La via dei draghi: gli OEM cinesi del settore edile inseguono la crescita all'estero

I produttori cinesi di attrezzature edili stanno cercando di stringere collaborazioni con società di noleggio e broker in tutto il mondo, nel perseguimento di ambiziose strategie "chu hai".

L'economia interna in difficoltà, i tentativi di aggirare i dazi commerciali statunitensi ed europei e i miglioramenti infrastrutturali creati attraverso l'iniziativa cinese Belt & Road, stanno incoraggiando un numero sempre maggiore di produttori cinesi a puntare sul "Chu hai", l'espressione cinese per descrivere l'"espansione globale".

Sebbene per gran parte degli anni '90 e 2000 la rapida crescita dell'economia cinese e la forza lavoro a basso costo fossero ampiamente sufficienti a sostenere aziende in rapida espansione come XCMG, Sany, Zoomlion e Liugong, dopo la pandemia globale la crescita economica relativamente lenta ha incoraggiato un maggior numero di produttori ad adottare il grido di battaglia "chu hai".

Chu Hai

E, nonostante le barriere commerciali restrittive e le crescenti tensioni geopolitiche, i produttori affermano di essere fiduciosi che le innovazioni tecnologiche e le partnership strategiche con broker e società di noleggio locali forniranno loro il vantaggio di cui hanno bisogno per aumentare le vendite all'estero.

A febbraio, l'OEM cinese Sany Heavy Industry ha presentato una dichiarazione d'intenti per raccogliere fino a 1,5 miliardi di dollari in una proposta di offerta pubblica iniziale (IPO) sulla borsa di Hong Kong per sostenere i suoi sforzi di espansione globale, poiché le vendite internazionali continuano a superare la domanda in Cina.

Foto: KHL // CLA

Il vicepresidente del gruppo Sany, Jiang Qingbin, ha dichiarato al South China Morning Post che l'obiettivo è raddoppiare i ricavi esteri da 7 a 14 miliardi di dollari entro il 2028, con particolare attenzione alla collaborazione con concessionari e società di noleggio locali.

Attualmente le vendite all'estero aumentano del 12% all'anno e costituiscono circa il 65% del totale di Sany.

"Dopo l'IPO, continueremo a promuovere la globalizzazione, ma la globalizzazione non riguarda la costruzione di fabbriche. Riguarda principalmente le persone: costruire canali di marketing localizzati è probabilmente la cosa più importante", ha affermato Jiang.

Molti produttori cinesi preferirebbero puntare sui mercati sviluppati di Europa e Stati Uniti, dove possono vendere più macchine con specifiche più elevate e fare affidamento sulle infrastrutture esistenti, tra cui reti di concessionari e acquirenti di veicoli a noleggio consolidati.

XCMG, in parte di proprietà del governo cinese e con stabilimenti negli Stati Uniti, in Germania, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Austria, in Brasile, in India e in Uzbekistan, afferma di star accelerando la propria espansione in Europa.

"All'inizio, nessuno ci conosceva sul mercato europeo. Ma gradualmente i clienti hanno imparato a conoscere questo marchio e ora si fidano di noi, accettandolo", ha dichiarato Yang Dongsheng, presidente di XCMG, a Construction Briefing, rivista gemella di Rental Briefing. "Il nostro obiettivo è radicarci nel mercato europeo e crescere qui".

Il presidente di XCMG, Yang Dongsheng, ha affermato che l'azienda ha tratto vantaggio dalle partnership locali con aziende estere nel tentativo di familiarizzare con i mercati locali.

"In futuro siamo interessati anche a cercare partner con cui collaborare, come società di noleggio e fornitori di servizi", ha affermato.

Uno dei motivi per cui si sottolinea l'importanza della crescita europea è l'introduzione di forti dazi commerciali da parte degli Stati Uniti sui prodotti cinesi che, secondo XCMG, hanno già ritardato il raggiungimento dell'obiettivo dell'azienda di ricavare il 55% dei suoi ricavi dalle vendite internazionali entro il 2025.

Accordo tariffario

Sebbene la scorsa settimana gli Stati Uniti e la Cina abbiano raggiunto un accordo temporaneo in base al quale i dazi statunitensi sui prodotti cinesi sono attualmente pari al 30% e i dazi cinesi sulle importazioni statunitensi sono pari al 10%, ciò rappresenta comunque un onere gravoso per le aziende.

"In realtà, l'obiettivo per quest'anno era il 55%. Ma quest'anno la situazione internazionale – con dazi doganali e concorrenza in diverse regioni – comporta molte incertezze nel business globale. Quindi, riconsidereremo la questione con molta attenzione."

Dongsheng ha affermato che XCMG sta anche lanciando una propria società europea di leasing finanziario per supportare i clienti del noleggio e gli utenti finali, rendendo l'OEM il primo produttore cinese a fornire servizi di finanziamento diretto nel mercato europeo.

Yang Dongsheng, CEO e presidente di XCMG, fa un cenno di approvazione dopo un servizio fotografico durante un evento stampa (Immagine: Mitchell Keller)

Tuttavia, sebbene molti OEM cinesi ritengano ancora scarso valore lo spostamento delle attività produttive al di fuori della Cina, preferendo trarre vantaggio dai costi salariali storicamente bassi e da catene di fornitura solide, alcuni produttori stanno iniziando a creare anche all'estero i propri hub produttivi.

Il motivo principale di questo cambiamento è stata la recente introduzione da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea di alcune merci prodotte in Cina.

A partire dalla prima presidenza di Trump, gli OEM cinesi hanno aperto una serie di fabbriche all'estero per evitare tali accuse.

Delle undici basi di ricerca, sviluppo e produzione di Zoomlion al di fuori della Cina, sette si trovano in Europa, tra cui: un nuovo stabilimento di produzione di piattaforme di lavoro mobili elevate (MEWP) da 100 milioni di euro in Ungheria; il produttore di pompe e betoniere per calcestruzzo CIFA in Italia; il produttore di attrezzature per malte a secco M-TEC, Wilbert TowerCranes e Rabe, tutti e tre in Germania; oltre a siti in Bielorussia e Turchia.

L'azienda ha annunciato che avrebbe costruito il nuovo stabilimento in Ungheria questa primavera, poco dopo che l'Unione Europea aveva comunicato che Zoomlion era uno dei numerosi produttori cinesi di PLE le cui macchine avrebbero dovuto pagare tariffe aggiuntive se importate nel blocco.

Strategie localizzate all'estero

"Stiamo perseguendo una strategia 'end-to-end, digitale e localizzata' per l'estero, connettendoci direttamente con clienti e mercati attraverso una struttura di vendita efficiente. Questo garantirà una crescita sostenibile a lungo termine", ha affermato il co-presidente di Zoomlion, Luo Kai.

Il peggioramento delle relazioni politiche tra i governi cinese e occidentale e i recenti ammodernamenti infrastrutturali stanno inoltre incoraggiando un numero sempre maggiore di produttori OEM cinesi di attrezzature per l'edilizia a puntare al Sud del mondo per aumentare le vendite.

Sany ha attualmente stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, in Europa, in India e in Germania. All'inizio di quest'anno, l'azienda ha inaugurato uno stabilimento produttivo di 90 acri a Pune, in India, nell'ambito di un'importante espansione nel Paese.

Jiang di Sany ha affermato che il produttore aveva già preso di mira l'espansione nel Sud del mondo molto prima che entrassero in vigore i dazi commerciali statunitensi.

Un rendering digitale del nuovo stabilimento Zoomlion in Ungheria, che produrrà PLE per il mercato europeo (immagine per gentile concessione di Zoomlion)

"Ci concentriamo sui mercati al di fuori degli Stati Uniti, in particolare sulle economie in via di sviluppo ed emergenti", ha affermato Jiang. "Notiamo una maggiore domanda da quelle regioni e l'accettazione dei marchi cinesi è relativamente elevata".

Analogamente, Zoomlion afferma di puntare a un'ulteriore crescita nei suoi principali mercati internazionali nel Sud del mondo, oltre che in Europa e Nord America.

"I nostri mercati principali sono le regioni di lingua russa, il Sud-est asiatico e, più in generale, l'area Asia-Pacifico. Anche il Sud America è in rapida crescita", ha affermato il co-presidente di Zoomlion, Luo Kai.

Anche alcuni OEM cinesi sperano di poter raccogliere i frutti dei recenti investimenti infrastrutturali dello Stato cinese.

Nell'ultimo decennio, l'iniziativa cinese Belt & Road ha investito oltre 1.000 miliardi di dollari in reti elettriche, ferrovie e porti in tutto il Sud del mondo. Questi investimenti stanno rendendo più facile e più attraente la creazione di poli manifatturieri nei paesi che ne hanno beneficiato.

Wang Bin, amministratore delegato di Lovol Heavy Industry, ha affermato che attualmente le vendite della sua azienda sono equamente divise tra il mercato cinese e quello internazionale, ma che prevede un'ulteriore espansione delle vendite internazionali in futuro.

"I mercati di esportazione di Lovol abbracciano numerosi paesi e regioni in tutto il mondo, tra cui i paesi lungo la 'Belt and Road Initiative', il Sud-est asiatico, l'Africa e il Sud America sono importanti mercati di esportazione", ha affermato.

Bin ha affermato che l'azienda sta definendo canali di distribuzione globali, accelerando lo sviluppo del mercato estero e ampliando la copertura del mercato e le capacità di assistenza e accessori.

"Rafforzeremo il nostro team building all'estero per supportare il business globale e consolidare il nostro vantaggio come azienda di riferimento regionale, espandendoci progressivamente nel mercato globale", ha affermato.