IRN100: Três gráficos que mostram como as locadoras norte-americanas estão impulsionando o crescimento do setor

As locadoras nos EUA estão crescendo mais rápido do que em qualquer outra região, mostra a lista das 100 principais empresas do IRN da International Rental News .

De acordo com o ranking abrangente das 100 maiores empresas de aluguel de imóveis do mundo, 42 são da América do Norte.

As maiores locadoras do mundo por região. Fonte: IRN100

A Europa foi a região com a segunda maior representação no top 100, com outras 35 empresas, enquanto o Japão ficou em terceiro lugar, com outras 8 empresas no top 100.

Outros países asiáticos foram responsáveis por mais seis empresas na lista principal, enquanto Austrália e América do Sul foram responsáveis por mais duas cada.

O crescimento no número de empresas norte-americanas (um ligeiro aumento em relação ao ano anterior para a América do Norte, quando 41 das 100 maiores empresas eram da América do Norte) marca uma mudança radical desde a pandemia. Antes disso, o equilíbrio entre a América do Norte e a Europa era muito mais equilibrado, com as empresas europeias ocupando 39 das 100 maiores no ranking de 2019, contra 38 da América do Norte.

Desde então, o ranking mostra que as empresas norte-americanas têm crescido a um ritmo muito mais rápido do que suas contrapartes europeias.

Segundo o IRN100, somente no ano passado, as empresas norte-americanas alcançaram um aumento médio de receita de 13,6%, bem acima da média global. Em contraste, o crescimento na Europa foi mais moderado, com média de 4,6%.

Participação regional do mercado ao longo do tempo. Criado com Flourish

Demonstrando ainda mais a força da região, as 15 maiores empresas americanas contribuíram com mais de 50% da receita total do IRN100.

Então o que tem levado as empresas norte-americanas a crescerem mais rapidamente do que suas contrapartes europeias?

Em parte, a resposta está no slogan da campanha presidencial de Bill Clinton nos EUA em 1992: "É a economia (estúpido)".

As empresas americanas, especialmente as que se beneficiaram no ano passado dos robustos investimentos em infraestrutura, um setor resiliente da construção residencial. Segundo dados oficiais, o PIB dos EUA cresceu saudáveis 2,8% em 2024, uma ligeira queda em relação ao ano anterior. Em contrapartida, a Zona do Euro teve um crescimento do PIB de apenas 0,9% em 2024, um ligeiro aumento em relação aos 0,4% registrados em 2023.

Uma onda de aquisições estratégicas na América do Norte e na Europa também ajudou a impulsionar as receitas dos maiores players. Em 2024, isso incluiu a aquisição da unidade de esteiras temporárias Yak pela United Rentals por US$ 1,1 bilhão e a compra da Falcon Shoring, empresa de locação de equipamentos de segurança para valas, pela Sunbelt Rentals.

Claro, um ponto a ser observado no próximo ano será a aquisição da H&E pela Herc. Isso ajudará a empresa a diminuir a diferença para as duas principais empresas dominantes: United e Sunbelt.

Faturamento das 15 maiores empresas por região. Criado com Flourish

Enquanto isso, na Europa, a atividade de fusões e aquisições também foi forte no ano passado. O maior negócio, de longe, foi a compra da Riwal pela Boels, que gerou uma receita anual de cerca de € 314 milhões e 65 filiais em 14 países da Europa, Oriente Médio e Sul da Ásia.

Outros negócios importantes incluíram a aquisição pela Kiloutou da empresa espanhola de locação ToolQuick Alquiler, da especialista em plataformas baixas Liftisa SL e da empresa de plataformas para caminhões Gloobal Movingrent. A aquisição também incluiu a aquisição pela Sunbelt Rentals UK & Ireland da empresa britânica de produção e equipamentos JLL Group.

Essas aquisições - assim como o crescimento orgânico - ajudaram algumas empresas de locação europeias a superar o mercado.

A Boels Rental registrou um aumento de 12% na receita em 2024, auxiliada pela aquisição da Riwal.

Enquanto isso, a Aggreko, com sede em Glasgow, mas que obtém a maior parte de sua receita da América do Norte, registrou um crescimento de 21% no faturamento do ano. A Mollo Noleggio e o GAP Group também relataram aumentos de receita de 10% a 15%.