresa, uma fábrica em Centelles produz uma ampla gama de cilindros para aplicações hidráulicas. Operadas sob a marca Dinacil (parte do portfólio da empresa Roquet), as peças são utilizadas em máquinas de construção e agrícolas, além de uma série de outras aplicações industriais.

Todas as peças dos cilindros são produzidas na Europa pela Roquet; a Dinacil possui uma fábrica irmã na Romênia que também produz cilindros. Considerando isso, é surpreendente saber que a Roquet não tem planos atuais ou futuros de iniciar a produção na China.

“Ouvimos essa pergunta o tempo todo em feiras de negócios: 'vocês fabricam as peças na China?'”, diz Ruth Martinez, do departamento de vendas e marketing.

“[Na China] eles têm instalações muito grandes, têm o maquinário, as pessoas. Mas tudo o que produzimos é feito na Europa e, sempre que possível, fabricado internamente pela Roquet. Os concorrentes fabricam suas peças na China e há uma diferença de preço considerável, então vendemos com base na qualidade dos nossos produtos.”

O foco na qualidade é tamanho que pode levar até dois anos para lançar um novo projeto de cilindro no mercado. Uma vez em produção, um ciclo de testes de 100% garante que cada cilindro finalizado esteja pronto para uma longa vida útil em campo.

Foco na qualidade

O foco na qualidade da Roquet é refletido na segunda empresa que visitamos, a Camac, especialista em design e fabricação de equipamentos de elevação para passageiros e materiais.

Fundada na década de 1960, inicialmente como fabricante de betoneiras e talhas de cabo, a empresa aprimorou seu foco em equipamentos de elevação, como talhas de cremalheira e pinhão, elevadores para materiais e transporte

Fundada na década de 1960, a Camac é especialista em projeto e fabricação de equipamentos de elevação de passageiros e materiais.

plataformas.

Gabriel Jorba, diretor administrativo e de vendas, diz que seu principal produto, o elevador de cremalheira e pinhão, continua em alta demanda, mas a concorrência é alta para esses produtos.

Por isso, a linha de elevadores de escada, embora não seja uma adição recente à linha Camac, está se tornando uma parte cada vez mais importante de sua fonte de receita. "A linha de elevadores de escada não é tanto para construção, mas sim para instaladores de painéis solares", afirma.

Nos últimos dois ou três anos, investimos muito nesta linha. É muito bom para nós. Não é como a linha de cremalheira e pinhão, com a qual temos muitos concorrentes.

A empresa diz que se voltou para a energia solar porque é um "mercado emergente" com forte demanda.

No entanto, o mesmo não pode ser dito do mercado de construção na Espanha, de acordo com Jorba; “Atualmente a demanda no mercado espanhol é fraca, devido a dois fatores principais.

A construção de novos edifícios está fraca, embora a demanda seja alta e o déficit de apartamentos disponíveis seja forte. As frotas de aluguel estão lotadas e muito antigas (mais de 15 anos), mas as empresas ainda não estão renovando suas frotas devido aos baixos preços dos aluguéis.

Alguns dados de analistas dizem que o número de novas construções na Espanha caiu 20% no ano passado, enquanto outros preveem um declínio adicional de 25% no futuro.

“Um impulsionador da demanda pode ser a aceleração de novas construções, mas no momento não é assim”, diz Jorba.

Não é surpresa que, ao final da nossa visita, Jorba diga que encontrar fontes de crescimento em um ambiente que dificulta isso seja um objetivo fundamental para a empresa no futuro. O que nos surpreende é que ele diga que a empresa está aberta a aquisições para viabilizar esse crescimento. Fiquem de olho.

Ambições globais

A Ausa foi adquirida pela Oshkosh Corp., sediada nos EUA, proprietária da JLG Industries, em maio passado.

Encerramos nossa viagem a Barcelona com uma visita à sede da Ausa, especialista em equipamentos compactos com filiais em Madri, França, Reino Unido, Alemanha, EUA e China.

No contexto do mercado espanhol, é certamente uma das marcas mais conhecidas no mundo todo, e esse reconhecimento aumentou em maio, quando a empresa informou que seria adquirida pela Oshkosh Corp., proprietária da JLG.

Essa mudança ocorre em um momento em que a Ausa vê crescentes oportunidades de crescimento nos EUA. "Os EUA estão se tornando um grande mercado para nós", explica Juan Urkijo Unzurrunzaga, diretor comercial.

Eu diria que nosso segundo mercado é bastante competitivo entre a França e os EUA, com este último à frente no faturamento do final de junho. 75% das nossas vendas vêm da Europa, com 20% vindo dos EUA. A fábrica da empresa está sediada na Espanha, com até 70% das máquinas fabricadas exportadas por meio de uma rede de mais de 600 revendedores.

Mas com a crescente demanda nos EUA e um novo proprietário que conhece bem o mercado, a empresa poderia procurar adquirir instalações no exterior para atender à demanda?

“Temos muito espaço aqui para aumentar nossa produção”, diz ele. “Mas também estamos otimistas quanto ao crescimento significativo de nossas vendas na América do Norte e na Ásia-Pacífico, então, quando chegar a hora, veremos quais ações precisamos tomar para aumentar nossa capacidade de produção.”

“No entanto, agora estamos começando um novo capítulo na história da AUSA e ainda há muitas discussões e muitas sinergias a serem buscadas da perspectiva de produção, vendas e rede.”

Na linha de produção, vemos toda a gama de equipamentos da empresa, incluindo o manipulador telescópico JLG, que ela fabrica aqui desde 2020.

Também nos é mostrada sua linha de unidades elétricas, que se tornaram parte fundamental de seu portfólio nos últimos anos.

Até o momento, a Ausa concentrou sua atenção na faixa mais baixa de equipamentos em termos de peso, o que tende a favorecer a eletrificação.

“Estamos trabalhando duro na fábrica para reduzir nossa pegada, instalamos 1.200 m2 de painéis solares que reduzem as emissões de CO2 da empresa em 35%”, diz Urkijo.

“Também estamos investindo em novas tecnologias e começamos a eletrificar modelos aproveitando uma transmissão que já temos.”

O próximo passo nessa jornada verá a empresa se concentrar na eletrificação de novas gamas de equipamentos, enquanto a longo prazo ela esperará para ver se a tecnologia pode suportar máquinas maiores.

Com a próxima edição da Bauma acontecendo em 2025, Urkijo também anuncia novos desenvolvimentos elétricos no futuro.

“Se você olhar nosso catálogo e ver o quão compactas são nossas máquinas, verá que temos muito espaço para continuar desenvolvendo novos veículos com emissão zero.”

A importância do aluguer

Uma viagem de Barcelona até a pitoresca região de Zaragoza nos leva à Enar, especialista em equipamentos de vibração.

A empresa, subsidiária da Wacker Neuson desde 2022, foi fundada em 1964 e fabrica uma variedade de equipamentos vibratórios, incluindo ferramentas pneumáticas, alisadoras elétricas e placas vibratórias.

Na chegada, somos recebidos por Jose Antonio Gomez Rueda, diretor de vendas e marketing; Jesús Tabuenca, gerente de pesquisa e desenvolvimento; e Rubén Sáez, gerente de exportação para o Norte da Europa, África e Oceania.

“Começamos como fabricantes de equipamentos leves de construção, mas desde então adicionamos equipamentos vibratórios avançados”, diz Gomez.

Além do seu portfólio de produtos, a empresa também apresentou um crescimento significativo no exterior. No momento da redação deste texto, a empresa está presente em mais de 100 países, incluindo América do Sul, Ásia, África e vários países europeus, por meio de sua rede de distribuição.

No entanto, é o seu mercado doméstico, a Espanha, que é o mais forte, como revela Rueda: “A Espanha está atualmente entre as 10 primeiras na Europa em vendas de equipamentos de construção e está mostrando resiliência no atual cenário global”.

No contexto europeu, ele vai na contramão de outros, afirmando acreditar que a Espanha é mais sólida do que outras regiões, apoiada por um crescimento econômico mais elevado; "A inflação deverá cair ainda mais. A demanda no setor residencial permanece alta, e reformas e obras civis também são motores no momento."

Quanto ao futuro, a empresa disse à IRN que o setor de locação continuará a desempenhar um papel importante no crescimento, enquanto a aquisição pela Wacker Neuson permitirá que ela continue seu foco em "qualidade, inovação e crescimento". Uma área em que ela disse que busca avançar é a sustentabilidade, que é um foco fundamental para seus clientes de locação.

Com esse avanço, a empresa priorizará a fabricação de equipamentos com emissão zero, além de reduzir sua própria pegada.

Jogo de poder

Uma curta viagem por Saragoça leva-nos à Carod, uma empresa que inicialmente se concentrou em bombas eléctricas para agricultura e protecção contra incêndios, mas que agora fornece uma gama de grupos geradores, lavadoras de alta pressão e

compressores pneumáticos.

“A fábrica original ficava a cerca de 11 km daqui, mas em 2011 compramos este terreno e construímos esta nova sede”, explica Mohamed Mohinah, gerente de exportação.

Ele acrescenta que, embora peças como os fechamentos de aço dos geradores sejam atualmente entregues pelos fornecedores, há planos para expandir a fábrica e produzi-las internamente. “A Covid foi difícil para nossos fornecedores e os prazos de entrega aumentaram

A Carod se concentrou originalmente em bombas motorizadas para agricultura e proteção contra incêndio, mas agora fornece uma variedade de grupos geradores, lavadoras de alta pressão e compressores pneumáticos.

para quase um ano. Então, vamos montar nossa própria produção para evitar que isso se repita.”

Desde a conclusão da nova fábrica, a Carod vem aumentando constantemente a potência de seus geradores. "Passamos de cerca de 250 kVA para 800 kVA", diz Mohinah. "Temos projetos futuros que incluirão nosso primeiro grupo gerador de 1 MW." Ele acrescenta que a divisão de produção da Carod é de cerca de 60% para grupos geradores, com todos os outros produtos representando os 40% restantes.

A energia para os geradores vem de diversos fornecedores, incluindo Deutz, Volvo Penta, FPT, Honda e Kohler. Além desses suspeitos de sempre, está a MWM International, parte do Grupo Navistar, com sede em São Paulo, Brasil. "Os motores da MWM são totalmente mecânicos, sem computadores. Isso os torna muito confiáveis e robustos."

Ao redor do salão de montagem, estantes abrigam centenas de motores em caixa. Mohinah diz que eles têm mais de US$ 6 milhões em estoque de motores. "É mais um resultado da Covid. Mantemos os motores para poder atender rapidamente aos pedidos dos clientes. Se os motores estiverem em estoque, posso atender a um pedido de gerador em cerca de quatro a seis semanas." O estoque inclui motores Estágio 2, 3 e 5 com potências de até 500 kVA.

Foco na sustentabilidade

A MiDi Cranes é uma fabricante especializada em guindastes de torre na faixa de 3,5 toneladas ou menos.

A uma curta distância de Carod fica a MiDi Cranes, uma fabricante especializada em guindastes de torre na faixa de 3,5 toneladas ou menos.

O modelo de 3,5 toneladas, o LS15.17 RD, foi lançado recentemente; "Este ano, com o LS15.17 RD, acreditamos que atingimos nossa maior capacidade e alcance de guindaste com o limite de 3.500 kg (3,5 toneladas)", diz Miguel A. Marin, gerente geral adjunto, quando questionado sobre a potencial expansão para unidades maiores.

Um dos projetos que temos em mente para recuperar é o GT10, lançado na década de 60. À medida que a tecnologia e a capacidade dos guindastes aumentam, eles se tornam mais caros.

“Acreditamos que pode ser uma boa ideia retornar à ideia simples de um pequeno guindaste com montagem mais manual, para atingir um equilíbrio de custo/desempenho que nos permita entrar em mercados em desenvolvimento.”

No entanto, ele faz questão de ressaltar que, apesar de olhar para o GT10, seu primeiro projeto, há muito espaço para crescer como um fabricante especialista em guindastes automontáveis.

“Acreditamos que é um mercado a desenvolver, que, sem ser majoritário, é um nicho atrativo para nós”, afirma.

Do lado de fora das instalações, vemos uma unidade antiga com a qual a empresa brincou durante a crise econômica de 2008.

Apesar de nunca ter disponibilizado o aparelho comercialmente, Marin diz que ele é um símbolo de inovação dentro da empresa.

Expandindo seu ponto, ele diz que os clientes desempenham um papel tão importante quanto os engenheiros no desenvolvimento de novas máquinas; “Em uma equipe de F1, há engenheiros trabalhando no design e nos parâmetros dos carros, mas o feedback dos pilotos é crucial para obter a melhor configuração de tecnologia, já que são eles que dirigem em circunstâncias complexas.

“No nosso caso, temos nossa equipe de engenharia que faz o projeto, os cálculos e os testes de fábrica dos guindastes, mas o feedback dos nossos clientes, como grandes usuários dos guindastes, é 100% levado em consideração para melhorar a ergonomia e o uso.”

Criando um nicho

Encerraremos o dia com uma visita à Tendo, empresa sediada em Tarazona, que projeta e fabrica sistemas de andaimes de aço.

A Tendo é uma empresa que projeta e fabrica sistemas de andaimes de aço.

Fundada em 1990, a empresa faz parte do Grupo Frénéhard & Michaux de empresas industriais desde 2016, que opera 24 unidades em toda a Europa.

Seus dois principais produtos produzidos na Espanha são as linhas de andaimes Goya e multidirecionais, além de produzir componentes na unidade de Tarazona.

De acordo com a empresa, a facilidade de montagem dos seus sistemas de andaimes os torna uma solução ideal para projetos de qualquer tamanho em vários setores.

O aluguel também é um setor importante para a empresa, com sua estrutura simples e baixos requisitos de treinamento e montagem entre os benefícios para os clientes de aluguel, afirma.

No momento em que este artigo foi escrito, 80% dos seus negócios vêm do setor de construção, enquanto 20% vêm de setores industriais, como os setores químico, energético, de combustíveis e alimentício.

Em declarações à IRN , a empresa disse que é uma das várias OEMs na Espanha que estão sendo impactadas pelo baixo número de projetos no país, mas que isso é compensado de alguma forma por suas operações no Norte da África e nas Américas, ajudando-a a gerar receitas de cerca de € 6,3 milhões.

Enquanto isso, disse que o mercado na Espanha está “esperando pela oportunidade de investir”.

Em termos de relacionamento com os clientes, a empresa disse que “trabalha ativamente com os clientes” para fornecer soluções personalizadas para cada projeto.

Desenvolvimento tecnológico

A Espanha tem uma longa história na fabricação de máquinas para construção, agricultura, mineração, transporte e geração de energia. Mas o país também abriga uma série de institutos técnicos e universidades que, em parceria com agências governamentais e grupos relacionados, buscam desenvolver novas tecnologias destinadas a melhorar a eficiência operacional nesses e em outros setores.

Fundado em 1984, o ITA (Instituto Tecnológico de Aragón) é um centro tecnológico sediado em Zaragoza. Em parceria com o Departamento de Economia, Emprego e Indústria do governo de Aragón, as equipes trabalham em projetos que envolvem produção de energia limpa, agronegócio digital e mobilidade sustentável.

Em um desses casos, uma equipe do ITA está trabalhando no projeto Ephyra, ou Produção Europeia de Hidrogênio a partir de Energias Renováveis. Trata-se de uma usina de produção de hidrogênio renovável de 30 MW integrada a uma refinaria em Corinto, operada pela Motor Oil of Hellas. Isso fornecerá hidrogênio verde à refinaria e a outros usuários externos como um caso de teste para a economia circular do hidrogênio.

Enquanto o desenvolvimento deste megaprojeto continua, a ITA continua desenvolvendo sistemas mecatrônicos para veículos rodoviários e fora de estrada, como explica Carlos Bernad, gerente de projetos de P&D da ITA: “Estamos buscando a integração de mecânica, eletrônica e robótica em máquinas com a intenção de melhorar a funcionalidade em todas as áreas. Buscamos sinergias entre essas áreas, com foco em como a mecatrônica pode auxiliar a robótica e vice-versa. É um pouco diferente da perspectiva padrão.”

Embora o trabalho tenha se concentrado inicialmente em melhorias em componentes e máquinas existentes, Bernad afirma que está envolvido em um projeto desde o início que ajudará a obter o máximo benefício em termos de funcionalidade e desempenho. Por exemplo, um projeto originalmente focado em robótica resultou no desenvolvimento de novos sensores e softwares relacionados, que a ITA agora utiliza para desenvolver sistemas para diferentes propósitos.

Em uma área de testes externa, Bernad apresenta uma série de máquinas de teste, incluindo um caminhão basculante e um caminhão médio. Cada uma delas possui um sistema de direção autônoma diferente, desenvolvido especificamente para os ambientes em que os veículos podem operar.

Com sistemas de direção autônoma já disponíveis para esses veículos, Bernad é questionado sobre o que há de diferente em relação aos desenvolvidos pela ITA. "Esses sistemas foram adaptados a ambientes hostis e tarefas específicas", afirma, com evidente entusiasmo. "Com novos avanços em sensores e poder computacional, eles podem processar muito mais dados, o que os torna mais eficientes. A capacidade de dados também torna os veículos mais seguros; eles podem reagir a situações perigosas com melhor tomada de decisão. Os novos sensores coletam os dados e, em seguida, nossos algoritmos usam essas informações para tomar a melhor decisão."

Atingindo alturas

Fundada em 1965, a linha de guindastes da Jaso é usada em diversos projetos ao redor do mundo, incluindo gerenciamento de resíduos, energia, construção e ferrovias.

A parada final do nosso passeio nos leva a Idiazábal, onde visitaremos um fabricante de guindastes de torre, Jaso Tower Cranes

Fundada em 1965, a linha de guindastes da empresa é usada em diversos projetos ao redor do mundo, incluindo gerenciamento de resíduos, energia, construção e ferrovias.

Assim como algumas outras empresas em nossa viagem, a Jaso está à mercê das condições atuais em que se encontra o mercado imobiliário na Espanha.

De acordo com Theodor Peter Huitema, gerente de área, um dos problemas é que os guindastes estão sendo enviados para aluguel a “preços sempre baixos”.

Ele afirma: "O paradoxo é que a demanda por imóveis existe, de fato, mas as pessoas não conseguem comprá-los com os preços atuais e as altas taxas de juros. Além disso, o mercado imobiliário está fortemente condicionado pela alta dos preços dos imóveis, devido ao número crescente de casas de veraneio e à compra de imóveis por capital estrangeiro."

Ele diz que os altos custos dos materiais são um problema enfrentado por outras regiões, em particular França, Bélgica, Escandinávia e Austrália, e se estende a “fornecedores, locadoras e construtoras”.

Enquanto isso, ao observar a escala da unidade fabril de Jaso, é difícil não ficar impressionado.

A partir do local, a empresa distribui para todo o mundo, além de ter outras unidades de produção na Espanha, Índia, México e Argentina, dentro do grupo JASO, formado pela Jaso Industrial, Jaso Elevation e Jaso Tower Cranes.

Há apenas alguns anos, as empresas locais enfrentavam a crise na cadeia de suprimentos devido à pandemia. Isso, diz Huitema, diminuiu: "Como era a situação logo após a pandemia, não há mais escassez na cadeia. No entanto, a inflação de preços ainda é alta na cadeia de suprimentos, que ainda está superando todos os tipos de obstáculos para lidar com o aumento dos custos dos materiais."

Parece que os aumentos de custos ainda não acabaram. Os custos com mão de obra são um deles. Empresas como a Jaso são forçadas a aumentar seus painéis e buscam garantir a disponibilidade de materiais para evitar qualquer problema potencial no futuro.

Portanto, no contexto de um momento desafiador para o mercado da construção na Espanha, ele parece estar em uma posição relativamente forte, apesar da constante retração na construção de moradias. Um dado que ficou evidente foi que muitas das empresas que visitamos tinham ou estavam buscando novas fontes de receita no exterior, mas não necessariamente porque o mercado espanhol não seja forte.

A inovação também parece ser forte entre os fabricantes de equipamentos originais (OEMs). Enquanto alguns estão optando por um nicho, outros estão refinando seus portfólios existentes para acompanhar a demanda.

Este artigo foi produzido com o apoio do ICEX, o Instituto Espanhol de Comércio Exterior, e da ANMOPYC, a organização representativa na Espanha de empresas que fornecem tecnologias para os setores de construção e mineração.

Uma versão anterior deste artigo afirmava que a sede da Jaso fica em Pamplona, quando, na verdade, fica em Idiazábal. A IRN pede desculpas por qualquer confusão.