Cosa dicono i produttori di PLE sui dazi statunitensi?

Va detto che i produttori OEM di piattaforme aeree non si sono affrettati a rilasciare commenti sulla questione tariffaria negli Stati Uniti, in parte perché la situazione è molto instabile (verranno applicati i dazi del 25% su Messico e Canada?) e probabilmente anche perché si rischia di essere coinvolti in commenti diretti sulla politica del governo statunitense, che può essere un argomento delicato.

La questione avrà un impatto sugli OEM che hanno aperto stabilimenti produttivi in Messico, tra cui Terex, JLG, LGMG, Sinoboom e Skyjack, nonché sulla stessa Skyjack nel suo territorio d'origine, il Canada. E, naturalmente, determinerà le strategie produttive degli OEM in futuro.

Parlando per JLG Industries, Brent Miller, vicepresidente dell'amministrazione vendite, marketing e America Latina, ha dichiarato a IRN che i dazi statunitensi aiutano a proteggere i mercati statunitensi dalle pratiche commerciali sleali create dai produttori che vendono beni al di sotto del valore di mercato o che ricevono sussidi ingiusti.

"Accogliamo con favore le azioni normative e l'applicazione delle leggi per proteggere le industrie e i lavoratori", ha affermato.

Miller afferma che i produttori statunitensi ed europei di bracci, forbici e sollevatori telescopici hanno dovuto affrontare la concorrenza sleale di "prodotti a prezzi irragionevolmente bassi realizzati da produttori cinesi, venduti nei mercati nordamericani e dell'Unione Europea".

Sollevatore telescopico H1056 di LGMG, progettato per il mercato nordamericano.

"Sosteniamo una libera e leale concorrenza globale nel mercato delle attrezzature di accesso a vantaggio di tutte le parti interessate, inclusi clienti, partner, membri del team e comunità."

Circa 10 anni fa, la JLG ha iniziato a produrre piattaforme aeree a forbice in uno stabilimento di León, in Messico, per soddisfare la domanda del Nord America e di altri mercati internazionali.

L'azienda produce ancora la maggior parte dei suoi prodotti nei suoi stabilimenti in Pennsylvania e Tennessee, destinati ai clienti statunitensi.

Nel 2022, ha aperto un magazzino di 1.000 mq a Silao, in Messico. La struttura ospita le unità provenienti dagli stabilimenti di produzione globali di JLG, pronte per la consegna in tutto il Messico entro 24 ore. Funge anche da punto di riferimento per visite ai clienti, presentazioni di prodotti ed eventi formativi.

Miller sottolinea come il Messico potrebbe rimanere un polo manifatturiero anche in caso di ingenti dazi statunitensi: "In quanto potenza manifatturiera strategica, il Messico trae vantaggio dal nearshoring negli Stati Uniti e il suo mercato ora rivaleggia con quello brasiliano, alimentando l'ottimismo presso JLG", afferma.

“Il mercato edile messicano è in forte espansione, posizionando il Paese come un polo chiave per i produttori globali.”

Afferma che JLG sta rafforzando la propria posizione di mercato nel Paese consolidando il flusso dei prodotti dagli stabilimenti globali al suo magazzino di Silao e migliorando i tempi di consegna in tutta l'America Latina.

L'attività edilizia in America Latina rimane solida, afferma Miller, mentre la stabilità dei prezzi delle materie prime e l'aumento dei prezzi del petrolio favoriscono il settore delle attrezzature di accesso. Afferma che, con le attrezzature di accesso ancora nelle prime fasi di adozione nella regione, esiste un potenziale di crescita significativo che potrebbe durare per decenni.

Parlando con gli analisti finanziari a gennaio, John Pfeifer, CEO di Oshkosh Corp, la società madre di JLG, ha sottolineato che la maggior parte dei prodotti Oshkosh venduti negli Stati Uniti viene prodotta nel Paese. Ha affermato che l'azienda gode di flessibilità nella gestione della produzione e ha citato l'esempio dell'Europa, dove i dazi imposti dall'UE sulle importazioni cinesi di PLE hanno costretto JLG a trasferire la fornitura dal suo stabilimento in Cina a strutture europee già esistenti.

Ha aggiunto: " Se ci sono tariffe che ci riguardano in termini di catena di fornitura o di prodotti che potremmo importare da un'attività al di fuori degli Stati Uniti, apporteremo modifiche simili per mitigare l'impatto della tariffa e faremo ciò che gli Stati Uniti ci dicono di fare, produrre di più negli Stati Uniti, ma la stragrande maggioranza di ciò che facciamo negli Stati Uniti viene realizzato negli Stati Uniti".

La risposta di Linamar alle tariffe

Nel frattempo, Linamar, proprietaria di Skyjack in Canada, ha pubblicato una nota agli azionisti all'inizio di febbraio. La sua attenzione principale sarà rivolta al settore dei ricambi auto, ma anche alla divisione Industrial, che è in gran parte composta da Skyjack.

Linda Hasenfratz, presidente esecutivo, e Jim Jarrell, CEO e presidente, hanno affermato che i concorrenti che costruiscono macchine negli Stati Uniti "hanno solo una limitata capacità di soddisfare gli ordini dei clienti, il che significa che le nostre attività industriali devono continuare a fornire prodotti.

Abbiamo adottato misure tempestive a questo proposito, dando priorità agli ordini diretti negli Stati Uniti e depositando scorte di prodotti industriali già presenti nei nostri magazzini negli Stati Uniti. Questo ci consentirà di continuare a spedire senza dazi doganali ai nostri clienti fino a esaurimento delle scorte.

"Ci auguriamo che questa strategia ci faccia guadagnare un po' di tempo prima che vengano rimossi i dazi sulle importazioni canadesi e messicane negli Stati Uniti".

Hasenfratz e Jarrell hanno affermato che non esisteva assolutamente alcun piano per spostare la produzione negli Stati Uniti e che l'azienda non prendeva decisioni basate su questioni a breve termine, come i dazi.

Hanno aggiunto: "Infine, ricordate che i dazi non creano prosperità, la distruggono. Nessuna imposizione di un regime tariffario nella storia ha portato prosperità, solo inflazione, calo della produttività e depressione economica.

"Alla fine vogliamo tutti gli stessi risultati: un'economia sana con buone opportunità di lavoro per tutti i nostri Paesi e un buon tenore di vita per tutti i nostri cittadini".

“Un po’ come sulle montagne russe”

Per Terex Corp, proprietaria dell'attività Genie, le prime settimane della nuova amministrazione statunitense sono state "un po' come sulle montagne russe", ha affermato il presidente e CEO Simon Meester.

In occasione dell'annuncio dei risultati del quarto trimestre, all'inizio di febbraio, ha dichiarato agli analisti che la maggior parte dei prodotti venduti negli Stati Uniti era prodotta negli Stati Uniti, "il che limita la nostra esposizione. Inoltre, lo scorso anno abbiamo avviato azioni di mitigazione in previsione di ulteriori dazi, sfruttando le nostre capacità globali per gestirne l'impatto".

Meester ha sottolineato che Terex ha 11 stabilimenti negli Stati Uniti, uno in Messico e uno in Canada; "Abbiamo molta libertà di scelta... a prescindere dal risultato. Nella maggior parte dei nostri stabilimenti statunitensi lavoriamo su turni singoli. Possiamo reindirizzare la domanda tra i nostri stabilimenti. Ci riforniamo dallo stabilimento di Monterrey [e] anche da altri stabilimenti. Quindi abbiamo una configurazione a doppia fonte con cui possiamo giocare".

Ha affermato che lo stabilimento di Monterrey, in Messico, è "di livello mondiale... all'avanguardia nella produzione e possiamo utilizzare quella struttura indipendentemente da ciò che accade nel panorama statunitense. Ma siamo soddisfatti della nostra posizione dal punto di vista competitivo".

Ha aggiunto che l'azienda aveva "diversi piani di mitigazione pronti all'uso se la situazione dovesse cambiare. E pensiamo che, se dovesse succedere qualcosa, saremmo in grado di mitigarne la maggior parte e non avrebbe un impatto significativo sulle nostre linee guida in alcun modo".

E che dire degli OEM cinesi?

Produttori cinesi tra cui Sinoboom e LGMG hanno investito in stabilimenti produttivi messicani.

Un portavoce di Sinoboom ha dichiarato che l'azienda fornirà aggiornamenti sul suo nuovo stabilimento di Siao in Messico entro la fine dell'anno, quando avrà maggiori informazioni da condividere. L'azienda ha tenuto la cerimonia di inaugurazione dei lavori nell'agosto dello scorso anno per lo stabilimento che produrrà piattaforme aeree a forbice per terreni scoscesi e fuoristrada, piattaforme aeree articolate e telescopiche, sollevatori telescopici e piattaforme aeree verticali.

Dingli, proprietaria del produttore statunitense MEC Aerial Platforms, ha affermato di preferire non commentare la questione dei dazi.

Nel frattempo, alla fine del 2023, LGMG ha aperto uno stabilimento a Monterrey, in Messico. Lo stabilimento ora conta 500 dipendenti e produce forbici elettriche fuoristrada, piattaforme aeree fino a 24 metri e, più di recente, un sollevatore telescopico H1056 diesel da 4,5 tonnellate e 17 metri di capacità, destinato al Nord America.

Ares Song, responsabile del reparto esportazioni della divisione marketing internazionale delle piattaforme aeree di LGMG, ha dichiarato all'IRN al Bauma China lo scorso novembre che i potenziali dazi statunitensi avrebbero spinto LGMG a rivedere il modo in cui utilizza i suoi impianti di produzione messicani e cinesi.

"Il costo di produzione a Monterrey è superiore a quello della Cina. Stiamo valutando quali prodotti siano più competitivi, provenienti dalla Cina o da Monterrey... Possiamo utilizzare entrambi gli stabilimenti per rifornire l'Europa", afferma Song.

"Siamo ancora in attesa della decisione di compensazione [da parte dell'UE], e poi faremo ulteriori calcoli dei costi. Ma saremo pronti a utilizzare due stabilimenti per rifornire l'Europa."

Il 17 gennaio, la Commissione europea ha aggiornato il suo accordo con il Messico per rafforzare ulteriormente gli scambi commerciali bilaterali. In base all'attuale accordo globale UE-Messico, non sono generalmente previsti dazi sui macchinari esportati dal Messico verso l'UE.

Commentando i potenziali dazi di Trump sulle importazioni dal Messico, un portavoce di LGMG ha dichiarato a IRN che l'azienda rimane ottimista riguardo alle difficoltà del mercato e alla complicata situazione internazionale, aggiungendo: "Come si dice, tutte le strade portano a Roma". In altre parole, ci sono molti modi per ottenere lo stesso risultato.

Qualunque sia l'accordo tariffario definitivo, gli OEM sperano di poter gestire la situazione senza dover trasferire costi aggiuntivi e aumentare i prezzi. Questo è certamente ciò che sperano i loro clienti.

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