Finning vende negócio de reabastecimento móvel em acordo de US$ 450 milhões

Foto: Finning

A Finning International concluiu a venda da 4Refuel and Compression Technology Corporation (ComTech) como parte de sua estratégia para simplificar as operações e se concentrar nas principais atividades da concessionária.

A empresa confirmou que concluiu a venda da 4Refuel, seu negócio móvel de reabastecimento de líquidos no local, para afiliadas da empresa de private equity HIG Capital.

O acordo, anunciado originalmente no início deste ano, inclui as subsidiárias da Finning, 4Refuel Holdings Limited, Midnight Holding, Inc. e suas respectivas afiliadas.

O valor total implícito da transação é de aproximadamente US$ 450 milhões, incluindo um preço de compra de até US$ 400 milhões e a assunção de cerca de US$ 50 milhões em arrendamentos e outros endividamentos.

Segundo os termos do acordo, a Finning recebeu US$ 330 milhões em dinheiro, com o saldo composto por uma nota promissória de US$ 50 milhões a receber e até US$ 20 milhões em contraprestação contingente com base no desempenho futuro.

O CEO da Finning, Kevin Parkes, agradeceu à equipe da 4Refuel por suas contribuições e disse que o desinvestimento está alinhado com a estratégia da empresa de maximizar o retorno sobre o capital investido.

“Desde que adquirimos a empresa em 2019, a 4Refuel gerou forte crescimento e retorno para nossos acionistas, incluindo um fluxo de caixa livre significativo”, disse Parkes. “Esta transação representa mais um exemplo bem-sucedido da execução do nosso plano de melhoria do capital investido, que desbloqueia mais de US$ 450 milhões em capital investido, conforme descrito em nosso Dia do Investidor em 2023.”

Finning disse que os recursos da transação serão usados para recomprar ações de acordo com sua oferta normal de emissor, quitar sua linha de crédito e reinvestir em suas principais operações de concessionária.

Separadamente, Finning e os outros acionistas da empresa de manutenção de motores e compressores a gás natural ComTech também concluíram a venda previamente anunciada do negócio a um terceiro por um valor implícito total de US$ 40 milhões, incluindo arrendamentos e dívidas.

A venda ocorre após uma revisão estratégica, durante a qual a Finning determinou que a ComTech não era mais uma parte essencial de suas operações. A empresa registrou uma perda por redução ao valor recuperável de US$ 45 milhões no primeiro trimestre de 2025 relacionada ao desinvestimento.

A ComTech, na qual Finning detinha uma participação de 54,5%, e a 4Refuel juntas geraram mais de US$ 190 milhões em receita líquida em 2024, com US$ 72 milhões em EBITDA e US$ 37 milhões em EBIT.

Parkes acrescentou: “Essas transações representam outro passo importante na execução de nossa estratégia para simplificar nossos negócios e focar em nossas principais operações de concessionária, desbloqueando o capital investido e aumentando o retorno pro forma sobre o capital investido.”