Tendances : domination de la location en Amérique du Nord

Les entreprises de location achètent un tiers de tout l'équipement de construction vendu en Amérique du Nord. En 2023, cela représentait près de 110 000 engins compacts, de terrassement et de manutention, portant le parc des entreprises de location à plus de 820 000 engins de chantier. De plus, le secteur possède plus de 500 000 nacelles élévatrices (AWP), en plus de nombreux autres types d'engins.

Source : International Rental News

Cela signifie que l’Amérique du Nord possède certainement la plus grande flotte d’équipements de location de tous les pays du monde, ne serait-ce qu’en raison de la taille même du marché.

Cependant, dans certaines régions du monde, le taux de pénétration de la location est bien plus élevé. Il approche les 70 % au Royaume-Uni par exemple, et d'autres marchés européens, comme la France, affichent un taux de pénétration similaire, voire légèrement supérieur, à celui de l'Amérique du Nord (tout comme le Japon).

Mais le domaine où l'Amérique du Nord domine clairement est celui de la taille de ses plus grandes chaînes de location. L'International Rental News IRN-100, qui répertorie les plus grandes sociétés de location au monde, montre que les trois plus grandes sociétés de location au monde en termes de chiffre d'affaires sont nord-américaines (bien que Sunbelt appartienne à une société britannique). Sous le trio de tête United Rentals, Sunbelt et HERC, trois autres chaînes nord-américaines figurent dans le top 10 mondial : EquipmentShare, H&E Equipment Services et le réseau Home Depot.

La plus grande chaîne de location en dehors des États-Unis est la société française Loxam, qui représente un cinquième de la taille d'United Rentals en termes de chiffre d'affaires.

Marché consolidé

On peut également considérer que l'Amérique du Nord est sans doute le marché locatif le plus consolidé au monde. Le fait que ce soient les grandes sociétés de location qui se consolident (notamment United Rentals) signifie que les grandes entreprises connaissent une croissance plus rapide que les autres.

Chris Sleight, directeur général, Off-Highway Research.

En Amérique du Nord, pour y parvenir, les grandes entreprises de location semblent devoir être cotées en bourse afin d'accéder aux capitaux qu'elles offrent. L'analyse des données IRN-100 des entreprises nord-américaines montre qu'environ 80 % des revenus locatifs sont générés par des sociétés cotées. Les grandes entreprises privées sont généralement soit des spécialistes de la location de grues, soit des concessionnaires dont l'activité principale est la location.

Cela dit, la location contrôlée par les concessionnaires ou les constructeurs automobiles représente moins de 10 % du marché nord-américain. La majorité de l'activité est réalisée par des agences de location indépendantes.

Les informations contenues dans cet article sont tirées du nouveau rapport d'Off-Highway Research sur le secteur de la location d'équipement en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez www.offhighway-store.com.