Le marché de l'accès au Moyen-Orient connaît une croissance malgré le conflit

Un JLG 1350SJPS appartenant à ALG à Dubaï.

Outre les variations dans les marchés de location d’accès à travers le Moyen-Orient, la situation politique dans la région est certainement complexe, avec, par exemple, le conflit à Gaza et les perturbations dans la mer Rouge par les rebelles Houthis qui en fournissent deux exemples.

La croissance rapide du marché des PEMP et de la location dans une grande partie de la région est néanmoins positive, grâce à des projets majeurs axés sur la sécurité et à une concurrence saine qui stimulent un développement rapide. Néanmoins, Access Rental Gulf (ARG), qui propose ses services dans l'ensemble du CCG, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar et à Bahreïn, souligne la nécessité de faire preuve d'agilité dans cette région diversifiée, où la situation peut changer du jour au lendemain.

Concernant la dynamique politique, Nick Selley, directeur du développement commercial du groupe AFI Rentals, société mère d'ARG, déclare : « À ce jour, nous n'avons constaté aucun impact perceptible. Cependant, en tant qu'entreprise responsable, nous devons trouver le juste équilibre entre risque et rentabilité, car la situation peut évoluer rapidement et nous devons être capables de réagir rapidement. »

Par exemple, explique Selley, au début de 2023, les Émirats arabes unis ont déplacé leur semaine de travail du dimanche au jeudi au lundi et au vendredi.

Comme l'ajoute Selley : « Les choses peuvent changer, et vite. Je crois savoir que Bahreïn envisage également de passer à une semaine de travail du lundi au vendredi. »

Certains des changements réglementaires résultent de la nature en développement rapide des marchés, ce qui a conduit le Royaume d'Arabie saoudite (KSA) à réviser sa réglementation sur l'approbation des machines en 2023, ce qui signifie que toutes les factures doivent désormais comporter un code QR approuvé par le gouvernement.

Un autre facteur à prendre en compte est la diversité des réglementations entre les pays de la région. « Contrairement à l'Europe, le Moyen-Orient a des frontières physiques », explique Selley. « Déplacer du matériel entre des territoires soumis à des règles et procédures différentes est complexe. »

Néanmoins, le potentiel de la région est considérable, même si, ajoute Selley, la dynamique a changé. L'Arabie saoudite est devenue le principal marché de croissance de la région, dépassant des pays comme les Émirats arabes unis, grâce à de nouveaux mégaprojets qui, selon le dernier rapport de Middle East Business Intelligence (MEED), publié en octobre 2023, représentent une valeur combinée de près de 900 milliards de dollars.

Ces nouveaux projets de construction et d'infrastructure en Arabie saoudite comprennent NEOM et Vision 2030 pro, qui sont à leur tour complétés par des aéroports, des routes et des services publics, qui nécessitent des PEMP pour l'installation, la maintenance et l'inspection.

En revanche, le marché des Émirats arabes unis a traversé une période plus difficile, même si, selon MEED, certains signes indiquent que le marché de la construction s’améliore.

Dans l’ensemble, le secteur de la location a atteint sa maturité dans les pays du CCG, mais, ajoute Selley, « il reste une marge de développement importante dans les secteurs de la réparation, de la maintenance et des améliorations (RMI) et de la gestion des installations (FM), mais la construction, les infrastructures et le pétrole et le gaz restent essentiels. »

Les réglementations de sécurité prennent également une importance croissante, l'IPAF étant à l'avant-garde dans la région. Comme le souligne Selley, « Je citerais notamment le développement continu de la formation IPAF dans la région du Golfe du Mexique, notamment aux Émirats arabes unis. »

Aux Émirats arabes unis, il est obligatoire d'organiser une formation tous les deux ans et, ajoute Selley, l'Arabie saoudite s'efforce d'y parvenir.

Par ailleurs, la région adopte rapidement les technologies numériques. Selley estime qu'environ 24 % des cartes IPAF PAL délivrées dans la région sont désormais numériques.

À propos de l’apparition de nouveaux fabricants sur la scène, Selley déclare : « Sinoboom et Zoomlion ont tous deux établi des opérations dans la région. »

Options d'élargissement

En approfondissant le choix des marques, le loueur régional Rapid Access, qui fait partie du groupe Loxam, estime que les sociétés de location et les utilisateurs finaux sont de plus en plus intéressés par les marques établies comme JLG, Genie et Dingli.

Le Skyjack SJ9250 d'ARG dans les écuries de Sheikh Nasser bin Hamid Al Kalifa.

Rapid est présent de longue date au Moyen-Orient avec 12 dépôts en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Oman et au Koweït. De plus, l'entreprise exploite des dépôts satellites proposant des services de réparation, de maintenance, d'entretien et de formation à la sécurité des équipements.

Il met également en évidence que l'Arabie saoudite est un marché en croissance rapide, le pétrole et le gaz générant une demande particulière pour les PEMP robustes et capables de résister aux environnements exigeants typiques des projets du secteur de l'énergie.

En revanche, des marchés comme Oman et Bahreïn, qui sont des marchés nettement moins matures, privilégient la polyvalence et la compacité en matière de choix d’équipements, répondant aux besoins des activités de construction et des opérations de maintenance à plus petite échelle.

Un ARG Genie Z135 travaillant à la raffinerie de pétrole de Bahreïn de BAPCO.

Cela signifie que le portefeuille d'équipements de Rapid doit être diversifié. De plus, Rapid fournit des équipements de pointe pour des environnements de travail tels que l'aviation et la défense.

La demande croissante de modèles électriques et hybrides pour réduire l'empreinte carbone témoigne de la rapidité avec laquelle des pays comme l'Arabie saoudite progressent vers la maturité. De plus, l'intégration de la télématique et des plateformes numériques pour la gestion de flotte se généralise.

Cela dit, la maturité du marché locatif varie considérablement au Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite sont relativement matures, explique Waleed Isaac, directeur général de Rapid Access pour le Moyen-Orient et l'international, avec une forte emphase sur les réglementations de sécurité et une préférence croissante pour la location par rapport à l'accession à la propriété. « D'autres marchés sont encore en développement, offrant des opportunités de sensibilisation et de promotion des avantages de la location. »

Isaac ajoute : « Il convient de noter que la maturité des locations tend à être spécifique à chaque secteur au Moyen-Orient, le pétrole, le gaz et l'aviation étant en tête. »

Faisant écho aux réflexions déjà mises en avant, Isaac explique que les principaux défis dans la région incluent la supervision des diverses réglementations et les difficultés logistiques liées aux opérations transfrontalières.

« Cependant, le potentiel de croissance est immense, notamment avec l’essor actuel de la construction, les investissements dans les infrastructures et la sensibilisation croissante à la sécurité au travail. »

Asaac ajoute : « Alors que les grands projets industriels et de construction sont entrepris dans des délais de livraison serrés, les plates-formes aériennes deviennent rapidement une nécessité pour améliorer les délais d'exécution des projets. »

Rotation lourde

L'un des principaux défis, ajoute Isaac, est de répondre aux besoins de formation des opérateurs et de familiarisation avec les équipements, car les clients font tourner un grand nombre d'opérateurs sur leurs projets.

On attend des marchés plus matures qu’ils adhèrent à des normes de sécurité strictes et aux meilleures pratiques.

« Sur d’autres marchés moins matures de la région, il existe un potentiel considérable pour sensibiliser et promouvoir les avantages de la location d’équipements… les caractéristiques de sécurité et la conformité aux normes de sécurité internationales. »

De plus, l'aggravation des troubles politiques dans la région joue un rôle dans la croissance du secteur. « Nous constatons des investissements et des développements de projets constants dans des environnements stables, ce qui stimule la demande pour nos machines », déclare Isaac.

« À l’inverse, les incertitudes politiques peuvent entraîner une volatilité des marchés, affectant la planification et les investissements à long terme. »

Basée en Arabie saoudite, une région en pleine expansion, Dayim Equipment Rentals est une importante société de location généraliste avec une solide spécialisation dans les PEMP, y compris les ventes en tant que revendeur exclusif des produits Manitou en Arabie saoudite et au Qatar.

La société dispose de la flotte la plus jeune d'Arabie saoudite, avec une moyenne d'âge de quatre ans.

Dayim est également la seule société de location saoudienne à disposer de l'accréditation IPAF et IADC avec l'approbation TVTC (Technical and Vocational Training Corporation).

Outre l'Arabie saoudite, l'entreprise possède des agences de location à Bahreïn, au Koweït, au Qatar et à Dubaï, et ouvrira prochainement une base à Oman. Ses projets d'expansion incluent l'Irak et l'Inde, « dans un avenir très proche », déclare Shaikha Ben Mahfoudh, responsable régionale du développement commercial de Dayim. « Nous suivons ces marchés de très près. »

Une chose est sûre : la capacité d'adaptation aux conditions uniques est essentielle. Le climat du CCG est caractérisé par une chaleur extrême et des tempêtes de sable occasionnelles, ce qui compromet la durabilité des équipements. Un entretien régulier et une conception robuste sont essentiels pour résister à ces conditions.

Les mégaprojets de construction en Arabie saoudite, combinés au secteur pétrolier et gazier dans la région du CCG et à l'accent croissant mis sur la sécurité et l'efficacité sur le lieu de travail, garantissent l'utilisation

Dayim Equipment Rentals lors d'une exposition de l'industrie aéronautique.

des plateformes aériennes sont reconnues, dit Mahfoudh.

Par conséquent, les constructeurs automobiles et le secteur locatif, en pleine expansion, manifestent un vif intérêt. « Le marché de la location est devenu extrêmement concurrentiel, avec de nombreuses entreprises qui se disputent des parts de marché. »

Plutôt que de faire baisser les tarifs de location à des niveaux insoutenables, comme c’est le cas sur d’autres nouveaux marchés de location, cette concurrence a conduit à une amélioration de la qualité du service, à des prix compétitifs et à une disponibilité accrue des équipements.

Mahfoudh commente : « La présence d'infrastructures de location bien établies, comprenant des dépôts de location, des installations de maintenance et des services logistiques de transport, témoigne de la maturité du marché. Ces investissements en infrastructures permettent des opérations de location efficaces et une livraison rapide des équipements. »

« Les clients du Moyen-Orient sont désormais plus conscients des avantages de la location de nacelles élévatrices plutôt que de leur achat direct. »

La sophistication croissante du secteur des plates-formes aériennes signifie également que les sociétés de location de la région proposent désormais une large gamme de types de produits, notamment des ciseaux, des nacelles élévatrices et des élévateurs verticaux, bien qu'ils soient principalement à flèche.

Même si cette évolution est encore loin d'être achevée, ajoute Mahfoudh, « dans les zones où nous intervenons, nous constatons encore une prédominance des flèches sur les ciseaux, mais la situation évolue lentement sur certains projets. »

Dans le passé, les principaux acteurs du marché ont traditionnellement investi dans Genie, JLG et Haulette, poursuit Mahfoudh, « mais ces dernières années, nous avons vu beaucoup plus de marques arriver sur le marché. »

« La concurrence devient de plus en plus forte et nous constatons désormais une plus grande diversité et une présence plus importante de Manitou, Dingli, Sinoboom, JCB et Zoomlion.

Mahfoudh poursuit : « Il est important de noter qu'il existe également d'autres marques réputées disponibles sur le marché du CCG.

« Les sociétés de location et les utilisateurs finaux choisissent souvent des marques d’équipement qui correspondent à leurs besoins opérationnels, à leurs attentes en matière de fiabilité et à leurs considérations budgétaires.

Points de vue du fabricant d'équipement d'origine : Dingli se tourne vers les Émirats arabes unis Dingli a développé ses intérêts au Moyen-Orient pour inclure une gamme de dépôts. Peter Ellis, directeur général de Dingli pour le Moyen-Orient, y compris la région du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) et l'Afrique du Nord, a pris ses fonctions chez Dingli en novembre 2021. Ayant initialement travaillé dans la location au Royaume-Uni, Ellis a une compréhension approfondie du secteur du point de vue de la location et des OEM et considère que la région recèle un grand potentiel qui la mènera bien au-delà des 26 000 plates-formes d'accès qui fonctionnent actuellement dans la région. Un Dingli sur les tâches d'entretien. Au sujet de ce qui est sans doute le marché des PEMP le plus établi de la région, les Émirats arabes unis, il commente : « À la sortie de la pandémie, les Émirats arabes unis étaient un peu déprimés en 2022 et en 2023. Comme avec la Coupe du monde au Qatar, aux Émirats arabes unis et l'Expo 2022, à Dubaï », explique Ellis. « Puis la ville a été frappée par la pandémie, et il ne faut pas oublier que Dubaï dépend du tourisme : des millions de personnes y viennent chaque année. » Cela a conduit en 2023 à une situation de forte concurrence, d’utilisation plus faible et de tarifs de location soumis à une pression croissante. Restant sur le sujet, Ellis affirme que les perspectives pour 2024 sont beaucoup plus saines. « La situation s’améliore aux Émirats arabes unis et de nouveaux projets sont annoncés dans tout le pays. » Cependant, en ce qui concerne les tarifs de location, ils sont presque le double en Arabie saoudite de ce qui peut être réalisé actuellement aux Émirats arabes unis. L’un des défis aux Émirats arabes unis, par rapport à l’Arabie saoudite, est la collecte d’argent liquide, car elle reste un problème en raison de la pandémie et peut prendre entre 120 et 150 jours. Lisez les points de vue d'Ellis sur l'ensemble du marché du Moyen-Orient sur www.accessbriefing.com.