Herc estende novamente prazo para acordo de H&E

(Foto: Herc Rentals)

A Herc Holdings estendeu o prazo para sua oferta pública de aquisição da H&E Equipment Services, adiando a data de expiração para 29 de maio de 2025, enquanto trabalha para finalizar a aquisição de US$ 5,3 bilhões.

A extensão dá à Herc tempo adicional para satisfazer as condições restantes descritas no acordo de fusão assinado em 19 de fevereiro de 2025.

Segundo os termos da oferta, os acionistas da H&E receberão US$ 78,75 em dinheiro e 0,1287 ações ordinárias da Herc por ação da H&E, em um acordo que inclui a assunção de US$ 1,5 bilhão em dívidas da H&E.

Em 22 de maio, aproximadamente 67,72% das ações em circulação da H&E foram validamente ofertadas e não retiradas, com outros 2,34% submetidos sob procedimentos de entrega garantida, de acordo com a Computershare Trust Company, depositária e agente pagador da oferta.

Não é a primeira vez que o acordo é adiado, tendo sido prorrogado anteriormente até 22 de maio , embora a última medida sugira que o acordo está em seus estágios finais, com a maioria dos obstáculos regulatórios já superados.

A Herc anunciou recentemente que cumpriu as principais verificações antitruste e de conformidade , abordando possíveis preocupações sobre a redução da concorrência no setor de aluguel de equipamentos.

A empresa também revelou planos de emitir US$ 2,75 bilhões em notas seniores sem garantia por meio de uma entidade recém-formada, a Herc Holdings Escrow, para ajudar a financiar o negócio. Se a aquisição e o financiamento forem concluídos simultaneamente, a etapa de custódia será ignorada e os fundos serão liberados diretamente.

O acordo acontece após uma disputa de licitação de alto nível no início deste ano, na qual a Herc superou a oferta de US$ 4,8 bilhões da United Rentals.

A proposta da Herc, feita sob uma cláusula de “go-shop” no acordo original da United com a H&E, representou um prêmio de 14% e incluiu uma taxa de rescisão de US$ 63,52 milhões paga à United em nome da H&E.