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Cinco coisas que aprendemos com a Bauma China e o IRC
06 dezembro 2024
O mercado asiático de locação se reuniu em Xangai no final de novembro para a Conferência Internacional de Locação (IRC) e a feira Bauma China. Aqui estão algumas lições que aprendemos durante a semana.
O mercado de aluguel deprimido da China tem implicações regionais
O crescimento drástico das frotas de aluguel de AWP na China – 700.000 máquinas e contando – deixou o mercado exposto, com a desaceleração da economia chinesa levando a preços de aluguel mais baixos e excesso de oferta.
Isso, por sua vez, levou muitas locadoras chinesas a considerarem se mudar para fora da China, sendo a CDHorizon, sediada em Xangai, o exemplo mais proeminente.
A Rental Briefing apurou que a CDHorizon já conta com mais de 1.100 máquinas nos Emirados Árabes Unidos e também está abrindo na Arábia Saudita. Mais perto de casa, já possui operações de aluguel na Malásia, Indonésia, Vietnã e Tailândia.
Li Ying, gerente geral da Liugong Access, discursando na Conferência Internacional de Aluguel (IRC) de 2024, em Xangai. (Foto: Rental Briefing/IRN)Os preços dos aluguéis na China caíram mais de 20% em comparação com 2023, afirmou Li Ying, gerente geral da Liugong Access, em discurso na 11ª Conferência Internacional de Aluguel (IRC). "A queda acentuada nos preços dos aluguéis causou inadimplência generalizada e estresse financeiro. É quase impossível para as empresas recuperarem custos ou alcançarem lucratividade nessas condições."
A crise forçou muitos proprietários de locadoras a reavaliar suas estratégias. "Há apenas dois anos, muitos desses [novos] líderes do mercado de locação estavam otimistas e confiantes", disse ele. "Agora, com o mercado em retração, eles estão questionando seus caminhos e enfrentando muitas dúvidas."
Também no IRC, Jimmy Wang, fundador e CEO da empresa de locação China Construction Bright Future (CCBF), disse que a mudança para mercados de locação no exterior foi uma consequência da crise doméstica; "A busca por margens está impulsionando a diversificação no exterior."
Ele disse que o Oriente Médio era o primeiro mercado-alvo prioritário, seguido pelo Sudeste Asiático e, finalmente, os países associados ao projeto Cinturão e Rota da China, que inclui nações como Paquistão, Cazaquistão, Sri Lanka e Laos.
Dawei He, diretor internacional de vendas e marketing da Sinoboom, apresentou a perspectiva do OEM. Ele afirmou que os fabricantes chineses precisavam migrar de uma estratégia baseada em volume para uma estratégia baseada em valor; "Não copiar produtos para conquistar participação de mercado às custas das margens".
Ao mesmo tempo, os serviços de pós-venda precisam melhorar; "Recomendo fortemente que todos os fabricantes chineses – incluindo a Sinoboom – prestem mais atenção ao mercado de pós-venda. Se fizerem isso, terão mais chances de sucesso."
O interessante sobre seus comentários é que eles incluíam um reconhecimento sobre o papel dos OEMs chineses no excesso de oferta de máquinas no mercado; “Se mais capacidade de produção for liberada [na China], isso colocará em risco todo o mercado.
Precisamos nos livrar da nossa dependência de escala. Precisamos confiar mais no desenvolvimento de novos casos de uso, novas tecnologias. Isso criará um ecossistema mais saudável.
Telehandlers são o próximo alvo dos OEMs chineses
De acordo com um fabricante ocidental, havia 19 OEMs chineses produzindo manipuladores telescópicos na Bauma China. Isso incluía fornecedores de renome como Sinoboom e LGMG, mas também vários outros fornecedores.
Os fabricantes ocidentais, especialmente a Manitou, vêm promovendo manipuladores telescópicos na China há vários anos — a Manitou está comemorando 20 anos na China este ano —, mas a aceitação tem sido lenta, com as empresas chinesas optando por continuar com equipamentos tradicionais, como guindastes sobre caminhões.
Uma grande empresa de aluguel chinesa disse à Rental Briefing em Xangai que estava testando manipuladores telescópicos em suas filiais, mas os resultados não foram animadores.
A Zoomlion lançou este manipulador telescópico rotativo 4525R na Bauma China. (Foto: IRN/Rental Briefing)Isso significa que os OEMs chineses estão mirando mercados de exportação, particularmente Europa e Austrália, mas também compradores russos.
Isso também fica claro nos tipos de máquinas que estão construindo, com modelos Roto e convencionais apresentados pela Zoomlion e uma máquina elétrica da LGMG. A Sinoboom recrutou especialistas experientes em manipuladores telescópicos, incluindo o ex-funcionário da JCB Ian Pratt, para ajudar em seus esforços.
Marcas chinesas menos conhecidas, como Everun e Henan Jianghe Special Vehicle Technologies, também exibiram manipuladores, sendo que esta última se concentrou exclusivamente em manipuladores telescópicos em seu estande, em vez de qualquer uma de suas lanças ou tesouras.
O investimento em tempo e esforço que os OEMs europeus fizeram para promover os manipuladores telescópicos na China pode muito bem valer a pena a longo prazo, mas não será fácil, principalmente agora que os fornecedores chineses entraram na briga.
Os OEMs chineses podem estar de olho nos mercados de exportação, mas sem dúvida estarão prontos quando a demanda interna aumentar.
Como Ares Song, chefe de exportações da divisão de marketing internacional de PEMPs da LGMG, disse à Rental Briefing : "Acreditamos que este será um produto do futuro. Queremos ser um dos pioneiros na China."
Incertezas tarifárias dominaram as discussões sobre feiras de negócios
Os comentários do presidente eleito Trump sobre tarifas para produtos chineses, incluindo aqueles sobre produtos fabricados no México, foram feitos no dia de abertura da feira e inevitavelmente dominaram as discussões em Xangai.
Muitas OEMs chinesas – incluindo XCMG, Sinoboom e LGMG – têm unidades de produção no México e, em alguns casos, estão em processo de construção, o que alarmou a ideia de tarifas elevadas sobre produtos fabricados no México. E, claro, as OEMs chinesas também têm tarifas para a UE como uma preocupação.
No caso da LGMG, a empresa inaugurou sua unidade em Monterey no final do ano passado e ainda está aumentando a produção. A empresa fabrica tesouras e lanças para terrenos acidentados e lajes de 9 a 24 metros no México e também tem planos para exportar para os EUA um manipulador telescópico de 4.500 kg (10.000 libras) de design americano.
Sobre as tarifas, Ares Song reconheceu que elas não eram boas para ela e para todos os outros OEMs em situação semelhante; “Temos diferentes maneiras de superar o desafio.
Ares Song, chefe de exportações da divisão de marketing internacional de plataformas para transporte de pessoas e equipamentos de trabalho (PEMP) da LGMG, fotografado na Bauma China. (Foto: IRN/Rental Briefing)Nossos novos produtos – as máquinas de 'geração 2' – aumentarão nossa competitividade… Os custos de fabricação em Monterrey são maiores do que na China. Estamos analisando quais produtos são mais competitivos para serem fabricados na China ou em Monterey.
“Usaremos a China e Monterey para abastecer a Europa: podemos usar ambas as fábricas para abastecer a Europa.” A decisão sobre o que produzir e onde dependerá também da segunda rodada de tarifas previstas pela Europa em dezembro, com tarifas compensatórias (para lidar com subsídios estatais) provavelmente adicionadas às recentes medidas antidumping.
Em equipamentos mais gerais, Liu Hanson, gerente geral de importação e exportação da XCMG, disse à Rental Briefing que potenciais tarifas dos EUA não impediriam sua estratégia de internacionalização; "acreditamos firmemente que internacionalização é localização".
Ele disse que a América do Norte não representa uma proporção significativa dos negócios da XCMG e que a empresa continua investindo em suas instalações ao redor do mundo, com fábricas na Indonésia e no Oriente Médio em seguida na agenda da empresa.
Embora comedido e diplomático, Liu disse que achava que o protecionismo não era uma boa ideia e que o resultado seria preços mais altos para os compradores e o risco de menos concorrência em tecnologia.
O fato de o Reino Unido ter anunciado tarifas antidumping sobre escavadeiras fabricadas na China durante a feira só serviu para aumentar ainda mais a temperatura dos debates.
Nem toda a atenção tarifária estava voltada para a política dos EUA. A Daekko, grande fabricante chinesa de rompedores hidráulicos, contou à Rental Briefing sobre seus planos de criar um centro de montagem em Dubai, Emirados Árabes Unidos, em resposta às tarifas aplicadas a produtos chineses pelo Japão e outros países asiáticos.
Os OEMs chineses que investiram na fabricação nos EUA ou investiram em empresas americanas – Sany e Dingli entre elas – estarão se parabenizando.
OEMs chineses avançam na eletrificação e nas células de combustível
Os usuários de equipamentos de construção e mineração da China já estão usando mais máquinas elétricas do que em qualquer outro lugar do mundo, principalmente carregadeiras de rodas de médio e grande porte.
Mas um passeio pela área externa da Bauma China apresentou ao visitante um mar de máquinas movidas a baterias e células de combustível.
Parece que o impacto que os fabricantes chineses estão tendo no mercado automotivo global de veículos elétricos será refletido pelos seus fabricantes originais de equipamentos (OEMs): havia literalmente centenas de novas máquinas potentes em exposição.
A Zoomlion, por exemplo, apresentou um protótipo de uma grande bomba de concreto com uma fonte de energia de célula de combustível de hidrogênio de 200 kW combinada com uma bateria. O chassi do caminhão continha as baterias e seis tanques de fibra de carbono com capacidade de 1.300 litros para armazenar o hidrogênio.
Uma porta-voz disse à Rental Briefing que a empresa estava desenvolvendo produtos para usar tecnologia de bateria e célula de combustível de hidrogênio, para aplicações em diferentes ambientes.
Pequenas escavadeiras e carregadeiras de rodas movidas a bateria estavam em abundância na feira, mas o interessante era a quantidade de máquinas elétricas projetadas exclusivamente para o mercado de exportação. Por exemplo, a LGMG exibiu seu primeiro manipulador telescópico movido a bateria, enquanto os grandes fornecedores chineses de plataformas aéreas estavam expandindo suas linhas de lanças e plataformas elevatórias movidas a bateria.
Uma bomba de concreto Zoomlion alimentada por bateria e uma célula de combustível de hidrogênio de 200 kW, fotografada no dia da abertura da Bauma China 2024. (Foto: IRN/Rental Briefing)Alguns dos produtos em exposição apresentavam abordagens interessantes sobre eletrificação. A Sany, por exemplo, exibiu uma escavadeira de 55 t com um carretel de cabo de carregamento – oferecendo carregamento a até 300 m de distância – instalado em seu contrapeso. O produto foi exibido conectado a um sistema de armazenamento de energia em bateria montado no veículo (BESS).
De fato, a presença dos sistemas BESS foi um destaque da exposição, incluindo uma unidade de 800 kWh montada em um caminhão com tração nas quatro rodas. A demonstração foi feita pela CPI Ronghe e Fujian Jingong.
Há também um mercado crescente para o aluguel dessas unidades. A LegenDale, sediada em Nanquim – criada por Fan Zhen, que trabalhava para uma grande concessionária JCB na China – está construindo unidades BESS móveis e lançou uma empresa separada, a McSolid, para alugar as unidades para empreiteiras e incorporadoras para uso nos estágios iniciais de projetos onde pode não haver conexão à rede elétrica.
A eletrificação tem sido mais notável no setor de plataformas aéreas, com até mesmo grandes lanças agora elétricas, como as máquinas telescópicas de 38 m e 42 m da LGMG e da Sinoboom, respectivamente.
O ritmo dessa tendência surpreendeu até mesmo algumas locadoras chinesas. Li Ying, gerente geral da Liugong Access, disse em seu discurso na conferência do IRC: "Um exemplo notável [dos desafios do aluguel] é a incapacidade de antecipar a rápida tendência de eletrificação na China.
“Algumas empresas continuaram comprando novos veículos a diesel até 2021 ou 2022, perdendo completamente a transição para a eletrificação.”
Dia de inauguração da Bauma China 2024. (Foto: IRN/Rental Briefing)Bauma China faz “retorno incrível”
Os organizadores da exposição são mestres em dar um toque positivo a quantas pessoas visitaram seu evento, mas era impossível discordar da avaliação do CEO da Messe München, Stefan Rummel, de que a Bauma China havia feito um "retorno incrível e confirmado de forma impressionante sua posição de liderança na região da Ásia-Pacífico".
Mais de 280.000 visitantes estiveram na Bauma China, o que foi um avanço considerável em relação aos 200.000 previstos e aos 80.000 que visitaram o evento de 2020, impactado pela pandemia.
O fato de o show ter atraído esses números em um momento em que o mercado chinês está em baixa em termos de vendas só reforçou a visão de Rummel.
O número-chave, no entanto, foram os 20% de visitantes vindos de fora da China. Isso ficou claro pela presença da Rental Briefing , com os corredores cheios de russos, indianos, australianos e outros visitantes asiáticos.
Os dez principais países visitantes foram: Rússia, Índia, Malásia, Coreia do Sul, Tailândia, Indonésia, Cingapura, Cazaquistão, Brasil e Japão.
O evento se tornou uma vitrine não apenas para compradores nacionais de equipamentos de construção, mas um evento imperdível para compradores internacionais, principalmente os da Ásia e os interessados em como as novas tecnologias de energia estão se desenvolvendo.
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