Perché gli OEM di accesso stanno cambiando i loro piani di produzione?

Fornire un servizio locale ai clienti non è una novità, ma il concetto si sta sempre più affermando nei piani di produzione degli OEM. Ad esempio, Sinoboom si appresta ad assemblare PLE per il mercato europeo presso il suo stabilimento in Polonia, in concomitanza con l'introduzione dei dazi sulle attrezzature prodotte in Cina che entrano nell'UE. Tuttavia, i piani per produrre prodotti per l'Europa nello stabilimento polacco sono in vigore dal 2021.

Il gruppo, con sede centrale a Changsha, in Cina, sta adottando un approccio "Europa per l'Europa", che prevede l'assemblaggio completo delle sue piattaforme aeree a forbice e a braccio, destinate al mercato UE, presso lo stabilimento di Poznan. Tuttavia, i piani per la produzione di prodotti per l'Europa nello stabilimento di Poznan sono in atto dal 2021.

I piani sono stati annunciati in occasione di una giornata porte aperte per i concessionari a luglio, con l'obiettivo di rassicurare il distributore europeo e la base clienti di Sinoboom sul fatto che le loro attività non sarebbero state influenzate a lungo termine dai dazi provvisori introdotti il 13 luglio.

La fabbrica di Sinoboom in Polonia.

Sinoboom sta presentando ricorso contro la tariffa del 56,1% in vista del verdetto finale della Commissione Europea previsto per dicembre di quest'anno.

Come ha affermato Richard Butler, CEO di Sinoboom Europe, "La nostra strategia è chiara: siamo qui oggi, siamo qui domani e siamo qui per il futuro. Non potrei essere più chiaro di così".

Secondo le norme imposte dall'indagine della Commissione Europea, ancora in corso, il 60% del valore totale dei componenti di ogni PLE deve essere prodotto al di fuori della Cina, con una tracciabilità comprovata.

Il piano di Sinoboom prevede che il 75% dei componenti assemblati lì venga acquistato da paesi diversi dalla Cina. Lo stabilimento in Polonia attualmente produce piattaforme aeree a forbice e a braccio per il mercato nordamericano, in vista dell'avvio della produzione del nuovo stabilimento in Messico quest'anno.

Produzione in Polonia

Lo stabilimento di 19.000 metri quadrati è stato inaugurato nel 2021 e attualmente impiega 120 dipendenti. Tale è la sfida nell'assumere manodopera qualificata locale: oltre il 50% dei dipendenti dello stabilimento proviene da fuori Polonia, da diversi paesi, tra cui Cina, Ucraina, Sud-est asiatico e Colombia.

La fabbrica, che ha ricevuto finora un investimento di 10 milioni di euro, ha una capacità annua di 5.000 piattaforme a forbice e 3.750 piattaforme a braccio, quando è a pieno regime.

La strategia di Sinoboom prevede l'introduzione graduale di prodotti europei, abbinata a un investimento continuo nella catena di fornitura al di fuori della Cina per un valore di 60 milioni di euro in tre anni. A Poznan verrà inoltre istituito un team europeo di ricerca e sviluppo per supervisionare i prodotti localizzati e la certificazione finale delle apparecchiature CE.

I componenti sono già stati reperiti da una serie di destinazioni, tra cui motori di azionamento e contrappesi dall'India, batterie dal Vietnam, gruppi cestello e telai dalla Polonia, batterie Deutz dalla Germania, gruppi pneumatici dal Belgio e una gamma di valvole dall'Italia, per citarne alcuni.

Lo stabilimento di Poznan integra la sede centrale di Sinoboom BV, estesa su 12.000 metri quadrati a Ridderkerk, nei Paesi Bassi, e la sede centrale del gruppo a Changsha, in Cina, nonché le altre otto sedi dell'azienda nel mondo e i suoi 1.500 dipendenti in tutto il mondo.

Per rafforzare ulteriormente la sua presenza europea, l'azienda aprirà una sede nel Regno Unito, in posizione centrale, probabilmente a Derby.

Linea di saldatura nello stabilimento cinese di Zoomlion

Zoomlion ritiene inoltre che, in ultima analisi, avere una presenza fisica nei mercati principali sia la chiave del successo. Ren Huili, Direttore Generale di Zoomlion Intelligent Access Machinery, ha dichiarato: "Se si vuole davvero conquistare il mercato estero, la strada è quella di aprire delle strutture".

In futuro, Zoomlion Access avrà tre principali basi produttive: una presso la sede centrale di Changsha, una per il mercato americano, l'attuale stabilimento in Messico e una in Europa, la cui apertura è ancora da definire. "Inoltre, allestiremo la catena di approvvigionamento in queste regioni in base alla produzione."

Quando parlo di globalizzazione, non mi riferisco solo alla produzione in altri Paesi, ma anche alla catena di approvvigionamento, alla logistica e ai sistemi di trasporto. Globalizzazione e localizzazione saranno la strategia per l'estero.

Cosa succederebbe se venissero introdotti dazi sulle PLE prodotte in Messico, cosa ampiamente prevista? "Avremo una fabbrica in Europa e poi forse ne apriremo una anche negli Stati Uniti".

Parlando internazionale

Forbici LiuGong pronte per la spedizione dalla Cina.

Li Ying, amministratore delegato di LiuGong Access, ha una visione simile. Il piano di internazionalizzazione dell'azienda si articola in tre aree chiave: in primo luogo, mercati maturi senza dazi doganali, ovvero Regno Unito e Australia. In secondo luogo, mercati emergenti, come Sud America e Sud-est asiatico, e in terzo luogo, mercati maturi con dazi doganali, in particolare UE e Stati Uniti.

Inizialmente LiuGong si concentrerà sui primi due, attraverso l'esportazione diretta. Per i mercati maturi soggetti a dazi, non è ancora stato deciso se l'azienda investirà in filiali autonome: la questione è ancora in fase di discussione.

Li commenta: "Abbiamo avviato la nostra attività all'estero nel 2023 e una cosa che non faremo è competere sui prezzi, perché questo distruggerebbe fiducia e fatturato".

Uno dei vantaggi di LiugGong Access è la sua casa madre, che vanta una forte presenza globale e che le consente di stoccare facilmente i ricambi. Infatti, i ricambi per l'accesso saranno gestiti da LiuGong International.

Inoltre, dispone di una rete di strutture già presenti nel suo Paese e a livello globale, il che significa che non deve effettuare ingenti investimenti infrastrutturali per iniziare. "Siamo attivi da così tanto tempo che i nostri beni strumentali sono interamente di nostra proprietà.

“I nostri costi sono molto più bassi, quindi anche un piccolo numero di vendite si traduce in profitto.”

Vista locale

In un'intervista rilasciata ad AI all'inizio di quest'anno, Karel Huijser, direttore generale e vicepresidente per l'area EAME di JLG, ha commentato che la sua presenza produttiva è diventata sempre più localizzata e mirata, anche grazie alla collaborazione.

Da quando sono entrato a far parte dell'azienda nel 2012, JLG ha investito in stabilimenti produttivi più piccoli nel Regno Unito (prodotti per l'accesso a basse quote) e a Tonneins, in Francia (ascensori Toucan).

Power Towers amplia la gamma di prodotti e il piano di localizzazione di JLG.

Questi stabilimenti più piccoli facevano parte di un piano strategico più ampio per soddisfare le esigenze e i requisiti specifici della regione. Entrambe le sedi servono grandi mercati per le attrezzature JLG. Avere stabilimenti locali più piccoli ci consente di movimentare più prodotti e rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze dei clienti.

JLG è cresciuta ulteriormente con l'acquisizione da parte della casa madre Oshkosh del produttore spagnolo di attrezzature compatte Ausa. L'azienda si unisce a JLG nella divisione Access del gruppo. Mahesh Narang, vicepresidente esecutivo di Oshkosh Corp, ha dichiarato: "Combinando le nostre avanzate competenze tecnologiche e le solide infrastrutture di formazione, supporto e assistenza, potremo servire meglio i clienti e favorire una crescita mirata.

La collaborazione con JLG è iniziata nel 2010 con quattro modelli di cingolati compatti, prodotti da Hinowa e venduti da JLG con il suo marchio al di fuori dell'UE. Da allora, si è ampliata geograficamente e ora include una gamma di sei cingolati compatti e i due modelli di piattaforme aeree elettriche EC Series Gen II, l'EC450AJ e l'EC520AJ.

"Le presentazioni della serie EC Gen II sono un perfetto esempio di come una collaborazione basata sulla condivisione degli stessi valori e di pari passione per la progettazione e lo sviluppo dei prodotti funzioni con successo."

Genie sperava che il nuovo stabilimento produttivo dell'azienda a Monterrey, in Messico, avrebbe contribuito ad alleviare parte del carico di lavoro arretrato di Genie.

Genie sta espandendo la sua presenza globale

"Monterrey continua a crescere e sempre più strutture stanno entrando in funzione", ha affermato all'inizio di quest'anno il presidente di Genie, Josh Gross, "Continuiamo a investire e ad espandere la struttura".

Attualmente, lo stabilimento Genie in Italia rifornisce l'Europa e il Nord America, tra le altre regioni, e Gross afferma che l'azienda sta cercando di aumentare la propria capacità produttiva di sollevatori telescopici in quel Paese. Per quanto riguarda il suo stabilimento in Cina, Gross afferma che "le operazioni [lì] hanno avuto successo per molto tempo".

"Continuiamo a studiare come realizzare i modelli giusti con le configurazioni giuste per esportarli nei mercati chiave o venderli a livello nazionale dove c'è domanda", afferma.

Quindi, stiamo cercando di essere flessibili con tutti, di mescolare, abbinare e spostare le cose. Ma le cose variano parecchio. Voglio dire, non vediamo un picco specifico rispetto all'altro. Stiamo cercando di accelerare tutto il più possibile.