Stabilisation du marché pour le classement nord-américain « Telehandler30 »

Le classement T30 des flottes de location de chariots télescopiques nord-américains de cette année montre une croissance constante du secteur, chaque entreprise répertoriée – sauf une – ajoutant des unités à sa flotte.

Notre classement annuel culmine désormais à un record de 92 893 unités, soit une hausse de 6,67 % par rapport aux 87 086 unités de l'année dernière. Parmi nos cinq premiers, nous constatons une croissance de 6,75 % de la taille des flottes, et nos dix premiers enregistrent la plus forte croissance, soit 6,77 %.

Cette demande pour l'une des machines de construction les plus polyvalentes correspond aux moteurs actuels du marché : infrastructures, mégaprojets, relocalisation et remplacement du parc de machines vieillissant.

Selon une étude récente publiée par Off-Highway Research (OHR), 2023 a été une année record pour les ventes d'équipements de construction aux États-Unis, les ventes de chariots télescopiques arrivant en tête.

« Aux États-Unis, la croissance a été robuste et la plupart des catégories de produits ont enregistré une hausse de leurs ventes », explique Chris Sleight, directeur général d'OHR Global. « Mais c'est le chariot télescopique qui s'est distingué, tant en termes de croissance que de volume. »

Les ventes totales d'engins de chantier ont dépassé les 305 000 unités sur l'année, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la troisième année record consécutive pour les ventes d'engins de chantier, et de la première fois que plus de 300 000 engins de chantier ont été vendus aux États-Unis. Selon OHR, les ventes de chariots télescopiques ont augmenté de plus d'un tiers, avec 30 000 unités commercialisées, soit près de 10 % des ventes totales de machines, ce qui concorde avec les récents résultats trimestriels des constructeurs.

Au premier trimestre, JLG a annoncé un chiffre d'affaires de chariots télescopiques de 373,4 millions de dollars US, soit une hausse de 9,37 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires total de JLG en équipements d'accès pour le trimestre s'est élevé à 1,24 milliard de dollars US, dont 591 millions pour les nacelles et 273,1 millions pour la catégorie « Autres ». Si l'on exclut la catégorie « Autres » des deux principales catégories d'accès de JLG, les ventes de chariots télescopiques représentent 38,7 % du chiffre d'affaires de JLG.

« La demande de nacelles élévatrices et de chariots télescopiques en Amérique du Nord reste solide, soutenue par les investissements en infrastructures, les mégaprojets et les projets de relocalisation industrielle, ainsi que par l'âge avancé des flottes », a déclaré John C. Pfeifer, président-directeur général et directeur d'Oshkosh. « Nous sommes très satisfaits de la situation du marché de l'accès. Nous anticipons une demande soutenue à l'avenir. Nous avons indiqué que le carnet de commandes du quatrième trimestre était très solide. Les 940 millions de dollars que nous venons de valider ont dépassé nos attentes. Nous sommes donc bien positionnés pour 2024. »

S'adressant directement au marché des chariots télescopiques, John Boehme, chef de produit senior chez JLG, a déclaré : « La demande globale du marché pour des équipements plus petits et polyvalents, comme les chariots télescopiques compacts, est actuellement très forte, avec tous les projets d'infrastructures qui démarrent ce printemps et cet été. Cela signifie que les principaux utilisateurs de chariots télescopiques restent les entrepreneurs généraux du bâtiment. »

Chez Manitou, le même sentiment se fait entendre. « Nous constatons une forte demande pour ces machines dans le secteur de la construction résidentielle et les secteurs connexes, comme les entreprises de bétonnage », déclare Steve Kiskunas.

United Rentals a connu une croissance et une demande à la fois sur le marché de la construction, mené par les non-résidents, et sur les marchés finaux industriels.

Chef de produit — Chariots télescopiques, Manitou. « La demande globale est en hausse : de plus en plus de chariots télescopiques sont vendus en Amérique du Nord sur plusieurs marchés. Cette hausse de la demande s'explique en partie par le fait que ces unités rendent les chariots télescopiques beaucoup plus accessibles. Les entrepreneurs qui pensaient auparavant ne pas pouvoir s'offrir un chariot télescopique réalisent désormais qu'il peut être plus pratique et abordable que jamais. »

En ce qui concerne la location, Matt Flannery de United a déclaré que la plus grande entreprise de location d'équipements de construction au monde a connu une croissance - et une demande - à la fois dans la construction, menée par les non-résidents, et dans les marchés finaux industriels, avec une force particulière dans la fabrication, les services publics et en aval.

« Nous continuons d'observer une demande solide sur divers marchés finaux, segments de clientèle et zones géographiques en 2024 », a récemment déclaré Flannery aux investisseurs. « Cette diversification est un gage de croissance et de résilience. »

United, qui occupe la première place du classement T30 de cette année, a toutefois augmenté sa flotte de chariots télescopiques de manière minimale au cours des 12 derniers mois, augmentant son nombre total d'unités de 2,29 % à 35 800.

Sunbelt, Herc Rentals et H&E Equipment Services, d'autre part, ont tous connu une croissance à deux chiffres de leurs flottes de chariots télescopiques, H&E enregistrant une croissance de plus de 12 % pour atteindre un total de 8 300 unités.

Jim Koontz, fondateur d'AeroLift, basé au Michigan, affirme que l'adaptabilité et la flexibilité du chariot télescopique sont ce qui maintient la demande pour ces machines.

Du côté indépendant, AeroLift, basée au Michigan – la société susmentionnée qui a maintenu sa flotte au même niveau qu'en 2023 –, son fondateur Jim Koontz affirme que l'adaptabilité et la flexibilité du chariot télescopique sont ce qui maintient ces machines en demande.

« Nous reconnaissons que les versions mini et maxi des chariots télescopiques enregistrent une croissance exponentielle parmi les plus impressionnantes », explique Koontz. « Le marché des chariots télescopiques en Amérique du Nord, et localement, continue de mûrir et de croître progressivement. De plus en plus de professionnels reconnaissent les avantages de cet outil exceptionnel et des accessoires qui le rendent encore plus polyvalent. »

Entrer et s'étendre

La nouvelle entreprise canadienne Cooper Equipment Rentals rejoint la liste de cette année, rejoignant le T30 à la 11e place, avec environ 875 chariots télescopiques dans sa flotte.

En 2022, Cooper a investi 175 millions de dollars canadiens dans sa flotte et s'attend à ce que cet investissement se poursuive, mais avec une approche flexible, déclare le PDG de l'entreprise, Doug Dougherty.

« Quand il était incertain de pouvoir obtenir du matériel, nous avons fait des stocks et nous nous sommes dit : « Achetons », explique Dougherty. « Continuons à en acheter, car nous ne savons pas quand il sera disponible, et nous en avons acheté beaucoup ces deux dernières années. Je pense que nous pouvons désormais adopter une approche flexible de la planification des dépenses d'investissement et nous dire : « OK, si nous voyons une opportunité, faisons le chèque, car nous savons que nous pouvons obtenir le matériel. »

« Nous constatons que la croissance la plus impressionnante concerne les modèles mini et maxi des chariots télescopiques. Les rotateurs sont également plus présents. Actuellement, ces marchés ne nous intéressent pas, car ils ne répondent pas à nos besoins », explique Dougherty.