Les 10 plus grosses acquisitions de location d'équipement de 2024 à ce jour

Maintenance des chariots télescopiques sur le site de GTH à Sydney (Photo : site Web de GTH)

La consolidation est souvent un mot d’ordre parmi les grands acteurs du secteur de la location d’équipements, et si l’on en croit le premier semestre de l’année, 2024 verra de grosses transactions.

Lorsque vous passez en revue l’année écoulée, il est facile de sélectionner un certain nombre d’achats qui se démarquent immédiatement.

Dans cette optique, IRN a passé en revue les 10 principales acquisitions réalisées jusqu'à présent cette année. Les voici présentées sans ordre particulier.

10 : Coates fait un gros achat à Sydney

En février, la société australienne Coates a acquis GTH Equipment, basée à Sydney , un loueur de chariots télescopiques et d'équipements d'accès.

Outre un dépôt principal à Sydney, l'accord a permis d'ajouter 650 machines à son parc. Jeff Proctor, directeur financier de Coates, a déclaré que cet accord témoigne de sa « détermination à développer son réseau national d'actifs ».

9 : Sunstate étend ses locations de tranchées

Également en février, la société américaine Sunstate Equipment a acquis les sociétés sœurs Trench Shore Rentals et Trebor Shoring Rentals .

L'accord a permis d'ajouter de nouveaux sites à Phoenix, Tucson, El Paso, Los Angeles, San Diego et San Bernardino. TSR étendra la division de location d'étaiement existante de Sunstate, créée en 2018 et qui compte 13 sites dédiés dans le Golfe, le Sud-Est et le Nord-Ouest. Sunstate est présent dans 16 États américains, d'un océan à l'autre.

8 : Sunbelt Rentals se penche sur la sécurité des tranchées

Sunbelt Rentals a élargi son portefeuille d' équipements de sécurité de tranchées pour les projets d'excavation et d'étayage structurel en juin avec l'achat de Falcon Shoring, loueur indépendant de sécurité de tranchées basé aux États-Unis.

Cette décision signifie que l'entreprise dispose désormais de 39 sites proposant des équipements de sécurité pour tranchées à travers les États-Unis, dont deux dans l'Oregon où Falcon Shoring est basé.

7 : WillScot Mobile Mini acquiert un concurrent

Photo : WillScot Mobile Mini

Au début de l'année, WillScot Mobile Mini a créé une entreprise de 3,2 milliards de dollars en acquérant son principal concurrent McGrath RentCorp pour 3,8 milliards de dollars .

L'accord crée également une entreprise avec 475 000 unités locatives, avec un espace modulaire représentant 72 % de son activité, la location de stockage 23 % et 5 % comprenant l'opération de location d'équipements de test de McGrath, TRS-RenTelco.

WillScot a déclaré qu'environ 90 % des revenus combinés seront générés par la location.

6 : Boels acquiert Riwal

Boels Rental a racheté en mars le loueur de nacelles élévatrices néerlandais Riwal, ajoutant un chiffre d'affaires annuel d'environ 314 millions d'euros et 65 succursales dans 14 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud.

L'accord a également créé une flotte de 55 000 plates-formes aériennes - 35 000 de Boels plus les 20 000 machines Riwal, tandis qu'en termes de revenus, l'entreprise combinée aurait généré 1 784 millions de dollars en 2023.

Pierre Boels, à gauche, avec Doron Livnat, de ProDelta, actionnaire majoritaire de Riwal. (Photo : Boels)

Boels détiendra désormais la deuxième plus grande flotte d'antennes en Europe et la sixième au monde. La valeur totale de la flotte des deux entreprises s'élève à environ 3,6 milliards d'euros.

5 : United Rentals réalise une acquisition de 1,1 milliard de dollars

Vous pourriez choisir un certain nombre d'accords United Rentals (voir les mouvements notables en Europe et en Australie ), mais c'est son achat de l' activité de tapis temporaires Yak auprès de son propriétaire de capital-investissement pour 1,1 milliard de dollars américains qui se démarque.

L'accord comprend Yak Access, Yak Mat et New South Access & Environmental Solutions, qui louent ensemble une flotte de 600 000 tapis de protection en bois et composites à des clients du secteur de la construction et des services publics.

United a déclaré que l'accord créerait une nouvelle composante de son activité de location spécialisée « avec une envergure dans un segment large et en croissance ».

4 : CES Power s'étend en Europe

Photo : CES Power

La société de location américaine CES Power a étendu ses opérations en Europe en janvier avec l'achat du spécialiste de l'énergie temporaire Fourth Generation au Royaume-Uni.

L'acquisition de Fourth Generation a marqué la dernière étape sur le marché européen pour CES, après son entrée initiale l'année dernière avec l'achat en septembre du loueur d'électricité et de climatisation basé en Irlande, Euro Touring Power (ETP).

Greg Landa, PDG de CES Power et de CES Global, a déclaré que l'accord « crée un véritable fournisseur d'énergie mondial unique ».

3 : Avesco investit dans une société de location finlandaise

Le groupe Avesco, basé en Suisse, a ajouté cinq sites à son activité de location existante de trois magasins en Finlande avec l'achat de Vatupassi Törmälä Oy.

Cet accord permet d'ajouter 70 employés de Vatupassi aux 15 employés d'Avesco Rent en Finlande. Vincent Albasini, PDG du groupe Avesco Rent, a déclaré que cette fusion constituait un avantage concurrentiel considérable pour les deux entreprises, ajoutant que l'objectif était de « devenir ensemble l'opérateur le plus puissant et le plus important du secteur en Finlande ».

2 : REIC acquiert dans le Montana

Quelques semaines seulement après avoir acquis Indian Peaks Rental, la société holding Rental Equipment Investment Corp (REIC), basée à Miami, a conclu un accord pour acheter le loueur général américain Bigfork Rentals .

Bigfork (anciennement United Rentals et Bigfork Tool Rental) loue une large gamme d'équipements, notamment des outils de terrassement, aériens et portatifs.

Ausa a présenté une gamme de machines électriques au salon Intermat. (Photo : Ausa)

Greg Gallagher, PDG de REIC, a déclaré que l'acquisition « renforce la présence de REIC dans les comtés de Flathead et de Lake dans le Montana » et lui permet de « mieux servir nos clients dans la région ».

1 : Oshkosh acquiert l'espagnol Ausa

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une acquisition de location d'équipement, l'achat d' Ausa, basé en Espagne , par Oshkosh Corp. pour 115 millions d'euros mérite certainement sa place sur cette liste.

L'accord voit le fabricant faire partie du segment Access d'Oshkosh aux côtés du fournisseur de plates-formes élévatrices JLG, qui appartient également à Oshkosh.

Oshkosh a déclaré que les produits d'Ausa amélioreraient la gamme de chariots télescopiques de JLG ainsi que ses tombereaux à chenilles et chariots élévateurs de marque Hinowa.

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