IRN100: tre grafici che mostrano come le società di noleggio nordamericane stanno guidando la crescita del settore

Le società di noleggio negli USA stanno crescendo più rapidamente rispetto a quelle di qualsiasi altra regione, come dimostra la classifica IRN100 di International Rental News .

Secondo la classifica completa delle 100 più grandi società di autonoleggio al mondo, 42 provengono dal Nord America.

Le più grandi compagnie di noleggio auto al mondo per regione. Fonte IRN100

L'Europa è stata la seconda regione più rappresentata nella top 100, con altre 35 aziende, mentre il Giappone è arrivato terzo con altre 8 aziende nella top 100.

Altri paesi asiatici rappresentano altre sei aziende nella toplist, mentre Australia e Sud America ne rappresentano altre due ciascuno.

La crescita del numero di aziende nordamericane (un leggero aumento rispetto all'anno precedente per il Nord America, quando 41 delle prime 100 aziende provenivano dal Nord America) segna un cambiamento epocale dopo la pandemia. Prima di allora, la distribuzione tra Nord America ed Europa era molto più equilibrata, con 39 aziende europee tra le prime 100 nella classifica del 2019, contro le 38 del Nord America.

Da allora, tuttavia, la classifica mostra che le aziende nordamericane sono cresciute a un ritmo molto più rapido rispetto alle loro controparti europee.

Secondo l'IRN100, solo lo scorso anno le aziende nordamericane hanno registrato un aumento medio del fatturato del 13,6%, ben al di sopra della media globale. Al contrario, la crescita in Europa è stata più moderata, attestandosi in media al 4,6%.

Quota di mercato regionale nel tempo. Creato con Flourish

A dimostrazione ulteriore della forza della regione, le prime 15 aziende americane hanno contribuito per oltre il 50% ai ricavi totali dell'IRN100.

Cosa ha spinto le aziende nordamericane a crescere più rapidamente rispetto alle loro controparti europee?

In parte, la risposta risiede nello slogan della campagna presidenziale americana del 1992 di Bill Clinton: "È l'economia (stupido)".

Le aziende statunitensi, in particolare, hanno beneficiato lo scorso anno di una robusta spesa infrastrutturale e di un settore dell'edilizia residenziale resiliente. Secondo i dati ufficiali, il PIL degli Stati Uniti è cresciuto di un solido 2,8% nel 2024, in lieve calo rispetto all'anno precedente. Al contrario, l'Eurozona ha registrato una crescita del PIL di appena lo 0,9% nel 2024, in leggero aumento rispetto allo 0,4% registrato nel 2023.

Un'ondata di acquisizioni strategiche in Nord America e in Europa ha contribuito a incrementare i ricavi dei principali operatori. Nel 2024, tra queste, l'acquisizione da parte di United Rentals dell'attività di materassini temporanei Yak per 1,1 miliardi di dollari e l'acquisto da parte di Sunbelt Rentals di Falcon Shoring, fornitore di servizi di noleggio di sistemi di sicurezza per trincee.

Naturalmente, un aspetto da tenere d'occhio il prossimo anno sarà l'acquisizione di H&E da parte di Herc. Ciò aiuterà l'azienda a colmare il divario con le due squadre dominanti, United e Sunbelt.

Fatturato delle prime 15 aziende per regione. Creato con Flourish

Nel frattempo, anche in Europa l'attività di fusioni e acquisizioni (M&A) è stata intensa lo scorso anno. L'operazione più importante in assoluto è stata l'acquisizione di Riwal da parte di Boels, che ha portato a un fatturato annuo di circa 314 milioni di euro e a 65 filiali in 14 paesi tra Europa, Medio Oriente e Asia meridionale.

Tra le altre operazioni di rilievo figurano l'acquisizione da parte di Kiloutou della società di noleggio spagnola ToolQuick Alquiler, dello specialista di piattaforme aeree a bassa altezza Liftisa SL e dell'azienda di piattaforme autocarrate Gloobal Movingrent. Tra queste, anche l'acquisizione da parte di Sunbelt Rentals UK & Ireland di JLL Group, azienda britannica specializzata in produzione e attrezzature.

Queste acquisizioni, insieme alla crescita organica, hanno aiutato alcune società di noleggio europee a ottenere risultati migliori del mercato.

Boels Rental ha registrato un aumento del fatturato del 12% nel 2024, favorito dall'acquisizione di Riwal.

Nel frattempo, Aggreko, che ha sede a Glasgow ma ricava la maggior parte del suo fatturato dal Nord America, ha registrato una crescita del fatturato del 21% nell'anno. Anche Mollo Noleggio e GAP Group hanno registrato incrementi del fatturato del 10-15%.