Mercato degli affitti spagnolo: stabilità, crescita e innovazioni di nicchia

Quando l'IRN visitò la Spagna l'anno scorso, il sentimento tra gli OEM era che la domanda da parte delle società di noleggio fosse stabile, forse sorprendentemente, dati i tassi di interesse in aumento e un mercato edile più debole del solito.

Infatti, l'indagine ERA/IRN RentalTracker ha rilevato che alla fine del quarto trimestre del 2024, il 69% degli intervistati in Spagna ha dichiarato di aver riscontrato un miglioramento delle condizioni di mercato.

Tale sentimento è supportato dall'associazione spagnola delle piattaforme aeree ANAPAT, che ha dichiarato a IRN che, in generale, le società di noleggio in Spagna si aspettano "buoni numeri finanziari" per l'anno finanziario 2024, supportati da un'economia in crescita.

È un buon segno, ovviamente. Se un'economia è in crescita, i progetti possono andare avanti. Se ci sono progetti, c'è domanda di attrezzature, e se c'è domanda, c'è la stabilità necessaria agli OEM per innovare.

Da questo punto di vista, il panorama degli OEM in Spagna è vasto e offre di tutto: dalle macchine per movimento terra, impalcature e generatori fino ad attrezzature più piccole e di nicchia come i paranchi a cremagliera.

Molte aziende da noi visitate nel 2024 ritenevano che la domanda di questi prodotti più di nicchia fosse migliore nel 2024 grazie all'aumento dei progetti di costruzione di case.

Richieste di nicchia

Per quanto riguarda questi prodotti di nicchia, il produttore di torri di illuminazione e gruppi elettrogeni Himoinsa si annovera in questa categoria, e questo è uno dei motivi per cui l'azienda ritiene di essere riuscita a superare le sfide del 2024.

Digitalizzazione e sostenibilità sono due aree di interesse per i clienti, afferma Himoinsa. Foto: Himoinsa

L'azienda dichiara a IRN : "Il 2024 è stato un anno positivo per Himoinsa a livello globale. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di crescita nelle diverse business unit. La business unit Mobile Power è cresciuta in modo significativo.

“Stiamo sviluppando nuovi prodotti per questa nicchia di mercato e ci stiamo posizionando come partner strategico per le società di noleggio, offrendo un prodotto energetico completo per le loro flotte.”

Concentrandosi sulle tendenze del mercato in Spagna, Himoinsa evidenzia due aree di interesse per i clienti: digitalizzazione e monitoraggio e sostenibilità ed elettrificazione.

Si legge: "Le aziende stanno adottando tecnologie avanzate per ottimizzare i processi e migliorare l'efficienza operativa, utilizzando, ad esempio, sistemi di monitoraggio remoto della flotta.

“C'è una crescente domanda di soluzioni energetiche più pulite ed efficienti, spinta dalle normative ambientali e dalla consapevolezza ecologica dei consumatori.”

Inoltre, afferma che la costruzione di infrastrutture legate alle energie rinnovabili, come parchi solari ed eolici, sta diventando "sempre più importante" e sta contribuendo all'espansione della domanda di attrezzature a noleggio per il sollevamento e la movimentazione.

"Le aspettative sono positive, poiché la spinta verso le energie rinnovabili sta portando a continui investimenti in nuove infrastrutture", si legge in un comunicato di IRN . "Dato che le politiche pubbliche continuano a sostenere la transizione energetica, la domanda di attrezzature a noleggio rimarrà attiva".

Nel caso di Bomag, azienda produttrice di macchine per la compattazione e le attrezzature stradali e sussidiaria del gruppo francese Fayat, l'aumento della domanda in Spagna è stato uno dei motivi per cui l'azienda ha deciso di aprire una filiale nei pressi della capitale spagnola Madrid nell'agosto dello scorso anno.

La nuova filiale, denominata Bomag Ibérica de Maquinaria, fa seguito all'accordo di Bomag per l'acquisizione di Maquinter, rivenditore delle sue attrezzature dal 1993.

Lorenzo Wakonigg, ex amministratore delegato di Maquinter – a sinistra – con Jonathan Stringham, vicepresidente vendite e marketing di Bomag. Foto: Bomag

Il Dott. Ingo Ettischer, Presidente del Gruppo Bomag, spiega le motivazioni alla base di questa iniziativa: "Collaboriamo con Maquinter da oltre 31 anni, con un rapporto di collaborazione proficuo. Vediamo un grande potenziale e una domanda crescente nel mercato spagnolo in crescita.

"Integrando Maquinter nella nostra organizzazione, rafforzeremo la nostra posizione a lungo termine e amplieremo ulteriormente la nostra presenza nel segmento dell'asfalto nella regione."

Un altro attore internazionale ha fatto una mossa simile appena un mese dopo, quando Multitel Pagliero, con sede in Italia, ha annunciato la creazione di una filiale in Spagna per rafforzare la propria presenza nel quinto mercato più grande d'Europa per le piattaforme autocarrate.

La società avrà sede a Barcellona, farà parte della neonata Multitel Iberica SL e gestirà direttamente le vendite nel Paese, nonché il servizio post-vendita e i pezzi di ricambio.

«La nuova filiale rifletterà pienamente lo stile e la politica Multitel Pagliero affermati negli ultimi anni», ha affermato Roberto Marangoni, direttore marketing globale e vendite internazionali di Multitel Pagliero.

La strategia comprende modelli specificamente progettati per il mercato spagnolo, uno stock di macchine in pronta consegna, la disponibilità di tutti i servizi correlati e una maggiore vicinanza al cliente.

Focus sul noleggio

Per quanto riguarda le società di noleggio, il 2024 ha portato con sé una serie di sfide. Una delle più grandi è la carenza di competenze, afferma ANAPAT, con un'elevata domanda di meccanici nel settore.

Ancora una volta, ciò è confermato dal sondaggio RentalTracker, che ha rilevato che il 55% delle aziende intende assumere più personale.

Uno dei principali attori in Spagna, GAM Rentals, è tra le aziende che hanno incontrato difficoltà nel superare il dilemma tra fidelizzazione e attrazione, come dichiarato a IRN : "La difficoltà di trattenere e attrarre lavoratori qualificati rimane una delle principali preoccupazioni per le aziende, principalmente a causa della carenza di profili e dell'impegno delle aziende per la sostenibilità. In questo contesto, adattarsi alle nuove esigenze dei clienti e alle esigenze del mercato è stato fondamentale.

Una chiesa in costruzione a Barcellona, Catalogna, Spagna. Foto: prn.studio tramite Adobe Stock

In termini di crescita, l'azienda afferma che il 2024 è stato un anno molto eterogeneo, con buoni livelli di attività e di business e una forte crescita della domanda in alcuni settori.

Tuttavia, si rileva che le prospettive finanziarie sono state caratterizzate da diverse sfide, in particolare a causa "dell'aumento dei costi finanziari dovuto agli elevati tassi di interesse, che ha influito sulla nostra redditività".

Inoltre, afferma che anche i costi operativi, in particolare quelli relativi a logistica, forniture e manutenzione della flotta, hanno avuto un impatto. Tuttavia, aggiunge che la sua strategia "rimane solida e ci concentriamo sul mantenimento di una crescita sostenibile a lungo termine".

ANAPAT aggiunge che una delle tendenze di mercato che sta osservando è il crescente numero di operatori internazionali che entrano nel mercato, come Kiloutou, Boels e Loxam, a causa della crescita economica. Questo, afferma, sta "favorendo la concentrazione del mercato".

Infatti, basta tornare all'ottobre 2024 per trovare un ingresso significativo da parte di un'azienda internazionale: Kiloutou ha acquisito ToolQuick Alquiler, aggiungendo 30 filiali alla sua presenza in Spagna.

A dicembre la società ha fatto seguito a tale accordo con l'acquisto di due immobili in affitto (vedere l'articolo nel riquadro).

Prospettive future

Guardando al 2025, l'ANAPAT prevede che gli elevati investimenti dell'era post-pandemica diminuiranno nella seconda metà dell'anno, rispecchiando il rallentamento in atto nell'Europa centrale al momento in cui scriviamo.

Nel frattempo, Himoinsa ritiene che, nonostante diversi anni di "forti investimenti da parte delle società di noleggio in Spagna", la crescita prevista del settore edile probabilmente significherà che la domanda sarà mantenuta per tutto il 2025.

Tra i motivi per cui si prevedono elevati investimenti nel noleggio ci sono anche la preferenza per il noleggio rispetto all'acquisto da parte delle imprese edili, il rinnovamento della flotta a noleggio alla ricerca di una maggiore efficienza e il rispetto delle nuove normative.

In altri settori, GAM prevede che l'attività nel settore edile rimarrà elevata nei prossimi anni, soprattutto nel settore delle energie rinnovabili, dove gli investimenti in macchinari e attrezzature a noleggio sono più che necessari.

Kiloutou realizza due acquisizioni locative in Spagna

Kiloutou ha acquisito Liftisa SL, specialista in piattaforme aeree a bassa altezza, e Gloobal Movingrent SA, azienda specializzata in piattaforme aeree montate su camion.

Kiloutou ha acquisito Toolquick Alquiler l'anno scorso. Foto: ToolQuick

Grazie agli accordi, i cui prezzi non sono stati rivelati, Kiloutou avrà a disposizione altre sei sedi di noleggio in Spagna, a Barcellona, Valencia e Madrid, dove ciascuna azienda ha i propri depositi.

Le due società avevano un unico proprietario, Ivan Papell, un veterano del settore del noleggio di mezzi di accesso in Spagna, che era amministratore delegato di entrambe.

Liftisa è stata fondata nel 2011 (anche se il marchio esiste dal 1989) e i suoi 80 dipendenti gestiscono una flotta di oltre 2.000 ascensori.

Gloobal è stata fondata nel 2015 ed è specializzata nel noleggio a breve e lungo termine di piattaforme aeree e gru montate su veicoli. Conta 30 dipendenti e dispone di una flotta di oltre 550 veicoli.

Kiloutou ha affermato che i team di Liftisa e Gloobal gestiranno lo sviluppo commerciale di questa nuova gamma di attrezzature nell'intera rete nazionale di Kiloutou in Spagna, che comprende 56 filiali e 400 dipendenti.

Cyril Brillouet, amministratore delegato di Kiloutou Spagna: "Vogliamo apportare competenza e leadership nel noleggio di piattaforme per il lavoro in quota e l'acquisizione di queste due aziende risponde perfettamente a questi obiettivi.

Puntiamo a raggiungere la leadership in queste tre comunità ed estenderla ad altre regioni. Il nostro obiettivo in Kiloutou è supportare la loro strategia di crescita integrando la nostra offerta nel mercato spagnolo e condividendo la conoscenza del mercato dei nostri team.

Ivan Papell ha aggiunto: "Sono molto lieto e orgoglioso di annunciare l'acquisizione delle nostre due società da parte di Kiloutou. Entrambi i progetti sono molto solidi, ambiziosi e hanno un forte potenziale.

Questo nuovo passo, oltre a consolidare la loro posizione, consentirà ai nostri team e ai nostri progetti di continuare la loro forte crescita, beneficiando al contempo dei servizi e delle risorse del Gruppo Kiloutou, consentendo nuovi e ulteriori investimenti ed espansioni nel resto della Spagna".