Entrevista: Planos de Kanamoto para expansão internacional

Tetsuo Kanamoto, presidente da Kanamoto

Uma conversa com Tetsuo Kanamoto, presidente e CEO da empresa de locação japonesa Kanamoto, certamente traça um quadro claro quanto às ambições futuras da empresa.

O Sr. Kanamoto, um veterano do setor que passou 41 anos de sua carreira na empresa, dos quais nos últimos oito ocupou o cargo mais alto, viu o lado bom e o lado ruim que o mercado de locação tem a oferecer.

Sob sua liderança, a empresa continuou a se aventurar além de seu Japão natal em busca de novas fontes de receita e agora está ativa na Austrália, China, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Filipinas e Malásia.

É claro que há dois mercados significativos que permanecem inexplorados pela empresa: América do Norte e Europa.

No entanto, isso pode estar prestes a mudar, já que a empresa pretende se consolidar como uma das cinco maiores empresas de locação do mundo.

Falando à IRN sobre os planos No final de março, o Sr. Kanamoto revelou uma potencial mudança inovadora para a América do Norte: "Para estar entre os cinco primeiros, acho que precisamos estar no mercado norte-americano, que é muito atraente. Já iniciamos um estudo de viabilidade para analisar isso e estamos analisando os EUA em profundidade."

“Não podemos dizer agora se estamos interessados em alguma região específica, mas estamos nos aprofundando no mercado.”

Ele diz que a empresa está adotando uma abordagem cautelosa, destacando a imprevisibilidade da política e das taxas de câmbio dos EUA, tornando "este não o momento ideal para fazer compras".

“Vamos ficar de olho nisso e garantir que, se fizermos alguma coisa, faremos isso no momento certo.

“Se um candidato adequado aparecer, então poderemos estar prontos para o desafio.”

Quanto aos planos de entrar no top cinco do mercado global, o que seria impulsionado pela expansão no exterior, Hideaki Yamashita, gerente da divisão de negócios no exterior, diz que a empresa pretende mais que dobrar a taxa de vendas no exterior nos próximos seis anos.

Ele diz: “A meta é que 10% das vendas do grupo venham dos nossos negócios no exterior em cinco anos.

Se as vendas da Kanamoto forem de ¥ 200 bilhões (€ 1,22 bilhão), ¥ 20 bilhões (€ 122 milhões) virão do nosso exterior. No momento, está em torno de ¥ 10 bilhões (€ 61 milhões), o que representa menos de 5% do faturamento.

Mercado de aluguel do Japão

O Sr. Kanamoto também oferece uma boa visão geral sobre o estado atual do aluguel de equipamentos e do setor de construção em geral no Japão.

Embora interrupções na cadeia de suprimentos, um iene desvalorizado, crises econômicas e efeitos duradouros da pandemia tenham contribuído para uma perspectiva mista nos últimos anos, a alta atividade de construção fez com que o setor de locação permanecesse relativamente forte.

Ele continua otimista sobre o estado atual do mercado: “Este ano, estamos prevendo um investimento de ¥ 70 trilhões (€ 427 bilhões) em construção e, olhando para o maior ano de investimento em construção em 91/92, quando tivemos um investimento de ¥ 80 trilhões (€ 488 bilhões), estamos nos aproximando desse valor.

“Em termos do tamanho do mercado de aluguel, costumamos dizer que ele representa cerca de 1,5 a 2% do investimento total, o que o colocaria em torno de ¥ 1,2 (€ 7,32 bilhões) a ¥ 1,4 trilhão (€ 8,54 bilhões).”

O aumento no investimento em construção, cerca de 4% em comparação a 2022, é um dos motivos pelos quais ele está confiante de que um forte pipeline de oportunidades está no horizonte para a empresa.

Hideaki Yamashita, gerente da divisão de negócios no exterior, Kanamoto

No ano passado, a empresa gerou uma receita anual de aluguel de cerca de € 1,3 bilhão em suas 566 unidades ao redor do mundo. Ele afirma que este ano também parece estar em alta.

Claro, a Kanamoto também forma um quarto das "quatro grandes" empresas de aluguel no Japão, junto com a Aktio, a Nikken e a Nishio Rent-All, que juntas ocupam cerca de 70% do mercado.

“Sim, os quatro grandes agora são dominantes, mas acreditamos que ainda há muito espaço para a Kanamoto crescer”, diz Kanamoto quando perguntado sobre quais oportunidades ele vê para a empresa no Japão.

"Somos grandes agora em Hokkaido, Tohoku e Kyushu. Somos muito fortes nessas regiões, mas ainda temos muito espaço para crescer no resto do Japão."

Em particular, ele destaca Tóquio, Nagoya e Osaka como áreas onde sua participação é atualmente baixa e onde as oportunidades de expansão teriam mais probabilidade de ocorrer, o que aumentaria as 230 filiais que opera.

No entanto, ele admite que há dificuldades em adquirir empresas menores, uma desvantagem do domínio das quatro grandes: "Não há muitas empresas menores para adquirir, o que muda um pouco as coisas no Japão", diz ele.

"Não é mais apenas uma questão de adquirir para ficar maior, tem que fazer sentido econômico." Embora ele diga que a empresa considerará aquisições caso uma oportunidade se apresente.

Expansão no exterior

No entanto, a história é diferente fora dos mercados domésticos, com ampla oportunidade para a empresa se expandir em territórios existentes e entrar em novos, como a América do Norte.

O último exemplo disso ocorreu em 2020, quando adquiriu a empresa de locação Porter Plant Group, com sede em Victoria, na Austrália. Os negócios lá têm ido bem, ele revela.

“A Austrália está se mostrando lucrativa, então essa é uma área em que buscamos expandir ainda mais e uma maneira de fazer isso pode ser por meio de fusões e aquisições. Se surgirem outras oportunidades em outras regiões, também as analisaremos”,

Além da Austrália, a empresa também está no mercado indonésio há algum tempo, embora só tenha entrado totalmente no mercado de aluguel em outubro do ano passado.

O Sr. Yamashita diz que isso se deveu em grande parte às regulamentações que restringiam a entrada de capital estrangeiro no mercado.

Agora que a lei mudou, a empresa tem grandes expectativas devido ao que descreve como uma demanda latente devido à alta população, e está de olho na expansão, como explica o Sr. Yamashita: "Nosso objetivo na Indonésia sempre foi entrar no ramo de locação. Há muitas empresas japonesas incursionando na Indonésia, incluindo fabricantes e construtoras em geral."

Expandiremos nossos esforços de locação na Indonésia para atender a esses clientes. No momento, temos apenas uma unidade em Jacarta, mas, dependendo da necessidade, estamos considerando abrir depósitos menores. Em Surabaya, por exemplo.

A Kanamoto também faz parte de uma joint venture com a JP Nelson, lançada em 2011 em Singapura, mas que está sediada na Malásia há seis anos, com a Kanamoto detendo 49% do negócio. "Singapura provou ser muito competitiva, mas tem ido bem na Malásia", diz o Sr. Yamashita.

Kanamoto adquiriu a empresa de locação Porter Plant Group, com sede em Victoria, em 2020. (Foto: Kanamoto)

Em outras partes do Sudeste Asiático, a empresa não está buscando ativamente aquisições na região no momento, mas estará aberta a oportunidades se elas fizerem sentido para o negócio.

O caso é semelhante na China, onde a empresa iniciou sua segunda rodada de investimentos há seis anos.

O Sr. Kanamoto diz que a recessão atual e seu impacto no setor significam que não há novos investimentos planejados.

Uma coisa que ele deixou claro na ligação é que a expansão planejada para o exterior não reflete o estado do mercado no Japão.

Ele diz: “Não estamos olhando para a Ásia ou para o exterior porque não vemos espaço para crescimento no mercado japonês”.

Em vez disso, ele descreve isso mais como uma "visão de longo prazo" para o crescimento, com o objetivo de lidar com problemas futuros de redução da população japonesa e a estagnação prevista do crescimento da construção nos próximos anos.

“É por isso que também estamos olhando para fora do Japão, com uma visão de longo prazo, enquanto no curto prazo vemos espaço para Kanamoto crescer no Japão”, disse ele à IRN.

Enquanto isso, não há planos para encerrar seu negócio de produtos siderúrgicos de ¥ 10 bilhões (€ 61 milhões), que continuará sendo uma oferta principal, como tem sido desde sua fundação, assim como suas divisões de TIC e bem-estar.

Foco em tecnologia

No setor de tecnologia, o Sr. Kanamoto diz que tem havido forte demanda por equipamentos com tecnologia de IoT e IA no Japão.

No entanto, o principal projeto em que a empresa vem investindo é a tecnologia de controle remoto, que ele diz ser particularmente útil no Japão devido ao alto número de desastres naturais.

Ele diz: "As máquinas em si são autônomas, mas estão sendo controladas remotamente por pessoas. Experimentamos controlar máquinas em todo o Japão a partir de Tóquio, e é possível ter várias máquinas controladas remotamente por uma pessoa.

Acreditamos que isso será muito útil em situações em que não seja seguro operar máquinas no local, por exemplo, em uma usina nuclear ou em cenários de desastres naturais. Em teoria, seria possível operar uma máquina em Londres a partir do Japão.

É um mercado crescente no Japão, ele diz, já que o ministério que supervisiona a indústria da construção tem tentado promover o que chama de “equipamentos de construção de TIC”.

Houve algum progresso. Não sei o número exato de cabeça, mas acho que ainda representa apenas cerca de 10% de todos os equipamentos que possuem, por exemplo, orientação por máquina, construídos pelo fabricante.

A frota da Kanamoto é composta por aproximadamente 620.000 itens para aluguel e 1.100 modelos. (Foto: Kanamoto)

“É claro que compramos esses equipamentos dos fabricantes, mas, além disso, temos nossos próprios equipamentos de TIC e iniciativas tecnológicas.

“Temos câmeras de IA que podem detectar pessoas e parar equipamentos quando necessário por razões de segurança.

“Também temos tecnologia por causa da escassez de mão de obra na indústria e sistemas de localização para distribuição da força de trabalho, para que você saiba quem está onde e quando.”

Lidando com a transição energética

Enquanto isso, a Kanamoto tem um histórico de alto investimento em sua frota e atualmente oferece uma gama de equipamentos que compreende cerca de 620.000 itens de aluguel e 1.100 modelos.

Sobre a questão da eletrificação e da transição energética, o Sr. Kanamoto admite que a porcentagem de equipamentos elétricos ainda é baixa; "A maioria ainda usa motores convencionais, mas, à medida que as necessidades dos nossos clientes mudam e a situação da sociedade muda, continuaremos a considerar aumentar essa porcentagem de equipamentos elétricos."

Ele diz que o Japão é semelhante à Europa no sentido de que o preço é uma barreira significativa para os clientes, com muitos optando por não pagar mais por equipamentos com energia alternativa.

Outro fator, de acordo com o Sr. Kanamoto, é que, apesar de algumas pressões de descarbonização, o Japão tende a ficar atrás de outras regiões em termos de regulamentações, o que está impactando a demanda; "Responder às questões ambientais é uma questão importante para nós, mas tem que haver demanda para que possamos avançar.

“O negócio de aluguel é, para começar, uma economia compartilhada, então acreditamos que, ao torná-lo mais eficiente, já estamos contribuindo para o meio ambiente.”

Uma coisa é clara: a empresa está traçando um caminho claro em direção a um futuro em que estará na vanguarda do setor de locação, talvez em novos territórios...