IRN100 : Trois graphiques qui montrent comment les sociétés de location nord-américaines stimulent la croissance du secteur

Les sociétés de location aux États-Unis connaissent une croissance plus rapide que celles de toute autre région, selon la liste IRN100 d' International Rental News .

Selon le classement complet des 100 plus grandes sociétés de location au monde, 42 d'entre elles sont originaires d'Amérique du Nord.

Les plus grandes sociétés de location au monde par région. Source : IRN100

L'Europe était la région avec la deuxième plus grande représentation dans le top 100 avec 35 autres entreprises tandis que le Japon arrivait en troisième position avec 8 autres entreprises dans le top 100.

D'autres pays asiatiques comptaient six autres entreprises dans la liste des meilleures, tandis que l'Australie et l'Amérique du Sud en comptaient deux autres chacune.

La croissance du nombre d'entreprises nord-américaines (en légère hausse par rapport à l'année précédente pour l'Amérique du Nord, où 41 des 100 premières entreprises étaient nord-américaines) marque un changement radical depuis la pandémie. Auparavant, l'équilibre entre l'Amérique du Nord et l'Europe était beaucoup plus équilibré, les entreprises européennes représentant 39 des 100 premières entreprises du classement de 2019 contre 38 pour l'Amérique du Nord.

Depuis lors, le classement montre que les entreprises nord-américaines ont connu une croissance bien plus rapide que leurs homologues européennes.

Selon l'IRN100, rien que l'année dernière, les entreprises nord-américaines ont enregistré une croissance moyenne de leur chiffre d'affaires de 13,6 %, bien supérieure à la moyenne mondiale. En revanche, la croissance en Europe a été plus modérée, avec une moyenne de 4,6 %.

Part de marché régionale au fil du temps. Créé avec Flourish

Démontrant davantage la force de la région, les 15 premières entreprises américaines ont contribué à plus de 50 % du chiffre d'affaires total de l'IRN100.

Alors, qu’est-ce qui a poussé les entreprises nord-américaines à croître plus rapidement que leurs homologues européennes ?

La réponse se trouve en partie dans le slogan de la campagne présidentielle américaine de Bill Clinton en 1992 : « C’est l’économie (stupide) ».

Les entreprises américaines ont particulièrement bénéficié l'an dernier de dépenses d'infrastructures soutenues et d'un secteur de la construction résidentielle résilient. Selon les chiffres officiels, le PIB des États-Unis a progressé de 2,8 % en 2024, soit un léger recul par rapport à l'année précédente. En revanche, la zone euro n'a enregistré qu'une croissance de 0,9 % du PIB en 2024, en légère hausse par rapport aux 0,4 % enregistrés en 2023.

Une vague d'acquisitions stratégiques en Amérique du Nord et en Europe a également contribué à dynamiser le chiffre d'affaires des principaux acteurs. En 2024, ces acquisitions comprenaient l'acquisition par United Rentals de l'activité de tapis temporaires Yak pour 1,1 milliard de dollars américains et le rachat par Sunbelt Rentals du prestataire de location de matériel de sécurité pour tranchées Falcon Shoring.

L'acquisition de H&E par Herc sera bien sûr un événement à surveiller l'année prochaine. Elle permettra à l'entreprise de combler son retard sur les deux leaders dominants, United et Sunbelt.

Chiffre d'affaires des 15 premières entreprises par région. Créé avec Flourish.

Parallèlement, l'activité de fusions-acquisitions en Europe a également été soutenue l'année dernière. L'opération la plus importante a été, de loin, l'acquisition de Riwal par Boels, qui a généré un chiffre d'affaires annuel d'environ 314 millions d'euros et créé 65 succursales dans 14 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud.

Parmi les autres transactions majeures, citons l'acquisition par Kiloutou de la société de location espagnole ToolQuick Alquiler, du spécialiste des véhicules de faible hauteur Liftisa SL et de la société de nacelles élévatrices Gloobal Movingrent. Parmi les autres acquisitions majeures, on peut citer l'acquisition par Sunbelt Rentals UK & Ireland de JLL Group, une entreprise britannique spécialisée dans la production et l'équipement.

Ces acquisitions – ainsi que la croissance organique – ont permis à certaines sociétés de location européennes de surperformer le marché.

Boels Rental a enregistré une augmentation de 12 % de son chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'acquisition de Riwal.

Parallèlement, Aggreko, dont le siège social est à Glasgow mais dont la majeure partie du chiffre d'affaires provient d'Amérique du Nord, a enregistré une croissance de 21 % de son chiffre d'affaires sur l'année. Mollo Noleggio et GAP Group ont également enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires de 10 à 15 %.