Di nuovo in viaggio: uno sguardo diretto alla produzione di macchinari in Spagna

Non c'è modo migliore per farsi un'idea di un mercato che ascoltare chi ci lavora "da vicino".

Ed è proprio questo che l'IRN ha avuto l'opportunità di fare durante un recente viaggio in Spagna, grazie all'invito dell'ANMOPYC, l'associazione spagnola dei produttori di attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria.

Il nostro viaggio, organizzato da ANMOPYC in collaborazione con ICEX, è iniziato con una visita a Barcellona, polo di riferimento per numerosi OEM lungo il percorso ANMOPYC. È qui che visitiamo Roquet Hydraulics, con sede a Tona, appena fuori città.

Roquet Hydraulics è specializzata nella progettazione e produzione di pompe a ingranaggi, cilindri, motori e valvole per sistemi idraulici utilizzati in applicazioni agricole e su macchine mobili.

L'azienda è specializzata nella progettazione e produzione di pompe a ingranaggi, cilindri, motori e valvole per sistemi idraulici utilizzati in applicazioni agricole e per macchine mobili. A tal fine, l'azienda dispone di impianti di prova per determinare problematiche quali la fatica dei componenti e la resistenza alla corrosione, offrendo anche consulenza sulle migliori pratiche di produzione.

Vicino alla sede centrale dell'azienda, uno stabilimento di Centelles produce un'ampia gamma di cilindri per applicazioni idrauliche. Gestiti con il marchio Dinacil (parte del portfolio aziendale Roquet), i componenti vengono utilizzati in macchine edili e agricole, oltre a una serie di altre applicazioni industriali.

Tutti i componenti dei cilindri sono prodotti in Europa da Roquet; Dinacil ha uno stabilimento gemello in Romania che produce anch'esso cilindri. Alla luce di ciò, è sorprendente apprendere che Roquet non ha attualmente, né in futuro, piani per avviare la produzione in Cina.

"Alle fiere sentiamo sempre questa domanda: 'Producete i componenti in Cina?'", afferma Ruth Martinez, del reparto vendite e marketing.

"[In Cina] hanno stabilimenti molto grandi, hanno i macchinari, il personale. Ma tutto ciò che produciamo è realizzato in Europa e, quando possibile, realizzato internamente da Roquet. I concorrenti producono i loro componenti in Cina e la differenza di prezzo non è trascurabile, quindi vendiamo basandoci sulla qualità dei nostri prodotti."

L'attenzione alla qualità è tale che possono essere necessari fino a due anni per immettere sul mercato un nuovo modello di cilindro. Una volta in produzione, un ciclo di test al 100% garantisce che ogni cilindro finito sia pronto per una lunga vita operativa sul campo.

Focus sulla qualità

L'attenzione alla qualità di Roquet si riflette anche nella seconda azienda che visitiamo: Camac, specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature di sollevamento per passeggeri e materiali.

Fondata negli anni '60, inizialmente come produttrice di betoniere e paranchi a fune, l'azienda ha affinato la sua attenzione sulle attrezzature di sollevamento come paranchi a cremagliera, elevatori per materiali e trasporto

Fondata negli anni '60, Camac è specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature di sollevamento per passeggeri e materiali.

piattaforme.

Gabriel Jorba, direttore generale e vendite, afferma che il suo prodotto di punta, il paranco a cremagliera, continua ad essere molto richiesto, ma che la concorrenza per prodotti di questo tipo è elevata.

Per questo motivo, la gamma di montascale, pur non essendo un'aggiunta recente alla gamma Camac, sta diventando una parte sempre più importante del suo flusso di entrate. "La gamma di montascale non è pensata tanto per l'edilizia, quanto per gli installatori di pannelli solari", afferma.

Negli ultimi due o tre anni abbiamo investito molto in questa linea. È un'ottima soluzione per noi. Non è come la gamma a pignone e cremagliera, con cui abbiamo molti concorrenti.

L'azienda afferma di essersi rivolta all'energia solare perché si tratta di un "mercato emergente" con una forte domanda.

Tuttavia, secondo Jorba, non si può dire lo stesso del mercato edile in Spagna: “Attualmente la domanda nel mercato spagnolo è debole, a causa di due fattori principali.

"La costruzione di nuovi edifici è debole, nonostante l'elevata domanda e la carenza di appartamenti disponibili. Le flotte di immobili in affitto sono piene e molto vecchie (con più di 15 anni), ma le aziende non le stanno ancora rinnovando a causa dei bassi prezzi di affitto."

Secondo alcuni dati degli analisti, il numero di nuove costruzioni in Spagna è diminuito del 20% nell'ultimo anno, mentre altri prevedono un ulteriore calo del 25% in futuro.

"Un fattore che potrebbe far aumentare la domanda potrebbe essere l'accelerazione della costruzione di nuovi edifici, ma al momento non è così", afferma Jorba.

Non sorprende che, al termine della nostra visita, Jorba affermi che trovare fonti di crescita in un contesto che la rende difficile sarà un obiettivo chiave per l'azienda in futuro. Ciò che ci sorprende è che affermi che l'azienda è aperta ad essere acquisita per favorire questa crescita. Continuate a seguirci.

Ambizioni globali

Ausa è stata acquisita dalla Oshkosh Corp. con sede negli Stati Uniti, proprietaria della JLG Industries, lo scorso maggio.

Concludiamo il nostro viaggio a Barcellona con una visita alla sede centrale di Ausa, azienda specializzata in attrezzature compatte con filiali a Madrid, in Francia, nel Regno Unito, in Germania, negli Stati Uniti e in Cina.

Nel contesto del mercato spagnolo, è sicuramente uno dei marchi più noti a livello mondiale e tale riconoscimento è aumentato a maggio, quando l'azienda ha comunicato che verrà acquisita da Oshkosh Corp., proprietaria di JLG.

Questa mossa arriva in un momento in cui Ausa sta intravedendo crescenti opportunità di crescita negli Stati Uniti. "Gli Stati Uniti stanno diventando un mercato importante per noi", spiega Juan Urkijo Unzurrunzaga, direttore commerciale.

"Direi che il nostro secondo mercato è piuttosto competitivo tra Francia e Stati Uniti, essendo questi ultimi in testa alla classifica del fatturato di fine giugno. Il 75% delle nostre vendite proviene dall'Europa, mentre il 20% dagli Stati Uniti". La produzione dell'azienda ha sede in Spagna e ben il 70% delle macchine prodotte viene esportato tramite una rete di oltre 600 concessionari.

Ma con la crescente domanda negli Stati Uniti e un nuovo proprietario che conosce bene il mercato, l'azienda potrebbe prendere in considerazione l'acquisizione di strutture all'estero per soddisfare la domanda?

"Abbiamo ampi margini di miglioramento per aumentare la nostra produzione", afferma. "Ma siamo anche ottimisti riguardo a una crescita significativa delle nostre vendite in Nord America e nella regione Asia-Pacifico, quindi, quando sarà il momento, valuteremo quali azioni intraprendere per aumentare la nostra capacità produttiva.

Tuttavia, stiamo iniziando un nuovo capitolo nella storia di AUSA e ci sono ancora molte discussioni e sinergie da ricercare dal punto di vista della produzione, delle vendite e della rete.

Sulla linea di produzione ci viene mostrata l'intera gamma di attrezzature dell'azienda, tra cui il sollevatore telescopico JLG, prodotto qui dal 2020.

Ci viene anche mostrata la linea di unità elettriche, che negli ultimi anni è diventata una parte fondamentale del suo portfolio.

Finora Ausa ha concentrato la sua attenzione sulla fascia di allestimento più bassa in termini di peso, che tende a prestarsi all'elettrificazione.

"Stiamo lavorando duramente in fabbrica per ridurre il nostro impatto ambientale, abbiamo installato 1.200 m2 di pannelli solari che riducono le emissioni di CO2 dell'azienda del 35%", afferma Urkijo.

“Stiamo investendo anche in nuove tecnologie e abbiamo iniziato a elettrificare i modelli sfruttando una trasmissione di cui già disponiamo.”

Il prossimo passo in questo percorso vedrà l'azienda concentrarsi sull'elettrificazione di nuove gamme di attrezzature, mentre nel lungo termine dovrà attendere per vedere se la tecnologia potrà supportare macchine più grandi.

In vista della prossima edizione del Bauma, prevista per il 2025, Urkijo anticipa anche ulteriori sviluppi elettrici in futuro.

"Se guardate il nostro catalogo e vedete quanto sono compatte le nostre macchine, scoprirete che abbiamo molto spazio per continuare a sviluppare nuovi veicoli a zero emissioni."

L'importanza del noleggio

Un viaggio da Barcellona alla pittoresca regione di Saragozza ci porta a trovare Enar, azienda specializzata in apparecchiature vibranti.

L'azienda, filiale di Wacker Neuson dal 2022, è stata fondata nel 1964 e produce una vasta gamma di attrezzature vibranti, tra cui utensili pneumatici, frattazzatrici meccaniche e piastre vibranti.

All'arrivo siamo accolti da Jose Antonio Gomez Rueda, direttore vendite e marketing; Jesús Tabuenca, responsabile ricerca e sviluppo; e Rubén Sáez, responsabile esportazioni per Nord Europa, Africa e Oceania.

"Abbiamo iniziato come produttori di attrezzature per l'edilizia leggera, ma nel frattempo abbiamo aggiunto attrezzature vibratorie avanzate", afferma Gomez.

Oltre al suo portafoglio prodotti, ha registrato una crescita significativa anche all'estero. Al momento della stesura di questo articolo, è presente in oltre 100 paesi, tra cui Sud America, Asia, Africa e diversi paesi europei, attraverso la sua rete di distribuzione.

Tuttavia, è il mercato domestico spagnolo a essere il più forte, come rivela Rueda: "La Spagna è attualmente tra le prime 10 in Europa per vendite di attrezzature per l'edilizia e sta dimostrando resilienza nell'attuale scenario globale".

Nel contesto europeo, va controcorrente rispetto ad altri, affermando di credere che la Spagna sia più solida di altre regioni, sostenuta da una maggiore crescita economica; "Si prevede che l'inflazione diminuirà ulteriormente. La domanda nel settore residenziale rimane elevata e anche le ristrutturazioni e le opere civili sono fattori trainanti al momento".

Per quanto riguarda il futuro, l'azienda ha dichiarato a IRN che il settore del noleggio continuerà a svolgere un ruolo importante nella crescita, mentre l'acquisizione da parte di Wacker Neuson le consentirà di continuare a concentrarsi su "qualità, innovazione e crescita". Un ambito in cui ha dichiarato di voler progredire è la sostenibilità, un obiettivo fondamentale per i suoi clienti del noleggio.

Grazie a questo progresso, l'azienda darà priorità alla produzione di apparecchiature a zero emissioni e ridurrà il proprio impatto ambientale.

Gioco di potere

Un breve viaggio attraverso Saragozza ci porta a Carod, un'azienda che originariamente si concentrava su pompe motorizzate per l'agricoltura e la protezione antincendio, ma ora fornisce una gamma di gruppi elettrogeni, idropulitrici ad alta pressione e

compressori pneumatici.

"Lo stabilimento originale si trovava a circa 11 km da qui, ma nel 2011 abbiamo acquistato questo terreno e costruito questa nuova sede centrale", spiega Mohamed Mohinah, responsabile delle esportazioni.

Aggiunge che, sebbene componenti come le chiusure in acciaio dei gruppi elettrogeni siano attualmente fornite dai fornitori, ci sono piani per ampliare la struttura e produrle internamente. "Il Covid è stato duro per i nostri fornitori e i tempi di consegna sono aumentati

Inizialmente Carod si concentrava sulle pompe motorizzate per l'agricoltura e la protezione antincendio, ma ora fornisce una gamma di gruppi elettrogeni, idropulitrici ad alta pressione e compressori pneumatici.

a quasi un anno. Quindi allestiremo una nostra produzione per evitare che ciò si ripeta."

Dal completamento del nuovo stabilimento, Carod ha costantemente aumentato la potenza dei suoi generatori. "Siamo passati da circa 250 kVA a 800 kVA", afferma Mohinah. "Abbiamo progetti imminenti che includeranno il nostro primo gruppo elettrogeno da 1 MW". Aggiunge che la produzione di Carod è suddivisa per circa il 60% in gruppi elettrogeni, mentre tutti gli altri prodotti costituiscono il restante 40%.

L'energia per i generatori proviene da una serie di fornitori, tra cui Deutz, Volvo Penta, FPT, Honda e Kohler. Oltre a questi soliti noti, c'è MWM International, parte del Gruppo Navistar, con sede a San Paolo, in Brasile. "I motori MWM sono completamente meccanici, senza computer. Questo li rende molto affidabili e molto robusti."

Intorno alla sala di assemblaggio, gli scaffali ospitano centinaia di motori imballati. Mohinah afferma di avere un inventario di motori per oltre 6 milioni di dollari. "È un altro risultato del Covid. Teniamo i motori in magazzino per poter evadere rapidamente gli ordini dei clienti. Se i motori sono in magazzino, posso evadere un ordine di gruppo elettrogeno in circa quattro-sei settimane". L'inventario include motori Stage 2, 3 e 5 con potenze fino a 500 kVA.

Focus sulla sostenibilità

MiDi Cranes è un produttore specializzato in gru a torre nella fascia di peso inferiore o uguale a 3,5 tonnellate.

A breve distanza da Carod si trova MiDi Cranes, un produttore specializzato in gru a torre nella fascia di prezzo inferiore o uguale a 3,5 tonnellate.

Il modello da 3,5 tonnellate, la LS15.17 RD, è stato lanciato di recente; "Quest'anno con la LS15.17 RD pensiamo di aver raggiunto la nostra massima capacità e portata per una gru con un limite di 3500 kg (3,5 tonnellate)", ha affermato Miguel A. Marin, vicedirettore generale, quando gli è stato chiesto di una potenziale espansione in unità più grandi.

Uno dei progetti che abbiamo in mente di recuperare è la GT10 lanciata negli anni '60. Con l'aumento della tecnologia e delle capacità delle gru, il loro costo aumenta.

"Riteniamo che potrebbe essere una buona idea tornare alla semplice idea di una piccola gru con un assemblaggio più manuale, per raggiungere un equilibrio costo/prestazioni che ci consenta di entrare nei mercati in via di sviluppo."

Tuttavia, tiene a sottolineare che, nonostante si guardi indietro al modello GT10, il suo primo progetto, c'è ampio margine di crescita come produttore specializzato di gru automontanti.

"Riteniamo che sia un mercato da sviluppare che, pur non essendo maggioritario, rappresenta per noi una nicchia interessante", afferma.

All'esterno della struttura ci viene mostrata una vecchia unità con cui l'azienda ha giocato durante la crisi economica del 2008.

Nonostante l'unità non sia mai stata messa in commercio, Marin afferma che è un simbolo dell'innovazione all'interno dell'azienda.

Approfondendo il suo punto, afferma che i clienti svolgono un ruolo importante tanto quanto gli ingegneri quando si sviluppano nuove macchine: "In un team di F1, ci sono gli ingegneri che lavorano sulla progettazione e sui parametri delle auto, ma il feedback dei piloti è fondamentale per ottenere la migliore configurazione tecnologica, poiché sono loro a guidare in circostanze complesse.

Nel nostro caso, abbiamo il nostro team di ingegneri che si occupa della progettazione, dei calcoli e dei test in fabbrica delle gru, ma il feedback dei nostri clienti, in quanto utilizzatori abituali delle gru, viene preso in considerazione al 100% per migliorare l'ergonomia e l'utilizzo.

Ritagliarsi una nicchia

Concludiamo la giornata con una visita alla Tendo di Tarazona, azienda che progetta e produce sistemi di ponteggi in acciaio.

Tendo è un'azienda che progetta e produce sistemi di ponteggi in acciaio.

Fondata nel 1990, dal 2016 l'azienda fa parte del gruppo industriale Frénéhard & Michaux, che gestisce 24 siti in tutta Europa.

I due prodotti principali realizzati in Spagna sono le gamme di ponteggi Goya e multidirezionali, mentre i componenti vengono prodotti anche nello stabilimento di Tarazona.

Secondo l'azienda, la facilità di montaggio dei suoi sistemi di ponteggi li rende una soluzione ideale per progetti di qualsiasi dimensione in vari settori.

Anche il noleggio è un settore importante per l'azienda, che afferma di avere tra i suoi vantaggi per i clienti del noleggio una struttura semplice e bassi requisiti di formazione e montaggio.

Al momento in cui scriviamo, l'80% del suo fatturato proviene dal settore edile, mentre il 20% da settori industriali quali quello chimico, energetico, dei carburanti e alimentare.

In un'intervista con IRN , l'azienda ha affermato di essere uno dei tanti OEM in Spagna che stanno risentendo del basso numero di progetti nel Paese, ma che ciò è in parte compensato dalle sue attività in Nord Africa e nelle Americhe, che l'hanno aiutata a generare ricavi per circa 6,3 milioni di euro.

Nel frattempo, ha affermato che il mercato in Spagna è "in attesa dell'opportunità di investire".

Per quanto riguarda il rapporto con i clienti, l'azienda ha affermato di "collaborare attivamente con i clienti" per fornire soluzioni su misura per ogni progetto.

Sviluppo tecnologico

La Spagna vanta una lunga tradizione nella produzione di macchinari per l'edilizia, l'agricoltura, l'industria mineraria, i trasporti e la produzione di energia. Ma il paese ospita anche una serie di istituti tecnici e università che, in collaborazione con enti governativi e gruppi correlati, mirano a sviluppare nuove tecnologie volte a migliorare l'efficienza operativa in questi e altri settori.

Fondato nel 1984, l'ITA (Istituto Tecnologico di Aragona) è un centro tecnologico con sede a Saragozza. In collaborazione con il Dipartimento di Economia, Lavoro e Industria del governo di Aragona, i suoi team lavorano a progetti che riguardano la produzione di energia pulita, l'agroalimentare digitale e la mobilità sostenibile.

In uno di questi casi, un team di ITA sta lavorando al progetto Ephyra, ovvero Produzione Europea di Idrogeno da Energie Rinnovabili. Questo progetto prevede l'integrazione di un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile da 30 MW con una raffineria di Corinto gestita da Motor Oil of Hellas. Questo fornirà idrogeno verde alla raffineria e ad altri utenti esterni come banco di prova per l'economia circolare dell'idrogeno.

Mentre prosegue lo sviluppo di questo megaprogetto, ITA continua a sviluppare sistemi meccatronici per veicoli sia on-highway che off-highway, come spiega Carlos Bernad, responsabile del progetto R&S di ITA: "Stiamo valutando l'integrazione di meccanica, elettronica e robotica nelle macchine con l'obiettivo di migliorarne la funzionalità in tutti gli ambiti. Cerchiamo sinergie tra questi ambiti, concentrandoci su come la meccatronica possa supportare la robotica e viceversa. È un approccio un po' diverso dalla prospettiva standard".

Sebbene inizialmente il lavoro si concentrasse sul miglioramento di componenti e macchinari esistenti, Bernad afferma di essere coinvolto fin dall'inizio in un progetto che contribuirà a ottenere i massimi benefici in termini di funzionalità e prestazioni. Ad esempio, un progetto originariamente incentrato sulla robotica ha portato allo sviluppo di nuovi sensori e software correlati, che ITA ha ora utilizzato per sviluppare sistemi per scopi diversi.

In un'area di prova esterna, Bernad presenta una serie di macchine di prova, tra cui un dumper e un autocarro di media portata. Ciascuno è dotato di un diverso sistema di guida autonoma sviluppato specificamente per gli ambienti in cui i veicoli potrebbero operare.

Considerando che i sistemi di guida autonoma sono già disponibili per questi veicoli, a Bernad viene chiesto cosa ci sia di diverso rispetto a quelli sviluppati da ITA. "Questi sistemi sono stati adattati ad ambienti difficili e a compiti specifici", afferma con evidente entusiasmo. "Grazie ai nuovi progressi nei sensori e alla potenza di calcolo, possono elaborare molti più dati, il che li rende più efficienti. La capacità di elaborazione dei dati rende anche i veicoli più sicuri; possono reagire a situazioni pericolose con un migliore processo decisionale. I nuovi sensori raccolgono i dati e i nostri algoritmi utilizzano queste informazioni per prendere la decisione migliore."

Raggiungere altezze

Fondata nel 1965, la gamma di gru Jaso è utilizzata in numerosi progetti in tutto il mondo, tra cui la gestione dei rifiuti, l'energia, l'edilizia e le ferrovie.

L'ultima tappa del nostro tour ci vede arrivare a Idiazábal, dove visitiamo un produttore di gru a torre, Jaso Tower Cranes

Fondata nel 1965, la gamma di gru dell'azienda è utilizzata in numerosi progetti in tutto il mondo, tra cui la gestione dei rifiuti, l'energia, l'edilizia e le ferrovie.

Come alcune delle altre aziende incontrate nel nostro viaggio, Jaso è in balia delle attuali condizioni del mercato immobiliare spagnolo.

Secondo Theodor Peter Huitema, responsabile di zona, uno dei problemi è che attualmente le gru vengono noleggiate a "prezzi bassissimi".

Afferma: "Il paradosso è che la domanda di case è effettivamente presente, ma le persone non se le possono permettere agli attuali livelli di prezzo e agli alti tassi di interesse. Il mercato immobiliare, inoltre, è fortemente condizionato dall'impennata dei prezzi degli immobili dovuta al crescente numero di residenze per le vacanze e agli acquisti di immobili da parte di capitali stranieri".

Sostiene che gli elevati costi dei materiali rappresentano un problema che affligge anche altre regioni, in particolare Francia, Belgio, Scandinavia e Australia, e che riguarda "fornitori, società di noleggio e imprese edili".

Nel frattempo, osservando le dimensioni dello stabilimento produttivo di Jaso, è difficile non rimanere colpiti.

Da questa sede l'azienda distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo, mentre altri stabilimenti produttivi si trovano in Spagna, India, Messico e Argentina, all'interno del gruppo JASO, formato da Jaso Industrial, Jaso Elevation e Jaso Tower cranes.

Solo pochi anni fa le aziende locali si trovavano ad affrontare la crisi della catena di approvvigionamento a causa della pandemia. La situazione, afferma Huitema, si è attenuata: "Come era la situazione subito dopo la pandemia, non c'è più carenza nella catena. Tuttavia, l'inflazione dei prezzi è ancora elevata nella catena di approvvigionamento, che sta ancora superando ogni tipo di ostacolo per far fronte all'aumento dei costi dei materiali.

"Sembra che gli incrementi dei costi non siano ancora finiti. Il costo della manodopera è uno di questi. Aziende come Jaso sono costrette ad aumentare il loro parco macchine e a garantire la disponibilità dei materiali per prevenire qualsiasi potenziale problema in futuro."

Quindi, nel contesto di un periodo difficile per il mercato edile spagnolo, quest'ultimo sembra godere di una posizione relativamente solida, nonostante la persistente flessione del mercato immobiliare residenziale. È emerso che molte delle aziende che abbiamo visitato avevano o stavano cercando nuove fonti di reddito all'estero, ma non necessariamente perché il mercato spagnolo non sia forte.

Anche l'innovazione sembra essere forte tra gli OEM. Mentre alcuni scelgono di trovare una nicchia, altri stanno perfezionando i loro portafogli esistenti per stare al passo con la domanda.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'ICEX, l'Istituto spagnolo per il commercio estero, e dell'ANMOPYC, l'organizzazione che rappresenta in Spagna le aziende che forniscono tecnologie per l'industria edile e mineraria.

Una versione precedente di questo articolo affermava che Jaso aveva sede a Pamplona, quando in realtà aveva sede a Idiazábal. IRN si scusa per qualsiasi eventuale confusione.