Quelles entreprises ont réalisé les plus grosses acquisitions de location d’équipements en 2024 ?

Photo : ToolQuick

Alors que nous entrons dans la nouvelle année, c'est le moment opportun de réfléchir aux fusions et acquisitions cruciales qui ont façonné le secteur de la location d'équipement en 2024.

Ces transactions mettent en évidence le dynamisme du secteur, les entreprises poursuivant des expansions stratégiques, pénétrant de nouveaux marchés et renforçant leurs positions concurrentielles.

Du trio d'acquisitions de Kiloutou en Espagne à l'achat historique de Riwal par Boels, l'année écoulée a été marquée par des opérations ambitieuses qui ont remodelé le paysage du marché locatif.

Voici, sans ordre particulier, quelques-unes des plus importantes acquisitions et fusions locatives de 2024.

Kiloutou termine 2024 avec trois acquisitions en Espagne

Kiloutou a terminé l'année en force, la société basée en France ayant ajouté trois sociétés importantes à son portefeuille en Espagne.

En octobre, la société a annoncé l'acquisition de la société de location espagnole ToolQuick Alquiler, ajoutant 30 succursales à son empreinte en Espagne, notamment à Barcelone, Alicante, Valence, Madrid, Malaga et Séville.

Deux mois seulement après la confirmation de cet accord, la société a également acquis le spécialiste des plateformes à faible hauteur Liftisa SL et la société de plateformes montées sur camion Gloobal Movingrent SA.

Les deux sociétés avaient un seul propriétaire, Ivan Papell, un vétéran du secteur de la location d'accès en Espagne, qui était PDG des deux sociétés.

United Rentals acquiert 1,1 milliard de dollars

Yak loue des tapis de sol en bois et composites à ses clients des secteurs des services publics et de la construction. (Photo : Facebook de Yak Mat)

En mars dernier, nous vous annoncions que United Rentals allait acquérir l'activité de tapis temporaires Yak auprès de son propriétaire privé pour 1,1 milliard de dollars américains.

L'accord comprenait Yak Access, Yak Mat et New South Access & Environmental Solutions , qui louent ensemble une flotte de 600 000 tapis de protection en bois et composites à des clients du secteur de la construction et des services publics.

L'accord a marqué un coup de pouce significatif pour le segment spécialisé de United, qui a déclaré des revenus de 3,26 milliards de dollars sur un total de 14,3 milliards de dollars en 2023.

En dehors de l'Amérique du Nord, l'entreprise a également consolidé sa présence en Europe avec l'achat d'EQIN, une entreprise néerlandaise qui fournit une gamme d'équipements, tels que des générateurs, des compresseurs, des équipements de soudage et des tours d'éclairage.

Cette décision intervient environ six ans après l'entrée de United en Europe avec l'achat de BakerCorp International Holdings.

Sunbelt Rentals dans l'acquisition de films et de télévision

Restant en Europe, Sunbelt Rentals UK & Ireland a acquis en décembre l'entreprise britannique de production et d'équipement JLL Group .

Sunbelt a déclaré que l'acquisition s'aligne sur sa stratégie Sunbelt 4.0 annoncée précédemment, qui vise à offrir de la croissance et une plus grande valeur aux clients et lui permettra d'élargir ses capacités pour offrir une gamme plus large d'équipements, de connaissances spécialisées et de solutions innovantes pour les industries du cinéma et de la télévision, de la diffusion et de l'événementiel.

En Amérique du Nord, l'entreprise a également ajouté en avril dernier le prestataire de location de matériel de sécurité pour tranchées Falcon Shoring à son portefeuille. Grâce à cet accord, l'entreprise compte désormais 39 sites proposant des équipements de sécurité pour tranchées aux États-Unis, dont deux en Oregon.

La fusion crée le plus grand indépendant du Texas

Ce ne sont pas seulement les grands noms qui ont réalisé des acquisitions importantes en 2024. Par exemple, un accord visant à fusionner les opérations des sociétés de location américaines Synergy Equipment et Opifex Enterprises a été annoncé en août.

L'accord, qui fait partie d'un plan d'Avance et Synergy visant à accélérer la croissance dans le sud-est des États-Unis, devrait marquer la plus grande acquisition réalisée par Synergy et Avance.

Elle crée également la plus grande société indépendante de location d’équipements sur les marchés de la Floride et du Texas.

Boels finalise l'accord avec Riwal

Pierre Boels, à gauche, avec Doron Livnat, de ProDelta, actionnaire majoritaire de Riwal. (Photo : Boels)

Pour beaucoup de ceux qui lisent ceci, il y a un accord qui se démarque peut-être lorsqu'on pense aux fusions et acquisitions en 2024, l'accord Boels/Riwal.

Annoncé pour la première fois en mars, l'accord d'achat de Riwal par Boels a généré un chiffre d'affaires annuel d'environ 314 millions d'euros et 65 succursales dans 14 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud.

La flotte combinée de 55 000 nacelles élévatrices – dont 35 000 de Boels et 20 000 de Riwal – est comparable à celle de son concurrent européen Loxam, qui compte 71 250 nacelles. En termes de chiffre d'affaires, l'ensemble aurait généré 1 784 millions de dollars en 2023.

Cela signifie également que Boels disposera désormais de la deuxième plus grande flotte d'antennes en Europe et de la sixième au monde.

Le propriétaire de Selwood acquiert Holland Pump, basé aux États-Unis

En revenant sur le milieu de l'année, Workdry International, propriétaire du spécialiste britannique des pompes Selwood, s'est étendu en Amérique du Nord avec l' acquisition du spécialiste des pompes Holland Pump.

L'accord a permis d'ajouter 15 succursales dans les régions de l'Est et de la côte du Golfe des États-Unis et fera de Holland Pump la division nord-américaine de Workdry. L'entreprise a également ajouté plus de 1 000 pompes à son parc de location, créant ainsi un portefeuille de plus de 7 000 unités.

L'année dernière, l'entreprise a également acquis le groupe néerlandais de location de pompes Vanderkamp. Cette acquisition comprenait Vandrkamp Pompen à Zwolle, Vanderkamp Services à Zierikzee et Vanderkamp UK près de Londres.

Tesya dans un accord de construction modulaire

Photo : Tesya

Le groupe Tesya, société mère de Cat Rental Store CGTE, a acquis en novembre le spécialiste de la construction modulaire Strutture Srl .

L'accord pour Strutture, qui propose la vente et la location d'une gamme de modules et de conteneurs préfabriqués, fait partie de la stratégie d'expansion de Tesya visant à renforcer davantage la position de sa division Rental Service.

L'entreprise a déclaré qu'elle souhaitait renforcer son rôle de fournisseur intégré, capable d'offrir « des solutions complètes pour accompagner les entreprises de divers secteurs ».

VP se développe en Irlande

En 2024, l'entreprise de location britannique VP plc a également acquis une participation majoritaire dans la société spécialisée dans l'accès motorisé Charleville Hire and Platform (CPH) .

Basée à Cork, en Irlande, CPH compte 30 employés et a généré un chiffre d'affaires de 9,5 millions d'euros et un EBITDA de 5,7 millions d'euros en 2023. En plus d'une flotte d'accès électrique et diesel, elle loue également des excavatrices, des tombereaux, des chariots élévateurs et des chariots télescopiques.

Selon les termes de l'accord, VP a versé une contrepartie initiale en espèces de 12,1 millions d'euros pour la transaction portant sur 90 % des actions, les 10 % restants devant être acquis sur une période de trois ans.

Sunstate se lance dans l'acquisition de tranchées

En février, Sunstate Equipment a élargi son offre de location de tranchées et de services de formation au sud de la Californie, à l'Arizona, à El Paso et au Texas avec l'achat d'actifs des sociétés sœurs américaines Trench Shore Rentals (TSR) et Trebor Shoring Rentals.

Une fois l'accord conclu, le propriétaire de Sunstate, Sumitomo Corporation, a déclaré qu'il devrait doubler ses revenus de location de sécurité de tranchées grâce à cet accord.

Sumitomo a déclaré que l'acquisition de TSR, dont le siège social est en Arizona, « revêt une importance non seulement en raison de l'alignement géographique avec les principaux marchés de Sunstate dans la région », mais également en raison de l'expansion de son activité existante de location d'équipements de sécurité des tranchées.

Coates réalise une importante acquisition à Sydney

Maintenance des chariots télescopiques sur le site de GTH à Sydney (Photo : site Web de GTH)

En Australie, Coates a acquis GTH Equipment , un loueur de chariots télescopiques et d'équipements d'accès basé à Sydney.

Basé à Smithfield, en Nouvelle-Galles du Sud, GTH Equipment est actif depuis 1997, initialement en tant que revendeur régional de chariots télescopiques Genie, mais depuis 2016, vend et loue également des nacelles élévatrices.

L'accord a ajouté 650 machines à la flotte de Coates et lui a donné un dépôt moderne à Smithfield bien positionné pour servir le Grand Sydney, a déclaré la société.

Et deux autres accords notables...

Impossible de terminer cette liste sans mentionner l'accord McGrath/WillScot, désormais annulé. Annoncé en janvier, cet accord prévoyait l'acquisition par WillScot Mobile Mini de son principal concurrent McGrath RentCorp pour 3,8 milliards de dollars.

Elle aurait également créé une entreprise avec 475 000 unités locatives, avec un espace modulaire représentant 72 % de son activité, la location de stockage 23 % et 5 % comprenant l'opération de location d'équipement de test de McGrath, TRS-RenTelco.

Photo : Ausa

Cependant, l'accord a été annulé en septembre , WillScot révélant que même si les deux parties « croient aux mérites et aux avantages proconcurrentiels de la combinaison », la transaction a été annulée car il n'existe « aucun moyen commercialement raisonnable de satisfaire aux exigences réglementaires nécessaires ».

En dehors du secteur de la location d'équipements, l'accord d'Oshkosh Corp, propriétaire de JLG, pour acquérir l'équipementier espagnol Ausa a également été annoncé en 2024. Cet accord a été conclu en septembre.