06 dicembre 2024
Il mercato asiatico del noleggio si è riunito a Shanghai a fine novembre per l'International Rental Conference (IRC) e il Bauma China. Ecco alcuni spunti di riflessione della settimana.
Il mercato degli affitti in crisi in Cina ha implicazioni regionali
La crescita esponenziale delle flotte di noleggio di AWP in Cina (oltre 700.000 macchine e il numero è in aumento) ha lasciato il mercato esposto, con il rallentamento dell'economia cinese che ha portato a prezzi di noleggio più bassi e a un eccesso di offerta.
Ciò a sua volta ha spinto molte società di autonoleggio cinesi a prendere in considerazione l'idea di trasferirsi fuori dalla Cina; l'esempio più lampante è rappresentato da CDHorizon, con sede a Shanghai.
Rental Briefing ha appreso che CDHorizon ha ora più di 1100 macchine negli Emirati Arabi Uniti e che sta aprendo anche in Arabia Saudita. Più vicino a casa, ha già sedi di noleggio in Malesia, Indonesia, Vietnam e Thailandia.
Li Ying, direttore generale di Liugong Access, interviene alla Conferenza Internazionale sul Noleggio (IRC) 2024 a Shanghai. (Foto: Rental Briefing/IRN)I prezzi degli affitti in Cina sono diminuiti di oltre il 20% rispetto al 2023, ha affermato Li Ying, direttore generale di Liugong Access, intervenendo all'undicesima Conferenza Internazionale sul Noleggio (IRC); "Il forte calo dei prezzi degli affitti ha causato insolvenze diffuse e stress finanziario. È quasi impossibile per le aziende recuperare i costi o raggiungere la redditività in queste condizioni".
La crisi ha costretto molti proprietari di società di noleggio a riconsiderare le proprie strategie. "Solo due anni fa, molti di questi [nuovi leader del noleggio] erano ottimisti e fiduciosi", ha affermato. "Ora, con la contrazione del mercato, stanno mettendo in discussione il loro percorso e si trovano ad affrontare notevoli insicurezze".
Sempre all'IRC, Jimmy Wang, fondatore e CEO della società di noleggio China Construction Bright Future (CCBF), ha affermato che lo spostamento verso i mercati di noleggio esteri è stata una conseguenza della stretta interna: "La ricerca di margini sta guidando la diversificazione all'estero".
Ha affermato che il Medio Oriente è il primo mercato di riferimento prioritario, seguito dal Sud-est asiatico e, infine, dai paesi associati al progetto cinese Belt and Road, che comprende nazioni come Pakistan, Kazakistan, Sri Lanka e Laos.
Dawei He, direttore vendite e marketing internazionale di Sinoboom, ha fornito la prospettiva OEM. Ha affermato che i produttori cinesi devono passare da una strategia basata sui volumi a una "basata sul valore"; "Non imitare prodotti per conquistare quote di mercato a scapito dei margini".
Allo stesso tempo, i servizi post-vendita devono migliorare; "Raccomando vivamente a tutti i produttori cinesi, compresa Sinoboom, di prestare maggiore attenzione al mercato dell'aftermarket. Se lo farete, avrete maggiori probabilità di successo".
L'aspetto interessante dei suoi commenti è che includevano un riconoscimento del ruolo degli OEM cinesi nell'eccesso di offerta di macchine sul mercato: "Se viene rilasciata più capacità produttiva [in Cina], ciò metterà a repentaglio l'intero mercato.
Dobbiamo liberarci dalla nostra dipendenza dalla scala. Dobbiamo puntare di più sullo sviluppo di nuovi casi d'uso e nuove tecnologie. Questo creerà un ecosistema più sano.
I sollevatori telescopici sono il prossimo obiettivo degli OEM cinesi
Secondo un produttore occidentale, al Bauma China erano presenti 19 OEM cinesi che producevano sollevatori telescopici. Tra questi, grandi nomi come Sinoboom e LGMG, ma anche numerosi altri fornitori.
I produttori occidentali, in particolare Manitou, da anni promuovono l'introduzione dei sollevatori telescopici in Cina (quest'anno Manitou festeggia 20 anni di presenza in Cina), ma l'adozione è stata lenta e le aziende cinesi hanno preferito continuare ad affidarsi alle attrezzature tradizionali, come le gru per autocarri.
Una delle principali società di noleggio cinesi ha dichiarato al Rental Briefing di Shanghai di aver sperimentato i sollevatori telescopici presso le sue filiali, ma i risultati non sono stati incoraggianti.
Zoomlion ha lanciato il sollevatore telescopico roto 4525R al Bauma China. (Foto: IRN/Rental Briefing)Ciò significa che gli OEM cinesi stanno prendendo di mira i mercati d'esportazione, in particolare Europa e Australia, ma anche gli acquirenti russi.
Ciò è evidente anche nei tipi di macchine che stanno costruendo, con modelli Roto e convenzionali presentati da Zoomlion e una macchina elettrica di LGMG. Sinoboom ha reclutato esperti di sollevatori telescopici, tra cui l'ex dipendente JCB Ian Pratt, per aiutarli nei loro sforzi.
Anche marchi cinesi meno noti come Everun e Henan Jianghe Special Vehicle Technologies hanno esposto i loro sollevatori; quest'ultimo, nel suo stand, si è concentrato esclusivamente sui sollevatori telescopici, anziché su bracci o forbici.
L'investimento di tempo e sforzi fatto dagli OEM europei per promuovere i sollevatori telescopici in Cina potrebbe dare i suoi frutti nel lungo termine, ma non sarà facile, soprattutto ora che i fornitori cinesi sono entrati in gioco.
Gli OEM cinesi potrebbero puntare sui mercati d'esportazione, ma saranno senza dubbio pronti quando aumenterà la domanda interna.
Come ha dichiarato a Rental Briefing Ares Song, responsabile delle esportazioni per la divisione marketing internazionale MEWP di LGMG, "Crediamo che sarà un prodotto del futuro. Vogliamo essere tra i pionieri in Cina".
Le incertezze tariffarie hanno dominato i dibattiti sulle fiere
I commenti del presidente eletto Trump sui dazi sui prodotti cinesi, compresi quelli sui prodotti realizzati in Messico, sono stati fatti il giorno dell'inaugurazione della fiera e hanno inevitabilmente dominato le discussioni a Shanghai.
Molti OEM cinesi, tra cui XCMG, Sinoboom e LGMG, hanno stabilimenti di produzione in Messico e, in alcuni casi, sono in procinto di costruirli, quindi il pensiero di dazi elevati sui prodotti messicani era allarmante. E naturalmente, anche i dazi per l'UE rappresentano una preoccupazione per gli OEM cinesi.
Nel caso di LGMG, l'azienda ha inaugurato il suo stabilimento di Monterey alla fine dello scorso anno e sta ancora incrementando la produzione. Produce piattaforme aeree e sollevatori telescopici per terreni accidentati e lastre da 9 a 24 metri in Messico, e ha anche in programma di esportare negli Stati Uniti un sollevatore telescopico da 4.500 kg di progettazione statunitense.
Riguardo ai dazi, Ares Song ha riconosciuto che non sono una buona cosa né per sé né per tutti gli altri OEM in una situazione simile: "Abbiamo diversi modi per superare la sfida.
Ares Song, responsabile delle esportazioni per la divisione marketing internazionale MEWP di LGMG, fotografato al Bauma China. (Foto: IRN/Rental Briefing)I nostri nuovi prodotti – le macchine di "generazione 2" – miglioreranno la nostra competitività... I costi di produzione a Monterrey sono superiori a quelli della Cina. Stiamo valutando quali prodotti siano più competitivi da produrre in Cina o a Monterey.
"Useremo sia la Cina che Monterey per rifornire l'Europa: possiamo usare entrambe le fabbriche per rifornire l'Europa". La decisione su cosa produrre e dove dipenderà anche dalla seconda tornata di dazi attesi dall'Europa a dicembre, con dazi compensativi (per affrontare i sussidi statali) che probabilmente si aggiungeranno alle recenti misure anti-dumping.
Per quanto riguarda le attrezzature più in generale, Liu Hanson, direttore generale del settore import-export di XCMG, ha dichiarato a Rental Briefing che i potenziali dazi statunitensi non fermeranno la sua strategia di internazionalizzazione; "crediamo fermamente che l'internazionalizzazione significhi localizzazione".
Ha affermato che il Nord America non rappresenta una quota significativa del business di XCMG e che l'azienda continua a investire nelle sue strutture in tutto il mondo, con stabilimenti di produzione in Indonesia e Medio Oriente in programma per il futuro.
Pur essendo misurato e diplomatico, Liu ha affermato di pensare che il protezionismo non sia una grande idea e che il risultato sarebbero prezzi più alti per gli acquirenti e il rischio di una minore concorrenza nel settore tecnologico.
Il fatto che il Regno Unito abbia annunciato tariffe anti-dumping sugli escavatori di fabbricazione cinese durante la fiera non ha fatto altro che aumentare ulteriormente il calore dei dibattiti.
Non tutta l'attenzione sui dazi era rivolta alla politica statunitense. Daekko, un importante produttore cinese di martelli idraulici, ha parlato a Rental Briefing dei suoi piani per la creazione di un centro di assemblaggio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in risposta ai dazi applicati ai prodotti cinesi dal Giappone e da altri paesi asiatici.
Gli OEM cinesi che hanno investito nella produzione statunitense o in aziende statunitensi, tra cui Sany e Dingli, non potranno che congratularsi con se stessi.
Gli OEM cinesi avanzano con l'elettrificazione e le celle a combustibile
In Cina gli utilizzatori di attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria utilizzano già più macchine elettriche che in qualsiasi altra parte del mondo, principalmente pale caricatrici di medie e grandi dimensioni.
Ma una passeggiata nell'area esterna del Bauma China ha presentato al visitatore un mare di macchine alimentate a batterie e celle a combustibile.
Sembra che l'impatto che i produttori cinesi stanno avendo sul mercato automobilistico mondiale dei veicoli elettrici sarà rispecchiato dai loro costruttori OEM: sono state esposte letteralmente centinaia di nuove macchine elettriche.
Zoomlion, ad esempio, ha presentato un prototipo di grande pompa per calcestruzzo con una fonte di alimentazione a celle a combustibile a idrogeno da 200 kW combinata con un pacco batterie. Il telaio del camion conteneva le batterie e sei serbatoi in fibra di carbonio da 1300 litri per lo stoccaggio dell'idrogeno.
Un portavoce ha dichiarato a Rental Briefing che l'azienda sta sviluppando prodotti che sfruttano sia la tecnologia delle batterie sia quella delle celle a combustibile a idrogeno, per applicazioni in diversi ambienti.
Piccoli escavatori e pale gommate alimentati a batteria abbondavano in fiera, ma ciò che ha destato interesse è stata la quantità di macchine elettriche progettate esclusivamente per i mercati esteri. Ad esempio, LGMG ha presentato il suo primo sollevatore telescopico a batteria, mentre i grandi fornitori cinesi di piattaforme aeree stavano ampliando la loro gamma di piattaforme aeree a batteria.
Una pompa per calcestruzzo Zoomlion alimentata da un pacco batterie e da una cella a combustibile a idrogeno da 200 kW, fotografata il giorno dell'inaugurazione di Bauma China 2024. (Foto: IRN/Rental Briefing)Alcuni dei prodotti esposti offrivano interessanti prospettive sull'elettrificazione. Sany, ad esempio, ha presentato un escavatore da 55 tonnellate con un avvolgicavo di ricarica – che consente la ricarica fino a 300 metri di distanza – montato sul contrappeso. Il sistema è stato mostrato collegato a un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) montato sul veicolo.
In effetti, la presenza di sistemi BESS è stata una delle caratteristiche principali della fiera, tra cui un'unità da 800 kWh montata su un camion a trazione integrale, presentata da CPI Ronghe e Fujian Jingong.
Esiste anche un mercato in crescita per il noleggio di tali unità. LegenDale, con sede a Nanchino e creata da Fan Zhen, che in passato lavorava per un importante concessionario JCB in Cina, costruisce unità BESS mobili e ha lanciato un'attività separata, McSolid, per noleggiare le unità ad appaltatori e sviluppatori, da utilizzare nelle fasi iniziali di progetti in assenza di una connessione alla rete elettrica.
L'elettrificazione è stata particolarmente evidente nel settore delle piattaforme aeree: ora anche i bracci di grandi dimensioni sono elettrici, come le macchine telescopiche da 38 m e 42 m di LGMG e Sinoboom.
Il ritmo di questa tendenza ha sorpreso persino alcune società di noleggio cinesi. Li Ying, direttore generale di Liugong Access, nel suo discorso alla conferenza IRC, ha affermato: "Un esempio significativo [delle sfide del noleggio] è la loro incapacità di anticipare la rapida tendenza all'elettrificazione in Cina.
“Alcune aziende hanno continuato ad acquistare nuovi veicoli diesel fino al 2021 o al 2022, perdendo completamente il passaggio all'elettrificazione.”
Giorno di apertura del Bauma China 2024. (Foto: IRN/Rental Briefing)Bauma China fa un “incredibile ritorno”
Gli organizzatori di fiere sono maestri nel dare un'immagine positiva al numero di visitatori del loro evento, ma era impossibile contraddire la valutazione del CEO di Messe München, Stefan Rummel, secondo cui Bauma China aveva fatto un "incredibile ritorno e confermato in modo impressionante la sua posizione di leader nella regione Asia-Pacifico".
Bauma China ha registrato oltre 280.000 visitatori, un notevole passo avanti rispetto alle 200.000 previste e agli 80.000 che avevano visitato l'evento del 2020, colpito dalla pandemia.
Il fatto che lo show abbia attirato tali numeri in un momento in cui il mercato cinese sta attraversando un periodo difficile in termini di vendite non ha fatto che rafforzare la visione di Rummel.
Il dato chiave, tuttavia, è stato il 20% di visitatori provenienti da fuori dalla Cina. Lo ha dimostrato chiaramente la presenza di Rental Briefing , con le corsie piene di russi, indiani, australiani e altri visitatori asiatici.
I primi dieci paesi visitatori sono stati: Russia, India, Malesia, Corea del Sud, Thailandia, Indonesia, Singapore, Kazakistan, Brasile e Giappone.
La fiera è diventata una vetrina non solo per gli acquirenti nazionali di attrezzature per l'edilizia, ma un evento imperdibile per gli acquirenti internazionali, in particolare quelli asiatici e coloro che sono interessati a come si stanno sviluppando le nuove tecnologie energetiche.
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