Entrevista: Como a Mateco, especialista em PEMT/PTA, está lidando com os desafios das tarifas da UE, das importações chinesas e de um mercado de construção europeu difícil

Como empresa especializada em locação, a Mateco é enorme. Com sede em Luxemburgo, a empresa conta com uma frota de 45.000 veículos, distribuída por 15 países, composta por 3.000 empilhadeiras, 3.500 manipuladores telescópicos e cerca de 39.000 plataformas aéreas — das quais 1.500 são montadas em caminhões.

Andries Schouten, COO, Mateco

Com cerca de um terço da frota de plataformas elevadas de trabalho móveis da empresa produzida por fabricantes chineses, a empresa familiar vem sentindo os efeitos da decisão da Comissão Europeia no ano passado de impor tarifas entre 20% e 50% sobre plataformas de trabalho móveis (PEMT/PTA) fabricadas na China.

O diretor de operações da empresa, Andries Schouten, diz que a medida, que ocorre em resposta a reclamações de que equipamentos estavam sendo "descartados" na UE, é um sintoma de uma reorganização mais ampla do mercado.

“O mundo definitivamente mudou, e a fatia de mercado – o bolo – será dividida entre muito mais participantes”, diz ele.

Schouten diz que, embora a Mateco invista em equipamentos chineses, ela também foi impactada em seu papel como revendedora das marcas americanas Genie e JLG (ambas fabricam produtos na China).

“Para nossa frota de aluguel, compramos produtos chineses – principalmente Dingli e Zoomlion”, diz Schouten. “Esperávamos que os impostos de importação fossem um divisor de águas para equilibrar as diferenças entre as marcas tradicionais e as marcas chinesas, mas acho que, para nós, como revendedores da Genie e da JLG, foi decepcionante ver que o imposto de importação da UE foi aplicado aos produtos Genie e JLG produzidos na China. Isso não era esperado. Não consigo ver nenhuma razão real para que a JLG e a Genie sejam afetadas por isso, e elas certamente não estão vendendo suas máquinas. Elas têm um dos níveis de preço mais altos da UE.”

Outras tarifas

E as tarifas não param por aí. Em questão de semanas, novas tarifas serão impostas na forma de direitos antissubsídios sobre os mesmos produtos originários da China, o que pode adicionar outros 10% a 15% ao total cobrado.

Então, diz Schouten, "todo o mercado será abalado. Estamos em uma fase intermediária, e os próximos três anos darão mais insights sobre para onde o mercado irá."

Para piorar a situação, as tarifas foram aplicadas em um momento em que o setor de construção da Zona do Euro sofre seu pior declínio desde que a pandemia quase paralisou a economia. O aumento dos custos dos empréstimos e o aumento dos preços das matérias-primas estão desacelerando o início das obras, levando muitas locadoras a adiar grandes decisões de investimento.

Mateco trabalhando em Hamburgo.

“As maiores locadoras europeias que fizeram grandes investimentos nos últimos anos também estão enfrentando taxas de juros mais altas”, diz Schouten. “Como empresa, também fizemos um grande investimento em equipamentos em 2023 e até 2024 para evitar penalidades antidumping. Mas não haverá tantas compras em 2025 com os níveis de estoque que as marcas chinesas têm aqui agora, e as tarifas pairando sobre nós.”

Schouten acredita que isso provavelmente trará uma onda de consolidação entre os fabricantes, especialmente no mercado de plataformas aéreas.

"Há muita fumaça por aí no momento, mas em cerca de três anos ela vai se dissipar e veremos o que resta dessa situação", diz ele. "O mercado está mudando, mas também é interessante. Não vejo isso como particularmente negativo. Acho bom que o mercado esteja sendo abalado."

“Os fabricantes ocidentais precisam aprender a produzir de forma mais eficiente para reduzir seus preços e criar novos designs, especialmente equipamentos totalmente elétricos”, diz Schouten. “Mas as marcas chinesas também [estão sob pressão]. Elas estão produzindo máquinas demais – o mercado não consegue lidar com esses volumes. Não se pode administrar um negócio de longo prazo com dumping, mas presumo que eles também entendam isso. E quando se trata de suporte de serviço, há muito a aprender e um longo caminho a percorrer para [algumas delas] chegarem a um nível aceitável.”

Schouten acredita que isso é especialmente verdadeiro no mercado de manipuladores telescópicos. "Um manipulador telescópico é, em grande parte, um produto para o usuário final – cerca de 50% para o usuário final e 50% para aluguel. Os fabricantes estabelecidos na Europa têm até 50 anos de experiência na criação de uma rede de revendedores para vendê-los", afirma. "Se você analisar um manipulador telescópico, verá que ele requer muito mais peças e muito mais suporte de serviço, então será mais difícil para [marcas chinesas] entrarem nesse mercado. Um manipulador telescópico automático requer manutenção, mas é viável."

Com mais máquinas fabricadas na China entrando nos mercados globais, a Mateco diz que precisa mudar sua estratégia de venda de máquinas usadas também.

“Quando você tem uma frota de 45.000 unidades, há muita desmobilização, especialmente com os recentes investimentos em capital que fizemos”, diz Schouten. “Costumávamos ir para mercados como Oriente Médio e Ásia, mas isso é mais difícil agora – com os preços dos fabricantes chineses e mercados como Vietnã e Indonésia desenvolvendo e investindo em mais equipamentos novos – então se livrar de equipamentos usados é muito mais difícil.”

Centro de equipamentos usados no México

Para ajudar a resolver o problema, a Mateco está montando um centro de equipamentos usados no México, onde já opera uma frota de aluguel de 1.000 veículos. O centro terá capacidade para cerca de 300 máquinas por vez, trazidas da Europa, e abastecerá toda a região da América Latina, incluindo outros grandes mercados de PEMT/PTA, como Brasil, Argentina, Peru e Colômbia.

A idade média da frota da empresa atualmente é de cerca de cinco anos e a empresa geralmente procura vender suas plataformas de trabalho remoto (PEMPs) quando elas atingem de sete a nove anos de operação.

“Nosso objetivo é atrair um tipo diferente de cliente, que esteja disposto e possa pagar um pouco mais por máquinas de melhor qualidade, e é assim que podemos nos diferenciar em nossos diferentes países”, afirma. “Não somos o tipo de empresa que usa máquinas, digamos, na Holanda, e depois as envia para um de nossos outros países para uma segunda vida útil. Queremos que todos os nossos países tenham equipamentos novos.”

(IMAGEM: Mateco)

A Mateco afirma que planeja continuar com sua estratégia de permitir que cada país defina suas próprias taxas de aluguel e decida sua própria estratégia de marketing, com o proprietário da empresa, Pascal Vanhalst, acreditando firmemente na capacidade dos gerentes de país de decidir qual abordagem funcionará melhor para cada território.

“A estrutura da empresa é que incentivamos o empreendedorismo nos diferentes países. Temos uma sede em Luxemburgo, mas damos bastante liberdade aos gerentes de país”, diz Schouten. “Compramos todas as máquinas centralmente e analisamos o que é necessário em cada país e o que precisamos transferir entre eles. Temos algumas funções corporativas, como finanças. Mas deixamos o máximo de liberdade possível para o gerente de país – o que é bom para a Romênia não é necessariamente bom para a Holanda, e vice-versa.”

Isso, diz a empresa, deixa os gestores locais livres para responder às condições específicas do mercado.

Acreditamos que o mercado local sabe o que é melhor para suas frotas, preços e marketing, e, como empresa, estamos lá para apoiá-los e não lhes dizemos o que fazer. Cada país tem seu próprio mecanismo de precificação – não é algo que criamos centralmente. "Se olharmos para 2024, alguns países tiveram mais problemas do que outros, incluindo Polônia, Bélgica e República Tcheca", diz ele.

“A Alemanha em 2024 ficou estável para nós, o que foi um resultado bastante positivo considerando a situação geral do mercado. Romênia e Hungria se saíram muito bem, e na Bélgica os preços praticamente não mudaram, exceto no transporte. Na Espanha, os preços subiram em grupos específicos de produtos, mas não incluindo tesouras de RT, pois a construção ainda está bastante lenta.”

A abordagem da Mateco à eletrificação

Da mesma forma, a abordagem da Mateco para a eletrificação está sendo amplamente adotada país por país e tipo de equipamento por tipo de equipamento.

Hoje, cerca de 65% a 75% da frota da Mateco, incluindo tesouras de laje, é totalmente elétrica, e Schouten diz que espera que isso aumente rapidamente à medida que lanças elétricas RT maiores começarem a ficar disponíveis.

“Essa porcentagem certamente aumentará. Tenho certeza de que, em cinco anos, 85% serão elétricos”, afirma. “Onde vemos oportunidades de investir em veículos totalmente elétricos, investimos. Nosso objetivo é investir não apenas nas lanças retas maiores, mas também nos modelos articulados maiores, à medida que os modelos maiores estiverem disponíveis.”

No entanto, Schouten afirma que as lanças elétricas RT representam cerca de 30% da frota total de lanças. E a empresa está ampliando o espectro de altura de trabalho com investimentos em mais lanças elétricas de 28 m de altura de trabalho para complementar a oferta já estabelecida de 20 m.

No entanto, há um acordo diferente para as pequenas frotas de plataformas elevatórias elétricas de terrenos acidentados (MEWP) e plataformas elevatórias de tesoura da empresa, que, apesar de sua importância para a transição energética, atualmente têm pouca demanda fora da Alemanha, Holanda e Bélgica.

Atualmente, apenas 5% da frota de plataformas elevatórias tipo tesoura RT da empresa é composta por unidades elétricas.

Para fornecer essas máquinas aos clientes, a empresa criou uma Divisão de Equipamentos Especiais não específica para cada país, para oferecer produtos menos convencionais, como lanças e tesouras elétricas RT maiores, em vez de sobrecarregá-los em frotas de países específicos.

“Os equipamentos elétricos de RT ainda são relativamente novos e queremos oferecê-los aos clientes, mas a utilização ainda é baixa”, diz Schouten. “De qualquer forma, não estamos investindo muito em tesouras de RT como grupo de produtos, pois o mercado para elas está fraco no momento.”

Enquanto isso, a Metaco está evitando completamente máquinas híbridas.

“Não somos absolutamente fãs de híbridos. Acreditamos que o híbrido seja apenas uma solução intermediária”, acrescenta. “É complicado para o cliente e até para os nossos funcionários. A manutenção é dobrada e o valor usado é baixo. Portanto, basicamente não investimos em híbridos, mas acreditamos em veículos totalmente elétricos, especialmente com baterias de lítio.”

“O grande problema é que os clientes clamam por soluções elétricas, ou mesmo híbridas, mas não estão dispostos a pagar mais por elas. Eles podem precisar incluí-las em seus pedidos de autorização de trabalho, mas, na realidade, muitos continuarão a usar máquinas a diesel”, acrescenta Schouten. “A infraestrutura de carregamento depende do país. Aqui na Holanda, onde tenho meu escritório, não é um problema ter uma máquina totalmente elétrica em um canteiro de obras – há eletricidade disponível.”

No final das contas, a Mateco acredita que o mercado ainda tem espaço para um especialista em aluguel de PEMT/PTA predominantemente europeu, presente em 15 países.

“Ainda acreditamos em ser especialistas. Saber do que estamos falando realmente agrega muito valor aos seus clientes. É impossível oferecer serviço e suporte completos se você oferece 800 produtos diferentes”, diz ele. “Estamos em contato direto com o cliente, oferecendo a ele o aconselhamento certo. Quando há um problema, resolvemos em duas ou três horas — é aí que tentamos fazer a diferença.”

Por isso, Schouten diz que a empresa não tem grandes planos de expandir sua oferta de produtos ou abrir novos depósitos.

“Não temos nenhum desejo real de entrar em novos países”, diz Schouten. “Analisaremos o crescimento orgânico e aquisições se houver oportunidade, mas o verdadeiro objetivo é nos tornarmos mais profissionais e eficientes nos países em que operamos.”

“Estamos investindo muito em imóveis, escritórios e oficinas para aumentar a eficiência”, diz ele. “Se você quer atrair profissionais, precisa investir em espaços de trabalho profissionais. Temos 150 unidades espalhadas pela empresa e queremos nos fortalecer nos países em que atuamos.”