Mercado de aluguer espanhol: estabilidade, crescimento e inovações de nicho

Quando a IRN visitou a Espanha no ano passado, o sentimento entre os OEMs era de que a demanda das locadoras estava estável, o que talvez seja surpreendente considerando o aumento das taxas de juros e um mercado de construção mais fraco que o normal.

De fato, a pesquisa ERA/IRN RentalTracker descobriu que, no final do quarto trimestre de 2024, 69% dos entrevistados da Espanha disseram que estavam vivenciando uma melhora nas condições de mercado.

Esse sentimento é apoiado pela associação de plataformas aéreas da Espanha, ANAPAT, que disse à IRN que, em geral, as empresas de aluguel na Espanha esperavam “bons números financeiros” para o ano fiscal de 2024, apoiados por uma economia em crescimento.

É um bom sinal, claro. Se uma economia está crescendo, os projetos podem seguir em frente. Se há projetos, há demanda por equipamentos, e se há demanda, há a estabilidade necessária para que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) inovem.

Nesse sentido, o cenário de OEM na Espanha é vasto, oferecendo desde equipamentos de terraplenagem, andaimes e geradores até equipamentos menores e mais específicos, como talhas de cremalheira e pinhão.

A opinião de muitas empresas que visitamos em 2024 era de que a demanda por esses produtos de nicho seria maior em 2024 devido ao aumento de projetos de construção residencial.

Demandas de nicho

Em termos desses produtos de nicho, a fabricante de torres de iluminação e geradores Himoinsa se inclui nesse grupo, o que é um dos motivos pelos quais a empresa acredita ter conseguido superar os desafios de 2024.

Digitalização e sustentabilidade são duas áreas de foco para os clientes, afirma a Himoinsa. Foto: Himoinsa

A empresa disse à IRN : “2024 foi um bom ano para a Himoinsa globalmente. Atingimos nossa meta de crescimento em diferentes unidades de negócios. A unidade de negócios de Energia Móvel cresceu significativamente.

“Estamos desenvolvendo novos produtos para esse nicho de mercado e nos posicionando como um parceiro estratégico para locadoras, oferecendo um produto de energia completo para suas frotas.”

Com foco nas tendências de mercado na Espanha, a Himoinsa destaca duas áreas de foco para os clientes: digitalização e monitoramento e sustentabilidade e eletrificação.

Ele diz: “As empresas estão adotando tecnologias avançadas para otimizar processos e melhorar a eficiência operacional usando, por exemplo, sistemas de monitoramento remoto de frotas.

“Há uma demanda crescente por soluções energéticas mais limpas e eficientes, impulsionada por regulamentações ambientais e pela consciência ecológica dos consumidores.”

Além disso, afirma que a construção de infraestrutura relacionada à energia renovável, como parques solares e eólicos, está se tornando “cada vez mais importante” e está contribuindo para a expansão da demanda por equipamentos de elevação e movimentação para aluguel.

“As expectativas são positivas, já que o impulso para as energias renováveis está levando a investimentos contínuos em novas infraestruturas”, afirma a IRN . “À medida que as políticas públicas continuam a apoiar a transição energética, a demanda por equipamentos para aluguel permanecerá ativa.”

No caso do fabricante de equipamentos de compactação e rodoviários Bomag, uma subsidiária da empresa francesa de construção e indústria Fayat Group, o aumento da demanda na Espanha foi um dos motivos pelos quais a empresa decidiu estabelecer uma subsidiária perto da capital espanhola, Madri, em agosto do ano passado.

A nova subsidiária, denominada Bomag Ibérica de Maquinaria, surge na sequência do acordo da Bomag para adquirir a Maquinter, revendedora dos seus equipamentos desde 1993.

Lorenzo Wakonigg, ex-diretor administrativo da Maquinter – à esquerda – com Jonathan Stringham, vice-presidente de vendas e marketing da Bomag. Foto: Bomag

O Dr. Ingo Ettischer, presidente do Grupo Bomag, explica o motivo da mudança: "Temos uma parceria bem-sucedida e cooperativa com a Maquinter há mais de 31 anos. Vemos grande potencial e demanda crescente para o futuro no crescente mercado espanhol.

“Ao integrar a Maquinter à nossa organização, estamos fortalecendo nossa posição em longo prazo e expandindo ainda mais nossa presença no segmento de asfalto na região.”

Outro player internacional fez um movimento semelhante apenas um mês depois, quando a Multitel Pagliero, sediada na Itália, anunciou que estava abrindo uma subsidiária na Espanha para aumentar sua presença no quinto maior mercado europeu de plataformas montadas em caminhões.

A empresa ficará sediada em Barcelona, fará parte da recém-criada Multitel Iberica SL, e gerenciará as vendas diretamente no país, juntamente com o serviço pós-venda e peças de reposição.

"A nova filial refletirá totalmente o estilo e a política da Multitel Pagliero estabelecidos nos últimos anos", disse Roberto Marangoni, diretor global de marketing e vendas internacionais da Multitel Pagliero.

A estratégia inclui modelos projetados especificamente para o mercado espanhol, estoque de máquinas prontas para entrega, disponibilidade de todos os serviços relacionados e maior proximidade com o cliente.

Foco no aluguel

Para as locadoras, 2024 trouxe uma série de desafios. Um dos maiores desafios é a escassez de mão de obra qualificada, afirma a ANAPAT, com alta demanda por mecânicos no setor.

Mais uma vez, isso é apoiado pela Pesquisa RentalTracker, que descobriu que 55% das empresas pretendem contratar mais funcionários.

Um dos grandes players na Espanha, a GAM Rentals, é uma das empresas que encontrou dificuldades para superar o quebra-cabeça da retenção e atração, como relata a IRN : “A dificuldade em reter e atrair trabalhadores qualificados continua sendo uma grande preocupação para as empresas, principalmente devido à escassez de perfis e ao compromisso das empresas com a sustentabilidade. Nesse contexto, a adaptação às novas demandas dos clientes e às necessidades do mercado tem sido crucial.”

Uma igreja em construção em Barcelona, Catalunha, Espanha. Foto: prn.studio via Adobe Stock

Em termos de crescimento, a empresa diz que 2024 foi um ano bastante variado, com níveis de atividade e negócios bons e forte crescimento na demanda em alguns setores.

No entanto, observa que as perspetivas financeiras têm sido marcadas por vários desafios, nomeadamente devido ao “aumento dos custos financeiros resultantes das elevadas taxas de juro, que afetaram a nossa rentabilidade”.

Além disso, afirma que os custos operacionais, especialmente relacionados a logística, suprimentos e manutenção da frota, também tiveram impacto. No entanto, acrescenta que sua estratégia "permanece forte e estamos focados em manter um crescimento sustentável a longo prazo".

A ANAPAT acrescenta que uma das tendências de mercado observadas é a crescente entrada de empresas internacionais, como Kiloutou, Boels e Loxam, devido ao crescimento da economia. Isso, segundo a empresa, está "impulsionando a concentração do mercado".

Na verdade, basta voltar a outubro de 2024 para encontrar uma entrada significativa de uma empresa internacional, com a Kiloutou adquirindo a ToolQuick Alquiler, adicionando 30 filiais à sua presença na Espanha no processo.

A empresa deu continuidade ao acordo em dezembro com a compra de duas propriedades para aluguel (veja a reportagem do box).

Perspectivas futuras

Olhando para 2025, a ANAPAT espera que o alto investimento da era pós-pandemia diminua no segundo semestre do ano, refletindo a desaceleração na Europa Central no momento em que este artigo foi escrito.

Enquanto isso, a Himoinsa acredita que, embora tenha visto vários anos de “forte investimento de empresas de aluguel na Espanha, o crescimento previsto do setor de construção provavelmente significará que a demanda será mantida ao longo de 2025.

Ela também cita a preferência pelo aluguel em vez da compra por parte das construtoras, a renovação da frota de aluguel em busca de maior eficiência e a conformidade com novas regulamentações como razões pelas quais espera altos investimentos em aluguel.

Em outros lugares, a GAM espera que a atividade permaneça alta no setor de construção nos próximos anos, especialmente em energia renovável, onde o investimento em máquinas e equipamentos para aluguel é mais do que necessário.

Kiloutou faz duas aquisições para aluguel na Espanha

A Kiloutou adquiriu a empresa especialista em plataformas de baixa altura Liftisa SL e a empresa de plataformas montadas em caminhões Gloobal Movingrent SA

Kiloutou adquiriu a Toolquick Alquiler no ano passado. Foto: ToolQuick

Os acordos, por preços não divulgados, darão à Kiloutou mais seis locais de aluguel na Espanha, em Barcelona, Valência e Madri, onde cada empresa tem depósitos.

As duas empresas tinham um único proprietário, Ivan Papell, um veterano do setor de aluguel de acesso na Espanha, que era CEO de ambas.

A Liftisa foi fundada em 2011 – embora a marca exista desde 1989 – e seus 80 funcionários gerenciam uma frota de mais de 2.000 elevadores.

A Gloobal foi fundada em 2015 e é especializada em locação de curto e longo prazo de plataformas e guindastes montados em veículos. Conta com 30 funcionários e uma frota de mais de 550 veículos.

Kiloutou disse que as equipes da Liftisa e da Gloobal gerenciarão o desenvolvimento comercial desta nova linha de equipamentos em toda a rede nacional da Kiloutou na Espanha, que compreende 56 filiais e 400 funcionários.

Cyril Brillouet, diretor administrativo da Kiloutou Espanha, “Buscamos agregar expertise e liderança no aluguel de plataformas para trabalho em altura, e a aquisição dessas duas empresas atende perfeitamente a esses objetivos.

Nosso objetivo é alcançar a liderança nessas três comunidades e estendê-la a outras regiões. Nosso objetivo na Kiloutou é apoiar sua estratégia de crescimento, combinando nossas ofertas no mercado espanhol e compartilhando o conhecimento de mercado de nossas equipes.

Ivan Papell acrescentou: "Estou muito satisfeito e orgulhoso em anunciar a aquisição de nossas duas empresas pela Kiloutou. Ambos os projetos são muito sólidos, ambiciosos e têm forte potencial.

Este novo passo, além de consolidar sua posição, permitirá que nossas equipes e projetos continuem seu forte crescimento, ao mesmo tempo em que se beneficiam dos serviços e recursos do Kiloutou Group, possibilitando novos e adicionais investimentos e expansão pelo resto da Espanha.”