Herc emette obbligazioni senior per 800 milioni di dollari

Herc ha annunciato che emetterà obbligazioni senior non garantite al 6,625% per un importo complessivo di 800 milioni di dollari.

Herc ha affermato che saranno utilizzati per rimborsare una parte del debito in essere ai sensi dell'accordo di credito revolving basato su attività garantite senior della società e per pagare commissioni e spese correlate.

Le obbligazioni, inizialmente fissate a 500 milioni di dollari, fanno parte di un'offerta privata con scadenza nel 2029 e, secondo quanto affermato, saranno obbligazioni senior non garantite della società, con interessi da pagare semestralmente in arretrato.

Saranno garantiti su base senior non garantita, fatte salve limitate eccezioni, dalle attuali e future filiali nazionali della società.

La società ha aggiunto che prevede di chiudere l'offerta il 7 giugno, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.