Su e giù: la classifica AccessM20 rivela il rallentamento del settore dell'accesso in mezzo a venti contrari macroeconomici

Il fatturato dei maggiori produttori di sistemi di accesso al mondo è cresciuto di meno del 2% nel 2024, in calo rispetto al 21,6% dell'anno precedente, poiché la convergenza di sfide macroeconomiche ha frenato lo slancio in quello che era stato un mercato in rapida crescita.

L'indebolimento dell'attività industriale in Europa e Cina, nonché il raffreddamento del segmento del noleggio in Nord America, hanno fatto sì che il fatturato combinato dei 15 maggiori produttori di sistemi di accesso al mondo nel 2024 si attestasse sui 14,9 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 14,6 miliardi di dollari dell'anno precedente.

Il rallentamento segue cinque anni di rapida crescita sulla scia della pandemia di Covid, quando il fatturato totale delle prime 15 aziende è aumentato da 7,15 miliardi di dollari nel 2020.

Fatturato totale dei 15 maggiori produttori di accessi 2020-2024

I due principali attori del settore, JLG e Genie, con sede negli Stati Uniti, hanno mantenuto le loro posizioni di vertice, ma hanno registrato cifre di crescita notevolmente inferiori rispetto agli anni precedenti.

JLG ha registrato un modesto aumento del fatturato dell'1,5% nel 2024, in netto contrasto con l'aumento del 25% dell'anno precedente. Genie ha seguito una traiettoria simile, con una crescita in rallentamento dal 18% al 2,5% su base annua. Il rallentamento è stato ampiamente rispecchiato anche da altri produttori di macchine semoventi.

I produttori cinesi, che negli ultimi anni hanno ampliato aggressivamente la loro presenza globale, non sono rimasti immuni alla crisi. La debolezza del settore edile nazionale, aggravata dall'intensa concorrenza locale e dalle tensioni commerciali geopolitiche, ha pesato sulle performance.

Le aziende cinesi non sono immuni

Il fatturato del più grande produttore di sistemi di accesso della Cina, XCMG, è sceso del 7,5% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 1,39 miliardi di dollari nel 2024, mentre quello di LGMG è sceso del 4,6%, attestandosi a 710 milioni di dollari.

Fatturato 2024 e 2023 per azienda. Creato con Flourish

Tuttavia, la coorte cinese non ha registrato risultati uniformi. Alcune aziende sono riuscite a compensare temporaneamente l'impatto dei dazi UE incombenti, imposti all'inizio del 2025 nell'ambito di un'indagine antidumping sulle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) prodotte in Cina, anticipando le esportazioni verso il mercato europeo. Queste spedizioni anticipate sono visibili nei dati di fatturato del 2024 di diverse aziende.

Il fatturato di Dingli è aumentato del 19,8% nel 2024 rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1,2 miliardi di dollari, mentre quello di Zoomlion è aumentato del 23,4%, raggiungendo 1,09 miliardi di dollari.

Al di fuori delle categorie delle piattaforme aeree a forbice e a braccio prodotte in serie, anche i segmenti delle attrezzature di nicchia hanno dovuto affrontare difficoltà.

I produttori di piattaforme aeree a ragno, montate su camion e altre piattaforme specialistiche, spesso utilizzate nei settori dei servizi pubblici e della manutenzione, meno esposte alle vicissitudini dei cicli di costruzione, hanno ancora difficoltà a compensare la contrazione più ampia del mercato.

Andare controcorrente

Tuttavia, in un contesto di debolezza generalizzata, diverse aziende hanno invertito la tendenza. L'OEM giapponese Tadano, ad esempio, ha registrato un sorprendente incremento del 37,5% su base annua. Nonostante un mercato interno in flessione, il gruppo ha beneficiato dell'espansione internazionale e della diversificazione strategica del portafoglio, inclusa l'acquisizione nel 2023 di Nagano, specialista di piattaforme aeree cingolate.

Analogamente, il produttore francese di piattaforme aeree montate su veicoli Klubb ha registrato una solida crescita del fatturato, trainato dall'espansione in America Latina e dall'integrazione di Titan Aero e della gamma Isoli Recovery. Nella fascia alta della classifica AccessM20, Altec ha incorporato i ricavi della sua controllata tedesca di recente acquisizione, precedentemente di proprietà della cinese Dingli, rafforzando la propria posizione.

Fatturato per paese di origine dell'azienda nel 2024 e nel 2023. Creato con Flourish

I dati mostrano inoltre che, mentre i produttori con sede negli Stati Uniti rappresentavano circa il 42% del mercato totale in termini di fatturato sia nel 2023 che nel 2024, la quota attribuibile ai produttori cinesi è leggermente aumentata, passando dal 32,8% nel 2023 al 34,9% nel 2024.

Allo stesso tempo, la quota del fatturato totale del produttore canadese Skyjack è scesa dal 9,7% nel 2024 al 7,3% nel 2024.