Quali aziende hanno effettuato le maggiori acquisizioni di noleggio attrezzature nel 2024?

Foto: ToolQuick

L'inizio del nuovo anno è il momento opportuno per riflettere sulle fusioni e acquisizioni fondamentali che hanno plasmato il settore del noleggio di attrezzature nel 2024.

Questi accordi evidenziano il dinamismo del settore, con aziende che perseguono espansioni strategiche, entrano in nuovi mercati e rafforzano la propria posizione competitiva.

Dalle tre acquisizioni di Kiloutou in Spagna all'acquisto storico di Riwal da parte di Boels, l'anno appena trascorso è stato caratterizzato da mosse ambiziose che hanno rimodellato il panorama del mercato degli affitti.

Ecco, senza un ordine particolare, alcune delle più grandi acquisizioni e fusioni nel settore degli affitti del 2024.

Kiloutou chiude il 2024 con tre acquisizioni in Spagna

Un anno positivo per Kiloutou: l'azienda con sede in Francia ha aggiunto tre importanti società in Spagna al suo portafoglio.

A ottobre, l'azienda ha annunciato l'acquisizione della società di noleggio spagnola ToolQuick Alquiler, aggiungendo 30 filiali alla sua presenza in Spagna, tra cui Barcellona, Alicante, Valencia, Madrid, Malaga e Siviglia.

Solo due mesi dopo la conferma dell'accordo, la società ha acquisito anche Liftisa SL, specialista in piattaforme aeree a bassa altezza, e Gloobal Movingrent SA, azienda di piattaforme montate su camion.

Le due società avevano un unico proprietario, Ivan Papell, un veterano del settore del noleggio di mezzi di accesso in Spagna, che era amministratore delegato di entrambe.

United Rentals acquisisce 1,1 miliardi di dollari

Yak noleggia materassini in legno e materiali compositi a clienti del settore dei servizi pubblici e dell'edilizia. (Foto: Yak Mat Facebook)

A marzo vi abbiamo dato la notizia che United Rentals avrebbe acquisito l'azienda di materassini temporanei Yak dal suo azionista di private equity per 1,1 miliardi di dollari.

L'accordo ha coinvolto Yak Access, Yak Mat e New South Access & Environmental Solutions , che insieme noleggiano una flotta di 600.000 materassini protettivi in legno e materiali compositi a clienti nei settori dell'edilizia e dei servizi pubblici.

L'accordo ha segnato un notevole impulso per il segmento specializzato di United, che ha registrato ricavi per 3,26 miliardi di dollari su un totale di 14,3 miliardi di dollari nel 2023.

Al di fuori del Nord America, l'azienda ha consolidato la propria presenza anche in Europa con l'acquisto di EQIN, un'azienda olandese che fornisce una vasta gamma di attrezzature, tra cui generatori, compressori, apparecchiature di saldatura e torri faro.

Questa mossa è avvenuta circa sei anni dopo il primo ingresso della United in Europa con l'acquisto di BakerCorp International Holdings.

Sunbelt Rentals nell'acquisizione di film e TV

Restando in Europa, a dicembre Sunbelt Rentals UK & Ireland ha acquisito JLL Group , azienda di produzione e attrezzature con sede nel Regno Unito.

Sunbelt ha affermato che l'acquisizione è in linea con la strategia Sunbelt 4.0 annunciata in precedenza, volta a garantire crescita e maggiore valore ai clienti, e consentirà all'azienda di ampliare le proprie capacità per offrire una gamma più ampia di attrezzature, conoscenze specialistiche e soluzioni innovative per i settori del cinema e della TV, della trasmissione e degli eventi.

In Nord America, ad aprile l'azienda ha anche aggiunto al suo portfolio il fornitore di servizi di noleggio per la sicurezza nelle trincee, Falcon Shoring . Con questo accordo, l'azienda ora dispone di 39 sedi che offrono attrezzature per la sicurezza nelle trincee in tutti gli Stati Uniti, di cui due in Oregon.

La fusione crea la più grande azienda indipendente del Texas

Non sono stati solo i grandi nomi a effettuare acquisizioni significative nel 2024. Ad esempio, ad agosto è stato annunciato un accordo per unire le attività delle società di noleggio statunitensi Synergy Equipment e Opifex Enterprises.

L'accordo, che rientra in un piano di Avance e Synergy per accelerare la crescita nel sud-est degli Stati Uniti, si dice che segni la più grande acquisizione completata da Synergy e Avance.

In questo modo si crea anche la più grande società indipendente di noleggio di attrezzature nei mercati della Florida e del Texas.

Boels completa l'accordo con Riwal

Pierre Boels, a sinistra, con Doron Livnat, di ProDelta, azionista di maggioranza di Riwal. (Foto: Boels)

Per molti di coloro che leggono questo articolo, c'è un accordo che forse spicca tra quelli che si pensa alle fusioni e acquisizioni del 2024: l'accordo Boels/Riwal.

Annunciato per la prima volta a marzo, l'accordo per l'acquisto di Riwal da parte di Boels ha generato ricavi annui pari a circa 314 milioni di euro e 65 filiali in 14 paesi in Europa, Medio Oriente e Asia meridionale.

La flotta combinata di 55.000 piattaforme aeree – 35.000 di Boels più 20.000 di Riwal – è paragonabile alla flotta di 71.250 unità della rivale europea Loxam. In termini di fatturato, l'attività combinata avrebbe generato 1.784 milioni di dollari nel 2023.

Ciò significa anche che Boels avrà ora la seconda flotta di aerei più grande d'Europa e la sesta al mondo.

Il proprietario di Selwood acquisisce Holland Pump con sede negli Stati Uniti

Guardando indietro alla metà dell'anno, Workdry International, proprietaria dello specialista di pompe britannico Selwood, si è espansa nel Nord America con l' acquisizione dello specialista di pompe Holland Pump.

L'accordo ha aggiunto 15 filiali nelle regioni della costa orientale e del Golfo degli Stati Uniti e vedrà Holland Pump operare come divisione nordamericana di Workdry. Ha inoltre aggiunto oltre 1.000 pompe alla sua flotta a noleggio, creando un portafoglio di oltre 7.000 unità.

Sempre lo scorso anno, l'azienda ha acquisito la società olandese di noleggio pompe Vanderkamp Group. L'acquisizione includeva Vandrkamp Pompen a Zwolle, Vanderkamp Services a Zierikzee e Vanderkamp UK vicino a Londra.

Tesya nell'affare dell'edilizia modulare

Foto: Tesya

Tesya Group, la società madre di Cat Rental Store CGTE, ha acquisito a novembre Strutture Srl, specialista in edifici modulari .

L'accordo con Strutture, che offre la vendita e il noleggio di una gamma di moduli prefabbricati e container, rientra nella strategia di espansione di Tesya volta a rafforzare ulteriormente la posizione della sua divisione Rental Service.

L'azienda ha dichiarato di voler rafforzare il proprio ruolo di fornitore integrato, in grado di offrire "soluzioni complete a supporto delle aziende di diversi settori".

VP si espande in Irlanda

Nel 2024, l'azienda di noleggio britannica VP plc ha acquisito una quota di maggioranza della società specializzata in accesso aereo Charleville Hire and Platform (CPH) .

Con sede a Cork, in Irlanda, CPH ha 30 dipendenti e ha generato un fatturato di 9,5 milioni di euro e un EBITDA di 5,7 milioni di euro nel 2023. Oltre a una flotta di mezzi di accesso elettrici e diesel, noleggia anche escavatori, dumper, carrelli elevatori e sollevatori telescopici.

Secondo i termini dell'accordo, VP ha versato inizialmente un corrispettivo in contanti di 12,1 milioni di euro per l'acquisto del 90% delle azioni, mentre il restante 10% sarebbe stato acquisito in un periodo di tre anni.

Sunstate punta sull'acquisizione di trincee

A febbraio, Sunstate Equipment ha ampliato la sua offerta di noleggio di trincee e servizi di formazione alla California meridionale, all'Arizona, a El Paso e in Texas con l'acquisto delle attività delle società affiliate statunitensi Trench Shore Rentals (TSR) e Trebor Shoring Rentals.

Una volta concluso l'accordo, il proprietario di Sunstate, Sumitomo Corporation, ha dichiarato che con questo accordo si prevede di raddoppiare i ricavi derivanti dal noleggio di sistemi di sicurezza per trincee.

Sumitomo ha affermato che l'acquisizione di TSR, con sede in Arizona, "ha un'importanza non solo per l'allineamento geografico con i mercati principali di Sunstate nella regione", ma anche per l'espansione della sua attuale attività di noleggio di attrezzature per la sicurezza nelle trincee.

Coates fa una grande acquisizione a Sydney

Manutenzione dei sollevatori telescopici presso la sede GTH di Sydney (Foto: sito web GTH)

In Australia, Coates ha acquisito GTH Equipment , un'azienda con sede a Sydney che noleggia sollevatori telescopici e attrezzature di accesso.

Con sede a Smithfield, nel Nuovo Galles del Sud, la GTH Equipment è attiva dal 1997, inizialmente come rivenditore regionale di sollevatori telescopici Genie, ma dal 2016 si occupa anche di vendita e noleggio di piattaforme aeree.

L'accordo ha aggiunto 650 macchine alla flotta di Coates e le ha fornito un moderno deposito a Smithfield, ben posizionato per servire la grande area di Sydney, ha affermato la società.

E altri due accordi degni di nota.....

Non potevamo completare questo elenco senza menzionare l'accordo McGrath/WillScot, ora annullato. Annunciato per la prima volta a gennaio, l'accordo avrebbe visto WillScot Mobile Mini acquisire il suo principale concorrente McGrath RentCorp per 3,8 miliardi di dollari.

Avrebbe inoltre creato un'attività con 475.000 unità in affitto, con spazi modulari che rappresentavano il 72% della sua attività, l'affitto di magazzini il 23% e il 5% costituito dall'attività di noleggio di apparecchiature di collaudo di McGrath, TRS-RenTelco.

Foto: Ausa

Tuttavia, l'accordo è stato annullato a settembre , con WillScot che ha rivelato che, nonostante entrambe le parti "credano nei meriti e nei benefici pro-concorrenziali della combinazione", la transazione è stata annullata in quanto non esiste "alcun percorso commercialmente ragionevole per soddisfare i requisiti normativi necessari".

Al di fuori del settore del noleggio di attrezzature, nel 2024 è stato annunciato anche l'accordo per l'acquisizione dell'OEM spagnolo Ausa da parte di Oshkosh Corp, proprietaria di JLG. L'accordo è stato concluso a settembre.