Il mercato italiano del noleggio attrezzature è in crescita?

Gli ascensori Mollo eseguono il montaggio del ponte. Foto: Mollo

Il mercato italiano del noleggio di attrezzature è uno dei più diversificati d'Europa, con una clientela ben consolidata.

Detto questo, ha dovuto affrontare sfide simili a quelle che hanno colpito i paesi vicini, con il suo panorama plasmato dalle condizioni economiche, dai quadri normativi e dalle dinamiche di mercato.

Secondo una ricerca dell’European Rental Association (ERA), il mercato del noleggio di attrezzature in Italia è stato uno dei tanti paesi in Europa che ha registrato una “crescita costante” nel 2024

Questa prospettiva è stata sostenuta anche da Martin Seban, direttore di KPMG, quando a maggio dell'anno scorso ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2024 in diversi paesi del continente.

Ha tuttavia osservato che Spagna e Italia hanno mantenuto livelli di investimento stabili grazie al sostegno finanziario dell'UE, con una crescita prevista rispettivamente del 5,5% e del 3,5% nel 2025.

Queste previsioni si basano su una performance altrettanto solida nel 2023 in Italia, secondo una ricerca del Comitato europeo per le attrezzature da costruzione (CECE), che mostra che nel 2023 gli investimenti nelle costruzioni sono cresciuti complessivamente del 5%, con una crescita positiva in tutti i settori.

Ancora meglio è stato il settore dell'edilizia pubblica non residenziale, con una crescita del 18%.

Tuttavia, gli investimenti nell'edilizia abitativa hanno registrato l'aumento più modesto, pari allo 0,7% rispetto al 2022.

Il mercato in Italia è ovviamente un panorama complesso. Un nuovo rapporto dell'associazione di categoria italiana Unacea, in collaborazione con l'istituto di ricerca economica Centro Europa Ricerche (CER), prevede una tendenza al ribasso in alcuni segmenti del settore delle costruzioni, sebbene si preveda che rimarrà complessivamente solido.

Sebbene il 2023 abbia visto un leggero calo del 3,1% per le vendite di macchine edili rispetto all'anno precedente, ha affermato Unacea, il dato è comunque superiore del 47% rispetto ai volumi di cinque anni prima.

Gioco di consolidamento

Come in molti Paesi con una consolidata cultura del noleggio localizzata, il mercato del noleggio sta registrando un crescente consolidamento attraverso acquisizioni. La società nazionale di noleggio Mollo Noleggio ha continuato la sua espansione nel Paese con l'acquisizione di Tecnostrutture, azienda di noleggio di antenne a Fombio, in Lombardia.

Si tratta del primo acquisto effettuato da Mollo nel 2024, dopo aver aggiunto diverse aziende al suo portafoglio nel 2023, portando il numero totale dei suoi depositi a 50.

A fine anno, l'azienda ha proseguito con l'acquisizione della divisione noleggio del Gruppo Sovecar. Mollo ha affermato che l'operazione per Sovecar, con sede a Trento e due filiali a Isera (Rovereto) e Arco, segna "un momento importante di crescita" per l'azienda.

Oltre a vedere Mollo entrare per la prima volta nel territorio trentino, l'azienda ha ampliato la propria presenza in Italia, arrivando a contare 66 depositi e oltre 600 dipendenti.

Mauro Mollo, presidente del Gruppo Mollo, ha dichiarato che l’azienda “vuole continuare a crescere acquisendo realtà specializzate nel noleggio, fortemente radicate nel territorio di appartenenza”.

Tuttavia, mentre aziende come Mollo cercano di espandersi tramite acquisizioni, sta crescendo anche il numero di società di noleggio più piccole, altamente specializzate e concentrate in settori specifici, come la manutenzione delle torri per le telecomunicazioni.

Paola Palazzani, presidente dell'azienda italiana produttrice di piattaforme aeree a ragno Palazzani, conferma la situazione: "Esistono due tipi di società di noleggio [in Italia]: una è quella dei grandi generalisti, dove c'è una macchina per tutti.

Il secondo tipo è il fornitore di servizi specializzato. Sono società di noleggio, ma sono molto diverse da come le intendiamo noi. Hanno strumenti specializzati per le loro esigenze e magari due grossi spider.

È proprio quest'ultimo settore a rappresentare un enorme potenziale di crescita per aziende come Palazzani.

L'Italia non è solo un importante produttore di apparecchiature per gli OEM nazionali, ma è anche la sede prescelta da aziende internazionali. Genie, ad esempio, ha puntato sulla sua presenza nel Paese con il suo storico stabilimento di Umbertide.

L'azienda rifornisce, tra le altre regioni, l'Europa e il Nord America e ha confermato che aumenterà la sua capacità produttiva di sollevatori telescopici anche in quei Paesi.

Le infrastrutture alimentano l’espansione

Anche le infrastrutture rappresentano un obiettivo significativo a lungo termine per il Paese. Il consorzio italiano Webuild è da tempo impegnato nella costruzione di quello che diventerà il ponte sospeso più lungo del mondo, che attraverserà lo Stretto di Messina tra la Sicilia e la penisola italiana.

Il consorzio Eurolink, guidato da Webuild, si è aggiudicato la gara per la costruzione del ponte nel 2005. Il nuovo primo ministro italiano Giorgia Meloni ha dichiarato di sostenere il progetto e che sembra destinato ad andare avanti nei prossimi mesi.

L'espansione in Italia rientra nell'obiettivo continuo di Mollo con nuovi depositi e acquisizioni, iniziate nel 2021 con Monia Noleggi a Forlì, seguite da Parmiani Noleggi in Valtellina, PMP a Udine, Manetta Noleggi a Teramo, Edilservice a Siena e più recentemente, a marzo di quest'anno, Tecnostrutture con sede a Lodi.

La flotta di Mollo comprende oltre 13.000 piattaforme aeree, gru e attrezzature a noleggio generiche, tra cui piattaforme autocarrate fino a 75 m di altezza di lavoro, semoventi e verticali, ragni, sollevatori telescopici fissi e rotanti, nonché gru e altre attrezzature edili generiche a noleggio. Per quanto riguarda le piattaforme aeree, l'azienda offre anche il noleggio con operatore.

I depositi di noleggio dell'azienda sono dislocati in nove regioni e 36 province italiane e servono clienti in tutta Italia e all'estero.

Mauro Mollo afferma che l'azienda proseguirà nel percorso di investimenti. "Quest'anno continueremo ad ampliare e rinnovare la nostra flotta di veicoli e, come sempre, li selezioneremo tra i produttori più affidabili e innovativi sul mercato mondiale".

Nel biennio 2024-2025 si prevede che gli investimenti in nuove macchine ammonteranno a 120 milioni di euro.

La CGTE si aspetta "molte opportunità" dai Giochi Olimpici Invernali del 2026. Foto: CGTE

Ciò includerà l'evoluzione del programma di transizione Blue & Green, creato nel 2017 con l'obiettivo di sviluppare apparecchiature a basso consumo e a basse emissioni.

In futuro le scelte di acquisto saranno sempre più orientate verso veicoli con tecnologie elettriche e ibride e motorizzazioni Euro 6 e Stage V.

Certo, ci sono sempre delle sfide, come sottolinea Mollo: “In Italia l’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse ha causato un aumento generale dei costi per le aziende”.

Un futuro più luminoso

Lo Stadio San Siro di Milano ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Foto: papava tramite AdobeStock

L'Italia, come è già accaduto in Francia all'inizio di quest'anno, trarrà beneficio dall'arrivo in città di un evento sportivo di portata mondiale.

Per le aziende, questa opportunità arriverà sotto forma delle Olimpiadi invernali, che si terranno a Milano e Cortina d'Ampezzo nel 2026.

"Manca pochissimo al 2026, quindi in termini di infrastrutture e preparazione dei Giochi Olimpici, ci saranno molte opportunità", ha dichiarato a IRN Vincent Albasini, CEO di CGTE.

Un altro fattore che offre opportunità in Italia sono le recenti modifiche agli incentivi fiscali per lo sviluppo delle infrastrutture e la ristrutturazione degli edifici privati, introdotti dall'Italia dopo la pandemia.

Queste condizioni hanno accentuato l'attenzione di Tesya, afferma, e "motivato il mercato" in Italia.

Quindi, vedo un'enorme opportunità. Il mercato non è concentrato, è molto frammentato, con molte piccole e medie imprese diverse.

"Ora è il momento giusto per agire rapidamente, con un approccio diverso. Il consolidamento è una di queste. Abbiamo effettuato alcune acquisizioni negli ultimi mesi e stiamo cercando la prossima."

Guardando al futuro, afferma che il settore "dovrà guardare a cosa è successo dopo i Giochi europei e alla fine degli incentivi fiscali" per valutare le opportunità.

La visione OEM

Il sentimento di crescita e opportunità è sostenuto dagli OEM. Parlando con IRN , Alessandro Rossi, direttore della divisione Mobile Products di Pramac, ha affermato che stanno nascendo sempre più depositi di noleggio in tutto il paese e che anche marchi stranieri come Boels, Loxam e Kiloutou stanno entrando nel mercato.

Afferma: "Ciò si riflette anche nella nostra azienda, poiché riceviamo sempre più richieste da diverse aziende del settore, il che ha portato a un aumento dei volumi di produzione di attrezzature mobili per il segmento del noleggio".

Per quanto riguarda gli investimenti, Rossi afferma che molti sono ancora nella fase iniziale della transizione ecologica, il che significa che i modelli diesel sono "la prima scelta della maggior parte dei clienti".

La serie GLT di torri faro di Generac.

"Solo le società di noleggio specializzate in attrezzature per eventi stanno iniziando a interessarsi maggiormente a modelli più rispettosi dell'ambiente, in particolare torri di illuminazione ibride e BESS", aggiunge.

Afferma inoltre che, nonostante la crescita del mercato degli affitti, questo non ha ancora raggiunto il suo potenziale a causa dell'attuale situazione economica in Italia, che costringe le aziende a ristrutturare le unità e a fare piccoli investimenti.

Rossi rivela: “È vero che riceviamo più ordini rispetto al passato, ma si tratta di ordini di piccole dimensioni, soprattutto se li confrontiamo con mercati molto più sviluppati, come il Regno Unito.

"Si spera che le potenziali nuove infrastrutture e le Olimpiadi invernali sbloccheranno investimenti nuovi e più ingenti."