Animação: Receitas de aluguel pós-pandemia aumentam quase 40%

As receitas das dez maiores empresas de locação do mundo aumentaram quase 40% desde antes da pandemia, impulsionadas por uma série de aquisições corporativas agressivas e investimentos ambiciosos.

Dados do ranking anual da International Rental News dos negócios de aluguel de equipamentos com as maiores receitas mostram que as vendas totais dos dez maiores aumentaram 38% nos cinco anos a partir de 2019, atingindo pouco mais de € 37 bilhões em 2023.

Usando animações de computador, a IRN elaborou um gráfico para mostrar como as receitas de cada uma das dez maiores empresas mudaram ao longo do tempo.

Mudança de posições

As duas primeiras posições permaneceram estáveis, com a United Rentals e a Ashtead Group (proprietária da Sunbelt Rentals) mantendo seu domínio por uma margem considerável.

A United Rentals, em particular, atingiu um marco no ano passado ao se tornar a primeira empresa a ultrapassar a marca de € 10 bilhões em receita.

Fora das duas primeiras, a Herc Rentals demonstrou um crescimento significativo com um aumento de 24% na receita em 2023, subindo do sexto lugar em 2020 para o terceiro em 2024.

Esse aumento é resultado de seus esforços de expansão estratégica, como seu alto CapEx e atividade de fusões e aquisições.

Provavelmente, ele acelerará ainda mais com a aquisição planejada de US$ 5,3 bilhões da H&E Rentals e o acordo de US$ 260 milhões para a Otay Mesa Sales em julho de 2024.

Imagem criada usando IA via Ideograma

A Loxam manteve-se uma força constante no mercado, figurando consistentemente entre as cinco primeiras. Como a maior empresa de aluguer da Europa, a Loxam tem sido bastante ativa em fusões e aquisições, expandindo a sua presença para além do continente.

A empresa também fez avanços em sustentabilidade, investindo em equipamentos de baixa emissão e soluções digitais para aumentar a eficiência da frota.

A Aggreko também se concentrou fortemente na transição para soluções de energia mais verdes, incluindo armazenamento de baterias e sistemas de energia híbrida, em resposta às crescentes demandas regulatórias e dos clientes por soluções de energia sustentáveis.

Enquanto isso, a Boels fortaleceu sua presença na Europa por meio de aquisições, incluindo a aquisição da Cramo em 2020, o que expandiu significativamente sua participação no mercado.

A empresa também enfatizou a digitalização, implementando ferramentas de gerenciamento de frotas para aumentar a eficiência operacional.

Empresas de aluguel emergentes

Embora o IRN100 destaque a consolidação entre as maiores empresas de aluguel, ele também revela novas entradas intrigantes.

Por exemplo, WillScot Mobile Mini e Modulaire garantiram lugares no top 10. WillScot Mobile Mini alcançou o sétimo lugar em 2022 e manteve sua posição, enquanto Modulaire subiu para o oitavo lugar durante o mesmo período.

Seu crescimento reflete a crescente demanda por soluções de armazenamento modulares e portáteis, com empresas como Alayan (antiga CGTE) e Nixon Hire fazendo investimentos substanciais no setor.

Uma das histórias mais interessantes é a da especialista em tecnologia EquipmentShare. Há apenas cinco anos, ela nem sequer figurava no top 100 (tendo sido fundada em 2015). Desde então, cresceu exponencialmente, chegando ao top 10 pela primeira vez no ano passado.

Dada sua rápida expansão — incluindo um aumento previsto de 75% na receita em 2023 em comparação a 2022 — não seria surpreendente vê-la crescer ainda mais nos próximos anos.

Dinâmica regional

Um tema recorrente no IRN100 é o domínio das empresas norte-americanas, embora em menor grau do que alguns poderiam esperar.

Em 2019, apenas três empresas norte-americanas estavam entre as 10 maiores: United Rentals, Herc Rentals e WillScot Mobile Mini. Em 2024, a adição da EquipmentShare elevou a participação da América do Norte para 40% entre as 10 maiores.

Em 2019, a Europa teve cinco empresas no top 10 (Boels, Ashtead, Loxam, Modulaire e Aggreko), enquanto a Ásia foi representada pela Nishio Rent All e pela Aktio Holdings Corp., sediadas no Japão.

A Aktio Holdings inicialmente ficou em terceiro lugar em 2020, mas desde então caiu para a sexta posição em 2024, provavelmente devido às condições de mercado mais fracas no Japão e à crescente pressão competitiva na região asiática. Da mesma forma, a Nishio Rent All saiu do top 10, embora não significativamente.

Enquanto isso, a Loxam e a Aggreko mantiveram posições consistentes entre as cinco primeiras, demonstrando resiliência no mercado europeu. A Loxam, em particular, expandiu-se para além da Europa por meio de fusões e aquisições.

Um detalhe interessante não capturado nas classificações é que a Modulaire era conhecida como Algeco Scotsman em 2019, ilustrando ainda mais o cenário mutável do setor de locação.

Números de CapEx

As despesas de capital (CapEx) permaneceram historicamente altas para as principais locadoras. A tabela abaixo compara os valores de CapEx das 10 maiores em 2019 e 2023:

Um gráfico Flourish

Um gráfico Flourish

Um gráfico Flourish

Um gráfico Flourish

Um gráfico Flourish

Um gráfico Flourish

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Um gráfico Flourish

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Um gráfico Flourish

Um gráfico Flourish

Um gráfico Flourish

Seis das 10 maiores (Ashtead, United Rentals, Loxam, Herc, Aggreko e WillScot) estavam entre os 25 maiores investidores de CapEx em ambos os anos.

No entanto, nem todas as empresas divulgam seus valores de CapEx. Por exemplo, embora a Boels tenha relatado um investimento de € 543 milhões em CapEx em 2023, não havia dados disponíveis para 2019.

Da mesma forma, a Aktio e a EquipmentShare não forneceram números de CapEx para nenhum dos anos. Portanto, embora não possamos afirmar com certeza que elas estiveram entre as que mais gastaram, também não podemos descartar essa possibilidade.

Um dos principais impulsionadores desse investimento sustentado é o foco crescente em locações especializadas. A United Rentals e a Ashtead expandiram significativamente seus negócios para mercados especializados, como controle climático, soluções de energia e segurança em valas.

A divisão Sunbelt Rentals da Ashtead adquiriu ativamente empresas especializadas em locação para fortalecer sua presença em setores de alta margem, como o aluguel de bombas e energia. Da mesma forma, a United Rentals investiu fortemente na expansão de sua divisão especializada, especialmente em soluções de locação relacionadas à infraestrutura.

A Herc Rentals também seguiu essa tendência, ampliando sua frota especializada em áreas como controle climático e equipamentos de remediação.

Da mesma forma, a Aggreko, fornecedora de soluções temporárias de controle de energia e temperatura, manteve altos níveis de investimento para se adaptar à crescente demanda por soluções de aluguel sustentáveis e com eficiência energética.

IRN100 2025 aberto para inscrições

O International Rental News está convidando empresas a enviar dados para o IRN100 deste ano, a lista das 100 maiores empresas de aluguel do mundo com base nas receitas de 2024, a ser publicada na edição de junho.

O prazo final para inscrições para o IRN100 é sexta-feira, 2 de maio de 2025.

As empresas serão classificadas com base nas receitas relacionadas a aluguel, incluindo todas as receitas relacionadas às operações de aluguel, incluindo vendas de frotas usadas, mas excluindo vendas de equipamentos novos, quando estas forem muito significativas. A inclusão na pesquisa é gratuita.

Os seguintes dados de pesquisa são necessários:

Nome da empresa

Receitas anuais de aluguel (2024)

Despesa bruta de capital na frota (2024)

Tipo de aluguel

Número de locais de aluguel

Número de funcionários

Localização da sede (cidade, país)

Países de operação

Nome do diretor administrativo/CEO

Dados de contato (telefone, site)

Um questionário para download pode ser encontrado abaixo, juntamente com uma versão gratuita do IRN100 2024 Extended.