Herc estende l'offerta pubblica di acquisto per l'accordo H&E da 5,3 miliardi di dollari

Immagine: Herc Rentals

Herc Rentals ha prorogato la data di scadenza della sua offerta pubblica di acquisto per l'acquisizione di H&E Rentals fino al 13 maggio 2025, mentre lavora per completare le approvazioni normative e finalizzare la transazione da 5,3 miliardi di dollari.

L'offerta, che sarebbe dovuta scadere il 29 aprile, è ora valida fino alle 23:59, ora orientale, del 13 maggio, salvo ulteriore proroga ai sensi dei termini dell'accordo di fusione.

Secondo i termini dell'accordo, Herc offre agli azionisti di H&E 78,75 dollari in contanti e 0,1287 azioni ordinarie Herc per ogni azione H&E, pari a un premio del 14% rispetto all'offerta di 4,8 miliardi di dollari precedentemente annunciata da United Rentals.

L'offerta è stata ritirata dopo che la United si è rifiutata di rivedere la propria proposta, citando la "disciplina finanziaria".

Al 29 aprile 2025, circa il 51,76% delle azioni in circolazione di H&E era stato validamente offerto, con un ulteriore 1,25% presentato tramite procedure di consegna garantita, secondo Computershare Trust Company, depositario e agente pagatore dell'offerta.

L'acquisizione combinerebbe i 3,5 miliardi di dollari di fatturato annuo di Herc con i 1,5 miliardi di dollari di attività di H&E, rafforzando la posizione di Herc come terza più grande azienda di noleggio attrezzature nel Nord America, dopo United Rentals e Sunbelt Rentals.

L'accordo prevede anche l'assunzione di 1,5 miliardi di dollari di debito di H&E.

Il presidente e CEO di Herc, Larry Silber, ha affermato che la fusione genererà un valore immediato per gli azionisti e creerà un rialzo a lungo termine espandendo la copertura geografica, aumentando le dimensioni della flotta e rafforzando la diversificazione della clientela.

Ieri H&E ha dichiarato che prevedeva che la transazione si concludesse a metà del 2025, subordinatamente al rispetto delle restanti condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.