Ailsa Webb, CES Power: “Com 60.000 pessoas indo ver um artista, simplesmente tem que dar certo.”

Como consumidores, poucos de nós apreciamos os efeitos da precificação dinâmica, mas, às vezes, pode haver benefícios indiretos para empresas de locação. Para a CES Power, especialista em energia com sede em Las Vegas, preços de ingressos mais altos ajudam a sustentar os festivais e turnês de artistas, que representam uma parte importante de seus negócios.

“Isso ajuda a viabilizar turnês mundiais, porque, no fim das contas, levar um produto em turnê tem um custo”, diz Ailsa Webb, presidente da divisão europeia da CES Power. “Em última análise, para continuarem fazendo turnês ou realizando festivais, esses clientes precisam ter retorno financeiro.”

Ailsa Webb, presidente da CES Power na Europa. (Imagem: CES Power)

Fornecer energia e equipamentos auxiliares para turnês de shows e festivais sempre foi o foco principal dos negócios da CES Power – que começou nos EUA há 26 anos como CAT Entertainment Services (CES), uma divisão da Ring Power, distribuidora da Cat na Flórida.

Mas, como explica Webb, em entrevista à International Rental News no escritório da empresa ao norte de Glasgow, no Reino Unido, desde sua aquisição em 2021 pela empresa de private equity Allied Industrial Partners e a mudança de nome para CES Power, a empresa embarcou em um período de crescimento acelerado e em uma estratégia de diversificação.

Mude-se para a Europa.

A empresa entrou na Europa em 2023 com a aquisição da Euro Touring Power na Irlanda e, um ano depois, adicionou a Fourth Generation, a Abird e a APEX Power no Reino Unido. Este ano, foram realizados mais três negócios na Irlanda: GH Energy Rental Ltd, Event Power e Purecore.

Webb, que possui experiência corporativa, incluindo 16 anos na TNT e cinco anos à frente das divisões Abird e Apex Power Generation da HSS, afirma que a decisão de se mudar para a Europa foi em parte uma resposta à demanda de seus clientes americanos por suporte a turnês mundiais, e também devido à dimensão do mercado de festivais no Reino Unido e na Europa.

“O Reino Unido foi visto como uma opção atraente”, diz ela, “pelo alto envolvimento do público tanto em assistir a shows quanto no setor de entretenimento, com festivais gastronômicos, festivais de entretenimento, etc.”

O acordo original na Irlanda era com uma empresa de propriedade de Vincent Campion, que havia participado dos primórdios da CES: “Essa foi a primeira aquisição, em setembro de 2023. Assim, quando um artista vinha para a Europa, ele fornecia todos os cabos, os geradores e a equipe europeia.”

A CES Power tem experiência em fornecer energia para eventos e festivais ao vivo, mas agora está focando em projetos industriais. (Imagem: CES Power)

Mas as aquisições que se seguiram – incluindo as da APEX e da Abird – apontaram para uma mudança e para uma nova e importante parte da estratégia, que é a diversificação para os mercados de energia industrial e de 'grandes projetos'.

“Se analisarmos o mercado de entretenimento dos EUA, ao longo de um período de 12 meses, existe uma grande lacuna em determinados momentos”, diz Webb, “E quando você investe quantias significativas em uma frota, o ideal é uma taxa de utilização mínima de cerca de 60%.”

"Seria de esperar que [a temporada] fosse mais longa do que na Europa, devido às condições climáticas, mas ainda apresenta lacunas significativas. Portanto, ao pensarem no que farão, consideram a possibilidade de expandir para centros de dados e projetos de infraestrutura onde o cliente precisa de soluções. Não se trata do típico negócio de aluguel transacional na construção civil."

“E a aquisição da Abird e da Apex permitiu que eles entendessem como operar nesse mercado. Do que o cliente precisa? Quais são as necessidades técnicas? Como atendê-las?”

Utilização anual completa

Projetos de geração de energia industrial podem servir como uma ponte para a baixa temporada de inverno, impulsionando festivais e outros eventos de entretenimento. Além disso, projetos industriais também podem viabilizar empreendimentos de longo prazo, com duração de alguns anos – o oposto de negócios transacionais de curto prazo.

Os setores de entretenimento e industrial da empresa utilizam a mesma tecnologia e soluções técnicas, afirma Webb, e também compartilham preocupações ambientais, com maior uso de armazenamento de energia em baterias (BESS) e sistemas híbridos.

A empresa opera uma frota de mais de 2.500 grupos geradores no Reino Unido e na Irlanda. (Imagem: CES Power)

Ela cita um projeto atual em Manchester, no Reino Unido, onde a CES começou a trabalhar com a empreiteira principal e a empreiteira elétrica em um estágio inicial: “No início do projeto, é disso que você precisa, porque você tem a construção tradicional. No entanto, à medida que o projeto evolui, você pode manter máquinas maiores alimentadas por baterias e começar a instalar cabos como os que vemos em palcos de shows.

“Isso nos permite modelar todo o local e projetar a solução em diferentes etapas da construção… E acompanhando a evolução dos tamanhos, das necessidades e das mudanças ao longo das estações do ano. Permite que você realmente flexibilize seu modelo e faça alterações para aumentar a eficiência.”

As aquisições no Reino Unido e na Irlanda refletem essa mudança para o setor industrial. Os três negócios mais recentes na Irlanda, por exemplo, envolveram uma empresa de eventos e duas com uma combinação de setores industrial e de eventos.

Exposição ao mercado da construção civil

Naturalmente, a realidade dos seus negócios no Reino Unido, particularmente a Abird e a APEX, era a sua exposição a trabalhos de construção mais tradicionais e transacionais. Atualmente, isso representa cerca de 45% das suas receitas europeias. (Os eventos representam cerca de um quarto e o restante são arrendamentos industriais.)

Em última análise, uma divisão de 50/50 entre eventos e outros negócios seria o ponto ideal, diz Webb, e a empresa adotará uma abordagem ligeiramente diferente em relação ao seu negócio tradicional de construção.

“A construção civil teve seus picos ocasionais ao longo dos anos, mas, no geral, manteve-se estável. A construção exerce pressão sobre a cadeia de suprimentos. Precisávamos decidir em que medida queríamos nos envolver daqui para frente, o que é uma decisão transformadora e corajosa para nós.”

Ela afirma que a CES será mais seletiva. Parte desse negócio virá de novos aluguéis com empresas de aluguel generalistas ou especialistas em aluguel em outros nichos de mercado, como energias renováveis no local ou acomodações modulares, e também manterá seu trabalho com construtoras residenciais do Reino Unido; “Existem certos mercados dentro da construção civil nos quais você pode atuar que, como eu disse, pagam a hipoteca e mantêm sua base de custos estável.”

O foco principal será em projetos de maior porte, onde podemos oferecer uma solução completa; “Uma solução técnica exatamente como na área de entretenimento. E esse é o mercado que temos selecionado para apresentar algumas tecnologias disponíveis, mostrando uma maneira diferente de operar suas soluções de energia.”

A empresa opera no Reino Unido e na Irlanda e realizou sete aquisições desde 2023. (Imagem: CES Power)

Ela diz que é uma transição; “Mas, sendo pragmática, isso não afeta nosso mercado de construção. Temos uma frota muito grande de geradores. Alguns são pequenos, de 40 ou 60 kVA. Mas esses também são adequados para a temporada de eventos.”

“Nos últimos três anos, reduzimos significativamente nossa necessidade de construção, investimos bastante e conquistamos novos clientes no setor de festivais, além de dedicarmos bastante tempo a grandes projetos de infraestrutura. Acho que essa é a melhor maneira de descrever a situação: estamos colhendo os frutos do nosso trabalho.”

Caso de teste para empresas americanas

A operação europeia está sendo usada como uma espécie de teste para uma diversificação semelhante dos negócios da CES Power nos EUA. Webb afirma que a operação no Reino Unido/Irlanda pode até enviar alguns especialistas industriais para auxiliar a matriz.

Webb afirma que a operação nos EUA está de olho no crescimento orgânico e em aquisições, sendo o trabalho em data centers um dos aspectos disso.

A CES, liderada em Las Vegas pelo CEO Jordan Reber, com o fundador e CEO de longa data Greg Landa agora no conselho, tem ligações com esse mercado por meio de outra empresa pertencente à Allied Industrial Partners, uma fabricante de transformadores chamada JCL Energy. Webb afirma que a CES conquistou recentemente alguns contratos para data centers nos EUA, fornecendo energia para a fase de construção.

No entanto, ela não acredita que se concentrar em um único mercado seja o caminho a seguir, pois algumas aplicações exigem equipamentos muito específicos; “queremos poder nos beneficiar do uso de nossos ativos em diversos mercados. Quando você compra muitos ativos em um setor específico, isso pode ser limitante.”

O próximo passo na Europa

De volta à Europa, o próximo passo importante é a expansão para a Europa continental. Webb afirma que a CES tem conversado com cerca de 15 potenciais alvos de aquisição na Europa, um grupo que foi reduzido a oito até o final de junho, data desta entrevista.

Em parte, isso se deve ao progresso na integração das empresas adquiridas anteriormente, principalmente as três mais recentes na Irlanda, que, segundo ela, correram "fantasticamente bem".

Os alvos europeus estão todos no ramo do entretenimento, diz Webb; “São empresas na Europa continental… onde a família não quer assumir o negócio a longo prazo. A legislação e o investimento em ativos estão se tornando mais difíceis. As exigências e mudanças dos clientes estão cada vez maiores. Às vezes, chega a hora certa. Esta pode ser uma oportunidade para entrar em contato conosco – terei o maior prazer em conversar com qualquer pessoa.”

Mas a CES também está de olho em parcerias – não aquisições – que apoiem o lado industrial do negócio na Europa; “alguém que já tenha bases, que tenha infraestrutura. Nós temos a tecnologia para a solução, podemos investir nas pessoas e podemos construir a partir daí.”

Ela não quis revelar a identidade desses potenciais parceiros, mas disse que um anúncio provavelmente será feito em breve.

Ailsa Webb nas instalações da CES Power em Milngavie, ao norte de Glasgow, Reino Unido. (Imagem: CES Power)

Também está prevista a mudança da localização da sede, do subúrbio de Milngavie, em Glasgow, para um escritório mais central na cidade, com o objetivo de facilitar a atração de funcionários.

Investimento em frota

Na Europa, a CES possui uma frota de cerca de 2.500 grupos geradores, com potências que variam de 20 kVA a 1.260 kVA, além de aproximadamente 300 unidades de armazenamento de energia em baterias (BESS) e uma extensa rede de cabos. A empresa emprega 150 pessoas, mas conta com centenas de freelancers para dar suporte à área de eventos e festivais.

Para qualquer empresa de locação, mas principalmente para as especializadas em energia, a evolução da tecnologia e das baterias representa um verdadeiro desafio. O que comprar e quando?

Webb afirma que a empresa já investiu cerca de 3 milhões de libras em sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS), mas agora suspendeu novos investimentos para observar a evolução da tecnologia.

“O que me preocupa é a vida útil das baterias que compramos. Se a tecnologia continuar avançando tão rápido, será que teremos três ou cinco anos de uso? Quando compramos um gerador a diesel, cuidamos bem dele e ele pode durar 30 anos.”

Ela diz que podem considerar produtos chineses ou asiáticos. A empresa também está trabalhando com um fornecedor de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) do Reino Unido para realugar suas unidades de baterias de maior porte, na escala de MW.

Existe também a questão específica do uso de baterias para palcos de som em turnês e festivais. Segundo Webb, isso ainda é um passo muito grande para a maioria dos clientes, devido à necessidade de garantir 100% de segurança no fornecimento de energia.

“Os EUA estão testando, nós estamos testando, porque vocês têm climas diferentes, produtos diferentes”, diz ela. “No fim das contas, quando você tem 60 mil pessoas indo ver um artista, simplesmente tem que funcionar. Temos baterias em alguns palcos menores, mas não em grandes estádios que funcionam exclusivamente com baterias.”

No entanto, ela afirma que a CES está trabalhando com algumas empresas de produção em pesquisa e desenvolvimento nessa área, e que progressos estão sendo feitos.

CES como especialista

Em última análise, porém, o foco principal da CES Power está na visão geral: criar um negócio que funcione o ano todo nos setores de eventos, indústria e construção, e manter-se fiel àquilo em que é boa.

“Você precisa descobrir o mercado em que deseja atuar”, diz Ailsa Webb, “em vez de ser generalista. Temos ótimas parcerias com as contratações transversais e respeitamos essas parcerias, trabalhando em conjunto para desenvolver soluções técnicas.”

“Mas acredito sinceramente que, como mercado, precisamos ser mais cautelosos. As barreiras de entrada para o aluguel são muito baixas… Acho que, de modo geral, podemos ver cada vez mais empresas se especializando em áreas específicas.”

Para a CES, ao que parece, o segredo é manter esse conhecimento e tecnologia especializados, mas aplicá-los em um contexto mais amplo.