Opifex-Synergy va « voir plus grand » après un financement d'un milliard de dollars

La société de location américaine Opifex-Synergy a levé 1,05 milliard de dollars de nouveaux financements, dont 550 millions provenant de sa première émission obligataire publique et un prêt adossé à des actifs de 500 millions de dollars, tous deux menés par JP Morgan.

L'entreprise basée à Tampa, en Floride, a déclaré que les fonds serviront à « consolider son rôle de partenaire unique pour les chantiers complexes », notamment à moderniser sa flotte, à élargir son offre d'équipements spécialisés et à développer ses relations avec ses grands clients.

Jay Vaughn III, PDG d'Opifex-Synergy, a déclaré : « Nous avons bâti cette entreprise en restant proches de nos clients et en ne faisant jamais de compromis sur la qualité, et cette étape importante souligne la confiance du marché dans ce que nous faisons.

« Nous avons désormais la liberté de voir plus grand, d’agir plus vite et de rester concentrés sur ce qui compte le plus : notre flotte, nos employés et nos clients. »

Opiflex-Synergy exploite un service de location de pompes. (Image : Opiflex-Synergy)

L'entreprise, née de la fusion en 2024 de Synergy, basée en Floride, et de la société de location texane Opiflex, a déclaré que sa nouvelle structure de capital faciliterait l'attraction des talents du secteur, augmenterait la disponibilité des équipements et offrirait un service réactif et une assistance sur site.

L'entreprise possède 34 points de vente en Alabama, en Floride, en Géorgie, au Tennessee et au Texas, et est présente dans 12 des 22 plus grandes agglomérations des États-Unis. Elle a indiqué viser une croissance grâce à l'augmentation des ventes à périmètre constant, au développement des locations spécialisées et à son expansion sur les marchés métropolitains à forte demande.

Alex Greenberg, co-responsable des services d'équipement lourd chez JP Morgan Investment Banking, a déclaré : « Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la croissance continue d'Opifex-Synergy, qui cherche à fournir des solutions rationalisées à ses clients dans un secteur fragmenté.

« Nous avons constaté une forte demande de la part des investisseurs, ce qui a généré un carnet de commandes plusieurs fois sursouscrit, et nous avons hâte de voir comment l'équipe va s'y prendre à mesure que de nouveaux projets d'infrastructure et industriels seront mis en service dans tout le pays. »

Parmi les investisseurs d'Opifex-Synergy figurent Avance Investment Management, le groupe Mas et BlackRock.