Marché locatif espagnol : stabilité, croissance et innovations de niche

Lors de la visite d' IRN en Espagne l'année dernière, les équipementiers estimaient que la demande des sociétés de location était stable, ce qui est peut-être surprenant compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et d'un marché de la construction plus faible que d'habitude.

En fait, l'enquête ERA/IRN RentalTracker a révélé qu'à la fin du quatrième trimestre 2024, 69 % des répondants espagnols ont déclaré bénéficier d'une amélioration des conditions du marché.

Ce sentiment est confirmé par l'association espagnole des plateformes élévatrices ANAPAT, qui indique à IRN qu'en général, les sociétés de location en Espagne s'attendaient à de « bons chiffres financiers » pour l'exercice 2024, soutenus par une économie en croissance.

C'est évidemment un bon signe. Si l'économie est en croissance, les projets peuvent avancer. S'il y a des projets, il y a une demande d'équipements, et s'il y a une demande, il y a la stabilité nécessaire aux équipementiers pour innover.

À cet égard, le paysage OEM en Espagne est vaste, offrant tout, depuis les équipements de terrassement, les échafaudages et les générateurs jusqu'aux équipements plus petits et plus spécialisés tels que les palans à crémaillère.

De nombreuses entreprises que nous avons visitées en 2024 ont estimé que la demande pour ces produits plus spécialisés était meilleure en 2024 en raison d'une augmentation des projets de construction de maisons.

Demandes de niche

En termes de produits de niche, le fabricant de tours d'éclairage et de groupes électrogènes Himoinsa se classe dans cette catégorie, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise estime avoir réussi à relever les défis de 2024.

La numérisation et le développement durable sont deux priorités pour les clients, affirme Himoinsa. Photo : Himoinsa

L'entreprise a déclaré à IRN : « 2024 a été une bonne année pour Himoinsa à l'échelle mondiale. Nous avons atteint notre objectif de croissance dans les différentes unités commerciales. L'unité Mobile Power a connu une croissance significative.

« Nous développons de nouveaux produits pour ce créneau de marché et nous nous positionnons comme un partenaire stratégique pour les sociétés de location en proposant une gamme complète de produits d'alimentation pour leurs flottes. »

En se concentrant sur les tendances du marché en Espagne, Himoinsa met en évidence deux domaines d'intérêt pour les clients : la numérisation et la surveillance et la durabilité et l'électrification.

Il est indiqué : « Les entreprises adoptent des technologies avancées pour optimiser les processus et améliorer l’efficacité opérationnelle en utilisant, par exemple, des systèmes de surveillance de flotte à distance.

« Il existe une demande croissante de solutions énergétiques plus propres et plus efficaces, motivée par les réglementations environnementales et la conscience écologique des consommateurs. »

En outre, la construction d’infrastructures liées aux énergies renouvelables, telles que les parcs solaires et éoliens, devient « de plus en plus importante » et contribue à l’expansion de la demande de location d’équipements de levage et de manutention.

« Les attentes sont positives, car l'essor des énergies renouvelables entraîne des investissements continus dans de nouvelles infrastructures », indique l'IRN . « Le soutien continu des politiques publiques à la transition énergétique maintiendra la demande d'équipements de location. »

Dans le cas du fabricant de compactage et d'équipements routiers Bomag, filiale du groupe français de construction et d'industrie Fayat, la demande croissante en Espagne a été l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise a décidé d'établir une filiale près de la capitale espagnole, Madrid, en août de l'année dernière.

La nouvelle filiale, nommée Bomag Ibérica de Maquinaria, fait suite à l'acquisition par Bomag de Maquinter, revendeur de ses équipements depuis 1993.

Lorenzo Wakonigg, ancien directeur général de Maquinter – à gauche – avec Jonathan Stringham, vice-président des ventes et du marketing de Bomag. Photo : Bomag

Le Dr Ingo Ettischer, président du groupe Bomag, explique les raisons de cette décision : « Nous entretenons un partenariat fructueux et coopératif avec Maquinter depuis plus de 31 ans. Nous entrevoyons un fort potentiel et une demande croissante pour l'avenir sur le marché espagnol en pleine croissance. »

« En intégrant Maquinter à notre organisation, nous renforçons notre position à long terme et étendons encore notre présence dans le segment de l'asphalte dans la région. »

Un autre acteur international a fait une démarche similaire un mois plus tard, lorsque Multitel Pagliero, basé en Italie, a annoncé la création d'une filiale en Espagne pour renforcer sa présence sur le cinquième plus grand marché européen des plates-formes montées sur camion.

L'entreprise sera basée à Barcelone, faisant partie de la nouvelle société Multitel Iberica SL, et gérera directement les ventes dans le pays, ainsi que le service après-vente et les pièces de rechange.

« La nouvelle succursale reflétera pleinement le style et la politique de Multitel Pagliero établis ces dernières années », a déclaré Roberto Marangoni, directeur du marketing mondial et des ventes internationales de Multitel Pagliero.

La stratégie comprend des modèles spécifiquement conçus pour le marché espagnol, un stock de machines prêtes à être livrées, la disponibilité de tous les services associés et une plus grande proximité avec le client.

Focus sur la location

Pour les entreprises de location, l'année 2024 a apporté son lot de défis. L'un des plus importants est la pénurie de compétences, selon l'ANAPAT, la demande de mécaniciens étant forte dans le secteur.

Encore une fois, cela est confirmé par l’enquête RentalTracker, qui a révélé que 55 % des entreprises ont l’intention d’employer davantage de personnel.

GAM Rentals, l'un des principaux acteurs espagnols, fait partie de ces entreprises qui ont eu du mal à attirer et à retenir des travailleurs qualifiés, comme elle l'explique à IRN : « La difficulté à attirer et à retenir des travailleurs qualifiés demeure une préoccupation majeure pour les entreprises, principalement en raison de la pénurie de profils et de leur engagement en faveur du développement durable. Dans ce contexte, s'adapter aux nouvelles demandes des clients et aux besoins du marché s'est avéré crucial. »

Une église en construction à Barcelone, en Catalogne, en Espagne. Photo : prn.studio via Adobe Stock

En termes de croissance, l'entreprise indique que l'année 2024 a été très mitigée, avec des niveaux d'activité et d'activité bons et une forte croissance de la demande dans certains secteurs.

Elle note toutefois que les perspectives financières ont été marquées par plusieurs défis, notamment en raison de « l’augmentation des coûts financiers résultant des taux d’intérêt élevés, qui a affecté notre rentabilité ».

Par ailleurs, l'entreprise indique que les coûts opérationnels, notamment liés à la logistique, aux approvisionnements et à la maintenance de la flotte, ont également eu un impact. Elle ajoute toutefois que sa stratégie « reste solide et que nous nous concentrons sur le maintien d'une croissance durable à long terme ».

L'ANAPAT ajoute que l'une des tendances du marché observées est l'arrivée croissante d'acteurs internationaux, tels que Kiloutou, Boels et Loxam, en raison de la croissance économique. Cela, selon elle, « favorise la concentration du marché ».

En fait, il suffit de remonter à octobre 2024 pour trouver une entrée significative d'une entreprise internationale, avec l'acquisition de ToolQuick Alquiler par Kiloutou, ajoutant ainsi 30 succursales à son empreinte en Espagne.

La société a poursuivi cet accord en décembre avec l'achat de deux acquisitions locatives en décembre (voir l'encadré).

Perspectives d'avenir

En ce qui concerne 2025, l'ANAPAT s'attend à ce que les investissements élevés de l'ère post-pandémique diminuent au cours du second semestre de l'année, reflétant le ralentissement en Europe centrale au moment de la rédaction du présent rapport.

Entre-temps, Himoinsa estime que même si elle a connu plusieurs années de « forts investissements de la part des sociétés de location en Espagne », une croissance prévue du secteur de la construction signifiera probablement que la demande sera maintenue tout au long de 2025.

Elle cite également la préférence des entreprises de construction pour la location plutôt que pour l'achat, le renouvellement du parc locatif à la recherche d'une plus grande efficacité et le respect des nouvelles réglementations comme raisons pour lesquelles elle s'attend à un investissement locatif élevé.

Par ailleurs, GAM s'attend à ce que l'activité reste élevée dans le secteur de la construction dans les années à venir, en particulier dans les énergies renouvelables où les investissements dans les machines et équipements de location sont plus que nécessaires.

Kiloutou réalise deux acquisitions locatives en Espagne

Kiloutou a acquis le spécialiste des plateformes basses Liftisa SL et la société de plateformes montées sur camion Gloobal Movingrent SA

Kiloutou a acquis Toolquick Alquiler l'an dernier. Photo : ToolQuick

Les accords, dont les prix ne sont pas divulgués, donneront à Kiloutou six autres sites de location en Espagne, à Barcelone, Valence et Madrid, où chaque entreprise dispose de dépôts.

Les deux sociétés avaient un seul propriétaire, Ivan Papell, un vétéran du secteur de la location d'accès en Espagne, qui était PDG des deux sociétés.

Liftisa a été fondée en 2011 – bien que la marque existe depuis 1989 – et ses 80 collaborateurs gèrent une flotte de plus de 2 000 ascenseurs.

Fondée en 2015, Gloobal est spécialisée dans la location à court et long terme de nacelles et de grues embarquées. Elle compte 30 collaborateurs et possède une flotte de plus de 550 véhicules.

Kiloutou a déclaré que les équipes de Liftisa et de Gloobal géreront le développement commercial de cette nouvelle gamme d'équipements à travers le réseau national de Kiloutou en Espagne, qui comprend 56 succursales et 400 employés.

Cyril Brillouet, directeur général de Kiloutou Espagne, « Nous cherchons à ajouter une expertise et un leadership dans la location de plateformes pour le travail en hauteur, et l'acquisition de ces deux sociétés répond parfaitement à ces objectifs.

Notre objectif est d'atteindre un leadership dans ces trois communautés et de l'étendre à d'autres régions. Chez Kiloutou, notre objectif est de soutenir leur stratégie de croissance en combinant nos offres sur le marché espagnol et en partageant la connaissance du marché de nos équipes.

Ivan Papell a ajouté : « Je suis très heureux et fier d'annoncer l'acquisition de nos deux sociétés par Kiloutou. Ces deux projets sont très solides, ambitieux et présentent un fort potentiel.

Cette nouvelle étape, en plus de consolider leur position, permettra à nos équipes et à nos projets de poursuivre leur forte croissance tout en bénéficiant des services et des ressources du Groupe Kiloutou, permettant de nouveaux investissements supplémentaires et une expansion dans le reste de l'Espagne.