Storent chiude la sua più grande emissione obbligazionaria

Foto: Storent

Storent Holding ha annunciato di aver raccolto 23 milioni di euro attraverso la sua ultima offerta pubblica di obbligazioni.

La società ha affermato che l'obbligazione, che offre un tasso di interesse annuo fisso del 10%, rappresenta la sua più grande emissione fino ad oggi e ha ricevuto un notevole interesse sia da parte di investitori privati che istituzionali, con la partecipazione di 1.600 investitori.

Secondo Storent, i proventi dell'obbligazione saranno utilizzati per rifinanziare gli obblighi esistenti, sostenere i piani di espansione, tra cui potenziali acquisizioni sia nel mercato attuale che in quello statunitense, e investire nella crescita del parco attrezzature di Storent.

Del totale raccolto, 16 milioni di euro provenivano da nuove sottoscrizioni, mentre 7 milioni di euro provenivano da un'offerta di scambio obbligazionaria. L'interesse degli investitori è stato particolarmente forte in Estonia, ha affermato, dove è stato originato il 40% degli ordini, seguita da Lettonia (37%) e Lituania (23%).

Gli investitori lettoni hanno rappresentato la quota maggiore della domanda totale in termini di volume, contribuendo per il 73%, mentre gli investitori provenienti da Lituania ed Estonia hanno rappresentato rispettivamente il 15% e il 13%. L'offerta ha attratto investitori da 17 paesi.

Andris Pavlovs, co-fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di AS Storent Holding, ha dichiarato: "Siamo profondamente grati a tutti gli investitori che hanno partecipato a questa offerta e sostengono la nostra strategia di crescita. È particolarmente gratificante vedere i nostri dipendenti, clienti e partner tra gli investitori. Siamo particolarmente lieti di riscontrare l'interesse degli investitori istituzionali: il loro coinvolgimento è un chiaro segno di fiducia e riconoscimento della nostra attività e della nostra direzione strategica.

“Storent sta crescendo rapidamente, con piani ambiziosi sia nei nostri mercati principali che negli Stati Uniti. I fondi raccolti sosterranno la nostra strategia di crescita, rafforzeranno le posizioni di mercato e creeranno valore per i nostri investitori.”

Kristiāna Janvare, amministratore delegato di Lead Arranger Investment Banking di Signet Bank AS, ha aggiunto: "È degno di nota il fatto che Storent sia riuscita a guadagnarsi la fiducia degli investitori anche in condizioni di mercato relativamente difficili, prevalenti durante l'offerta pubblica di obbligazioni, causate dall'incertezza geopolitica e dall'introduzione di dazi sulle importazioni statunitensi.

“L'interesse particolarmente forte da parte degli investitori privati lettoni ha reso questa l'emissione di maggior successo nella storia della società nel mercato locale e mette in luce la crescente attività della base di investitori privati lettoni.”